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在過去的一年中，中國國家能源局 （NEA）發布了三版可再生能源配額制 （RPS）政策征求意見稿，并計劃于 2019 年 1 月 1 日實施該政策，旨在進一步推動 可再生能源的消納。與此同時，越來越多 的企業確立更清晰的可持續發展目標，希 望通過采購可再生能源實現目標，同時推 動中國可再生能源市場的發展。落基山 研究所企業可再生能源中心（BRC 中國） 近期發布了《2018 年度報告 ：企業可再 生能源采購在中國的市場現狀》。該報告 是 2018 年企業可再生能源采購市場狀況 的全面更新，著重介紹了中國可再生能源領域的一些趨勢性變化，總結影響企業采 購可再生能源的主要政策走向，并梳理可 再生能源采購機制的發展。
市場回顧
過去十年內，中國躍居全球風能和太陽能發電裝機量之首，2008 年至 2017 年間年復合增長率達 15％。這主要歸功于 政府標桿上網電價（FiT）政策為可再生能源項目保障了兩項收入來源 ：一是來自電網公司的電費收入，另一項來自政府的 補貼收入。得益于政策支持，可再生能源在中國蓬勃發展。然而，由于可再生能源增速超過了政府預期及補貼預算（第二項 收入來源），造成可再生能源補貼資金短缺，平均補貼拖欠長達兩年，項目開發商面臨現金流風險。
此外，由于中國可再生能源資源分布不均，大量項目集中在資源豐富但用電負荷相對較少的北方省份，導致棄風、棄光 情況持續存在。相較 2016 年，2017 年的棄電情況顯著改善，全國平均棄風率從 17％降至 12％，其中，棄風率最高的省 份——甘肅、新疆和吉林各降低了 9％以 上。這主要得益于下列措施 ：
（1）系統效率升級增強了電網調度靈活性。
（2）省間富余可再生能源現貨市場的建立，通過市場激勵了跨省可再生能源交易。
（3）東北輔助服務市場試點，通過發 電權交易為可再生能源的消納提供了新的途徑。
但是從全國范圍來看，棄風、棄光挑戰依然存在。2017 年，仍有 8 個省份的年平均棄風率超過 5％（這也是 2020 年 全國平均棄風率目標），其中 3 個省份的棄風率超過 20％。解決消納問題依舊是 可再生能源政策關注的核心和焦點。
重點政策變化
在進一步推動可再生能源發展的過程 中，中國面臨的主要挑戰來自于兩個方面， 即如何在促進可再生能源發展的同時降低棄風、棄光率，并減少國家財政負擔。目前，政府也在積極推動政策制定，計劃逐步改變標桿上網電價方式，通過競價（在許多國家日益常見）推動可再生能源平價上網。 在 2018 年 5 月發布的兩個政策中可見這 一轉型端倪 ：
2018 年 5 月 18 日，國家能源局發布《關于 2018 年度風電建設管理有關要 求的通知》。通知要求自 2019 年起，集中式風電項目將通過競價上網。
2018 年 5 月 31 日，國家發展改革委、財政部、國家能源局聯合發布《關于 2018 年光伏發電有關事項的通知》（以下 簡稱“531 政策”），規定自發文之日起， 所有新投運的光伏項目，標桿上網電價統 一降低 0.05 元 / 千瓦時。暫不安排 2018 年需國家補貼的普通光伏電站建設規模。 此外，2018 年安排 1000 萬千瓦規模用于 支持分布式光伏建設，很大程度減緩了需 要國家補貼的新項目增長速度（2018 年 5 月達到 1000 萬千瓦規模上限）。
政府一般于每年年底調整下一年的補貼，“531 政策”出乎眾多可再生能源企業的預期，卻也透露出了未來的政策方向。
更根本的政策變化來自于即將正式發布的可再生能源配額制。新的配額制計劃于 2019 年 1 月正式實施，將從結構上改變中國可再生能源市場，引入更廣泛的參與主體。許多電力用戶，尤其是參與直購電的工商業用戶，將承擔可再生能源配額指標。政策的具體影響尚不明朗，國家級和省級政策都將影響企業對配額制的落 實。例如，在環境權益的歸屬、交易系統都完善的前提下，是否允許超額完成配額， 從而滿足企業自身的可持續發展目標是許多企業都關心的問題。企業采購可再生能源與國家政策發展方向是一致的，但是仍有許多挑戰需要克服。
市場交易機制變化
表 1 中總結了 2018 年各交易機制的重要變化。
相比 2017 年，下列4種機制有所變化，具體如下 ：
分布式光伏 ：“531 政策”后，光伏設備供應過剩，設備價格大幅下降， 提高了項目的經濟性。
提高了項目的經濟性。 分散式風電 ：2018 年 4 月，國家 能源局發布了管理辦法規范分散式風電項目建設管理。這一辦法為項目開發制定標準化流程，同時鼓勵商業模式創新，有效推進分散式風電發展。
