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新疆大全新能源股份有限公司副總經(jīng)理譚忠芳、保利協(xié)鑫（蘇州）新能源有限公司副總裁劉福、新特能源股份有限公司副總經(jīng)理甘新業(yè)、新疆東方希望新能源有限公司副總經(jīng)理趙小飛、隆基綠能科技股份有限公司公共事務(wù)總經(jīng)理尚耀華、阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司副總裁熊海波從企業(yè)的角度對(duì)近期硅料漲價(jià)發(fā)表看法。
【報(bào)告匯報(bào)】
當(dāng)前多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于四大趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，進(jìn)口依存度持續(xù)降低，下游需求快速增長(zhǎng)，以及技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)成本下行。
1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大
產(chǎn)能方面：截止2020年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能為42萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)到2021年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到51萬(wàn)噸/年。
產(chǎn)量方面：2020年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)39.6萬(wàn)噸。2021年1-4月份，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量為14.85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.8%。預(yù)計(jì)2021年全年產(chǎn)量為48萬(wàn)噸。
2.多晶硅進(jìn)口依存度下降
2020年，我國(guó)多晶硅進(jìn)口量為10萬(wàn)噸。2021年1季度，我國(guó)多晶硅進(jìn)口量為2.66萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量為9萬(wàn)噸，比重將繼續(xù)下降至15.5%。
3.下游需求快速增長(zhǎng)
第一，從終端需求來(lái)看，2020年全球新增裝機(jī)達(dá)130GW，其中我國(guó)新增光伏裝機(jī)量為48.2GW。組件生產(chǎn)，2020年國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量為124.6GW，其中出口78.75GW。2021年1季度，我國(guó)新增光伏裝機(jī)量為5.33GW，組件出口量約為18GW。預(yù)計(jì)全年我國(guó)新增光伏裝機(jī)量達(dá)到60GW，組件出口量為80GW左右。
第二，從硅料的直接下游硅片環(huán)節(jié)來(lái)看，2020年我國(guó)硅片產(chǎn)量約為159GW。截止2020年底，我國(guó)硅片產(chǎn)能為230GW/年。2021年1季度，我國(guó)硅片產(chǎn)量為52.5GW。預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量為210GW。預(yù)計(jì)到2021年底，我國(guó)硅片產(chǎn)能有望達(dá)到320GW/年。
4.技術(shù)帶動(dòng)成本下行
多晶硅的千噸投資已降低至1億元以下，行業(yè)生產(chǎn)綜合成本已降低至6萬(wàn)元/噸。預(yù)計(jì)單晶料占比將超過(guò)90%。
從多晶硅供需匹配角度來(lái)看，短期，多晶硅的供應(yīng)仍然持續(xù)緊張，預(yù)計(jì)到2021年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能為51萬(wàn)噸，同期全球太陽(yáng)能級(jí)多晶硅需求量約為57萬(wàn)噸；到2022年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能為72萬(wàn)噸/年，同期全球太陽(yáng)能級(jí)多晶硅需求量約為70萬(wàn)噸。中長(zhǎng)期看，未來(lái)5年左右，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到150萬(wàn)噸/年以上，預(yù)計(jì)對(duì)應(yīng)組件產(chǎn)能將達(dá)500gw以上，能夠滿足未來(lái)長(zhǎng)期需求。
