作為國內“光伏制造”時期為數不多被肯定的公司之一，協鑫、遠景、陽光電源，正逐漸從“全球最大的生產商”、“全球最大的制造商”向“可再生能源的方案提供商”轉變，旨在重構光伏產業生態鏈。許多亦有著同樣雄心的企業正擁抱互聯網，搭建新平臺，重構商業模式，借助行業紅利分一杯羹。

 

 

“光伏是一個傳統行業，每個行業發展到一定階段后，都會形成定性思維。要把思維拓展開來，必須融入更多的人、事物這些‘新鮮血液’進來，才能帶動行業年輕化，優化行業的發展。”東莞英格一心智能科技有限公司（以下簡稱“英格一心”）總經理楊帆表示，作為東莞本土為數不多的互聯網+新能源企業，他的團隊正在把互聯網、物聯網、大數據的新理念，切入到老年化的新能源行業來。

 

國家發改委和國家能源局印發的《能源發展“十三五”規劃》，要求推進非化石能源可持續發展，到2020年太能發電規模達到1.1億千瓦以上，勾勒出光伏發電的千億規模挖金圖譜。新能源行業龍頭企業易事特的業績爆發、中小光伏企業如春筍般崛起，印證光伏成為東莞新能源行業爆發的一個鮮明縮影。

 

行業的從業者認為，光伏行業正在掀起第二次浪潮，群雄割據的背后，新玩法重構格局下的光伏行業正迎來新一輪洗牌。

 

 

被“誤讀”的光伏

 

近年來，在全球氣候變暖的大背景下，大力發展可再生能源以代替化石能源已成為各國能源轉型的大勢所趨，以太陽能光伏發電、風力發電為代表的新能源正在引起高度關注。作為人類對太陽能開發利用的最為廣泛方式，有充足、清潔、安全、穩定、高效等特點的太陽能光伏發電尤其受到各國的青睞。

 

英格一心另一位合伙人劉達盛認為，“光伏發電在新能源中雖然屬于一個小團塊，但是光伏相對于其他新能源來說比較普及，因為風能、生物能很難普及到居民。”

 

然而，作為一個綠色、環保的朝陽行業，過去光伏在居民的印象中卻不太好。“會不會有輻射，會不會引雷，會不會產生不良反應”，劉達盛告訴筆者，基于對光伏的誤解以及對中國制造業的不信任，建站前客戶都會第一時間提出這樣的疑問。荒謬的是，他們認為有光伏有輻射竟是因為“伏”與“輻”同音。

 

 

 

 

更有輿論詬病光伏為“毫無技術含量的勞動密集型制造業”，“綠色輸海外，污染留中國”，也有人稱“政府不應該拿納稅人的錢去維持一個依賴補貼生存的行業”。雖然這些言論有的出于無知，有的則過于偏激，但都折射出一條信息：過去幾年中國在光伏行業確實缺乏核心競爭力，處在技術、市場“兩頭在外”的劣勢地位。

 

多年來，中國處在“兩頭在外”的格局形成已久，在光伏行業更為嚴重，原材料硅有很大一部分依賴進口，而太陽能電池板和組件等光伏產品主要出口國外。以分布式光伏為例，澳大利亞有20%的家庭安裝了光伏發電系統，在德國有80%的家庭安裝了光伏發電，而在中國，雖然有2億的獨立建房和500萬棟別墅，但安裝光伏發電系統的只有1%。

 

 

朝陽還是夕陽？

 

國內分布式光伏裝機占比雖遠低于國外水平，但說明光伏發電在國內的市場還有很大的發展空間。從經濟效益看來，穩定的現金流、10%以上的收益率、25年長期收益，對投資者非常吸引。

 

申請分布式光伏發電系統還可享受國家與地方政府的“雙重”補貼，據了解，國家從2013年推出長達20年的0.42元/度補貼政策，東莞政府2015年始推出0.3元/度的補貼政策。

 

同時，為鼓勵小型用戶安裝光伏，國家出臺了多種模式，如“自發自用，余電上網”可以把光伏發電自用，余電通過撥弄購入電網賣電獲取收益，因此光伏扶貧成為了國家扶貧的一項重要舉措。隨著經濟的發展，用電量的明顯增加，加之人們環保意識在增強，光伏發電的前景一片光明。

 

在這一大好環境下，按理說來，集綠色、環保、向上、活力于一身的光伏行業無疑是一個朝陽行業，但卻呈現出在煤炭、鋼鐵等夕陽行業才會出現的——產能過剩、低利潤以及低成本競爭的“傳統病”，甚至一度被認為是進入了寒冬期。產能擴張過快已經可以滿足甚至超前滿足城市用電的需求，使一部分新能源成為“多余”，加之行業準入門檻太低，形成了惡性競爭，光伏行業迎來了第一輪的洗牌。

 

 

爆發前夜的危機

 

近兩年，下游需求的高速增長帶動中上游過剩產能的消化，正處在寒冬中的光伏就像被打了一劑強心劑，讓這個極盛而衰的行業煥發了“第二春”。

 

繼2016年6.30創造半年新增2200萬千瓦裝機以來，據國家可再生能源中心對主要企業及行業資訊機構相關信息分析，2017年1-6月，我國光伏發電新增裝機容量達到2400萬千瓦，其中6月新增裝機達到1300萬千瓦。光伏發電累計裝機容量已突破1億千瓦，并逐漸形成由西向東、由集中式向分布式的發展格局。

 

能耗大戶東莞在國家和地方政府高額的“雙重”補貼下，光伏行業出現“噴井式”增長。2016年，是東莞光伏高歌猛進的一年，各項同比增長均超過100%。截至2016年底，我市累計完成企業光伏備案項目97個，共152.21兆瓦；居民項目875戶，共10.08兆瓦，累計實現建成并網91.6兆瓦，完成固定資產投資7.12億元。

 

 

與裝機量、投資額“爆發”相印證的是，光伏電站產業鏈上下游企業得以長足發展，東莞目前有一定規模的光伏生產型企業大概有10家；而生產配電柜、變壓器、控制系統等配套廠家在60家左右，而這一數據還在持續增長。

 

國內光伏組件、配套系統和安裝建設領域都有業內龍頭，而且大多相互合作、結成聯盟，因此非常有本土優勢和競爭力，這些企業也大多呈現高速發展的態勢，而一些初創型企業因無法適應魚龍混雜、缺乏行業標準的市場，崛起后迅速隕落，這次光伏行業“第二春”造成的現象是兩極分化嚴重。

 

有學者認為，“馬太效應”下優勝劣汰加速的局面可能會導致光伏行業繼產能過剩后的第二輪洗牌。

 

易事特董事長何思模認為，2015年，在國家政策的影響下，光伏產業的落后產能陸續被淘汰出去，行業集中度顯著提升，東莞也出現這一變局。2015年，東莞關停并轉的企業不低于20家。經過行業的調控，現在，光伏行業的產能已經處于供不應求的狀態，行業競爭格局也趨于穩定。今年，東莞新能源產業將繼續加速淘汰落后產能，行業集中度會進一步提升。