531之后，首先受到沖擊的是戶用光伏企業。除少數品牌抱著等待黎明的心態收縮堅持外，絕大多數企業都紛紛關閉戶用業務，或者轉型為工商業為主戶用為輔來苦苦支撐。其次，以大中型地面（分布式）電站為主要方向的中小型開發建設企業，受到的沖擊也是非常大，大量企業被迫轉型收縮，甚至關閉。

 

受影響相對較小是大型光伏電站開發商，這些企業往往下屬大型光伏集團或能源集團，御寒能力較強。實際上，由于補貼拖欠，融資困難等情況，多數大型開發商本來就在17年逐步收縮了國內電站業務，加上還有部分領跑者、扶貧項目，大大緩減了其受到的短期沖擊，當然長期來講其仍然受到影響。

 

 

● 2018年7月，當月新增裝機7GW，環比下滑35.5%，同比下滑42.5%。

 

● 2018年8月，新增裝機僅為1.3GW左右，環比下滑81.5%。

 

作為上游的光伏制造業也同樣如此，短期受到了極大沖擊，產能利用率、利潤率大幅下降。2018年9月，多晶硅料、硅片、電池、組件產量分別環比下滑55.4%、68.0%、68.0%、60.3%。價格也相應的大幅下降。

 

這一切無不讓人突然感到恐慌，特別是作為行業新人的我。但一段時間下來，回顧我過去的行業經歷，再反思我在光伏行業的見聞，頓有所悟，哪個行業不是如此？實際上每個行業都是伴隨著危機前行的，真正表面沒有危機的行業，往往是真正的危機四伏。

 

比如：鋼鐵、水泥、汽車、煤炭煤化工等等行業，十年乃至二十年來，無不伴隨著各種危機，“產能嚴重過剩”、“產業結構落后”、“新產品替代”、“全球化競爭”等等，我們可以看到雖然危機四伏，但他們仍然在危機中不斷革新、不斷提升，變得愈發富有活力與競爭力。
 

 

我是2013年加入光伏行業的。初入光伏，我就深深的被行業前景和肩負的歷史責任所深深的震撼了，沒有一個行業能有如此光明的前景和歷史價值，更沒有一個行業可以發展的如此迅速，能讓全世界發達國家聯合起來構筑貿易壁壘針對中國。

 

一些數字讓我激動不已：不到10年，中國光伏從空白開始產量占了全球的70%以上，中國光伏電站開發更是突飛猛進，新增裝機從0.5GW到50GW，100倍僅僅用了7年時間。最高峰時2017年占全球新增裝機量的52%。

 

同樣，中國光伏企業更是高速崛起，無論是在實業端、還是資本端創造了一個個奇跡，比如：我所在的愛康集團從成立到國內A股上市僅用了5年時間，營業額從1000萬到10億僅用了4年時間，十年時間，愛康已從一個專業制造光伏配件的公司，發展成為一個銷售額超200億的橫跨光伏各個領域的大型綜合光伏集團。
 

 

剛入行時，與一位老光伏聊天，他得意的讓我猜，光伏最風光的時候2000萬投資一條組件生產線，多長時間可以收回成本？

 

答案是半年。年200%的回報率，這個跟印鈔也差不了多少了。

 

隨著我深入這個行業后，我又看到另外一些數據。關鍵生產技術人員跳槽工資可以輕松翻倍，一些連合同都不會做、PPT都講不好的電站開發人員，因為有一些地方關系，可以輕輕松松拿到上萬元的底薪，加上提成常常可以拿到幾十萬甚至上百萬的收入，一個熱門地區電站一張路條，就可以讓一個人輕松拿走一個動輒上億投資電站項目10%以上的預算，他甚至可以做到0投入0風險。網絡、展會、公司的熱線電話，天天都有到處兜售路條、電站資源的人，熱鬧得像菜市場一樣。國內電站年新增裝量從10GW激增到53GW，僅用了3年時間。這一切熱鬧繁榮的背后卻是數百億的巨額補貼拖欠、大量電站的棄光限電、超20GW的無指標電站、近20%的新建扶貧電站發電低于設計值80%、遠低于電池組件技術進步速度、運維管理水平層次不齊。

 

這些讓我感到似曾相識，早些年的環保行業，也何嘗不是這樣。

 

當年由于高考成績還不錯（其實更主要是我是教職工子女），專業可以任選，我父親就推薦我選環保專業，說這是朝陽產業、未來核心、市場巨大。從小就受到各種環保教育和宣傳的我，也覺得有道理，就果斷的選了這個專業。

 

但是到了我當時環境工程專業畢業的時候，卻發現優秀的環保企業非常少，更多的是看似非常龐大非常厲害的環保企業，進入其內，才發現在金碧輝煌大樓的背后，卻是極低的工資水平，粗放混亂的管理。研發實驗室跟普通中學實驗室一樣簡陋，這也是我后來離開了環保行業的原因之一。為什么外人看來如此朝陽的行業，如此興旺、重要的行業，內部卻是如此混亂呢？
 

 

三個親歷的小故事，也許可以讓大家背后原因的一角。

 

我剛剛參加工作做技術服務的時候，去一個大型石化企業安裝設備。在一個布滿灰塵的房間，看到了一臺內部嶄新的與我們同類型、看起來高檔得多的進口大型監測設備，我很是詫異。進一步了解才知道，這是兩年前花了兩百多萬進口的監測設備。但在調試當天，一開機內部就有元器件燒壞了，一直調試無法運行。安裝調試人員折騰幾天搞不定，后面又換人來了一次，還是不行，就這樣不了了之了。至于那臺設備，就仿佛在世界上消失了一般，沒人管理、沒人提起，靜靜躺在那里兩年，直到質保期過了，就又另外買了一套我們的設備。我在那邊孤獨調試了半個月，終于順利運行，但從企業的關心情況來看，感覺我們這一套設備，未來也難逃上一套設備的命運。

