上海新梅置業股份有限公司(以下簡稱“ST新梅”)1月8日發布重大資產重組預案，擬通過重大資產置換和發行股份的方式，購買廣東愛旭科技股份有限公司(以下簡稱“愛旭科技”)100%股權，欲全面轉型至太陽能光伏行業。因本次重大資產重組構成重組上市，根據上交所的相關規定，ST新梅于2019年1月14日召開了重大資產重組媒體說明會。

此次重大資產重組媒體說明會主要對本次重組標的愛旭科技所處的太陽能光伏行業情況、技術發展路徑以及公司持續盈利能力、競爭優勢等方面進行了深入的溝通和交流，中證中小投資者服務中心對投資者普遍關心的資產估值、業績承諾、投資者保護等問題進行了關注，ST新梅、愛旭科技及中介機構對上述市場關注的問題進行了一一回應。

愛旭科技資產優異推動上市公司做強主業

愛旭科技是一家集研發、生產和銷售于一體的光伏電池制造商，全球排名前列。2017年，愛旭科技成功應用首創的管式PERC技術，并成功研發并推出單晶PERC雙面電池，于2018年2月量產出貨，成為全球少數高效PERC雙面電池出貨量突破GW的廠商。

愛旭科技董事長陳剛在媒體說明會上表示，愛旭科技基于對光伏行業未來發展趨勢、市場需求變化趨勢和技術發展路線的前瞻性判斷，繼續專注于高效晶硅太陽能電池技術的創新，充分發揮優勢，加強拓展產業布局，提高電池供應能力，滿足客戶對高效能的需求，并且會充分利用資本市場平臺，拓展融資渠道，加速發展壯大自己，以推動公司的可持續發展。

根據重組預案顯示，愛旭科技2016-2018年分別實現營業收入157,809.62萬元、197,823.53萬元、408,467.98萬元，凈利潤分別為10,111.82萬元、10,561.13萬元、35,304.01萬元。交易完成后，ST新梅將向持續盈利能力較強的光伏行業領域轉型延伸，是上市公司做強主業，有效增強盈利能力的關鍵一步。

受益于政策紅利上市公司未來業績成長可期

2018年5月，國家發改委等部委聯合發布了“531新政”。該新政旨在促進行業健康可持續發展，加速實現“平價上網”目標，并加快落后產能淘汰步伐。

愛旭科技董事長陳剛在會上表達了意見，“‘531新政’的出臺對光伏行業造成了行業的周期性波動，但是我們愛旭通過不斷的技術研發，我們愛旭今年(編者注：2018年，下同)并沒有受到‘531新政’太大的影響。今年我們全年一直滿負荷生產，而且客戶需求十分旺盛，我們也不斷的在想辦法，不斷的提升工作效率增加產出，以滿足客戶的需求。再者，因為我們提供的電池能夠滿足領跑者項目的要求，目前還是稀缺的，因此在目前來講，‘531新政’引起的行業波動對愛旭并沒有造成什么影響。”

隨著2018年底各大領跑者基地進入建設高峰期，對高效率電池片和組件的需求也有所增加。據PVInfolink數據顯示，無論是國內或海外，單晶PERC電池片的需求依然強勁，加上農歷年前的備貨潮，目前供應仍十分緊張，使得轉換效率21.5%及以上的單晶PERC電池片價格再度起漲。

2018年12月，愛旭科技的“PERC單面/雙面電池(管式PECVD)量產技術”于通過了中國可再生能源協會專家評審組的現場評審，來自中國可再生能源協會、北京太陽能研究所、中國科學院電工研究所、國電投中央研究院太陽能技術研究所等單位的8名專家一致認為該技術達到了國際領先水平。愛旭科技生產的PERC單面/雙面電池，常規封裝60片版型組件功率可達315W，72片版型組件功率可達375W，超過我國2017“應用領跑者基地”的技術滿分標準。

根據重組雙方簽訂的《業績承諾補償協議》，愛旭科技將在2019年度、2020年度和2021年度實現的凈利潤分別不低于43,800萬元、74,000萬元和90,000萬元。這也意味著，交易完成后，ST新梅的盈利能力將得到大幅提升。

相信通過本次重大資產重組，上市公司將完全轉型太陽能光伏產業，依托愛旭科技原有的技術優勢、過硬的產品質量保證，盈利能力和資產規模將有望進一步提升，為上市公司的持續經營提供堅實的保障，從而迎來創新發展的重大歷史機遇，從容面對新經濟形勢下的挑戰。