廣東省發(fā)展改革委：

  你委《關(guān)于轉(zhuǎn)報廣東電力發(fā)展股份有限公司申請公開發(fā)行綠色可續(xù)期公司債券相關(guān)材料的請示》（粵發(fā)改財金〔2019〕308號）等有關(guān)申報材料收悉。經(jīng)研究，根據(jù)《公司法》《證券法》和《企業(yè)債券管理條例》，現(xiàn)批復(fù)如下。
  一、同意廣東電力發(fā)展股份有限公司發(fā)行綠色債券不超過40億元，所籌資金8億元用于粵電陽江沙扒海上風(fēng)電項目，10億元用于珠海金灣海上風(fēng)電場項目，7億元用于廣東粵電湛江外羅海上風(fēng)電項目二期，15億元用于補充營運資金。
  二、本期債券分為兩個品種，品種一預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模30億元，其中18.75億元用于募投項目，11.25億元用于補充營運資金；品種二預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模10億元，其中6.25億元用于募投項目，3.75億元用于補充營運資金。各品種的最終發(fā)行規(guī)模根據(jù)詢價結(jié)果，由發(fā)行人及主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權(quán)后確定。
  三、本期債券品種一以每3個計息年度為一個重定價周期，附設(shè)續(xù)期選擇權(quán)。即發(fā)行人有權(quán)在每個重定價周期末選擇將本品種債券期限延續(xù)3年，或選擇全額兌付本品種債券。品種二以每5個計息年度為一個重定價周期，附設(shè)續(xù)期選擇權(quán)。即發(fā)行人有權(quán)在每個重定價周期末選擇將本品種債券期限延續(xù)5年，或選擇全額兌付本品種債券。發(fā)行人應(yīng)至少于續(xù)期選擇權(quán)行權(quán)年度付息日前30個工作日，在相關(guān)媒體上刊登續(xù)期選擇權(quán)行使公告。
  本期債券采用浮動利率形式，單利按年計息，不計復(fù)利。票面利率由基準利率加上基本利差確定。基準利率在每個重定價周期確定一次。首期基準利率為發(fā)行公告日前5個工作日的一年期上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）的算術(shù)平均數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)），其后每個重定價周期的基準利率為在該周期起息日前5個工作日的一年期上海銀行間同業(yè)拆放利率的算術(shù)平均數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)）。首次發(fā)行票面利率通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)按照公開、公平、公正原則，以市場化發(fā)行方式確定。簿記建檔區(qū)間依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。基本利差為首個重定價周期的票面利率減去首個重定價周期的基準利率，基本利差確定后在債券存續(xù)期保持不變。
  如果發(fā)行人選擇延長本次債券期限，則在第2個重定價周期內(nèi)的票面利率調(diào)整為當(dāng)期基準利率加上基本利差再加上300個基點；此后每個重定價周期適用的票面利率為當(dāng)期基準利率加上基本利差再加上300個基點。
  四、本期債券附設(shè)發(fā)行人延期支付利息權(quán)。即除非發(fā)生強制付息事件，發(fā)行人可自行選擇將當(dāng)期利息以及按照本條款已經(jīng)遞延的所有利息及孳息推遲至下一個付息日支付，延期支付次數(shù)不受限制。每筆遞延利息在遞延期間應(yīng)該按照當(dāng)期票面利率累計計息。發(fā)行人應(yīng)至少于付息日前15個工作日披露延期支付利息權(quán)行使公告。
  五、本次債券由牽頭主承銷商中信證券股份有限公司、聯(lián)席主承銷商中信建投證券股份有限公司和副主承銷商廣東粵電財務(wù)有限公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。
  六、本次債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員在銀行間市場以及深圳證券交易所向機構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記托管。本次債券上市后，機構(gòu)投資者、個人投資者均可參與交易。
  七、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應(yīng)在批復(fù)之日起12個月內(nèi)發(fā)行完畢。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務(wù)審計報告的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
  八、在本期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟導(dǎo)報》或其他媒體上。
  各期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。
  九、主承銷商和發(fā)行人在各期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應(yīng)向我委報送承銷工作報告。
  十、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。