 

一年后，我們在一個省會城市參與一個大型監測系統項目，老板通過關系找到當地一位市長向他熟悉一位副局長打了招呼，加上前期我們也做了很深入的技術溝通溝通后，從實力、品牌、方案上我們都明顯占優。我們參與了投標，評標會上很快內線就傳出消息我們中標了。但就在我們準備商量晚上去哪慶祝的時候。突然，急匆匆趕來另外一個主管副局長，進入評標辦公室，把當時的評標專家小組，一通訓斥（我們在走廊上都能聽見），并指示重新評標。然后又是長達4小時的評標，所有參與單位，餓著肚子一直等到了深夜，結果才重新出爐，我們果然落標。事后投標總結，就一條，我們沒有找對局長......

 

像這樣的例子很多，結果不外乎，我們的關系硬我們贏了，我們的關系不夠硬輸了，我們的關系差不多，所以項目平分。我負責的技術和商務，反而成為配角，最重要的不能出錯，不能拖后腿。

 

長此以往，實在打擊人的積極性，我就離開了那個公司，去了一家部位下面的三產公司，我負責商務部。 進來第一天，就有人悄悄的問我是什么背景，后來才知道，原來部門6個人除了我，不是某某領導的親戚，就是某某老板的小蜜，真正做事的就1個半人（半個人是因為哪個人能力不行，但是的確也愿意做事），可以想見開展工作又多么艱難。你一位這樣的公司肯定發展不怎么樣，但恰恰相反，每年開開會，收收會費，各種企業的咨詢服務費，領領政府各種補貼，日子過得非常愜意。

 

更多的故事有的是我道聽途說，有的是不適合講，所以就講這些吧。當然要說明的是這些都是10年前的事情了，現在這樣的情況肯定還會有，但是已經很少見了。但當時，就是這樣的故事多了，最終讓我黯然選擇離開了北京、離開了環保行業。
 

 

從上面的故事反思，我們就可以看到其背后深層次原因和根源。當時，環保行業投入主要靠政府和國企央企投入和建設，每年國家投入上百億的資金，全由政府和國企的少數人把握，就此產生了一條環保的食物鏈：政府、國企——有政府國企關系的大中型系統集成商——有政府國企關系的中小型型集成商和分包商企業——設備制造商、底層分包商、建設公司。從上而下的一層層瓜分這巨大的利潤。而這一鏈條的核心不是技術、不是人才、不是資金實力、不是服務和質量，而是關系。

 

競爭也更多的圍繞著關系的競爭而開展，這樣真正優質的集成商，技術領先的設備商，反而淪為底層，人才、研發、管理得不到應有的重視，這就是造成當時環保行業畸形的根本原因。反觀近年來隨著環保法規的日益嚴格，公眾、企業的環保意識的加深，環保行業由原來政府事業，變成了企業需要；單純政府投資補貼，變成了法律約束、市場經營，環保行業正逐步成為了真正市場化行業。最顯著變化是，更多優質、具備先進技術的中小型環保企業開始嶄露頭角，更多海外集團、跨界資本也紛紛進入環保領域，環保行業越發生機勃勃。

 

回過頭來看我們光伏行業，大量補貼就使用像激素一般強烈地促進了中國內地光伏市場的蓬勃發展，并在外部日益加劇的光伏貿易壁壘中，保證了中國光伏制造業的持續高速增長，保證了在光伏這個全球性戰略行里業，中國的絕對領先地位。

 

但反過來，補貼的使用也削弱了市場機制的調節作用。對于光伏發電的能源屬性，特別是投資方、補貼方、資源方、買電方多數都是國家相關等特點，非市場化影響因素就越發明顯。早期電站項目的高額利潤，讓企業更加專注于追逐稀缺的項目資源（路條、土地）、資本操作，往往忽視了對于人才、技術、品質、成本的關注，讓中國光伏電站開發，走上一條粗獷浮躁的發展之路，也造就了上面我看到的光伏圈奇怪現象與危機四伏。
 

 

“去補貼化、光伏競價、領跑者、綠證交易、隔墻售電、跨區域輸送消納、減低電站非技術成本、消納歷史存量電站……”，531新政過后，國家多次組織行業專家和重點企業代表，進行深入調研與討論，并出臺了很多助力光伏市場健康成長的政策，讓下游市場變得更加簡單、更具活力、當然也更具挑戰、競爭更加激烈！

 

也只有這樣，健康、市場化的光伏行業，才會讓更多真正優秀的企業通過競爭脫穎而出，讓行業愈發健康活力；讓更多行業外的優質企業人才加入光伏行業，更多新鮮血液的進入，也將帶來更多的創新與變革；讓銀行金融機構對光伏行業更具信心，給予更大的金融支持力度，與光伏的金融屬性高度融合，助力光伏騰飛。

 

就像531之后的愛康，拋去過去浮華，選擇聚焦實業、回歸制造，以發展高效電池組件為核心，全力提升生產管理水平，降本增效，通過更快更好的實現平價光伏，來贏得危機中未來。

 

作為一個光伏新人，某些程度上，我反而要去感謝“531新政”、感謝“海外雙反”，正是它們讓在溫室里愉快成長的中國光伏，更早更直接的面對來自市場的挑戰，讓我們面對危機和競爭，努力成長、優勝劣汰，讓一批真正優秀的企業帶領中國光伏行業，在短暫的陣痛過后，迎來真正的輝煌，走向世界新能源行業的巔峰！