目前看，新冠疫情對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的影響好像不大，但老紅以為并非這么簡(jiǎn)單，因?yàn)闆Q定中國(guó)光伏的產(chǎn)業(yè)背景變了，而且變化很大。至于具體影響是什么，現(xiàn)在一時(shí)還看不出來(lái)。

分析新冠疫情對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)影響的文章很多，《疫情之下 未來(lái)五年內(nèi)亞太地區(qū)多達(dá)150GW可再生能源項(xiàng)目或面臨風(fēng)險(xiǎn)》、《62個(gè)國(guó)家的數(shù)百家太陽(yáng)能企業(yè)：超七成訂單減少》，反映的大都是中短期現(xiàn)象，而新冠疫情帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)背景變化，對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的影響一定是長(zhǎng)期的、深層次的。

電動(dòng)汽車的歷史比燃油汽車的歷史不短，為什么偏偏在馬斯克手中得以復(fù)興？不是因?yàn)轳R斯克能夠扭轉(zhuǎn)乾坤，而是因?yàn)殡姵爻杀敬蠓档汀⑷藗儹h(huán)保意識(shí)大幅提高這樣的產(chǎn)業(yè)背景變了。

新冠疫情帶來(lái)了哪些可能影響中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的背景變化？

第一，新冠疫情的影響將是長(zhǎng)期的。美國(guó)首席傳染病專家福奇說(shuō)：“我不認(rèn)為這種病毒會(huì)消失……它將會(huì)在我們身邊徘徊，一有機(jī)會(huì)就會(huì)卷土重來(lái)”。世界衛(wèi)生組織也確認(rèn)了這一點(diǎn)，人類必須有長(zhǎng)期準(zhǔn)備。新冠疫情瞬間改變了人類的生活，可人類對(duì)疫情的了解才剛剛開(kāi)始，在原因不清楚、疫苗沒(méi)出現(xiàn)的時(shí)候，就言新冠疫情對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)影響不大恐怕言之過(guò)早。對(duì)于疫苗，有醫(yī)療專業(yè)人士極而言之：“疫苗用于民眾，最早也是2021年的事。這種先例從前已經(jīng)有過(guò)，從愛(ài)滋病，登革熱，到腺病毒感染，我們至今也沒(méi)有疫苗。”因?yàn)橐咔榈拈L(zhǎng)期性、殘酷性，經(jīng)濟(jì)人王明夫甚至這樣定義“世界經(jīng)濟(jì)百年三紀(jì)元：二戰(zhàn)之前--二戰(zhàn)之后--新冠疫情之后”。

如果新冠疫情的影響是短期的、淺層次的，則本文是杞人憂天。

第二，經(jīng)濟(jì)衰退恐成定論。在不久前舉行的全球投資人盛典的伯克希爾哈撒韋股東大會(huì)上，巴菲特說(shuō)：新冠病毒對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生廣泛影響，目前的結(jié)果不會(huì)更壞了。這次，他很可能錯(cuò)了，幾乎所有專業(yè)人士都不這樣看，大都認(rèn)為一場(chǎng)經(jīng)濟(jì)衰退才剛剛開(kāi)始。例如國(guó)際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民和王明夫都說(shuō)：經(jīng)濟(jì)斷崖式衰退，走向蕭條。經(jīng)濟(jì)大V型或小V型的反轉(zhuǎn)已不可能了。朱民更說(shuō)：“對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)2008年的金融危機(jī)”。

如果經(jīng)濟(jì)衰退，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度會(huì)是什么樣？

第三，全球經(jīng)濟(jì)一體化短期倒退。這個(gè)倒退不是始于疫情，但是疫情加速了倒退。著名學(xué)者福山說(shuō)：“在新冠疫情大流行之前，全球化已經(jīng)達(dá)到了它的最大界限，我們正在考慮遏制全球化。”因?yàn)橐咔椋S多人在重新認(rèn)識(shí)全球經(jīng)濟(jì)一體化，黑石集團(tuán)創(chuàng)始人蘇世民講了這樣一個(gè)例子：“我認(rèn)識(shí)一個(gè)時(shí)裝業(yè)的老總，他說(shuō)‘我的貨源100%來(lái)自中國(guó)。我現(xiàn)在什么貨都拿不到——我的公司要倒閉了’”。將來(lái)全球經(jīng)濟(jì)一體化會(huì)演變成什么樣不知道，但是當(dāng)前縮短、優(yōu)化全球產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈正在成為事實(shí)。對(duì)此李書福說(shuō)：“我認(rèn)為傳統(tǒng)的全球化已經(jīng)結(jié)束了。當(dāng)前全球化進(jìn)程出現(xiàn)新的時(shí)代特征”。前兩天老紅看到這樣一則消息：“歐洲太陽(yáng)能制造業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭日益強(qiáng)勁。日前，奧地利、愛(ài)沙尼亞、希臘、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、波蘭和西班牙的部長(zhǎng)們發(fā)出信函，呼吁將太陽(yáng)能視為一個(gè)戰(zhàn)略價(jià)值鏈，并根據(jù)新冠疫情復(fù)蘇方案獲得支持”。一段時(shí)間來(lái)，各國(guó)重拾光伏加工的消息不止這一則。

調(diào)整全球產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)谴髣?shì)所趨，中國(guó)光伏產(chǎn)品80%的全球市場(chǎng)占有率會(huì)受到什么影響？

