近日，國(guó)家能源集團(tuán)總經(jīng)理凌文參加了第三屆西安光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇并對(duì)外表示，國(guó)家能源集團(tuán)在銅銦鎵硒（CIGS）上獲得重大突破，下一步將全力進(jìn)軍光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)。

國(guó)家能源集團(tuán)于2017年11月份正式成立，由國(guó)內(nèi)兩大央企神華集團(tuán)、國(guó)電集團(tuán)合并而成。合并完成后，國(guó)家能源集團(tuán)總資產(chǎn)超過(guò)1.8萬(wàn)億，2017年?duì)I業(yè)收入約5059億元，今年上半年凈利潤(rùn)402億元。

粗略比較，國(guó)家能源集團(tuán)2017年收入比光伏全行業(yè)2016年總產(chǎn)值3360億元還要高出約50%，其2018年上半年利潤(rùn)是2017年盈利能力最強(qiáng)的20家光伏上市公司凈利總額約155億元的2倍還多。

國(guó)家能源集團(tuán)體量堪與光伏全行業(yè)比肩，這樣一家巨無(wú)霸企業(yè)宣稱要“全力”進(jìn)軍光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，且押注的是非主流的銅銦鎵硒技術(shù)，前景幾何？

光伏戰(zhàn)略源自哪里？

國(guó)家能源集團(tuán)由國(guó)電集團(tuán)和神華集團(tuán)合并而來(lái)。國(guó)電集團(tuán)在可再生能源領(lǐng)域最出名的是龍?jiān)措娏瘓F(tuán)公司和聯(lián)合動(dòng)力技術(shù)公司。前者是全球最大的風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商，后者是國(guó)內(nèi)排名前三的風(fēng)機(jī)制造商。國(guó)電集團(tuán)在光伏領(lǐng)域曾有涉足，二級(jí)子公司國(guó)電科環(huán)集團(tuán)設(shè)有國(guó)電光伏有限公司，技術(shù)路線是晶硅太陽(yáng)能路線，后負(fù)責(zé)人因受賄被捕，光伏生產(chǎn)線也轉(zhuǎn)賣(mài)給中環(huán)股份。

凌文在國(guó)家能源集團(tuán)成立前為神華集團(tuán)總經(jīng)理，其所看好的銅銦鎵硒技術(shù)即來(lái)自神華。

神華集團(tuán)所屬國(guó)華能源投資公司由原計(jì)委煤代油資金辦公室改制而成，1999年起涉足風(fēng)電投資，至今已成為國(guó)內(nèi)排名前列的可再生能源投資商。截至2018年3月，國(guó)華能投風(fēng)電、光伏累計(jì)裝機(jī)約950萬(wàn)千萬(wàn)，其中絕大多數(shù)為風(fēng)電場(chǎng)。

神華集團(tuán)所屬低碳清潔能源研究所，應(yīng)中央組織部啟動(dòng)的“千人計(jì)劃”而生，由神華集團(tuán)出資建立，從海外延攬而來(lái)的專家具有不同的背景，因而低碳所內(nèi)也有各種能源技術(shù)研究項(xiàng)目。

神華的銅銦鎵硒技術(shù)淵源即在于此。從2012年開(kāi)始，低碳所就開(kāi)始銅銦鎵硒技術(shù)的研發(fā)，到2017年，神華自主研發(fā)的銅銦鎵硒電池轉(zhuǎn)換效率接近18%，還建立了12千瓦的光伏發(fā)電測(cè)試電站。

從2015年開(kāi)始，神華集團(tuán)原董事長(zhǎng)張玉卓開(kāi)始提出要建立世界一流的清潔能源供應(yīng)商，其內(nèi)涵包括神華已有資產(chǎn)如火電、煤炭的清潔化利用，以及增量的可再生能源。

無(wú)所不能（caixinenergy）記者了解到，2015年之前，低碳所內(nèi)部技術(shù)研發(fā)的兩大重要成果分別為甲醇制烯烴催化劑、高密度聚乙烯新材料，銅銦鎵硒太陽(yáng)能技術(shù)并非低碳所關(guān)注的焦點(diǎn)。但2015年之后，隨神華集團(tuán)清潔能源戰(zhàn)略的提出，銅銦鎵硒技術(shù)的戰(zhàn)略地位也隨之提升。

但低碳所的銅銦鎵硒技術(shù)與國(guó)際水平還有差距。到2017年，國(guó)際最高的銅銦鎵硒技術(shù)實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)達(dá)到了22.6%。隨后，在低碳所的牽頭下，神華開(kāi)始了引入國(guó)際銅銦鎵硒技術(shù)。

2016年底，上海電氣宣布，神華集團(tuán)與上海電氣等共出資近25億元組建神華（北京）光伏科技研發(fā)有限公司（下稱神華北京），和重慶神華薄膜太陽(yáng)能科技有限公司（下稱神華重慶）。

