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2月12日，Wind數據顯示，光伏指數大漲6.15%，盤中逾20只光伏概念股漲停。業內人士表示，2020年為國內最后一批新增光伏的補貼之年，市場或將迎來“終極搶裝”；同時，預計未來幾年海外需求將持續保持較快增長。
（來源：微信公眾號“光伏智庫”ID：gfzk168）
光伏板塊集體走強源于特斯拉，但它或許只是催化劑，更重要的是光伏行業近期有不少利好消息頻頻爆出。
特斯拉光伏屋頂大規模安裝應用成為可能
據外媒最新消息，隨著特斯拉電動車業務逐步穩定，特斯拉公司近期開始在太陽能業務上投入資源，展開全美國大規模招聘，推廣其創新推出的太陽能瓦片或屋頂。
馬斯克近日還表示，特斯拉正在美國舊金山灣區加緊安裝太陽能屋頂，而且該業務將很快進軍中國和歐洲市場。
屋頂的傳統瓦片，全都可以用 Solar Roof瓦片替代。
特斯拉最早于2016 年首次推出屋頂光伏產品Solarglass，并于2019 年10 月正式推出第三代產品。Solarglass不同于在屋頂加裝單獨的光伏電池板，是將光伏電池片鑲嵌在鋼化玻璃中間，直接替代傳統瓦片，實現光伏建筑一體化（BIPV），且設計強度是標準瓦片的三倍。以2000 平方英尺（186 平方米）的屋頂和10kW 裝機功率為例，Solarglass建設成本約為3.4 萬美元（含8550 美元聯邦稅收減免），且目前在美國市場已初具經濟性。按照美國每年約400 萬個新增屋頂測算，Solarglass 美國市場潛在需求空間達千億美元。目前特斯拉Solarglass 業務主要集中于美國加州，未來有望加快中國和歐洲市場進軍步伐，并將光伏屋頂作為主要業務之一。在全球標桿企業特斯拉的引領性，國內龐大的BIPV 市場有望加速啟動，拓展光伏新的需求增量。
四大消息助攻光伏翻身
從業內調研來看，馬斯克“點石成金”或許只是催化劑，光伏股本身利好消息就集結了不少。
一、國內光伏股迎政策回暖。消息顯示，能源局下發2020年風電、光伏建設規劃，其中光伏補貼總額達15億元，平價項目3月中旬上報，競價項目4月30日前報送，留給企業組織申報的時間非常充裕。不少券商預測，2020年整體競價項目的完成率會遠高于2019年，政策節奏好于預期。
二、本輪疫情未造成嚴重影響。頭部光伏企業表示，疫情對企業影響較小，因為一季度歷來都是光伏的淡季。有調研顯示，過年期間，晶科、平煤隆基、東方日升基本處于滿產中，隆基的寧夏基地也按照80%的原計劃開工。此外，通威、晶澳、天合、愛旭，協鑫集成等均有放假，但基本上是2月3日或2月10日開始復工。因此，一季度雖然會有影響，但全年不受影響。
三、龍頭隆基45億元投建年產10GW單晶電池項目。公告顯示，根據戰略發展需求，隆基樂葉與西安航天基地管委會于2月11日簽訂項目投資協議，就隆基樂葉在西安航天基地投資建設年產10GW單晶電池及配套中試項目達成合作意向，此次項目投資中，隆基樂葉的預估投資約45億元。該項目將分兩期實施，其中一期實施年產7.5GW單晶電池項目，二期實施年產2.5GW單晶電池項目、年產680MW單晶電池及組件中試項目。
隆基股份是太陽能單晶硅領域的龍頭企業，盡管公司一直恪守“不冒進、不投機” 的原則。不過，在業務擴展上，隆基股份可謂一直走在行業的前面。不論是對業務范圍的拓展、產能建設的擴張，都是公司基于對自身能力進行了深入判斷和分析之后做出的抉擇。此次再度擴產單晶電池，將有利于隆基股份進一步提升高效單晶電池產能，搶抓單晶市場發展機遇，不斷提高單晶市場份額。
四、龍頭通威股份丟出了一份擴產公告。公司2月11日晚間發布了高純晶硅和太陽能電池業務 2020-2023年發展規劃，以總投資200億元建設年產30GW高效太陽能電池及配套項目。200億元的投資額度，是通威史上最大的單項投資。同時也反映了太陽能電池片龍頭企業對于行業未來發展的信心。
大幅擴產背后是對光伏行業前景的看好。通威股份表示，能源變革及綠色發展已成為全球共識，伴隨光伏行業的相關技術不斷進步，光伏發電進一步提質增效，系統裝機成本不斷降低，終端需求呈現持續增長。隨著全球光伏產業的快速發展和平價上網時代的來臨，光伏產品將迎來廣闊市場空間。
