11月23日上午9點(diǎn)半，圣陽股份在深交所舉行重大資產(chǎn)重組媒體說明會，就此前公告的重組預(yù)案進(jìn)行說明，東方財(cái)富網(wǎng)全程直播。

籌劃重大資產(chǎn)重組的圣陽股份，于11月12日晚間對外披露重組方案。圣陽股份擬作價(jià)12.33億元收購新能同心100%股權(quán)。值得一提的是，此次交易構(gòu)成重組上市。

公司擬通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式，向交易對方中民新能購買其持有的新能同心100%股權(quán)。根據(jù)《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》及預(yù)評估情況，經(jīng)交易雙方協(xié)商，初步確定此次交易標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)為12.33億元。在此次交易中，因擬購買資產(chǎn)的相關(guān)指標(biāo)超過控制權(quán)發(fā)生變更前一會計(jì)年度即2016年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的100%，根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定，此次交易構(gòu)成重組上市。

據(jù)了解，2018年2月7日，新能電力受讓圣陽股份的1775.58萬股股份過戶手續(xù)辦理完畢。根據(jù)當(dāng)時的《表決權(quán)委托協(xié)議》，新能電力曾于2017年12月18日擁有圣陽股份5778.04萬股股份對應(yīng)的表決權(quán)，彼時圣陽股份控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變更，上市公司控股股東變更為新能電力，新能電力的控股股東為中民新能，中民新能系中民投的全資子公司。在此次交易完成后，新能同心將成為圣陽股份全資子公司，圣陽股份的控股股東將變更為中民新能，由于中民投股權(quán)結(jié)構(gòu)分散，無實(shí)際控制人，因此在交易完成后上市公司仍無實(shí)際控制人。

中民投的新能源業(yè)務(wù)板塊實(shí)施主體為交易對方中民新能及其控制下屬子公司，中民新能下屬子公司業(yè)務(wù)類別包括光伏發(fā)電、新能源項(xiàng)目投資管理及技術(shù)服務(wù)、租賃和商業(yè)服務(wù)等。標(biāo)的公司新能同心主要從事光伏電站的投資開發(fā)、運(yùn)營、電力銷售。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)的在2015年、2016年、2017年以及2018年1—9月未經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入約為0.39億元、2.18億元、2.54億元和2.39億元，對應(yīng)實(shí)現(xiàn)的凈利潤約為0.01億元、0.76億元、0.9億元和0.95億元。中民新能作為此次交易的業(yè)績承諾方承新能同心2019年度合并報(bào)表口徑下扣非后歸屬于凈利潤不低于11100萬元；2019年度、2020年度、2021年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的扣非后歸屬于凈利潤不低于34500萬元。

圣陽股份目前專業(yè)從事閥控式密封鉛酸蓄電池、鉛炭電池、鋰離子電池、新能源系統(tǒng)集成產(chǎn)品及服務(wù)的研發(fā)、制造和銷售。若上述交易完成后，圣陽股份將新增光伏發(fā)電業(yè)務(wù)。談及此次交易的目的時，圣陽股份稱，交易完成后，有助于公司立足光伏發(fā)電與儲能系統(tǒng)，發(fā)揮儲能對現(xiàn)代能源體系的重要支撐作用，發(fā)掘“發(fā)電、儲電、供電、用電”中的系統(tǒng)服務(wù)機(jī)會，整合研究在能源智能微網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源等方面的應(yīng)用、拓展業(yè)務(wù)。

實(shí)際上，這并非中民投旗下公司與圣陽股份的首次資本運(yùn)作。據(jù)圣陽股份此前的公告，公司曾擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買中民新光的100%股權(quán)，中民新光的股東為中民新能。今年4月，圣陽股份發(fā)布公告稱，此次重大資產(chǎn)重組方案中涉及的標(biāo)的公司資產(chǎn)狀況比較復(fù)雜，公司認(rèn)為目前收購標(biāo)的公司的條件尚不成熟，難以在較短時間內(nèi)形成具體可行的方案繼續(xù)推進(jìn)，最終這樁交易并未成行。