從行業(yè)結(jié)構(gòu)和格局來(lái)看，未來(lái)2-3年，龍頭企業(yè)多晶硅產(chǎn)能持續(xù)釋放，市場(chǎng)占有率不斷提升，對(duì)供應(yīng)鏈的調(diào)節(jié)作用將進(jìn)一步增強(qiáng)。
【多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇交流會(huì)】
【參會(huì)人員】
譚忠芳 副總經(jīng)理 新疆大全新能源股份有限公司
劉福 副總裁 保利協(xié)鑫（蘇州）新能源有限公司
甘新業(yè) 副總經(jīng)理 新特能源股份有限公司
趙小飛 副總經(jīng)理 新疆東方希望新能源有限公司
尚耀華 公共事務(wù)總經(jīng)理 隆基綠能科技股份有限公司
熊海波 副總裁 阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司
【發(fā)言環(huán)節(jié)】
阿特斯 熊海波
我主要介紹一下中下游的情況。今年是十四五規(guī)劃要開(kāi)始的一年，對(duì)可再生能源倡導(dǎo)相當(dāng)大。但是受到行業(yè)上下游供應(yīng)失衡的影響，今年全球新增裝機(jī)容量160gw是有困難的。去年疫情恢復(fù)后，多了很多其他因素，下游成本大幅增加：
硅料持續(xù)漲價(jià)；玻璃和封裝材料漲價(jià)；匯率影響和海運(yùn)價(jià)格暴漲。 以上因素總共對(duì)下游銷售毛利影響超過(guò)6美分。
目前下游現(xiàn)狀是，所有做下游的沒(méi)有一家盈利，所有做下游的目前都在減產(chǎn)。在這個(gè)行業(yè)十幾年，多次遇到這樣的困難。我完全能理解這種情況，光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)锹菪仙?。在困難的環(huán)境中，我們現(xiàn)在的策略是，失血的訂單堅(jiān)決不做，寧愿減產(chǎn)停產(chǎn)。老的產(chǎn)能先停掉，擴(kuò)新產(chǎn)能，降低成本。整體上開(kāi)源節(jié)流，修煉好自己的內(nèi)功，在困難中保持企業(yè)健康的生存。
東方希望 趙小飛
東方希望做新能源是新軍，我們是2015年籌備，2016年開(kāi)始做行業(yè)。
我們集團(tuán)是82年成立的，到目前距離2060年碳中和目標(biāo)還有30年。經(jīng)過(guò)討論，前39年發(fā)展農(nóng)業(yè)、電解鋁、水泥、PTA、等其他行業(yè)，后30年我們集團(tuán)將全力投入碳中和行業(yè)內(nèi)，其他行業(yè)賺到的利潤(rùn)全部投到這個(gè)行業(yè)里來(lái)。
為了解決目前階段性的供需失衡，我們計(jì)劃了在寧夏的25萬(wàn)噸硅料項(xiàng)目。我們集團(tuán)會(huì)盡力快速滿足下游需求，今年這個(gè)項(xiàng)目下半年建設(shè)，明年投產(chǎn)。我們希望把價(jià)格恢復(fù)到去年上半年，也就是5-6萬(wàn)的水平，希望整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)、健康發(fā)展，為光伏產(chǎn)業(yè)做出我們的貢獻(xiàn)。。
保利協(xié)鑫 劉福
我們?cè)谛袠I(yè)做了十幾年了，剛才趙總的表態(tài)讓我們壓力很大。整個(gè)光伏行業(yè)目前還是很不成熟的。目前廠家的投資、經(jīng)營(yíng)行為，都存在不理性的情況。保利協(xié)鑫在整個(gè)光伏行業(yè)的發(fā)展中做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)，我們?cè)诮酉聛?lái)響應(yīng)國(guó)家碳中和規(guī)劃的過(guò)程中更是義不容辭。
從戰(zhàn)略規(guī)劃上來(lái)講，我們06年是全國(guó)第一個(gè)進(jìn)入西門子冷氫化多晶硅行業(yè)，一舉做到全球最大。我們通過(guò)一系列改革，把顆粒硅作為作為一個(gè)新的產(chǎn)品，我們各個(gè)基建項(xiàng)目都在如火如荼的開(kāi)展。今年徐州老產(chǎn)能置換年底達(dá)到6萬(wàn)噸，包括樂(lè)山10萬(wàn)噸，內(nèi)蒙還有30萬(wàn)噸。
