動力電池廠商產能過剩無法消化，想轉銷國外巨大的儲能市場？中國電池單體價格低所以在歐美高端儲能市場上大有競爭力？儲能系統在中國應用場景不明確想去看看國外的儲能系統是怎么賺錢？在國內有儲能系統的應用案例但是不知道推廣到國外的步驟？日本美國英國澳大利亞德國的儲能市場是一樣的需求還是千差萬別？此次直播主要圍繞國外儲能市場不同國家的區別，儲能系統在歐美國家的真實案例，應用場景和投資回報率進行探討，并對中國儲能公司到國外發展的常見誤區進行簡單的梳理。

海外儲能商業化市場解析

美國儲能商業應用解讀1：微電網

在中國，目前很多人都覺得儲能的補貼遲遲下不來，經濟效益也看不出來，遇到這種問題該怎么解決？我個人認為，在儲能系統的發展上，中國借鑒了很多美國的經驗，韓國則借鑒了日本的經驗，這不僅是在儲能系統上，整個電池行業的發展都是這樣。在美國，切切實實對儲能進行補貼的就只有微電網這一個領域，而且是在加州，新澤西、夏威夷零零散散有一點，但是沒有直接對儲能系統進行補貼的。所以個人覺得，在可預見的未來，國家電網出臺對儲能系統直接補貼的可能性不是很大，因為現在中國學習的對象——美國還沒有這么做。

1科陸電子的項目


項目總造價：400萬人民幣

補貼：財政部130萬稅收補貼

2 2011年加州監獄微電網項目


項目總造價：1170萬美元

補貼：

能源部：690萬美元

加州能源委員會：200萬美元

電力公司：250萬美元

客戶只用了1/10的錢就完成了這個項目。

3sgip加州微網補貼


sgip在加州比較火，這里列出了微網sgip補貼的一些條文。簡單來說，里面設計了很復雜的階段和層次。有一點要說明，這是針對微網的而不是儲能的，在微網的中間用了光伏、生物沼氣等，這些都能拿到補貼，但儲能單獨拿出來對電網做一些服務和響應是沒有sgip補貼的，sgip僅僅針對微網。

sgip里面儲能的補貼是很高的，1.31美元/W，生物沼氣1.3美元/W，但是天然氣、光伏的補貼就會低一點。國家不希望有人利用這個政策的漏洞，所以對最大的補貼額度有一個限制，要么是500萬美元，要么是60%的項目成本，而開發商在設計系統時，就會極力確保設計的系統能夠拿到最大的補貼。當然也鼓勵使用本地技術，使用加州本地技術會額外再補貼20%。當然，這些補貼也有一個容量梯度，1MW以下的部分全額補貼，1-2MW的部分獲得50%的補貼，2-3MW部分補貼25%，3MW以上的部分不予補貼。

雖然目前江蘇省會有一些售電增值服務補貼的政策出臺，但是個人更看好分布式、微電網跟光伏結合起來的應用，尤其是在城市里面，因為儲能的價值是發揮在負荷中心的，而不是發揮在棄光棄風的西藏。個人認為北上廣深這些大城市，尤其浙江省，經濟區的微網和分布式未來會是比較值得關注的，大家的注意力應該在東部沿海。這就是加州sgip對中國的借鑒意義，目前已有不少中國公司在美國拿到了這種補貼。

美國儲能商業應用解讀2：調頻

調頻應用是過去五年在美國儲能領域最最重要的應用。


這是一個發電機出力的圖，也可以想象成電力系統的頻率圖。橫軸是時間，縱軸是頻率。電力系統的頻率要么是50Hz，要么是60Hz。

以美國為例，美國的頻率是60Hz，電力公司、電網調度者希望這個頻率一直維持在60Hz，如果發電超過了負荷，頻率就會上升，比如從60Hz上升到60.5Hz或者是更高；相反，如果發電低于負荷，頻率就會下降。所以電力系統里面設計了很多自動的機制，當出現負荷和發電不均衡的時候，這些機制就會自動調節。負荷多了，發電就增高一點；發電多了，發電就下降一點。這些自動機制目的就是為了保持頻率永遠是一條直線。這個跟發電的概念不一樣，發電就是花1分錢買1分的電，調頻這件事完全是為電網服務的。在美國就是利用市場機制，設計一個市場，然后根據調頻的精準度來付錢。簡單來說就是系統能力越高，響應越精準越快速，這個系統就越有價值。這里面涉及到一個非常復雜的數學公式，但是這個公式可以把發電的出功和客戶的要求，通過統計學的相關性，把標準量化。

在天然氣、煤炭、核電、風能、光伏、儲能這些領域里，只有儲能可以非常精準的調頻，其他完全沒有辦法做到這種調控，儲能系統一枝獨秀，所以儲能系統在2012-2013年間可以為公司賺很多錢，儲能系統收益率巨大。