神華北京除神華、上海電氣外，還引入德國(guó)曼茲集團(tuán)（Manz AG）。 曼茲集團(tuán)以現(xiàn)金1．84億元入股，占比15％。曼茲集團(tuán)是德國(guó)上市的裝備制造企業(yè)，正是其研究伙伴巴登-符登堡邦太陽(yáng)能和氫能研究中心 (ZSW)將銅銦鎵硒實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率提升至22.6%。神華北京專攻技術(shù)研發(fā)、神華重慶則負(fù)責(zé)銅銦鎵硒組件生產(chǎn)基地建設(shè)。需要指出的是，曼茲集團(tuán)仍掌控著設(shè)備制造環(huán)節(jié)。曼茲集團(tuán)還和神華、上海電氣成立了合資公司蘇州曼茲新能源裝備有限公司，負(fù)責(zé)銅銦鎵硒生產(chǎn)線的銷售，曼茲集團(tuán)持股56%。神華重慶的銅銦鎵硒生產(chǎn)線即從此采購(gòu)。

全力作何解？

“全力”一詞具有極大的想象空間，以國(guó)家能源集團(tuán)的龐大體量、財(cái)力、政治資源，如真是全力進(jìn)入光伏，只怕光伏全行業(yè)都會(huì)迎來(lái)劇變。但以目前國(guó)家能源集團(tuán)在銅銦鎵硒技術(shù)上的動(dòng)作，距“全力”距離何止千萬(wàn)里。國(guó)家能源集團(tuán)在神華北京、神華重慶投入的資金，不過(guò)十?dāng)?shù)億，僅為神華2017年收入0.3%左右，九牛一毛。其神華重慶規(guī)劃的生產(chǎn)基地，也僅為306MW， 2017年年國(guó)內(nèi)光伏組件生產(chǎn)了53GW，國(guó)家能源集團(tuán)的重慶組件基地，僅是國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量的約0.57%。國(guó)家能源集團(tuán)在光伏產(chǎn)業(yè)中發(fā)力，應(yīng)在下游的電站環(huán)節(jié)。神華集團(tuán)的傳統(tǒng)上極少涉足制造業(yè)務(wù)，在其起家的煤炭采掘業(yè)務(wù)中，也沒(méi)有煤機(jī)業(yè)務(wù)。在煤炭行業(yè)盛行一體化時(shí)，如煤炭企業(yè)設(shè)立煤炭設(shè)計(jì)院承攬自家煤礦設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，神華仍然堅(jiān)持煤礦設(shè)計(jì)公開(kāi)招標(biāo)。這次國(guó)家能源集團(tuán)引入上海電氣，其可能未來(lái)更倚重由上海電氣作為合作伙伴負(fù)責(zé)電池、組件等業(yè)務(wù)的生產(chǎn)。上海電氣本身即是電氣設(shè)備制造起家，在可再生能源領(lǐng)域，上海電氣也是排名前列的風(fēng)機(jī)制造商。以國(guó)家能源集團(tuán)的體量，無(wú)論組件、電池的制造、銷售，抑或上游的技術(shù)研發(fā)、收入，都很難使光伏成為國(guó)家能源集團(tuán)旗下煤炭、火電、煤化工等主營(yíng)業(yè)務(wù)相并列的業(yè)務(wù)之一，唯一可能的選項(xiàng)是下游電站。以國(guó)家能源下屬各板塊中較小的煤化工業(yè)務(wù)中的一個(gè)項(xiàng)目寧煤煤制油項(xiàng)目來(lái)比對(duì)，僅這一項(xiàng)目總投資就達(dá)550億元，對(duì)應(yīng)約可建設(shè)超過(guò)10GW光伏電站，約相當(dāng)于2017全球新增裝機(jī)量的10%。需要注意的是，國(guó)家能源集團(tuán)銅銦鎵硒技術(shù)一個(gè)市場(chǎng)方向是光伏建筑一體化，如采用這種模式，目前似乎只能銷售組件。

銅銦鎵硒技術(shù)前景如何

國(guó)家能源集團(tuán)為銅銦鎵硒技術(shù)構(gòu)建了“五位一體”的光伏戰(zhàn)略。從頂端的技術(shù)研發(fā)、到裝備制造、電池、組件生產(chǎn)、以及大規(guī)模光伏電站開(kāi)發(fā)以及光伏建筑一體化。

國(guó)家能源集團(tuán)這一戰(zhàn)略，與國(guó)內(nèi)薄膜光伏企業(yè)漢能控股集團(tuán)戰(zhàn)略幾乎一模一樣。

漢能控股集團(tuán)2009年切入光伏行業(yè)，初始押注的是非晶硅薄膜技術(shù)，2012年收購(gòu)香港上市公司鉑陽(yáng)太陽(yáng)能（后改名漢能薄膜發(fā)電）后，也構(gòu)建了“五位一體”（表述有不同）的光伏戰(zhàn)略。與國(guó)家能源集團(tuán)不同的是，漢能將這一技術(shù)全產(chǎn)業(yè)鏈均掌握在自己手中，與國(guó)家能源集團(tuán)銅銦鎵硒生產(chǎn)線制造銷售由曼茲集團(tuán)控制不同。