我們是從硅料起家，還是繼續(xù)聚焦硅料。顆粒硅這個(gè)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性和能效性如何，相信大家都很期待。我們今年做了如此大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)，是我們顆粒硅產(chǎn)品經(jīng)過(guò)十年磨一劍，經(jīng)過(guò)小試、中試到量產(chǎn)。這個(gè)產(chǎn)品是革我們自己的命，我們從西門子法起家，希望顆粒硅可以在平價(jià)上網(wǎng)、碳中和的過(guò)程中起到應(yīng)有的作用。
整個(gè)硅料市場(chǎng)去年5-6月都在虧錢。在產(chǎn)業(yè)鏈中，多晶硅是門檻高、技術(shù)最復(fù)雜的，投資回報(bào)周期也很長(zhǎng)，當(dāng)時(shí)的價(jià)格不能反映真正的價(jià)值?，F(xiàn)在的市場(chǎng)波動(dòng)，不管是去年的硅料還是玻璃，它作為一種產(chǎn)品，它的價(jià)格波動(dòng)是市場(chǎng)的行為。短期來(lái)看，這種淘汰的過(guò)程雖然浪費(fèi)了一定的社會(huì)資源，但是企業(yè)可以在這個(gè)過(guò)程中苦煉內(nèi)功，更著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
大全新能源 譚忠芳
大全從08年開(kāi)始，多晶硅企業(yè)從40家到目前的10家，每家多晶硅企業(yè)都經(jīng)歷很多波折。我們大全奉行專業(yè)的人做專業(yè)的事。我們?cè)诿绹?guó)上市，下個(gè)月應(yīng)該也能通過(guò)在國(guó)內(nèi)科創(chuàng)版上市，我們?nèi)谫Y的目的就是解決大家現(xiàn)在缺硅的燃眉之急。
硅料的價(jià)格，劉總說(shuō)的很好。去年硅料便宜的時(shí)候我們也流了很多血。我們預(yù)計(jì)明年下半年硅料價(jià)格會(huì)恢復(fù)。
新特能源 甘新業(yè)
特變電工進(jìn)入多晶硅行業(yè)十幾年了，跌宕起伏，充滿坎坷。希望把我們的服務(wù)做到最好，與上下游共同成長(zhǎng)，保證我們多晶硅良性發(fā)展，讓價(jià)格回到理想的范圍內(nèi)來(lái)。
多晶硅產(chǎn)業(yè)投入巨大，技術(shù)難度高。我們希望在未來(lái)2-3年內(nèi)，新疆的8萬(wàn)噸產(chǎn)能，包頭在內(nèi)蒙的10萬(wàn)噸一期的產(chǎn)能，能更好的服務(wù)客戶，給我們行業(yè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
隆基股份 尚耀華
去年我們硅片出貨占全球40%以上，組件占18%以上，是全球第一?，F(xiàn)在多晶硅的形式給我們?cè)斐珊艽髩毫?，比較受傷。
2018年，我們創(chuàng)始人李振國(guó)先生，在聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì)上做過(guò)演講，題目是光伏+儲(chǔ)能是未來(lái)社會(huì)能源終極解決方案，也是應(yīng)對(duì)氣候變化的有力武器。18年年底預(yù)測(cè)，2025年裝機(jī)超300GW,2030超1000GW，當(dāng)時(shí)在隆基內(nèi)部都有很多懷疑。不過(guò)現(xiàn)在大家對(duì)于前景的預(yù)測(cè)都是空前的一致了。我們隆基內(nèi)部預(yù)測(cè)，要完成碳中和，2025年需要裝機(jī)400GW，2030年需要裝機(jī)1400GW以上，而且會(huì)持續(xù)下去。所以光伏的前景是非常光明的。
大家還是理性看待光伏發(fā)展過(guò)程中的曲折，如果光伏能源形成不了成本優(yōu)勢(shì)，那么在雙碳目標(biāo)中就要被風(fēng)、生物質(zhì)所替代。所以我們要繼續(xù)做好技術(shù)研發(fā)，在新的技術(shù)和產(chǎn)品方面做出更大努力。
成本方面，我很認(rèn)可東方希望所介紹的內(nèi)容，我們也希望能看到明年多晶硅的價(jià)格回歸理性。
新特能源 甘新業(yè)
關(guān)于利潤(rùn)這是這兩天最敏感的話題，我不可能回避這個(gè)話題。我們也是希望光伏產(chǎn)業(yè)越來(lái)越好，這也是大家再做各位共同的擔(dān)當(dāng)。技術(shù)、成本還是我們產(chǎn)業(yè)最重要的問(wèn)題。價(jià)格問(wèn)題，我個(gè)人認(rèn)為，不是誰(shuí)決定的。今天我們商務(wù)部的、行業(yè)協(xié)會(huì)的、發(fā)改委的領(lǐng)導(dǎo)都來(lái)了，政府或者企業(yè)，誰(shuí)都決定不了價(jià)格，還是要遵循市場(chǎng)原則。
