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光伏行業(yè)是否又到了可投資的時(shí)候?

   2020-12-28 山頂洞察58380
核心提示:光伏行業(yè)在國內(nèi)曾經(jīng)處處受制于國外,經(jīng)過這些年的發(fā)展,光伏行業(yè)已經(jīng)有明顯領(lǐng)先國外的趨勢。我們從光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值分布來查看下
光伏行業(yè)在國內(nèi)曾經(jīng)處處受制于國外,經(jīng)過這些年的發(fā)展,光伏行業(yè)已經(jīng)有明顯領(lǐng)先國外的趨勢。

我們從光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值分布來查看下這個(gè)行業(yè)是否還有投資價(jià)值。

那么光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括哪些環(huán)節(jié)?包括多晶硅料、硅棒硅片、電池片、電池組件、光伏電站。


硅料

對硅料來說,近十年其技術(shù)非常穩(wěn)定,而新的流化床技術(shù)成熟度低難以產(chǎn)業(yè)化。生產(chǎn)硅料的設(shè)備現(xiàn)已完成了國產(chǎn)化。對設(shè)備使用來說,停線比持續(xù)生產(chǎn)損失更大,對保量要求更高。因?yàn)檫@些原因,導(dǎo)致硅料企業(yè)的毛利率從2018年的31%下降到18%,今年變成了15%。

在降成本的角度來看,硅料環(huán)節(jié)中,其成本最大份額為電費(fèi),也就是在低電價(jià)地區(qū)建設(shè)產(chǎn)能能降低成本,但降低的空間有限。

硅片

在技術(shù)變革上,2019年開始嘗試推廣大尺寸技術(shù)。其生產(chǎn)設(shè)備也已完成國產(chǎn)化,且是非必須持續(xù)生產(chǎn)的。因?yàn)榧夹g(shù)的變革,其毛利率從2018年的17%提高到了31%。

對硅片來說,它有兩個(gè)降低成本的路徑,一個(gè)是自身降低成本,一個(gè)是幫下游降低成本。自身降低成本,有兩個(gè)方法,效率提升的連續(xù)直拉法和減薄厚度增加出片量。至于幫下游降低成本,可以通過大尺寸硅片來攤薄非硅成本。所以硅片有繼續(xù)降低成本的空間,同時(shí)新的技術(shù)可以促進(jìn)度電成本進(jìn)一步降低。

電池

在電池這個(gè)環(huán)節(jié)上,一般3-5年就會(huì)有一次技術(shù)更迭,目前主流的是單晶高效的PERC,而有潛在優(yōu)勢但尚未成主流的新技術(shù)是TOPcon/HIT/IBC。在生產(chǎn)設(shè)備上,HIT/IBC尚未完成設(shè)備國產(chǎn)化,也就是還依賴國外的設(shè)備。其設(shè)備是非必須持續(xù)生產(chǎn)的。其毛利率從2018年的13%略微下降到2019年的12%。

電池要降低成本,關(guān)鍵在提升效率。而目前技術(shù)路線未定,核心設(shè)備成本高是主要障礙,所以其降低成本的根本路徑是新技術(shù)設(shè)備國產(chǎn)化。

電池組件

其全片和半片都已經(jīng)成熟,疊瓦核心專利過期開始推廣。生產(chǎn)的設(shè)備比較簡單,也是非必須持續(xù)生產(chǎn)。其下游比較分散,對品牌特別看重,比較關(guān)注服務(wù)和質(zhì)保。毛利率從2018年的13%略微下降到12%。而且其收款的賬期長,也就是應(yīng)收賬款比較多。原因可能是下游電站審批選址建設(shè)的時(shí)間長造成的。

對電池組件來說,非硅成本為標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)品,降價(jià)空間有限,所以只能依靠上游技術(shù),以及半片、疊瓦等技術(shù)提升功率攤薄非硅成本。

站在整個(gè)行業(yè)來看,全球光伏平價(jià)市場已經(jīng)到來,但光伏的新增量仍然可期。有投資機(jī)構(gòu)預(yù)測這個(gè)行業(yè)是十年十倍,目前已有了五倍,剩下的空間已經(jīng)不多,也就是現(xiàn)在介入,最多只有一倍的投資回報(bào)。對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè),與硅片相關(guān)的企業(yè)仍有很大的投資價(jià)值。因?yàn)楣杵壳暗拿首罡撸椅磥碛懈蠼档统杀镜目臻g,成本降低,純利潤率更高。

一個(gè)未來有更大純利潤的企業(yè),當(dāng)然就有可能創(chuàng)造更大的價(jià)值,也具備更好的投資價(jià)值。 
 
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