5月19日，露笑科技(002617)發(fā)布了關(guān)于重大資產(chǎn)重組相關(guān)方承諾事項(xiàng)的公告及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況暨新增股份上市公告書。

公告顯示，露笑科技本次非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分新增股份371,307,690股，本次交易中順宇科技100%股權(quán)的評估值為161,000.00萬元，經(jīng)交易雙方協(xié)商，順宇科技100%股權(quán)價(jià)值確定為160,900.00萬元，本次交易標(biāo)的公司即順宇科技92.31%股權(quán)的交易價(jià)格為148,523.08萬元，屬重大資產(chǎn)重組。

此外，截至本公告日，露笑科技本次非公開發(fā)行股份購買順宇科技92.31%股權(quán)并募集配套資金事項(xiàng)已完成標(biāo)的資產(chǎn)過戶以及發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分新增股份登記上市手續(xù)。

資本邦獲悉，露笑科技于2011年9月20日上市，公司主營電磁線產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。本次交易完成后，順宇科技將成為上市公司的全資子公司，上市公司總資產(chǎn)規(guī)模與凈資產(chǎn)規(guī)模將得到大幅提升。隨著交易完成后的資源整合和協(xié)同效益的逐步體現(xiàn)，規(guī)模效應(yīng)將得以顯現(xiàn)。同時(shí)，順宇科技下屬光伏電站整體并入上市公司，上市公司與順宇科技可以在光伏發(fā)電、電站建設(shè)等方面優(yōu)化資源配置，提升管理能力，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。本次交易有利于上市公司在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的業(yè)務(wù)整合，增強(qiáng)上市公司在光伏行業(yè)市場中的地位，逐漸形成上市公司光伏電站建設(shè)、投資與運(yùn)營一體化經(jīng)營，有效降低經(jīng)營成本，提高資產(chǎn)使用效率，提升公司的持續(xù)盈利能力。

露笑科技表示，本次交易完成后順宇科技將納入上市公司合并報(bào)表范圍，順宇科技與上市公司下屬子公司江蘇鼎陽之間的EPC業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易將抵消，上市公司當(dāng)期營業(yè)收入和凈利潤將受此影響。但是，報(bào)告期內(nèi)順宇科技所持光伏電站不斷增加，主營業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，隨著順宇科技所屬的光伏電站陸續(xù)并網(wǎng)并穩(wěn)定經(jīng)營，順宇科技未來具有較強(qiáng)的盈利能力和穩(wěn)定現(xiàn)金流，將有力提升上市公司整體毛利水平，對上市公司持續(xù)經(jīng)營能力提供有利支持。由于光伏發(fā)電行業(yè)具有較高毛利率的特點(diǎn)，隨著本次交易的完成及對順宇科技的逐步整合，光伏發(fā)電業(yè)務(wù)將對上市公司的營業(yè)收入、凈利潤產(chǎn)生直接貢獻(xiàn)，上市公司盈利能力將進(jìn)一步得到提升。

5月7日，露笑科技宣布，于2019年5月7日接到控股股東露笑集團(tuán)、李伯英通知，露笑集團(tuán)與寧波合勛簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議1》，露笑集團(tuán)擬將其所持有的公司67,540,000股無限售流通股(合計(jì)占公司總股本的6.128%)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給寧波合勛。露笑集團(tuán)、李伯英與億錦農(nóng)業(yè)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議2》，露笑集團(tuán)擬將其所持有的公司32,000,000股無限售流通股(合計(jì)占公司總股本的2.90%)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給億錦農(nóng)業(yè)，李伯英擬將其所持有的公司41,000,000股無限售流通股(合計(jì)占公司總股本的3.72%)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給億錦農(nóng)業(yè)。露笑集團(tuán)、李伯英合計(jì)轉(zhuǎn)讓73,000,000股給億錦農(nóng)業(yè)，占公司總股本的6.62%。

本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，露笑集團(tuán)持有公司股份261,671,210股，占公司總股本的23.74%，李伯英持有公司股份12,550,000股，占公司總股本的1.14%，露笑集團(tuán)及其一致行動人合計(jì)持有公司股份數(shù)為381,184,632股，占公司總股本34.58%，仍為公司控股股東，公司實(shí)際控制人仍為魯小均、李伯英、魯永；億錦農(nóng)業(yè)持有公司股份73,000,000股，占公司總股本的6.62%，寧波合勛持有公司股份67,540,000股，占公司總股本的6.128%。本次權(quán)益變動不涉及公司控制權(quán)變更。