7月21日，備受關(guān)注的國家電網(wǎng)有限公司2020年年中工作會召開。

這是一個特殊的年中工作會。原本今年國網(wǎng)將壓降投資，但是受疫情等多因素影響，國網(wǎng)又將2020年度投資計劃由4186億元調(diào)增至4600億元，增長9.9%，預(yù)計帶動社會投資超9000億元，整體規(guī)模達1.4萬億元。此次投資計劃調(diào)整，引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈上下廣泛關(guān)注。

（來源：微信公眾號：能見Eknower ID：Eknower 作者：瓦叔）

與往年一樣，國網(wǎng)此次并未公開披露市場最為關(guān)注的經(jīng)營性數(shù)據(jù)。但是「能見」將相關(guān)方數(shù)據(jù)與國網(wǎng)披露的有限數(shù)據(jù)進行融合分析，基本可以勾勒出國網(wǎng)上半年和下半年投資形勢。

「能見」得出的結(jié)論是，下半年電網(wǎng)投資將明顯加速。

上半年電網(wǎng)投資占比不高

根據(jù)國家電網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)，上半年，國網(wǎng)110千伏及以上電網(wǎng)基建工程投產(chǎn)24276千米、14576萬千伏安，完成年度任務(wù)的51.0%；開工21857千米、13877萬千伏安，完成年度任務(wù)的45.6%。上半年，國網(wǎng)實際僅用三個半月就完成了既定建設(shè)任務(wù)，基本實現(xiàn)“時間過半，任務(wù)過半”。

國網(wǎng)并未披露上半年電網(wǎng)整體投資數(shù)據(jù)。但是，電網(wǎng)投資數(shù)據(jù)依然有跡可循。根據(jù)國家能源局披露的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國電網(wǎng)基本投資建設(shè)完成額為1657億元，同比增長0.79%，環(huán)比大增46.12%。從這個數(shù)據(jù)基本可以得出一個結(jié)論——上半年國網(wǎng)投資占全年的投資低于40%。

上半年投資占比較低，既有歷史慣性因素，也有今年疫情和洪澇災(zāi)害的特殊原因。

按照國網(wǎng)在年中工作會議上給出的基調(diào)，今年全年完成4600億元投資是既定任務(wù)，必須確保完成。這意味著，國網(wǎng)下半年將完成全年60%以上的投資。下半年投資數(shù)據(jù)無論是同比還是環(huán)比都將大幅增長。

下半年可能會核準(zhǔn)幾條特高壓線路

特高壓是國網(wǎng)今年調(diào)增投資的重中之重，全年計劃投資1811億元。但是特高壓核準(zhǔn)進程卻低于預(yù)期。

國家能源局在2018年9月份發(fā)布的《關(guān)于加快推進一批輸變電重點工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》中曾提出，計劃于2018年四季度到2019年年底前核準(zhǔn)12條特高壓工程。

但是截至2019年底，國家只核準(zhǔn)了5條，分別是青海一河南直流特高壓、駐馬店一南陽交流特高壓、張北一雄安交流特高壓、陜北—湖北直流特高壓、雅中-江西直流特高壓工程。

截至目前，12條規(guī)劃中的項目還剩下7條線路未核準(zhǔn)，分別是南陽-荊門-長沙交流特高壓、南昌-長沙交流特高壓、荊門-武漢交流特高壓、白鶴灘-江蘇直流特高壓、白鶴灘-浙江直流特高壓，以及南昌-武漢交流特高壓、駐馬店-武漢交流特高壓。

上半年國網(wǎng)特高壓投資全部是已核準(zhǔn)的項目。如果國網(wǎng)今年要完成1811億元特高壓投資，只靠以往核準(zhǔn)的項目顯然無法完成任務(wù)。事實上，剩余7條特高壓中爭議最大的白鶴灘-江蘇直流特高壓、白鶴灘-浙江直流特高壓最大障礙已經(jīng)被掃清。

三個月前，國家能源局正式下發(fā)《國家能源局綜合司關(guān)于白鶴灘電站消納有關(guān)意見的復(fù)函》，給備受爭論的白鶴灘水電站外送方案蓋棺定論。

「能見」預(yù)計，最遲8月份，白鶴灘-江蘇直流特高壓、白鶴灘-浙江直流特高壓這兩大工程將有明確的核準(zhǔn)消息。

數(shù)字新基建會超乎想象

除特高壓外，國網(wǎng)另一項備受市場關(guān)注的焦點是數(shù)字新基建業(yè)務(wù)。

6月15日，國家電網(wǎng)曾對外發(fā)布“數(shù)字新基建”十大重點建設(shè)任務(wù)，并與華為公司、阿里巴巴集團、騰訊集團、百度公司等41家合作伙伴簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。國家電網(wǎng)投資約247億元實施“數(shù)字新基建”建設(shè)，預(yù)計可拉動社會投資約1000億元。

有人認(rèn)為國網(wǎng)數(shù)字新基建業(yè)務(wù)可能是雷聲大雨點小，甚至有人稱看不懂國網(wǎng)數(shù)字新基建是什么，又如何盈利。

不要低估一個年營收超過2.5萬億巨無霸的決心和能力，因為這關(guān)乎國網(wǎng)未來的生死存亡。無論是前任國網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)提出的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，還是現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)提出的數(shù)字新基建，其本質(zhì)都是通過物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字技術(shù)挖掘電網(wǎng)已有資產(chǎn)和大數(shù)據(jù)這塊超級大寶藏，提升盈利能力。

以5G為例，根據(jù)「能見」調(diào)研，國網(wǎng)通過已有的桿塔資產(chǎn)未來一定會與運營商深入合作。5G是國家戰(zhàn)略，時間緊任務(wù)重。運營商如果租用國網(wǎng)桿塔建5G基站，不僅可以節(jié)省90%以上的時間，投資成本也大幅壓縮。這于國于民于企是多方共贏的結(jié)果，運營商沒有其他更好的選擇。

北斗亦是國網(wǎng)拓展的重要領(lǐng)域。國網(wǎng)利用自身桿塔、多站融合優(yōu)勢，已經(jīng)開始大規(guī)模建設(shè)北斗基站。未來這些北斗基站不僅服務(wù)于國網(wǎng)自身，也服務(wù)于中央企業(yè)和其他能源行業(yè)。這是一個充滿想象力的領(lǐng)域。

左手5G，右手北斗，加上正在興建的國網(wǎng)多個能源大數(shù)據(jù)中心，在未來的數(shù)字時代，國網(wǎng)的底層服務(wù)能力將會超乎市場預(yù)期。

這從國家電網(wǎng)公司董事長毛偉明在年中工作會上的講話可以看出一些端倪。他指出，下半年工作頭緒多、任務(wù)重，有許多大仗硬仗要打，有許多不確定因素要應(yīng)對。要統(tǒng)籌兼顧，彈好鋼琴，在把握好關(guān)鍵的同時，突出抓好四項重點工作，包括科技創(chuàng)業(yè)和產(chǎn)業(yè)升級。這兩大重點工作都是數(shù)字新基建的詮釋。