從2018年始，山西省下調了調頻市場的報價范圍，儲能企業所熱心的火電聯合儲能調頻業務的收益就此打折。

山西省自2018年1月1日不再開始實行事前定價，改用競價調頻規則——《山西電力調頻輔助服務市場運營細則》。這一文件由山西省能監辦在2017年10月底印發，其中規定調頻服務的申報價格為12-20元/MW。但到年底，報價范圍調整為5-10元/MW，目前山西已經開始使用調整后的標準。

根據華北電網的規則，AGC(自動發電控制)調頻收益取決于調頻深度，調頻性能和調頻價格三個因素，這三個值越高，收益越高。在2018年之前，山西省調頻價格為固定值：15元/MW。目前使用的報價范圍，無論是與原來的固定價格，還是與初始版本的競價規則相比，均有明顯下降。

山西省能監辦有關人士告訴eo，此舉是希望在取得同樣調頻效果的情況下，盡量減輕發電企業的負擔。

相關儲能企業表示，報價標準降低會使儲能調頻項目收益縮水，但由于競價規則剛剛開始正式運行，暫時無法量化這一影響。

一家處在觀望狀態的儲能企業告訴eo，進入調頻市場的難度正在增大：

從技術上上看，為滿足電力系統的頻率要求，儲能系統需要快速響應，并且頻繁充放電。這對于電池和控制系統都提出了很高要求，有一定技術門檻。

從市場格局來看，科陸電子和睿能世紀已經搶占了一定先發優勢。從近期山西多家發電企業發布的招標公告看，火電廠對于機組聯合儲能AGC調頻項目的要求在不斷提高，“有不少都要求有聯合調頻項目經驗”。再加上調頻報價的降低，后來者的機會在減少。

根據公開信息統計，中國目前已有6個商業化儲能調頻項目，科陸電子與睿能世紀各占一半。另外，鋰電池企業欣旺達也在此領域布局。

2017年山西欣旺達能源互聯網研究院和山西晉能精瑞智能電網有限公司聯合啟動了山西省重點研發計劃重點項目《10MW級鋰電池儲能系統關鍵技術及工程示范》，這一儲能系統將包含磷酸鐵鋰和鈦酸鋰兩種電池類型，目標之一即是研究電池儲能、火電機組的協調配置和調度運行等關鍵技術，提高電網調峰調頻能力。這一項目還提出“探索融資租賃模式在大規模儲能電站上的應用，找出適用于大規模儲能電站快速發展的商業模式。”

調頻市場有多大？

儲能技術在電力系統具有多種應用場景，消納棄風棄光電量、穩定電網頻率、用戶側削峰填谷等。在這多種路線之中，調頻項目雖然數量不多，但一直呼聲頗高，被視為最具有儲能最具有商業化潛力的方向。對于已有的商業化案例，一位政府部門官員評價，儲能調頻并沒有通過政府推動的形式發展，完全是企業主動發現了市場。

儲能調頻市場有多大？信達證券研報分析稱，根據海外的經驗數據，調頻需求約為峰值負荷的1%-2%，隨著新能源的占比上升，實際需求還會增高，國內調頻市場空間巨大。

但到底有多少錢可以裝進輔助服務提供者的口袋里呢？根據國家能源局公布的2017年二季度、第三季度電力輔助服務有關情況的通報，2017年第二季度全國除西藏、蒙西地區外30個省補償費用共28.19億元，占上網電費總額的0.76%。第三季度補償費用共30.99億，占上網電費總額的0.72%。在這兩個季度中，AGC調頻補償分別為5.64億和9.37億。

與之相對應，2015年，輔助服務費用在電費中的占比在美國PJM市場為2.5%，在英國電力市場則達到8%。

在輔助服務市場上，中國和外國顯示出了完全不同的面貌。比如，如果想了解英國的輔助服務市場，要做的是打開英國國家電網的官方網站，找到“平衡服務”（Balancing Services）的頁面，在那里可以找到全部19個細分品種，以及每個品種的技術要求，招投標規則和收益情況。但如果想知道中國的情況，就要閱讀能源主管部門的紅頭文件。

當前中國電力輔助服務領域的規則主要基于兩個文件——原電監會在2006年開始實行的《發電廠并網運行管理規定》（電監市場[2006]42號）和《并網發電廠輔助服務管理暫行辦法》（電監市場[2006]43號）。根據這兩個文件，當時東北、西北、華北、華中、華東、南方六大區域各自制定相應細則，簡稱“兩個細則”。

其中，華北電網的調頻回報最高，因此最受儲能企業青睞。在華北電網之中，又以山西回報最高，因此目前投運的調頻項目均在山西?？脐戨娮又袠说膬让晒派隙茧姀S也屬于華北電網管轄，這一電廠位于內蒙古正藍旗，點對網輸送京津唐電網。