光伏行業產能將進一步集中
根據中國光伏協會的數據，2018年我國硅料、硅片、電池片、組件產量分別為25萬噸、109.2GW、87.2GW、85.7GW，占全球總產量的比重分別為58.1%、93.1%、74.8%、72.8%。隨著產能的持續擴張，我預計2019年各個環節占全球產量的比重將繼續提升，且市場份額持續向龍頭企業集中，體現著光伏產業鏈在全球供給端的優勢。依靠供給端的優勢，國內光伏產業鏈一方面推動了全球光伏發電成本的持續下降，另一方面為全球多個地區和國家提供了便宜的清潔能源。
全球光伏裝機規模預計高增長
需求側：一季度是國內光伏淡季，疫情不影響全年需求總量，只是使國內需求釋放的節奏更集中于二、三季度，預計 2020 年全球光伏裝機需求達 150GW，同比增長 25%。
供給側：一線廠商由于海外訂單充足，目前維持較高開工率，有較強的物流協調能力，二線廠商完全復工難，現金流狀況變差。物流成為產業鏈比較大的瓶頸，尤其對于中小企業居多的硅粉、電池網板、接線盒、鋁框等環節，未來將對產業鏈出貨形成一定限制，一線廠商庫存相對充足影響較小。總體判斷，供應將進一步向一線龍頭廠商集中。
需求持續保持增長
券商普遍看好光伏產業的前景。國金證券指出，在當今世界大部分地區，光伏已成為成本最低的電力來源之一。2020年全球光伏裝機有望達150GW，同比2019年（120GW）增長25%左右。預計未來幾年海外需求持續保持較快增長。
國信證券介紹，2020年為國內最后一批新增光伏的補貼之年，國內市場或將迎來“終極搶裝”。類比德國平價進程，當前國內處政策預期拐點及平價前夕。目前，國內光伏滲透率僅為3%，仍有較大提升空間。
銀河證券表示疫情對光伏行業影響有限。從光伏行業各環節龍頭產能所在區域分布情況來看，基本都不在湖北省內，受復工延期的負面影響較少，龍頭公司春節期間開工情況普遍較好。
國海證券則表示，疫情或將導致光伏產業供給側得到優化。物流成為產業鏈比較大的瓶頸，尤其是中小企業居多的硅粉、電池網板、接線盒、鋁框等環節，未來將對產業鏈出貨形成一定限制。一線廠商庫存相對充足，受影響較小，供應將進一步向一線龍頭廠商集中。
（來源：微信公眾號“光伏智庫”ID：gfzk168）
光伏板塊集體走強源于特斯拉，但它或許只是催化劑，更重要的是光伏行業近期有不少利好消息頻頻爆出。
特斯拉光伏屋頂大規模安裝應用成為可能
據外媒最新消息，隨著特斯拉電動車業務逐步穩定，特斯拉公司近期開始在太陽能業務上投入資源，展開全美國大規模招聘，推廣其創新推出的太陽能瓦片或屋頂。
馬斯克近日還表示，特斯拉正在美國舊金山灣區加緊安裝太陽能屋頂，而且該業務將很快進軍中國和歐洲市場。
屋頂的傳統瓦片，全都可以用 Solar Roof瓦片替代。
特斯拉最早于2016 年首次推出屋頂光伏產品Solarglass，并于2019 年10 月正式推出第三代產品。Solarglass不同于在屋頂加裝單獨的光伏電池板，是將光伏電池片鑲嵌在鋼化玻璃中間，直接替代傳統瓦片，實現光伏建筑一體化（BIPV），且設計強度是標準瓦片的三倍。以2000 平方英尺（186 平方米）的屋頂和10kW 裝機功率為例，Solarglass建設成本約為3.4 萬美元（含8550 美元聯邦稅收減免），且目前在美國市場已初具經濟性。按照美國每年約400 萬個新增屋頂測算，Solarglass 美國市場潛在需求空間達千億美元。目前特斯拉Solarglass 業務主要集中于美國加州，未來有望加快中國和歐洲市場進軍步伐，并將光伏屋頂作為主要業務之一。在全球標桿企業特斯拉的引領性，國內龐大的BIPV 市場有望加速啟動，拓展光伏新的需求增量。
四大消息助攻光伏翻身
從業內調研來看，馬斯克“點石成金”或許只是催化劑，光伏股本身利好消息就集結了不少。
一、國內光伏股迎政策回暖。消息顯示，能源局下發2020年風電、光伏建設規劃，其中光伏補貼總額達15億元，平價項目3月中旬上報，競價項目4月30日前報送，留給企業組織申報的時間非常充裕。不少券商預測，2020年整體競價項目的完成率會遠高于2019年，政策節奏好于預期。
