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十年河?xùn)|，十年河西。趨勢就是趨勢，不可逆轉(zhuǎn)。但大趨勢之下，依然存在一定變量，這也給了磷酸鐵鋰在2019年“翻盤”的可能性。
盡管新能源乘用車動力電池配套大趨勢將會是三元的天下，但這并不意味著就宣判了磷酸鐵鋰電池應(yīng)用的“陣亡”。相反，市場給其關(guān)上一扇門的同時，又正在為其開啟多扇窗。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年磷酸鐵鋰電池裝機電量約21.57GWh，三元電池裝機電量約30.70GWh。乘用車領(lǐng)域的崛起，讓三元電池裝機量以92%同比增速，首次超越磷酸鐵鋰，躍居裝機量首位。
十年河?xùn)|，十年河西。趨勢就是趨勢，不可逆轉(zhuǎn)。但大趨勢之下，依然存在被忽視的變量，這給了磷酸鐵鋰在2019年“翻盤”的可能性。
可預(yù)見的是，未來幾年，隨著乘用車領(lǐng)域的逐年增長，三元將會在裝機配套上唱絕對主角，而對于磷酸鐵鋰電池而言，除了客車領(lǐng)域占據(jù)絕對優(yōu)勢，在一些細(xì)分領(lǐng)域中，也正在煥發(fā)出新的應(yīng)用機會。
從需求側(cè)的角度來看，這種趨勢已經(jīng)非常明顯。面對著補貼政策的大幅退坡，車企已經(jīng)轉(zhuǎn)換過去盲目追求能量密度的拿補貼思路，而開始全面市場化的導(dǎo)向，基于成本和性能的綜合考慮，在A00級車型、電動物流車、48V微混系統(tǒng)、電動網(wǎng)約車、電動叉車等細(xì)分領(lǐng)域上開始出現(xiàn)明顯需求，同時，在基站儲能、電網(wǎng)儲能等領(lǐng)域，磷酸鐵鋰的應(yīng)用也開始抬頭。
從供給側(cè)的角度來看，持續(xù)下滑的原材料價格，以及過去幾年投資帶來的產(chǎn)能釋放，意味著磷酸鐵鋰電池的市場價格還將存在進(jìn)一步下降的空間。到2018年底，磷酸鐵鋰電池的系統(tǒng)價格在1~1.1元/wh左右，預(yù)計2019年將會大概率降到1元/wh以下，價格的下滑也為其更大范圍的應(yīng)用提供了可能。
在技術(shù)性能上，作為最早產(chǎn)業(yè)化的動力電池技術(shù)路線，主流磷酸鐵鋰電池企業(yè)通過不斷的迭代，從電芯設(shè)計、材料選擇、工藝匹配、生產(chǎn)設(shè)備、Pack輕量化等環(huán)節(jié)都做了持續(xù)性的創(chuàng)新。
調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2018年量產(chǎn)的方形鋁殼磷酸鐵鋰電池單體比能量在160Wh/kg左右，個別頭部企業(yè)已經(jīng)能做到170-180Wh/kg的水平。系統(tǒng)能量密度達(dá)到140~160wh/kg。滿足一些對于續(xù)航和空間要求不敏感的應(yīng)用，加上其在循環(huán)、倍率、快充等性能上的綜合優(yōu)勢，其在一些應(yīng)用場景中會將更具競爭實力。
基于此，高工鋰電對于2019年磷酸鐵鋰電池可能或者已經(jīng)開始升溫的5大應(yīng)用市場進(jìn)行梳理，通過具體細(xì)分市場需求分析，解讀磷酸鐵鋰電池的新機會。
微型電動車
電動車全面市場化，微型電動車可能會打頭陣，按照2018年的補貼政策，150km以下取消補貼，續(xù)航300公里以上補貼才可以與2017年比齊。而從網(wǎng)傳的2019年補貼方案來看，200km以內(nèi)的車型都將取消補貼，這對于微型電動車的沖擊力度最大。
從市場角度來看，高工電動車在春節(jié)期間的走訪發(fā)現(xiàn)，微型電動車在三四線城市的需求量和接受程度在逐步提升，其對于價格接受在5萬元以內(nèi)，續(xù)航在200km以內(nèi)。基于這種方向的變化，不少車企判斷，市場的接受程度、低速車的整頓，將會加速A00級電動車型的市場滲透率。
