2019年的中國光熱發電產業發展，大體上可以用以下幾個關鍵短語來概括：

項目建設值得肯定：我國光熱示范項目建設成果進一步擴大，實際運行表現超出預期；

政策引導令人失望：行業期待的后續示范項目政策信號落空，首批示范項目的延期政策未能出臺令人失望；

從業者信心嚴重受挫：主流光熱企業生存艱難，從業者的信心嚴重受挫，行業亟待重燃信心；

光熱的定位亟待確定：能源行業變局的大環境下，對光熱發電在十四五期間的定位很大程度上決定著行業的未來。

中國光熱走向海外取得新突破：中國光熱發電首次以“技術+裝備+工程+資金+運營”的完整全生命周期模式走出國門，推動光熱發電進一步邁向全球化。

（來源：微信公眾號“CSPPLAZA光熱發電平臺”ID：icspplaza）

1 光熱發電項目建設

▎2019年中國新增200MW光熱裝機

2019年并網成功的有4座光熱電站，分別為：魯能海西格爾木50MW塔式光熱電站、中電建青海共和50MW塔式光熱電站、中電工程哈密50MW塔式光熱電站和蘭州大成敦煌50MW菲涅耳光熱電站。


其中，魯能項目的投運提供了光熱協同其它可再生能源發展的第一個典型樣板，對后續光熱產業發展具有引導價值。

▎2018年已投運項目運行表現良好

2018年投運的中控德令哈50MW塔式電站、首航節能敦煌100MW塔式電站和中廣核德令哈50MW槽式電站的實際運行表現較為可觀，示范項目建設所取得的成績應該得到肯定。

青海中控德令哈50MW光熱電站12月份（青海省電力公司抄表月度統計周期為上月26日至當月25日）總發電量1084.4萬度，發電量達成率達97.6%，創下電站投運以來月度發電量達成率最高記錄。

2019年6月16日至17日24小時內，首航節能敦煌100MW塔式電站實現最高發電量191.68萬度。7月29日至8月2日，首次實現夏季工況下103小時晝夜連續發電，發電量超過390萬度。

2019年4月16日，中廣核德令哈50MW槽式光熱電站單日發電量突破80萬kWh，在5月份實現一次不間斷穩定連續發電運行282小時以上。

我國光熱電站的建設證明了中國光熱電站的建設周期相對海外項目可以更短，電站調試爬坡的學習周期可以更短。驗證了我國自主的光熱發電技術的先進性和可靠性，證明了國產化、自主化技術體系的可行性，國產化裝備的可用性。

令人遺憾的是，首批光熱示范項目的延期政策不明，大大降低了部分示范項目被盤活的可能性，若2019年出臺延期政策，更多項目將可啟動建設。

2 光熱產業鏈發展簡況

2015年9月，國家能源局下發的《關于組織太陽能熱發電示范項目建設的通知》明確了示范項目建設的目標：

一是擴大太陽能熱發電產業規模。通過示范項目建設，形成國內光熱設備制造產業鏈，支持的示范項目應達到商業應用規模，單機容量不低于5萬千瓦；

二是培育系統集成商。通過示范項目建設，培育若干具備全面工程建設能力的系統集成商，以適應后續太陽能熱發電發展的需要。

CSPPLAZA認為，從實際情況來看，行業已經實現了首批示范項目的任務目標。

據CSPPLAZA統計，當前我國光熱發電產業鏈關聯企業總數量約400家。但其中以光熱發電為主業的從業企業數量僅在20~30家左右，占比不到10%。

▎光熱電站系統集成商

我國目前經實際建成項目驗證、具備光熱電站獨立系統集成能力的廠商已有四家：首航節能、中控太陽能、山東電建三公司、兆陽光熱。

以中控太陽能、上海電氣、首航節能、山東電建三公司為代表的EPC商成為進軍海外光熱市場的主力軍，并帶動了國內產業鏈企業走出去。中外合作愈加緊密，中國企業參與海外光熱發電項目開發愈加深入。

2019年，政策不明朗、未來光熱市場的不確定性導致系統集成商的公司管理出現資金緊張、人才流失等諸多問題。生存壓力之下，個別系統集成商嘗試通過裁員等手段縮減開支，通過引入外部資金以維持企業運轉。

▎工程咨詢技術服務商

目前，我國經項目實踐、具備光熱電站工程咨詢服務能力的廠商主要由原電力設計院涉入光熱業務而來，主要包括：中電工程西北電力設計院、中電工程華北電力設計院、中電建西北勘測設計研究院、內蒙古電力勘測設計院等。

因無甚新增光熱項目，政策不明，相較2016~2017年的頂峰時期，設計院2019年在光熱領域的咨詢業務全線萎縮。以西北院和內蒙院為代表的設計院在海外光熱項目上取得突破。

國內光熱項目對海外工程咨詢服務的依賴度下降，海外服務以集熱器技術為主，如魯能項目、哈密項目采用了海外的定日鏡方案，烏拉特槽式電站和中廣核德令哈項目選用了歐槽技術。在儲罐設計等方面，海外廠商亦有參與。