以上所說的調頻應用主要集中在東部。美國東部有一個電網叫PJM，只有在PJM，儲能調頻的應用才實行的比較好。2012年的時候調頻的收益率比較好，大家趨之若鶩，以至于在PJM系統里面排隊上線的項目有幾百兆瓦，PJM當時運行的只有不到100兆瓦，在建的已有50-60兆瓦，如果有很多厲害的儲能系統在調控，最終就會導致頻率沒有那么大波動，情況沒有那么糟糕，那收益率就會下降，這就是需求和供給的關系，供給多了，需求自然就下降了。所以PJM在過去兩年里多次修改數學公式和收益回報率。現在的收益回報率就大不如前，一方面市場飽和，可調控信號變少；另一方面，PJM人為的降低了收益，所以現在在PJM已經沒有這個市場了。

雖然中國的電力市場和電力設計跟美國不一樣，但都是電力系統，都有波動，中國的處理方式非常簡單粗暴，如華北電網，把頻率的波動搜集起來分給下面所有的火電廠，讓火電廠盡量調頻，要求每個火電廠根據自身的容量先交一部分份子錢，最后對調頻效果進行打分，看你調頻的效果，如果你調的比較好，就退還份子錢，并且別人交的份子錢會多拿一部分給你；但如果調的不好，響應很糟糕，速度不快，精準度很差，那之前交的那筆錢就拿不到了。所以很多聰明的火電廠就會在自己的火電廠里面裝一個儲能系統，專門用來調頻，因為這是政府、國家電網規定的任務，必須得做，一次調頻、二次調頻，那火電廠只要安安心心地發電就好了。調頻系統因為速度要比較快，所以配備的逆變器、pcs要大于電池，基本是電池的2-3倍，這個跟售電的增值服務是反過來的，因為增值服務需要的是能量，而調頻需要的是功率，這兩個的配比不一樣。

中國很有可能很快就像當年的PJM一樣快速地飽和，因為中國的動作要比美國快的多，而且中國可適用的區域也不多，所以這塊市場在兩年內消失是不覺得意外的。

簡單的講，調頻的功用就是儲能的快速充電和放電。指揮充放電是國家電網的事情，因為他們能看到頻率的波動，所以他們指揮著儲能系統的充和放，最終目的是讓系統的頻率變成一條直線，很少有波動。

美國儲能商業應用解讀3：電力公司調峰

調頻是功力型應用，調峰是能量型應用。


用一個加州的例子來解釋什么是調峰。凈負荷就是負荷減去當時的光伏發電量得出的負荷。上圖2012年那根線就是凈負荷的線，本來的負荷很高，但是加州的光伏發電量相當高，用負荷減去光伏的發電量，就會出現圖中的形狀，在中午時分是下凹的，那是因為中午時光伏發電量特別高；下午五點時，凈負荷的線非常直非常陡地沖上去。熟悉電力系統的人都知道，電力系統的負荷高峰有兩個時段，一個是早上八九點左右，第二個是下午五六點鐘。下午五六點開燈開空調的人多，負荷上升，但是五六點光伏是在下降的，所以上升的負荷減去下降的光伏，導致凈負荷在兩個小時之內非常陡的上升，這對電力系統有很大的沖擊性，要做到非常難。所以擺在電力公司面前的問題就是，每年光伏電量增加那么多，到2030年圖上的那根線會越來越下降，五點鐘上升的那根線會越來越陡（這就是加州經常所說的“鴨子曲線”）。

那該怎么解決這兩個小時的困境呢？很多人都覺得使用儲能，兩個小時之內配兩倍的電池，一倍的pcs和逆變器，就可以完美的解決這個問題，而且儲能的價格遠遠低于燒油的發電廠在那里埋伏的期貨。在美國這是一個經濟性問題，只要你便宜，你比別人做的好，就能發揮你的經濟價值。但是在中國比較麻煩，中國的電力市場不是開放性的，它還處在政府主導，發改委、經信委、國家電網、當地政府博弈的階段。最明顯的就是，美國的電價是波動的，節點電價、分時電價，每個點、每個五分鐘都會變；而中國的電價，峰值谷值居民用電都是一根直線，由政府規定，這就導致了兩者在本質上的差別。那儲能系統就能在這兩個小時之內發揮它的作用，所以電力公司通過招標擇優選擇系統。

兩個月前，加州有一個地方天然氣泄露，因為加州很多的發電機發電廠是燒天然氣的，天然氣泄露就意味著可能當年的發電量不足，負荷每年都在增長，光伏每年都在增加，那根線已經越來越陡，本來可以供給的天然氣供應不上，也發不了電，那就非常糟糕，所以當時南加州電力公司緊急招標100兆瓦的儲能系統，當時特斯拉中標80兆瓦，也有中國的公司中了這個標，當然是小部分的標。