而從配套動力電池的選擇上來看，該車型對于續(xù)航要求并不高，但對于整體價格的敏感度較高，基于此，磷酸鐵鋰電池可能會比三元在該領(lǐng)域更據(jù)優(yōu)勢，不少車企已經(jīng)開始進(jìn)行調(diào)整和轉(zhuǎn)變，預(yù)計2019年，磷酸鐵鋰電池在微型電動車領(lǐng)域的裝機量將會升溫。
電動網(wǎng)約車
與家庭用車不同，電動網(wǎng)約車更多的被定義為生產(chǎn)工具，因此，其對于價格比家庭用車更為敏感，其次在使用場景上，也呈現(xiàn)出一些特殊的需求，這體現(xiàn)在以下幾個方面：
一是續(xù)航上要達(dá)到300公里以上，能基本滿足一天的接單需求，但也不需要過多的續(xù)航冗余，否則會加大成本；二是為了更多的接單，網(wǎng)約車對于充電時間要求較短，因此其需要實現(xiàn)快充的性能；三是盡管對于續(xù)航要求不高，但對于使用壽命要求較高，對于動力電池的循環(huán)壽命要求比家庭用車更高。
基于上述需求分析，磷酸鐵鋰電池明顯比三元電池要更符合其綜合性能要求，且在價格上會比三元具備優(yōu)勢，車企層面來看，包括江淮、北汽都在加大在領(lǐng)域?qū)τ诹姿徼F鋰電池的導(dǎo)入。
2018年10月，國軒高科與江淮簽署協(xié)議，在當(dāng)年年底前向江淮汽車批量供應(yīng)iEVA50車型3500套電池包用電芯，據(jù)悉，款電池系續(xù)航達(dá)400公里，主要就用于出租車和網(wǎng)約車市場的磷酸鐵鋰電池。
而江淮在網(wǎng)約車出租車領(lǐng)域的動力電池選擇，也將會大概率在2019年國內(nèi)車企中鋪開。
電動物流車
和電動網(wǎng)約車領(lǐng)域一樣，電動物流車領(lǐng)域的磷酸鐵鋰電池需求在2018年已現(xiàn)端倪，這同樣和補貼的下滑密切相關(guān)。這從2018年的裝機量數(shù)據(jù)上，就可以直觀的看得出來。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)新能源專用車動力電池裝機量磷酸鐵鋰與三元鋰平分天下，其中磷酸鐵鋰市場份額占比與2017年相比，上升了15.49%，而三元鋰則下降了20.6%。
從2019年發(fā)布的第一批推薦目錄來看，這種趨勢正在變得越來越明顯，在申報的20款新能源專用車型中，搭載磷酸鐵鋰電池的車型有13款，而三元電池車型僅6款。可以預(yù)見的是，2019年，磷酸鐵鋰電池在專用車領(lǐng)域的裝機量還將會進(jìn)一步增長。而來自市場端的剛需逐步啟動，也將會為其帶來可觀的想象空間。
48v微混系統(tǒng)
2019年雙積分制度的正式實施，將會給國內(nèi)車企帶來巨大的壓力，除了推動純電動和插電式混動車型，通過推出低油耗的微混車型也成為車企的一致選擇。在2018年底的調(diào)研中，高工鋰電發(fā)現(xiàn)，包括北汽、吉利、眾泰等國內(nèi)車企都明確表示，將加大在48V混動領(lǐng)域的研發(fā)投入和產(chǎn)品規(guī)劃。
2月初，國軒高科與博世簽訂《采購協(xié)議》。合肥國軒作為供應(yīng)商，將為博世提供鋰離子電池、模組和電池包(零件、產(chǎn)品)等。據(jù)悉，國軒為博世配套的將會是12V、48V微混系統(tǒng)的啟停電池，技術(shù)路線將會以磷酸鐵鋰為主。
在48V電池領(lǐng)域，萬向一二三早于2017年初就獲得了來自通用60萬套48v超級磷酸鐵鋰電池訂單，價值超過10億美元，高工鋰電獲悉，該項目預(yù)計將在2019年下半年大規(guī)模供貨。
除此之外，包括寧德時代、力神等多家國內(nèi)動力電池企業(yè)，都在基于磷酸鐵鋰技術(shù)路線，進(jìn)行48V電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局，隨著車企的導(dǎo)入提速，電池企業(yè)的應(yīng)用配套也將會加快。