目前要逐漸回歸理性，雙方上下游達(dá)成共識(shí)，那這個(gè)價(jià)格就是有支撐的。目前大家說(shuō)，多晶硅價(jià)格已經(jīng)超出所有人的預(yù)期。價(jià)格五萬(wàn)多的時(shí)候，那時(shí)候下游盈利是很高的，當(dāng)時(shí)下游盈利水平是很高的。這就是市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)過(guò)剩。
多晶硅產(chǎn)業(yè)是系統(tǒng)的，不能隨開(kāi)隨關(guān)。因此多晶硅企業(yè)希望有一個(gè)穩(wěn)定的價(jià)格，不求大起大落。13年的時(shí)候，硅片上漲，硅料下跌，我們也在努力面對(duì)，覺(jué)得能賣掉就不錯(cuò)了。去年下半年的上漲也不正常，去年下跌也不正常，但是不正常都是存在的，最后一定會(huì)回歸理性。有競(jìng)爭(zhēng)有波動(dòng)，對(duì)于一個(gè)產(chǎn)業(yè)很正常，最后一定促進(jìn)行業(yè)上漲，這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)該保持理性。
保利協(xié)鑫 劉福
甘總說(shuō)的都是我們每一家多晶硅企業(yè)的心里話。我覺(jué)得這各還要從源頭上講，光伏行業(yè)確實(shí)還是充滿不成熟和不理性。多晶硅起起落落也是很多次了，我覺(jué)得這一次的鍋不應(yīng)該由硅料廠來(lái)背。下游各環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)的多晶硅，最多匹配160個(gè)GW左右。現(xiàn)在我們總共從拉晶到電池到組件，是多少個(gè)GW？大家當(dāng)時(shí)在做投資的過(guò)程中，有考慮過(guò)原料供應(yīng)是否能匹配的問(wèn)題嗎？其實(shí)硅料價(jià)格的上漲，還是下游推動(dòng)的。
我們作為化工企業(yè)，非常不希望看到這種情況。我們化工企業(yè)一停就是幾千萬(wàn)，甚至一停整個(gè)廠就廢了，再也開(kāi)不起來(lái)了，非常需要穩(wěn)定。所以下游在投資的時(shí)候，一定要看一看上游的原材料供應(yīng)。價(jià)格還是一個(gè)市場(chǎng)問(wèn)題，在這個(gè)波動(dòng)過(guò)程中，一個(gè)是要保持理性投資，另一個(gè)還是要苦練內(nèi)功。
阿特斯 熊海波：
目前短期來(lái)講，還是單晶PERC為主流，HJT、TOPCON都是未來(lái)方向，但是要大規(guī)模取代目前的單晶PERC還是有資源限制的。未來(lái)N型的技術(shù)會(huì)有更大的突破。目前大多數(shù)突破在于實(shí)驗(yàn)室，還需要量產(chǎn)化方面取得更大的突破。不管是哪種技術(shù)路線，都是要看度電成本問(wèn)題。未來(lái)3-5年，N型技術(shù)會(huì)有大的突破。
我們中國(guó)把光伏產(chǎn)業(yè)做的很好，把外國(guó)公司都擠走，這是我們光伏人的驕傲。我們公司還是永遠(yuǎn)不追求做老大，我們只追求卓越。我們一步一個(gè)腳印，逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略。即便現(xiàn)在上游下游都高度集中化的情況下，企業(yè)仍然需要不斷進(jìn)化，才能走得更遠(yuǎn)。
（問(wèn)：明年70萬(wàn)噸，后年80萬(wàn)噸，下一輪擴(kuò)產(chǎn)主要都是靠中國(guó)的硅料企業(yè)，你覺(jué)得他們的品量能配合的上光伏的發(fā)展嗎？）我覺(jué)得這根本不是問(wèn)題，硅料價(jià)格目前帶來(lái)一些痛苦，但是這只是暫時(shí)的。硅料現(xiàn)在技術(shù)相對(duì)成熟了，門檻已經(jīng)突破了，目前供不應(yīng)求的情況一定能得到解決。
隆基股份 尚耀華：
我也認(rèn)同熊總的觀點(diǎn)。硅料價(jià)格上漲是短期現(xiàn)象。我們統(tǒng)計(jì)過(guò)硅料的產(chǎn)能情況，未來(lái)3-5年可以滿足我們下游的需要。當(dāng)然市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)就是過(guò)剩經(jīng)濟(jì)，上下游的產(chǎn)能不可能完美的協(xié)同起來(lái)，還是根據(jù)市場(chǎng)走。
