哪個板塊將率先取得開門紅？在經過近一周的休市后，A股金秋十月或將取得開門紅。國慶長假休市期間，外圍市場波動較大，且普遍呈上漲態勢。

供不應求，港股光伏板塊爆發

據統計，10月1日至今，恒生指數、韓國綜合指數、道瓊斯工業指數、納斯達克指數、法國CAC40、英國富時100、德國DAX、日經225等全球主要股指漲幅均超過1%，其中恒生指數表現最為搶眼，期間累計漲幅超過3%。

而就在10月8日，港股的光伏板塊，尤其是光伏玻璃呈現瘋狂上漲，截至收盤，陽光能源大漲43.31%。信義光能、福萊特玻璃兩大龍頭均漲超14%，雙雙創出歷史新高。

據悉，光伏玻璃價格近期暴漲，業內人士認為，主要是由于8月以來，光伏玻璃需求旺盛持續走高導致，10月份光伏玻璃供不應求加劇，光伏玻璃新單價格進一步上漲。相較于8月份，部門規則的產品價格漲幅超30%，遠超市場預期。有業內人士預計，光伏玻璃供應緊張態勢將持續至明年下半年。

據中國光伏產業協會統計數據，2008年至2019年，我國光伏累計并網裝機容量由0.14GW迅速發展至204GW，累計裝機規模提升超過1450倍。根據CIPA、國家能源局的相關數據，開源證券研究所預計2020年全國裝機容量將在35.8GW-48.9GW。據國際能源署(IEA)預測，到2030年全球光伏累計裝機量有望達到1721GW，到2050年將進一步增加至4670GW，發展潛力巨大。在光伏產業的快速發展下，光伏玻璃的需求也將得以高速增長。

業內人士指出，在疫情影響減弱情況下，光伏行業需求集中爆發，2020年三季度光伏裝機“淡季不淡”，四季度預計裝機20GW，迎來歷史最旺單季。2021正式進入“十四五”，平價后指標壓力將消失，提升能源清潔占比成最強驅動力，預計年新增規模將達50GW以上。而光伏玻璃產業具有規模效應+技術經驗兩道行業壁壘。光伏玻璃行業在成本控制、價格與供應等方面存在典型的規模效應。

兩大千億龍頭年內股價翻倍

受行業景氣度提升的刺激，A股光伏板塊年內表現不俗。據統計，光伏概念股今年以來平均漲幅已達到54.18%，遠超同期滬指。10只概念股累計漲幅翻倍，分別為錦浪科技、晶澳科技、隆基股份、捷佳偉創、康躍科技等，光伏概念兩大千億市值龍頭隆基股份、通威股份年內漲幅分別達到203.99%、105.39%。值得一提的是，上市已滿八年的隆基股份歷史漲幅(不含上市首日)已達到35.95倍，是目前其所屬電氣設備行業歷史漲幅最高的股票。

錦浪科技累計漲幅387.83%排名榜首，公司主要從事光伏并網逆變器、風力并網逆變器及分布式風力發電機組的研發、生產、銷售和服務。得益于產能迅速提升和國內外市占率持續增加，公司上半年業績同比大增逾2.8倍。

單從光伏玻璃業務來說，福萊特無疑是行業龍頭。公司是目前國內領先的玻璃制造企業，主營業務為光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研發、生產和銷售，光伏玻璃是公司最主要的產品。根據《2018-2019年中國光伏產業年度報告》，福萊特是全球第二大光伏玻璃生產商。除福萊特外，全球光伏玻璃行業的主要企業有信義光能、亞瑪頓、南玻等。

根據三季報業績預告數據，目前有6只光伏概念股預計2020年前三季度凈利潤同比增長，分別是亞瑪頓、固德威、精功科技、中信博、拓日新能、橫店東磁。預增幅度最高的是亞瑪頓，公司預計前三季度凈利潤為0.71億元至0.76億元，同比增長39.96倍至42.84倍，這主要是受益于雙玻組件市場滲透率不斷地提升，光伏玻璃需求量大幅增長，使得公司主營業務收入、銷售規模繼續平穩增長。