相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測，到2025年，全球48V汽車年產(chǎn)量將達(dá)到1360萬，這其中，中國將成為48V技術(shù)應(yīng)用的主要市場，到2025年大約會有接近800萬臺的48V車型在中國生產(chǎn)。而這將會對于上游產(chǎn)業(yè)鏈帶來相當(dāng)可觀的市場機會。
儲能
無論是在基站儲能、備用電源、電網(wǎng)及用戶側(cè)儲能等多個儲能細(xì)分領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池的應(yīng)用都在規(guī)模化開啟。
在基站儲能領(lǐng)域，據(jù)悉，大胃王鐵塔公司2018年已停止采購鉛酸電池，統(tǒng)一采購梯次利用電池。截至2018年底，已在全國31個省市約12萬個基站使用梯次電池約1.5GWh，替代鉛酸電池約4.5萬噸。這其中，都以磷酸鐵鋰電池為主。
在電網(wǎng)及用戶儲能上，高工鋰電梳理發(fā)現(xiàn)，自2018年以來，江蘇鎮(zhèn)江、河南平高、湖南長沙等地幾個較大的電網(wǎng)側(cè)儲能示范運營項目相繼招標(biāo)，皆以磷酸鐵鋰電池為主。
在去年平高集團(tuán)的一個儲能招標(biāo)項目中，比亞迪磷酸鐵鋰電池單價報至0.86元/Wh，根據(jù)實際配套數(shù)量計算，比亞迪鋰電池單價低至0.715元/Wh。
高工鋰電調(diào)研獲悉，目前國內(nèi)磷酸鐵鋰電池企業(yè)在電力儲能項目中能夠做到的模組成本，平均水平在1.0-1.2元/Wh范圍上下。0.8元/Wh、0.9元/Wh是相對比較有競爭力的價格。而隨著前幾年在動力電池領(lǐng)域規(guī)模化自動化生產(chǎn)，加上產(chǎn)能的集中釋放及原材料的進(jìn)一步降低，這種價格有望成為2019年的主流，這意味，磷酸鐵鋰電池在儲能領(lǐng)域的應(yīng)用將進(jìn)一步鋪開。
盡管新能源乘用車動力電池配套大趨勢將會是三元的天下，但這并不意味著就宣判了磷酸鐵鋰電池應(yīng)用的“陣亡”。相反，市場給其關(guān)上一扇門的同時，又正在為其開啟多扇窗。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年磷酸鐵鋰電池裝機電量約21.57GWh，三元電池裝機電量約30.70GWh。乘用車領(lǐng)域的崛起，讓三元電池裝機量以92%同比增速，首次超越磷酸鐵鋰，躍居裝機量首位。
十年河?xùn)|，十年河西。趨勢就是趨勢，不可逆轉(zhuǎn)。但大趨勢之下，依然存在被忽視的變量，這給了磷酸鐵鋰在2019年“翻盤”的可能性。
可預(yù)見的是，未來幾年，隨著乘用車領(lǐng)域的逐年增長，三元將會在裝機配套上唱絕對主角，而對于磷酸鐵鋰電池而言，除了客車領(lǐng)域占據(jù)絕對優(yōu)勢，在一些細(xì)分領(lǐng)域中，也正在煥發(fā)出新的應(yīng)用機會。
從需求側(cè)的角度來看，這種趨勢已經(jīng)非常明顯。面對著補貼政策的大幅退坡，車企已經(jīng)轉(zhuǎn)換過去盲目追求能量密度的拿補貼思路，而開始全面市場化的導(dǎo)向，基于成本和性能的綜合考慮，在A00級車型、電動物流車、48V微混系統(tǒng)、電動網(wǎng)約車、電動叉車等細(xì)分領(lǐng)域上開始出現(xiàn)明顯需求，同時，在基站儲能、電網(wǎng)儲能等領(lǐng)域，磷酸鐵鋰的應(yīng)用也開始抬頭。
從供給側(cè)的角度來看，持續(xù)下滑的原材料價格，以及過去幾年投資帶來的產(chǎn)能釋放，意味著磷酸鐵鋰電池的市場價格還將存在進(jìn)一步下降的空間。到2018年底，磷酸鐵鋰電池的系統(tǒng)價格在1~1.1元/wh左右，預(yù)計2019年將會大概率降到1元/wh以下，價格的下滑也為其更大范圍的應(yīng)用提供了可能。