根據山西省能監辦公布的“兩個細則”考核月度數據，在2016年11月到2017年10月為期一年的時間里，山西省對并網電廠共計補償5.08億元，其中AGC補償為3.63億元。

輔助服務補償資金主要來自于發電企業分攤。根據華北地區“兩個細則”，輔助服務按照收支平衡的原則，進行并網發電廠有償輔助服務的補償和結算。有償輔助服務補償所需費用由發電廠按上網電費的比例分攤。

在過去風電光伏不參與“兩個細則”考核，近年來正陸續納入，參與補償費用的分攤。華北區域從2014年開始把風電納入考核范圍之內，光伏目前還不需考核。但據知情人士透露，即使政策規定風電應接受輔助考核，實際上某些省份也并未執行。

11月，國家能源局發布《完善電力輔助服務補償（市場）機制工作方案》（以下簡稱“《方案》”）。根據這一文件，各類型發電機組都應該納入電力輔助服務管理范圍之內，“部分地區未將核電、熱電聯產、水電、風電、光伏發電等發電機組納入電力輔助服務管理范圍或不同類型機組分設賬戶的，要完善相關內容、落實規則、加強監管，促進各種類型發電機組在同一平臺公平承擔電力輔助服務義務。”

根據國家能源局公布的數據，2017年第三季度，發電機組分攤費用合計24.78億元，占電力輔助服務補償費用來源的 79.96%。2017年第二季度，來源于分攤的費用合計24億元，占全部補償費用的85%。除此之外，補償費用的來源還包括跨省區輔助服務補償分攤，新機組差額資金等。

新機組差額資金指的是新建發電機組投運后，調試期間的電費是按照上網電價80%來結算，剩余20%電費中，有一半參與輔助服務費用的分攤。不過業內人士介紹，由于近幾年煤電機組大幅停建緩建，這部分費用已經有明顯的減少。

在業內人士看來，在國外一些電力市場中，輔助服務的成本最終是疏導到用戶側，由用戶為輔助服務買單。但在國內這一機制還無法實現，目前輔助服務市場是發電側的內部市場，這是過去多年以來計劃管理模式下的產物。

目前，國家層面，《完善電力輔助服務補償（市場）機制工作方案》已經出臺，鼓勵采用競爭方式確定電力輔助服務承擔機組，鼓勵自動發電控制和調峰服務按效果補償。多個省份亦出臺了輔助服務市場改革方案。

就調頻而言，山西在全國首先實行競價模式。由于競價會加劇調頻資源間的競爭，2017年不少業內人士奉勸儲能企業“調頻要趁早”。

廣東省也在2017年出臺改革方案，單獨建立調頻輔助服務市場。2017年12月5日，調頻市場開始模擬運行。根據廣東省的方案，調頻容量需求分別是預測谷荷和預測峰荷的1%。據eo記者了解，廣東市場也受到了儲能企業的密切關注。

獨立會是怎樣的體驗？

根據山西省印發的《關于鼓勵電儲能參與山西省調峰調頻輔助服務有關事項的通知》，儲能系統能夠作為獨立結算主體參與調峰調頻輔助服務，獨立并網，根據調度指令獨立完成輔助服務任務，單獨計量。同時，文件對儲能系統提出了容量、設施等方面的具體要求。

另外，這一通知還要求“努力為電儲能獨立進入市場提供政策和技術支撐”，具體包括電價政策、容量電費、調度策略等多個方面。由于政策尚未全面細化，企業多處于觀望之中。

一位熟悉山西省輔助服務市場的業內人士分析，獨立儲能電站不需要與火電廠分享輔助服務收益，但目前還難以操作。與火電機組聯合調頻是當前最具可行性的方式，但也并非全無風險。他認為，與火電廠合作也就綁定了火電廠的風險，比如一些熱電機組不能全年運行，如果長時間停機就會影響調頻收益。

國內最早的火電聯合儲能調頻項目安裝于京能集團石景山熱電廠，2013年9月投運。2015年3月，北京市出于大氣治理方面的考量，關停了這座有著93年歷史的燃煤熱電廠，儲能調頻系統也只得停運。

此外，國家能源局有關人士告訴eo，獨立儲能對于調度是一種挑戰，如果要讓儲能成為一個獨立的單元，那么調度模式就有必要進一步研究。在中國現行的調度模式中，發電就是發電，用戶就是用戶，但儲能既可以用電，又可以供電。

該人士表示，目前電力系統中最為成熟的儲能技術是抽水蓄能電站，而電池儲能又與抽水蓄能不同。對于抽水蓄能電站，電力系統已經有一系列運行規則。同時，抽水蓄能電站基本都在邊遠山區，遠離負荷中心，周邊網架結構簡單。而考慮到經濟性，電池儲能往往建在負荷中心，它周圍的網架結構包括潮流都是很復雜的。這些問題都需要調度機構應對。