那調峰對中國的借鑒意義是什么呢？個人覺得不是很清晰，因為在美國所有東西都是標價的，調峰也是有價格的，但是在中國沒有人可以告訴你調峰的經濟價值是多少，所有的這些信息都在國家電網的手里，他們怎么解讀這個信息或者怎么用這些信息，對我們來說是個黑盒子。也有一種可能，他們也不是很清楚這個信息，也沒有辦法條分縷析的算出來，因為里面需要考慮的東西太多，中國畢竟不是一個成熟的電力市場。所以在中國，電力公司購買一個100兆瓦的儲能系統專門用來調峰，可能還要等一陣子，要等中國電力市場越來越成熟，國家電網領導們的智慧越來越清楚的能夠用數理方面的方法精準的算出這件事情的價值之后，儲能系統在調峰市場才有用武之地。

補充一點：美國的很多負荷是接入到負荷中心的。比如在加州、洛杉磯、圣地亞哥、舊金山，周圍就有很多光伏廠，光伏發電和這個負荷是比較近的，在一起算經濟性或者影響，從電力系統的角度講，它的敏感度是比較高的。但是在中國，很多集中式光伏都在西部，青海，西藏等地，而負荷中心在上海天津北京，通過高壓傳輸線傳過來就更不市場化。西部光伏好，就建高壓線傳輸過來，就導致中國的價格比較難算，因為光伏并不是接到負荷中心的，而是通過高壓線傳輸過來的，這里面就涉及到傳輸、穩定性等方面，而且中國的發電和輸電也不是分開的，里面的結算、會計都比較麻煩。

中國公司開拓美國市場的誤區

中國公司來美國開拓儲能業務遇到過很多問題。


第一是文化方面。很多公司不了解美國的文化。比如有一個HR來美國招人，寫的招聘啟事是招聘工程師，要求男、未婚，相貌佳等這些要求，這個招聘啟事放在美國的招聘網站上15分鐘之后就收到了電話，要求撤掉這個廣告，不然會面臨訴訟的可能性，因為在美國這是赤裸裸的性別、年齡、種族等的歧視。在中國，大家都無所謂，面試的時候都會問有沒有結婚、多大年紀，在美國問這些是非常糟糕的，所以不懂美國的文化很糟糕。中國的很多老板經常用旅游簽證讓工程師們到美國工作，現場考察，這些都是違法的，一旦被競爭者知道都可以舉報，說動用非法勞工。

第二是策略誤區。經常遇到的情況就是覺得自身的產品價格便宜，到美國就會有很大的市場，這種想法是非常幼稚的。像到美國的創業公司，他們的技術很好，價格很低，但總是摸不到門道，因為人家比拼的是公司的整體實力，不只是技術，所以上市公司在這方面會比較有優勢，就算出問題也可以有保障。中國公司最近幾年品牌效應非常好，像加州天然氣泄露的那個項目，中國公司有競標，也有中國公司跟韓國，美國的公司合作開發一些其他項目，總體來講從長遠看，個人還是很看好中國公司的。

第三是動機誤區。就是很多中國公司想到美國開拓業務的原因是因為我是動力電池廠，現在產能過剩，或者老板說每年的業績要增長40%，是不是可以選擇去美國，這樣的思路是不對的。

中國的儲能市場是跟電動車、動力電池的市場緊緊相關的，沒有一家公司只做儲能，都是從動力電池的公司演化過來的，動力電池的公司不發力，別的公司更不會發力。現在就是要轉化思路，在美國一定是從系統、電力市場的角度出發，要對電力市場非常懂，懂怎么對沖，怎么投機，分時市場、日前市場、容量市場、包括阻塞，電力市場是怎么進行的，儲能系統在哪里發揮這些價值，動態和穩態對儲能系統是怎么去創造價值的。美國的開發商和客戶相當有經驗，或者說有很多坑，要是簽合同的時候不仔細看很容易陷到坑里，最后才發現，系統做了項目也做了，但是沒有賺到錢。因為他不停的罰你，他的目的就一條：零風險，所以體量越大，公司實力越高，他們越有意向。所以從我個人的經驗看，跟客戶溝通并不是一直在講自身的儲能系統有多好，這些美國客戶也不關心，從儲能系統角度講他們也不懂，但是可以跟他們講講過去一些項目的經驗，犯過的一些錯誤，吸取到的一些教訓，然后非常清楚的知道他們需要的是什么東西，怎樣可以避免以前的彎路，并說明怎樣保障他們的風險，這樣他們才會放心。

總結

美國儲能的發展有很多經驗可以借鑒，調峰調頻微網確實發展的不錯。世界各地都有儲能系統應用的紅紅火火的案例，現在比較火的是美國的大型系統，澳大利亞和日本的戶用系統，英國大型的調頻系統，日本的戶用系統也有一些市場，但是目前東南亞的生意還比較難做。中國公司學了這么多是有啟發的，但是對于中國的市場行情來講很多經驗還是用不了，比如調峰，但是調頻是可以的，中國的儲能系統市場很多時候還是要等國家電網領導達到同樣的認知度，市場有同樣的需求才行，這需要耐心，需要同仁、行業、協會、政策制定者以及普通的從業者發聲、造勢，但具體什么時候到來誰也不知道，就目前來看有很多企業已經在開始著手做了。