分布式電力市場化交易（隔墻售 電）：2017 年 11 月，《關于開展分布式 發電市場化交易試點的通知》發布，鼓勵分布式發電項目與配電網內電力用戶進行電力交易，促進就近消納。約 35 個項目申報了試點，但是由于配網過網費價格存在爭議，進程尚不清晰。
雙邊協議 ：2018 年 1 月，山東某金屬制品工廠與山西某風電場通過一 家售電公司達成國內首宗可再生能源電力跨省雙邊直接交易。雖然這一交易振奮人心，但由于省間目標不一致、 省級政府間協商的復雜性，使得此機制的推廣應用尚有困難。
展望未來
2019 年，BRC 中國預計可再生能源企業將積極應對 2018 年出現的政策及市場變動，并會繼續推進平價上 網。同時，配額制將助力更多企業完成可持續發展目標，創造新的交易機會。具體而言，BRC中國對中國可再生能源領域有如下展望 ：
加速集中式項目平價上網 ：2017 年，中國新增光伏裝機超過 5000 萬千 瓦。1000 萬千瓦的年上限將導致大量光伏設備供應過剩，預計行業將出現一 些重組以應對下行的價格壓力。可再生能源企業也意識到，無補貼的大規模項目開發將成為常態。BRC中國預測中國可再生能源企業將以此為中心目標， 加速推進平價上網時代的到來。
分布式市場蓬勃發展 ：如前文所述，可再生能源設備成本大幅下降， 且能在日中高電價時段自發自用有效幫助企業降低用電成本，分布式項目回報率可觀（特別是一些配以儲能的項目）。通過調研可再生能源企業， BRC中國了解到出現了越來越多的無需補貼平價項目，且盡管 2018 年下調了補貼，市場也預期分布式項目在 2019 年能繼續強勁增長。
增量配電網打開新思路 ：盡管國家發布了政策鼓勵，但是分布式市場化交易（隔墻售電）的命運仍懸而未決。無法在現有的配網過網費上達成 一致，隔墻售電項目難獲進展。在電改背景下，增量配電網試點展開引入了更多新的配電資產，BRC 中國相信在這一環境下會催生新的分布式市場化交易機會。隨著一些工業園區開展增量配電網試點工作并努力打造綠色園區，分布式市場化交易可提供一種有效的方式促進可再生能源消納，降低碳排放。
全國棄風、棄光率持續下降 ：東、 西部間有限的遠距離輸電能力，長期以來限制了送至東部負荷中心的電量。 政府已經批復了一系列將于 2019 年新建的特高壓項目，進一步提升跨省送電能力。與此同時，配額制的落實將進一步促進可再生能源的消納，減少棄風、棄光。
BRC 中國期望企業可再生能源采購的重要性能獲得更廣泛認可，并有更多企業積極探索這一正在興起的市場，通過連結各利益相關方，加強協作， 共享知識與經驗，共同推動中國可再生能源市場的蓬勃發展。
市場回顧
過去十年內，中國躍居全球風能和太陽能發電裝機量之首，2008 年至 2017 年間年復合增長率達 15％。這主要歸功于 政府標桿上網電價（FiT）政策為可再生能源項目保障了兩項收入來源 ：一是來自電網公司的電費收入，另一項來自政府的 補貼收入。得益于政策支持，可再生能源在中國蓬勃發展。然而，由于可再生能源增速超過了政府預期及補貼預算（第二項 收入來源），造成可再生能源補貼資金短缺，平均補貼拖欠長達兩年，項目開發商面臨現金流風險。
此外，由于中國可再生能源資源分布不均，大量項目集中在資源豐富但用電負荷相對較少的北方省份，導致棄風、棄光 情況持續存在。相較 2016 年，2017 年的棄電情況顯著改善，全國平均棄風率從 17％降至 12％，其中，棄風率最高的省 份——甘肅、新疆和吉林各降低了 9％以 上。這主要得益于下列措施 ：
（1）系統效率升級增強了電網調度靈活性。
（2）省間富余可再生能源現貨市場的建立，通過市場激勵了跨省可再生能源交易。
（3）東北輔助服務市場試點，通過發 電權交易為可再生能源的消納提供了新的途徑。
但是從全國范圍來看，棄風、棄光挑戰依然存在。2017 年，仍有 8 個省份的年平均棄風率超過 5％（這也是 2020 年 全國平均棄風率目標），其中 3 個省份的棄風率超過 20％。解決消納問題依舊是 可再生能源政策關注的核心和焦點。
重點政策變化
在進一步推動可再生能源發展的過程 中，中國面臨的主要挑戰來自于兩個方面， 即如何在促進可再生能源發展的同時降低棄風、棄光率，并減少國家財政負擔。目前，政府也在積極推動政策制定，計劃逐步改變標桿上網電價方式，通過競價（在許多國家日益常見）推動可再生能源平價上網。 在 2018 年 5 月發布的兩個政策中可見這 一轉型端倪 ：
2018 年 5 月 18 日，國家能源局發布《關于 2018 年度風電建設管理有關要 求的通知》。通知要求自 2019 年起，集中式風電項目將通過競價上網。