在技術(shù)性能上，作為最早產(chǎn)業(yè)化的動力電池技術(shù)路線，主流磷酸鐵鋰電池企業(yè)通過不斷的迭代，從電芯設(shè)計、材料選擇、工藝匹配、生產(chǎn)設(shè)備、Pack輕量化等環(huán)節(jié)都做了持續(xù)性的創(chuàng)新。
調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2018年量產(chǎn)的方形鋁殼磷酸鐵鋰電池單體比能量在160Wh/kg左右，個別頭部企業(yè)已經(jīng)能做到170-180Wh/kg的水平。系統(tǒng)能量密度達(dá)到140~160wh/kg。滿足一些對于續(xù)航和空間要求不敏感的應(yīng)用，加上其在循環(huán)、倍率、快充等性能上的綜合優(yōu)勢，其在一些應(yīng)用場景中會將更具競爭實力。
基于此，高工鋰電對于2019年磷酸鐵鋰電池可能或者已經(jīng)開始升溫的5大應(yīng)用市場進(jìn)行梳理，通過具體細(xì)分市場需求分析，解讀磷酸鐵鋰電池的新機會。
微型電動車
電動車全面市場化，微型電動車可能會打頭陣，按照2018年的補貼政策，150km以下取消補貼，續(xù)航300公里以上補貼才可以與2017年比齊。而從網(wǎng)傳的2019年補貼方案來看，200km以內(nèi)的車型都將取消補貼，這對于微型電動車的沖擊力度最大。
從市場角度來看，高工電動車在春節(jié)期間的走訪發(fā)現(xiàn)，微型電動車在三四線城市的需求量和接受程度在逐步提升，其對于價格接受在5萬元以內(nèi)，續(xù)航在200km以內(nèi)。基于這種方向的變化，不少車企判斷，市場的接受程度、低速車的整頓，將會加速A00級電動車型的市場滲透率。
而從配套動力電池的選擇上來看，該車型對于續(xù)航要求并不高，但對于整體價格的敏感度較高，基于此，磷酸鐵鋰電池可能會比三元在該領(lǐng)域更據(jù)優(yōu)勢，不少車企已經(jīng)開始進(jìn)行調(diào)整和轉(zhuǎn)變，預(yù)計2019年，磷酸鐵鋰電池在微型電動車領(lǐng)域的裝機量將會升溫。
電動網(wǎng)約車
與家庭用車不同，電動網(wǎng)約車更多的被定義為生產(chǎn)工具，因此，其對于價格比家庭用車更為敏感，其次在使用場景上，也呈現(xiàn)出一些特殊的需求，這體現(xiàn)在以下幾個方面：
一是續(xù)航上要達(dá)到300公里以上，能基本滿足一天的接單需求，但也不需要過多的續(xù)航冗余，否則會加大成本；二是為了更多的接單，網(wǎng)約車對于充電時間要求較短，因此其需要實現(xiàn)快充的性能；三是盡管對于續(xù)航要求不高，但對于使用壽命要求較高，對于動力電池的循環(huán)壽命要求比家庭用車更高。
基于上述需求分析，磷酸鐵鋰電池明顯比三元電池要更符合其綜合性能要求，且在價格上會比三元具備優(yōu)勢，車企層面來看，包括江淮、北汽都在加大在領(lǐng)域?qū)τ诹姿徼F鋰電池的導(dǎo)入。
2018年10月，國軒高科與江淮簽署協(xié)議，在當(dāng)年年底前向江淮汽車批量供應(yīng)iEVA50車型3500套電池包用電芯，據(jù)悉，款電池系續(xù)航達(dá)400公里，主要就用于出租車和網(wǎng)約車市場的磷酸鐵鋰電池。
而江淮在網(wǎng)約車出租車領(lǐng)域的動力電池選擇，也將會大概率在2019年國內(nèi)車企中鋪開。
電動物流車
和電動網(wǎng)約車領(lǐng)域一樣，電動物流車領(lǐng)域的磷酸鐵鋰電池需求在2018年已現(xiàn)端倪，這同樣和補貼的下滑密切相關(guān)。這從2018年的裝機量數(shù)據(jù)上，就可以直觀的看得出來。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)新能源專用車動力電池裝機量磷酸鐵鋰與三元鋰平分天下，其中磷酸鐵鋰市場份額占比與2017年相比，上升了15.49%，而三元鋰則下降了20.6%。