二、本輪疫情未造成嚴重影響。頭部光伏企業表示，疫情對企業影響較小，因為一季度歷來都是光伏的淡季。有調研顯示，過年期間，晶科、平煤隆基、東方日升基本處于滿產中，隆基的寧夏基地也按照80%的原計劃開工。此外，通威、晶澳、天合、愛旭，協鑫集成等均有放假，但基本上是2月3日或2月10日開始復工。因此，一季度雖然會有影響，但全年不受影響。
三、龍頭隆基45億元投建年產10GW單晶電池項目。公告顯示，根據戰略發展需求，隆基樂葉與西安航天基地管委會于2月11日簽訂項目投資協議，就隆基樂葉在西安航天基地投資建設年產10GW單晶電池及配套中試項目達成合作意向，此次項目投資中，隆基樂葉的預估投資約45億元。該項目將分兩期實施，其中一期實施年產7.5GW單晶電池項目，二期實施年產2.5GW單晶電池項目、年產680MW單晶電池及組件中試項目。
隆基股份是太陽能單晶硅領域的龍頭企業，盡管公司一直恪守“不冒進、不投機” 的原則。不過，在業務擴展上，隆基股份可謂一直走在行業的前面。不論是對業務范圍的拓展、產能建設的擴張，都是公司基于對自身能力進行了深入判斷和分析之后做出的抉擇。此次再度擴產單晶電池，將有利于隆基股份進一步提升高效單晶電池產能，搶抓單晶市場發展機遇，不斷提高單晶市場份額。
四、龍頭通威股份丟出了一份擴產公告。公司2月11日晚間發布了高純晶硅和太陽能電池業務 2020-2023年發展規劃，以總投資200億元建設年產30GW高效太陽能電池及配套項目。200億元的投資額度，是通威史上最大的單項投資。同時也反映了太陽能電池片龍頭企業對于行業未來發展的信心。
大幅擴產背后是對光伏行業前景的看好。通威股份表示，能源變革及綠色發展已成為全球共識，伴隨光伏行業的相關技術不斷進步，光伏發電進一步提質增效，系統裝機成本不斷降低，終端需求呈現持續增長。隨著全球光伏產業的快速發展和平價上網時代的來臨，光伏產品將迎來廣闊市場空間。
光伏行業產能將進一步集中
根據中國光伏協會的數據，2018年我國硅料、硅片、電池片、組件產量分別為25萬噸、109.2GW、87.2GW、85.7GW，占全球總產量的比重分別為58.1%、93.1%、74.8%、72.8%。隨著產能的持續擴張，我預計2019年各個環節占全球產量的比重將繼續提升，且市場份額持續向龍頭企業集中，體現著光伏產業鏈在全球供給端的優勢。依靠供給端的優勢，國內光伏產業鏈一方面推動了全球光伏發電成本的持續下降，另一方面為全球多個地區和國家提供了便宜的清潔能源。
全球光伏裝機規模預計高增長
需求側：一季度是國內光伏淡季，疫情不影響全年需求總量，只是使國內需求釋放的節奏更集中于二、三季度，預計 2020 年全球光伏裝機需求達 150GW，同比增長 25%。
供給側：一線廠商由于海外訂單充足，目前維持較高開工率，有較強的物流協調能力，二線廠商完全復工難，現金流狀況變差。物流成為產業鏈比較大的瓶頸，尤其對于中小企業居多的硅粉、電池網板、接線盒、鋁框等環節，未來將對產業鏈出貨形成一定限制，一線廠商庫存相對充足影響較小。總體判斷，供應將進一步向一線龍頭廠商集中。
需求持續保持增長
券商普遍看好光伏產業的前景。國金證券指出，在當今世界大部分地區，光伏已成為成本最低的電力來源之一。2020年全球光伏裝機有望達150GW，同比2019年（120GW）增長25%左右。預計未來幾年海外需求持續保持較快增長。
國信證券介紹，2020年為國內最后一批新增光伏的補貼之年，國內市場或將迎來“終極搶裝”。類比德國平價進程，當前國內處政策預期拐點及平價前夕。目前，國內光伏滲透率僅為3%，仍有較大提升空間。
銀河證券表示疫情對光伏行業影響有限。從光伏行業各環節龍頭產能所在區域分布情況來看，基本都不在湖北省內，受復工延期的負面影響較少，龍頭公司春節期間開工情況普遍較好。
國海證券則表示，疫情或將導致光伏產業供給側得到優化。物流成為產業鏈比較大的瓶頸，尤其是中小企業居多的硅粉、電池網板、接線盒、鋁框等環節，未來將對產業鏈出貨形成一定限制。一線廠商庫存相對充足，受影響較小，供應將進一步向一線龍頭廠商集中。
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