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年中產能集中釋放 硅片已進入薄利時期?

   2020-06-22 集邦新能源網44060
核心提示:臨近6月末,隨著國內光伏搶裝進入尾聲,市場需求逐漸放緩,業內預期供應鏈價格將繼續下滑的又多了起來,硅片作為定價之錨,對當
臨近6月末,隨著國內光伏搶裝進入尾聲,市場需求逐漸放緩,業內預期供應鏈價格將繼續下滑的又多了起來,硅片作為“定價之錨”,對當前光伏供應鏈價格的影響尤為關鍵。

(來源:微信公眾號“集邦新能源網”)

獲利空間居供應鏈之首,利潤下滑硅片企業擴產仍不停。近期京運通頻頻修改募資定增預案,一再調降“烏海10GW高效單晶硅棒項目”預測。據悉自2020年3月下旬以來,硅片價格持續下行,兩個月內產品價格跌幅超過20%,對京運通項目造成直接影響。目前該項目投資收益率已由22.64%降至17.01%,預計的投資回收期拉長了9個月。盡管項目預期收益降低,公司擴張的勢頭依舊堅定。

圖:2020年3-6月硅片價格走勢

來源:集邦新能源網EnergyTrend

根據廣證恒生基于隆基的硅片業務測算,硅片相比其他供應鏈仍存在較高利潤空間,而M6大尺寸硅片更能讓供應鏈各環節收益得到提升。2019年,京運通烏海產能已經爬坡至5GW,目前正在推進大尺寸硅片應用。隨著新擴產能穩定釋放,京運通有望以技術和產品優勢進一步提升硅片業務的獲利空間。


隨著硅片環節技術更新和迭代,大尺寸+薄片化行業競爭格局已定,新產能享有市場需求與成本優勢明顯。據中環股份測算,M12 硅片面積顯著提升,可以在單晶產能提升80%的情況下,降低單GW投資30%,成本競爭力顯著增強,其新擴產產能在技術先進性和低成本上具備雙重優勢。


通過金剛線細線化和硅片薄片化提高出片率,將進一步降低硅片成本。根據開源證券測算,目前市場上領先的硅片企業在2019年硅片單片成本約為1.86元/片,通過薄片和細線化,每降低5μm/2μm,可在2019年基礎上降低硅片環節成本2.8%,新建硅片產能在采用薄片和細線后降本優勢進一步提升。


薄片化降本測算

年中新產能集中釋放,加速落后產能淘汰。據不完全統計2020年年中硅片投產項目達58GW,新產能勢必將推動生產成本不斷下降,同時對多晶產品市場進一步壓縮。

圖:2020年中規劃達產硅片項目

來源:集邦新能源網不完全統計

2020年新擴產硅片項目

來源:集邦新能源網不完全統計
 
優化產品優勢,分化風險成龍頭再擴產選擇。由于硅片環節在供應鏈中屬于重資產投資項目,準入門檻高,已全產業鏈布局的龍頭企業目前呈現兩類擴張趨勢。

2020年,晶科、隆基擴產重兩頭,在硅片、組件環節擴產幅度最大,隆基在電池片環節擴張也十分迅猛,擴張產能達到5GW;而阿特斯、晶澳擴產仍以電池組件下游為主,特別是阿特斯產能布局呈“倒金字塔形”,越往上游產能越小,上游產品基本全部自用并保留較大比例的缺口,多用短期協議采購原材料來增加其面對風險時的抗力。目前看來兩種發展方式都兼顧了自身企業產品優勢,同時分化業務風險,孰優孰劣,還需后市驗證。

圖:隆基、晶科、晶澳、阿特斯硅片-組件環節產能布局情況對比

 
數據來源:集邦新能源網EnergyTrend

 
 
標簽: 產能 硅片 薄利
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