第四，“民族國(guó)家”興起。拋開(kāi)制度、文化的優(yōu)劣不談，從此次新冠疫情的防控效果，人們看到這樣一個(gè)事實(shí)：只要措施正確，“大”政府控制疫情的效果好于“小”政府。福山說(shuō)：“大流行再次表明，一個(gè)強(qiáng)大的國(guó)家是必要的”，但是加上當(dāng)前民粹主義的興起，它帶來(lái)的一個(gè)負(fù)面效果是，一些國(guó)家狹隘自私、畫地為牢的現(xiàn)象突出。對(duì)此，諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者約瑟夫·斯蒂格利茨和國(guó)際問(wèn)題專家孫超都把他們定義為“民族國(guó)家”，“現(xiàn)在，隨著各國(guó)緊緊地將口罩和醫(yī)療設(shè)備攢在手里，同時(shí)拼命的抓取更多的物資，邊境突然變得極其重要。新冠病毒危機(jī)強(qiáng)烈地提醒人們，基本的政治和經(jīng)濟(jì)部門仍然是民族國(guó)家”，“‘各人自掃門前雪，莫管他人瓦上霜’的心態(tài)可能大行其道，因此民族國(guó)家、主權(quán)國(guó)家的概念在本次疫情‘大流行’中和結(jié)束后會(huì)更加強(qiáng)化”。其結(jié)果就像王明夫總結(jié)的：“幾種社會(huì)思潮會(huì)沉渣泛起甚至興起成局部氣候，撕裂國(guó)際社會(huì)、撕裂各國(guó)國(guó)內(nèi)社會(huì)”。

“民族國(guó)家”的興起，中國(guó)最國(guó)際化的光伏產(chǎn)業(yè)會(huì)否面臨一個(gè)不利的國(guó)際化環(huán)境？

第五，石油價(jià)格巨變。4月20日，即將到期的5月美國(guó)輕質(zhì)原油期貨價(jià)格暴跌約300%，收于每桶-37.63美元，4月份全球石油需求日均減少2000萬(wàn)桶。高盛說(shuō)：“石油市場(chǎng)史無(wú)前例供給過(guò)剩”。國(guó)際能源署日前發(fā)布的《全球能源評(píng)估》指出：“受新冠病毒疫情沖擊，2020年全球能源需求的降幅將是2008年全球金融危機(jī)時(shí)期的7倍，受此影響，煤炭、石油和天然氣需求遭遇歷史性沖擊”。對(duì)于這一局面，大多數(shù)專業(yè)觀點(diǎn)認(rèn)為，這無(wú)改可再生能源發(fā)展的長(zhǎng)期趨勢(shì)，例如“伍德麥肯錫認(rèn)為，持續(xù)的低油價(jià)將摧毀新油氣項(xiàng)目的回報(bào)率，清潔能源可能將因此變得更強(qiáng)”、“傅成玉：疫情過(guò)后全球?qū)⒓铀?lsquo;去石油化’”。

但是問(wèn)題來(lái)了：人們過(guò)去判斷可再生能源替代化石能源速度的前提，是化石能源資源日益稀缺、價(jià)格不斷趨高，但是現(xiàn)在前提反向發(fā)展，替代速度反而會(huì)加快嗎？

總之，新冠疫情對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的影響有多大、多深，現(xiàn)在還有待觀察，但是中國(guó)光伏企業(yè)家必須對(duì)此有自己的思考和準(zhǔn)備，因?yàn)橹袊?guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景變了，變得很大。《人類簡(jiǎn)史》的作者赫拉利說(shuō)：“人類正面臨著全球危機(jī)，這也許是我們這一代人最大的危機(jī)。當(dāng)風(fēng)暴過(guò)去之后，我們將會(huì)生活在另一個(gè)世界中”。4月份的中央政治局會(huì)議說(shuō)：“突如其來(lái)的新冠肺炎疫情對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)前所未有的沖擊”，用了“前所未有”這個(gè)詞。

光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一場(chǎng)人類為了改變生存環(huán)境的主動(dòng)投資，一個(gè)投資結(jié)果的好壞，常常取決于相關(guān)要素的確定與否。伴隨新冠疫情的最新發(fā)展，對(duì)于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)投資來(lái)說(shuō)，確定和不確定的要素都在增加。

確定的要素是：中國(guó)將成為最先走出疫情的國(guó)家之一，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持強(qiáng)大活力，對(duì)此蘇世民說(shuō)：“在走出此次疫情帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)下行之后，中國(guó)很可能會(huì)是全球范圍最強(qiáng)的增長(zhǎng)型國(guó)家”；而不確定要素，則集中反映在本文前面列舉的現(xiàn)象中，這種不確定，就像哥倫比亞大學(xué)教授亞當(dāng)·圖茲說(shuō)的：“自2008年金融危機(jī)以來(lái)，人們一直在談?wù)撘紤]巨大的不確定性。現(xiàn)在，我們知道真正的極端不確定性是什么樣子”。

面對(duì)不確定，學(xué)者周其仁說(shuō)：“多劃幾道底線，準(zhǔn)備對(duì)付最難看的那條”；管理專家的原阿里CEO衛(wèi)哲講了這樣一個(gè)故事：2001年剛剛擔(dān)任百安居中國(guó)CFO的衛(wèi)哲，被英國(guó)總部要求花大量經(jīng)歷做“災(zāi)備方案”和“災(zāi)備演習(xí)”，那時(shí)百安居中國(guó)才4家門店，但只能照辦。沒(méi)想到2003年“非典”爆發(fā)了，結(jié)果“百安居在抗擊非典時(shí)好像沒(méi)覺(jué)得特別難。因?yàn)槲覀冇蓄A(yù)案，還演習(xí)過(guò)”；投資專家蘇世民則說(shuō)：“看到大勢(shì)所趨，就要大膽行動(dòng)。如果你先于大趨勢(shì)而動(dòng)，你取得成功的概率就會(huì)大大增加，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候，大多數(shù)人會(huì)被嚇得什么都不敢做”。

面對(duì)不確定，中國(guó)光伏企業(yè)家的你正在想什么？做什么？