在漢能控股集團(tuán)下游薄膜生產(chǎn)基地大躍進(jìn)的同時(shí)，漢能薄膜發(fā)電的業(yè)績(jī)也連帶飛升，漢能薄膜發(fā)電向這些基地出售薄膜生產(chǎn)線，這也是漢能光伏全產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)最豐厚的一環(huán)。

然而，漢能沒(méi)料到押注的非晶硅薄膜技術(shù)根本不具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在2009年開(kāi)始金太陽(yáng)工程中，由于補(bǔ)貼模式為項(xiàng)目補(bǔ)貼，投資商趨向于選擇低價(jià)組件多拿補(bǔ)貼款，漢能非晶硅薄膜組件還有市場(chǎng)。2011年發(fā)改委發(fā)布光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)后，光伏電站度電成本成為投資商的最重要的考量因素。非晶硅薄膜在主流的晶硅太陽(yáng)能電池面前競(jìng)爭(zhēng)力不足，且在之后差距越來(lái)越大。

2012至2014間，漢能調(diào)整技術(shù)方向，收購(gòu)了德國(guó)Solibro、美國(guó)MiaSolé、GlobalSolar Energy(GSE)三家銅銦鎵硒技術(shù)公司，從此漢能薄膜技術(shù)的主攻方向轉(zhuǎn)為銅銦鎵硒技術(shù)。

銅銦鎵硒技術(shù)是最有希望與晶硅技術(shù)抗衡的薄膜光伏技術(shù)，但即便如此，由于整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)絕對(duì)主流是晶硅太陽(yáng)能，大多數(shù)資源都投入到晶硅太陽(yáng)能技術(shù)研發(fā)、進(jìn)步上，兩者的差距在逐漸拉大。

第三方市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，2016年，銅銦鎵硒光伏組件成本在0.6美元/瓦，晶硅太陽(yáng)能光伏組件成本在0.5美元/瓦；今年以來(lái)，由于中國(guó)市場(chǎng)急降，壓力傳導(dǎo)至光伏業(yè)，全產(chǎn)業(yè)鏈在加速降價(jià). IHS Markit預(yù)計(jì)，到今年底，銅銦鎵硒光伏組件成本在0.4美元/瓦，而晶硅太陽(yáng)能組件成本將降到0.25美元/瓦。

此外，由于轉(zhuǎn)換效率低于晶規(guī)太陽(yáng)能電池，光伏電站采用銅銦鎵硒組件做電站，占地面積、系統(tǒng)成本也會(huì)更大。

正因此，漢能控股集團(tuán)2016年放棄地面光伏電站市場(chǎng)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)移動(dòng)能源，其內(nèi)涵包括分布式光伏、光伏建筑一體化、薄膜光伏消費(fèi)產(chǎn)品等。

漢能是分布式光伏的開(kāi)拓者，一度也曾市場(chǎng)領(lǐng)先。但隨晶硅太陽(yáng)能大量進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，轉(zhuǎn)換率的劣勢(shì)轉(zhuǎn)換為漢能在市場(chǎng)上的壓力，領(lǐng)跑地位早已不在。

光伏建筑一體化則不具有經(jīng)濟(jì)效益。一家咨詢機(jī)構(gòu)2017年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，以光伏幕墻替換普通玻璃，每平方米成本要高出750元，以北京為例，每平米光伏幕墻發(fā)電約37度，實(shí)現(xiàn)收益52元/平方米，需要14年才能收回成本。

如此，光伏建筑一體化只能寄希望于住建部基于其降低能耗、環(huán)保的優(yōu)勢(shì)強(qiáng)制開(kāi)發(fā)商采用，國(guó)內(nèi)工商聯(lián)新能源商會(huì)也多次呼吁，但目前尚無(wú)消息。

需要指出的是，以銅銦鎵硒技術(shù)為代表的薄膜光伏組件在光伏建筑一體化上有一定優(yōu)勢(shì)，比如透光性好、弱光性好、柔性特質(zhì)等，但晶硅太陽(yáng)能同樣可以做光伏建筑一體化，未來(lái)薄膜光伏在光伏建筑一體化也會(huì)面臨晶硅太陽(yáng)能的競(jìng)爭(zhēng)。

漢能收購(gòu)的三家銅銦鎵硒技術(shù)各有特點(diǎn)，比如MiaSolé具有柔性特質(zhì)，可用在需折疊的衣服、包等光伏消費(fèi)品上。Solibro技術(shù)則是雙面玻璃組件，不可折疊，國(guó)家能源集團(tuán)的銅銦鎵硒技術(shù)正與此類似。這意味著，漢能所宣稱的，目前雖市場(chǎng)較小，但極有想象空間的光伏民用產(chǎn)品，國(guó)家能源集團(tuán)可能無(wú)法進(jìn)入。

這意味著，國(guó)家能源集團(tuán)“五位一體”的光伏戰(zhàn)略中，下游最關(guān)鍵的光伏電站、光伏建筑一體化兩大市場(chǎng)出口，都面臨著極大的不確定性。

國(guó)家能源集團(tuán)“全力”進(jìn)軍光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，可能面臨有力使不出的窘境。