▎光熱電站關鍵設備商

※反射鏡和集熱管：我國現有五大反射鏡供貨商：瑞環太陽能、大明、臺玻、圣普、禪德太陽能。六大集熱管供貨商：龍騰光熱、瑞環太陽能、天瑞星、匯銀、寶光、蘭州大成。

2019年，反射鏡和集熱管廠商競爭極為有限的新增市場，競爭慘烈。最大訂單迪拜600MW槽式項目的反射鏡和集熱管訂單被外資品牌Rioglass全部拿下，對國內廠商造成了較大打擊。

反射鏡和集熱管工廠投資大、資產重，應對市場變化的靈活性不足，成為光熱產業鏈企業生存難的重災區，部分廠商的高層管理人員流失，資金鏈緊張，生存壓力大，嘗試尋求外部資本合作、并購、轉型。

※吸熱器：杭鍋、東鍋、CMI為國內市場主要吸熱器供貨商。我國已投運的四個塔式電站的實際案例證明，國產吸熱器沒有問題。

※跟蹤系統：跟蹤系統關鍵設備液壓驅動/回轉減速機/電動推桿因應用領域廣泛，相關廠商較多，包括川潤、華方、尚馳、恒星傳動、恒豐泰及宏霸等主要廠商，光熱市場變化未對其造成多少影響。

2019年，川潤液壓完成魯能50MW塔式電站供貨，實現了塔式電站液壓系統的供貨突破。旭孚斬獲迪拜600MW槽式項目訂單，實現首次大規模液壓跟蹤系統的出口。

※熔鹽：聯大化工、新疆硝石、鹽湖文通、并盛化工為主的熔鹽供應商主導了光熱項目的熔鹽供應。

2019年光熱項目熔鹽采購較少，熔鹽價格相較2018年的高點沒有上漲，在大約4500元/噸的水平上。光熱項目采購量大將推動熔鹽價格快速上漲。穩定的光熱市場對穩定熔鹽價格非常重要。

※導熱油：主要供貨商包括國產品牌中能化學、外資品牌首諾和陶氏。槽式項目太少導致導熱油廠商幾無市場可做。

2019年烏拉特中旗100MW槽式光熱發電項目和迪拜600MW槽式項目采購導熱油，烏拉特項目由中能化學和中船重工718所中標，迪拜項目訂單全部由陶氏化學斬獲。

※熔鹽泵：主要國產熔鹽泵廠商包括江蘇飛躍、濟南華威、金麟化工等。外資品牌以福斯、蘇爾壽為代表。

國產品牌目前已有諸多供貨業績，但供貨的多為化鹽泵、排鹽泵、疏鹽泵等輔泵，外資品牌在熱鹽泵/冷鹽泵等主泵上仍具有明顯競爭優勢。國產品牌在高參數要求的熔鹽泵上與外資品牌的差距正在縮小。

※熔鹽閥：主要國產熔鹽閥廠商包括北京佳潔能、萬龍機械、哈電閥門、北閥等。外資品牌以福斯、薩姆森等為代表。

國產品牌正在積累供貨業績，但主要用于開關閥等非關鍵部位。外資品牌在熱鹽泵和冷鹽泵調節閥，塔式電站下降管大壓差調節閥為代表的關鍵閥門上仍具有明顯競爭優勢。國產品牌正在逐步參與關鍵閥門的供貨，差距亦在縮小。

※汽輪機：東方汽輪機、哈爾濱汽輪機、上海汽輪機及杭州汽輪機為代表的國產汽輪機拿下6個示范項目，與西門子為代表的外資品牌形成有力競爭。

※支架：槽式集熱器支架受制于專利，國內兩個槽式項目均與外方合作，以取得歐槽的技術授權。塔式定日鏡支架設計因技術方不同而不同。

在支架生產制造方面，相對2018年的支架供貨緊張問題有所緩解，支架制造用普鋼的市場價格在4000元/噸左右浮動，環保趨嚴導致的鍍鋅產能受限問題依然存在，一般鋼結構廠商生產光熱高精度支架面臨技術和經驗問題，需要學習期。

我國商業化光熱示范項目的建設推動國產產業鏈的健全和成熟，示范項目建設采用的設備/材料已經達到90%以上的國產化率。集熱管、反射鏡等核心產品的關鍵技術指標已與國際品牌相當，具備一定的國際競爭力。

2019年新增市場容量極為有限，政策不明、市場前景不明，導致產業鏈企業信心嚴重不足。業務單一聚焦于光熱市場的廠商數量較少，普遍生存更加艱難；絕大多數廠商僅為部分業務涉足光熱，應對光熱市場變化的能力相對較強。

從2003年第一個光熱發電特許權招標項目開始，中國光熱發電產業發展經歷了2003~2010年的萌芽階段、2011~2015年的產業鏈完善階段、2016~今天的商業化示范階段。

2019年是光熱發電產業最為艱難的一年，最不利的信號是從業者的信心開始喪失，行業亟待重燃信心。

放眼全球，海外仍有大約20個國家在開發或規劃開發光熱發電項目，迪拜、希臘、摩洛哥、南非、智利，哪里有市場，哪里就有中國企業的身影。這證明了光熱發電的生命力，中國企業參與海外光熱發電項目開發愈加深入。

十四五期間，在可再生能源補貼缺口巨大、新能源全面去補貼、電力市場化改革走向深水區、靈活性電源的價值愈加凸顯等大的行業背景下，光熱發電作為綠色的靈活調節電源，對協同其它可再生能源共同發展具有重要價值。