從2019年發(fā)布的第一批推薦目錄來看，這種趨勢正在變得越來越明顯，在申報的20款新能源專用車型中，搭載磷酸鐵鋰電池的車型有13款，而三元電池車型僅6款。可以預(yù)見的是，2019年，磷酸鐵鋰電池在專用車領(lǐng)域的裝機量還將會進(jìn)一步增長。而來自市場端的剛需逐步啟動，也將會為其帶來可觀的想象空間。
48v微混系統(tǒng)
2019年雙積分制度的正式實施，將會給國內(nèi)車企帶來巨大的壓力，除了推動純電動和插電式混動車型，通過推出低油耗的微混車型也成為車企的一致選擇。在2018年底的調(diào)研中，高工鋰電發(fā)現(xiàn)，包括北汽、吉利、眾泰等國內(nèi)車企都明確表示，將加大在48V混動領(lǐng)域的研發(fā)投入和產(chǎn)品規(guī)劃。
2月初，國軒高科與博世簽訂《采購協(xié)議》。合肥國軒作為供應(yīng)商，將為博世提供鋰離子電池、模組和電池包(零件、產(chǎn)品)等。據(jù)悉，國軒為博世配套的將會是12V、48V微混系統(tǒng)的啟停電池，技術(shù)路線將會以磷酸鐵鋰為主。
在48V電池領(lǐng)域，萬向一二三早于2017年初就獲得了來自通用60萬套48v超級磷酸鐵鋰電池訂單，價值超過10億美元，高工鋰電獲悉，該項目預(yù)計將在2019年下半年大規(guī)模供貨。
除此之外，包括寧德時代、力神等多家國內(nèi)動力電池企業(yè)，都在基于磷酸鐵鋰技術(shù)路線，進(jìn)行48V電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局，隨著車企的導(dǎo)入提速，電池企業(yè)的應(yīng)用配套也將會加快。
相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測，到2025年，全球48V汽車年產(chǎn)量將達(dá)到1360萬，這其中，中國將成為48V技術(shù)應(yīng)用的主要市場，到2025年大約會有接近800萬臺的48V車型在中國生產(chǎn)。而這將會對于上游產(chǎn)業(yè)鏈帶來相當(dāng)可觀的市場機會。
儲能
無論是在基站儲能、備用電源、電網(wǎng)及用戶側(cè)儲能等多個儲能細(xì)分領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池的應(yīng)用都在規(guī)模化開啟。
在基站儲能領(lǐng)域，據(jù)悉，大胃王鐵塔公司2018年已停止采購鉛酸電池，統(tǒng)一采購梯次利用電池。截至2018年底，已在全國31個省市約12萬個基站使用梯次電池約1.5GWh，替代鉛酸電池約4.5萬噸。這其中，都以磷酸鐵鋰電池為主。
在電網(wǎng)及用戶儲能上，高工鋰電梳理發(fā)現(xiàn)，自2018年以來，江蘇鎮(zhèn)江、河南平高、湖南長沙等地幾個較大的電網(wǎng)側(cè)儲能示范運營項目相繼招標(biāo)，皆以磷酸鐵鋰電池為主。
在去年平高集團(tuán)的一個儲能招標(biāo)項目中，比亞迪磷酸鐵鋰電池單價報至0.86元/Wh，根據(jù)實際配套數(shù)量計算，比亞迪鋰電池單價低至0.715元/Wh。
高工鋰電調(diào)研獲悉，目前國內(nèi)磷酸鐵鋰電池企業(yè)在電力儲能項目中能夠做到的模組成本，平均水平在1.0-1.2元/Wh范圍上下。0.8元/Wh、0.9元/Wh是相對比較有競爭力的價格。而隨著前幾年在動力電池領(lǐng)域規(guī)模化自動化生產(chǎn)，加上產(chǎn)能的集中釋放及原材料的進(jìn)一步降低，這種價格有望成為2019年的主流，這意味，磷酸鐵鋰電池在儲能領(lǐng)域的應(yīng)用將進(jìn)一步鋪開。
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