2018 年 5 月 31 日，國家發展改革委、財政部、國家能源局聯合發布《關于 2018 年光伏發電有關事項的通知》（以下 簡稱“531 政策”），規定自發文之日起， 所有新投運的光伏項目，標桿上網電價統 一降低 0.05 元 / 千瓦時。暫不安排 2018 年需國家補貼的普通光伏電站建設規模。 此外，2018 年安排 1000 萬千瓦規模用于 支持分布式光伏建設，很大程度減緩了需 要國家補貼的新項目增長速度（2018 年 5 月達到 1000 萬千瓦規模上限）。
政府一般于每年年底調整下一年的補貼，“531 政策”出乎眾多可再生能源企業的預期，卻也透露出了未來的政策方向。
更根本的政策變化來自于即將正式發布的可再生能源配額制。新的配額制計劃于 2019 年 1 月正式實施，將從結構上改變中國可再生能源市場，引入更廣泛的參與主體。許多電力用戶，尤其是參與直購電的工商業用戶，將承擔可再生能源配額指標。政策的具體影響尚不明朗，國家級和省級政策都將影響企業對配額制的落 實。例如，在環境權益的歸屬、交易系統都完善的前提下，是否允許超額完成配額， 從而滿足企業自身的可持續發展目標是許多企業都關心的問題。企業采購可再生能源與國家政策發展方向是一致的，但是仍有許多挑戰需要克服。
市場交易機制變化
表 1 中總結了 2018 年各交易機制的重要變化。
相比 2017 年，下列4種機制有所變化，具體如下 ：
分布式光伏 ：“531 政策”后，光伏設備供應過剩，設備價格大幅下降， 提高了項目的經濟性。
提高了項目的經濟性。 分散式風電 ：2018 年 4 月，國家 能源局發布了管理辦法規范分散式風電項目建設管理。這一辦法為項目開發制定標準化流程，同時鼓勵商業模式創新，有效推進分散式風電發展。
分布式電力市場化交易（隔墻售 電）：2017 年 11 月，《關于開展分布式 發電市場化交易試點的通知》發布，鼓勵分布式發電項目與配電網內電力用戶進行電力交易，促進就近消納。約 35 個項目申報了試點，但是由于配網過網費價格存在爭議，進程尚不清晰。
雙邊協議 ：2018 年 1 月，山東某金屬制品工廠與山西某風電場通過一 家售電公司達成國內首宗可再生能源電力跨省雙邊直接交易。雖然這一交易振奮人心，但由于省間目標不一致、 省級政府間協商的復雜性，使得此機制的推廣應用尚有困難。
展望未來
2019 年，BRC 中國預計可再生能源企業將積極應對 2018 年出現的政策及市場變動，并會繼續推進平價上 網。同時，配額制將助力更多企業完成可持續發展目標，創造新的交易機會。具體而言，BRC中國對中國可再生能源領域有如下展望 ：
加速集中式項目平價上網 ：2017 年，中國新增光伏裝機超過 5000 萬千 瓦。1000 萬千瓦的年上限將導致大量光伏設備供應過剩，預計行業將出現一 些重組以應對下行的價格壓力。可再生能源企業也意識到，無補貼的大規模項目開發將成為常態。BRC中國預測中國可再生能源企業將以此為中心目標， 加速推進平價上網時代的到來。
分布式市場蓬勃發展 ：如前文所述，可再生能源設備成本大幅下降， 且能在日中高電價時段自發自用有效幫助企業降低用電成本，分布式項目回報率可觀（特別是一些配以儲能的項目）。通過調研可再生能源企業， BRC中國了解到出現了越來越多的無需補貼平價項目，且盡管 2018 年下調了補貼，市場也預期分布式項目在 2019 年能繼續強勁增長。
增量配電網打開新思路 ：盡管國家發布了政策鼓勵，但是分布式市場化交易（隔墻售電）的命運仍懸而未決。無法在現有的配網過網費上達成 一致，隔墻售電項目難獲進展。在電改背景下，增量配電網試點展開引入了更多新的配電資產，BRC 中國相信在這一環境下會催生新的分布式市場化交易機會。隨著一些工業園區開展增量配電網試點工作并努力打造綠色園區，分布式市場化交易可提供一種有效的方式促進可再生能源消納，降低碳排放。
全國棄風、棄光率持續下降 ：東、 西部間有限的遠距離輸電能力，長期以來限制了送至東部負荷中心的電量。 政府已經批復了一系列將于 2019 年新建的特高壓項目，進一步提升跨省送電能力。與此同時，配額制的落實將進一步促進可再生能源的消納，減少棄風、棄光。
BRC 中國期望企業可再生能源采購的重要性能獲得更廣泛認可，并有更多企業積極探索這一正在興起的市場，通過連結各利益相關方，加強協作， 共享知識與經驗，共同推動中國可再生能源市場的蓬勃發展。
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