任何一個(gè)環(huán)節(jié)，只要讓資本、讓投資者看到相對(duì)較高的利潤(rùn)，他們都會(huì)進(jìn)來(lái)。歡迎更多企業(yè)進(jìn)入我們光伏產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)。競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)的本質(zhì)，過(guò)剩是制造業(yè)的本質(zhì)。
競(jìng)爭(zhēng)仍然是接下來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主流，上下游完美協(xié)同是不存在的，我們只能為了產(chǎn)業(yè)鏈更好、更長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展多多交流對(duì)話。
大全新能源 譚忠芳
多晶硅是大化工生產(chǎn)，要求安穩(wěn)、長(zhǎng)遠(yuǎn)、優(yōu)質(zhì)。安全是排在第一位的，我們團(tuán)隊(duì)的建設(shè)是08年成立的，具備長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮。然后就是穩(wěn)定，設(shè)備需要連續(xù)運(yùn)行，管理的好，穩(wěn)定性就會(huì)更好。優(yōu)質(zhì)，我們大全一直做品質(zhì)。多晶硅企業(yè)從40家到現(xiàn)在只剩10家，都是這些方面競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。
未來(lái)兩三年，N型硅料也在規(guī)劃發(fā)展，已經(jīng)得到了客戶的認(rèn)可。
東方希望 趙小飛
不管哪個(gè)行業(yè)，都是技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)質(zhì)量的提升。我們?cè)谫|(zhì)量上，一定能夠提到足夠的水平。在價(jià)格正常的情況下，到是5-6萬(wàn)，這是長(zhǎng)期的化工制造企業(yè)合理的價(jià)格。當(dāng)然這其中道路是曲折的，我們還需要不斷提升效率，降低成本。
我們的規(guī)模會(huì)越來(lái)越大，未來(lái)整個(gè)市場(chǎng)2025年到300GW肯定是沒(méi)問(wèn)題的。東方希望規(guī)劃了100w噸項(xiàng)目。新疆已建、在建12萬(wàn)噸，以后通過(guò)技改做到20萬(wàn)噸。寧夏項(xiàng)目一期是25萬(wàn)噸，規(guī)劃是40萬(wàn)噸。其他的投資還在談，根據(jù)市場(chǎng)情況，定義我們的投資擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏。
保利協(xié)鑫 劉福
（顆粒硅）我們06年以硅料進(jìn)入光伏行業(yè)，現(xiàn)在繼續(xù)重新聚焦硅料。顆粒硅技術(shù)我們10年前就有了，現(xiàn)在決定大規(guī)模的去擴(kuò)。徐州產(chǎn)能置換6萬(wàn)噸，現(xiàn)有產(chǎn)能1萬(wàn)噸，6月前增加2萬(wàn)噸，年底前增加3萬(wàn)噸，這6萬(wàn)噸到明年會(huì)完全釋放；樂(lè)山是10萬(wàn)噸，工程基地已經(jīng)在大壯推進(jìn)了；內(nèi)蒙我們已經(jīng)在和戰(zhàn)略投資者聯(lián)系了，整個(gè)是30萬(wàn)噸的項(xiàng)目，包括工業(yè)硅的配套。
目前顆粒硅1-3年內(nèi)，規(guī)劃36-40萬(wàn)噸的規(guī)模。后面是否再擴(kuò)，多大規(guī)模，要看市場(chǎng)發(fā)展。我們的方向是，新擴(kuò)的硅料產(chǎn)能全部擴(kuò)顆粒硅，不再擴(kuò)西門子法的技術(shù)了。
關(guān)于顆粒硅是否能替代的問(wèn)題，我認(rèn)為光伏行業(yè)經(jīng)常存在一些技術(shù)上的爭(zhēng)論，但是任何存在都是市場(chǎng)和客戶的需求。個(gè)人認(rèn)為不存在是完全的替代，而是交替和互補(bǔ)。
我們堅(jiān)定走顆粒硅，主要是技術(shù)和生產(chǎn)的積累完全成熟了。這個(gè)產(chǎn)品在成本上，每萬(wàn)噸的資本投入，包括土地、人工、物耗，比起西門子法都有非常明顯的優(yōu)勢(shì)。而且顆粒硅CCZ技術(shù)對(duì)于下游智能化的生產(chǎn)、加料，對(duì)于下游自動(dòng)化的推進(jìn)很有好處。
【大全新能源交流環(huán)節(jié)】
Q:多晶硅價(jià)格在春節(jié)后大幅增長(zhǎng)，請(qǐng)您分享一下對(duì)此的看法，以及對(duì)第二季度和下半年價(jià)格變化的估計(jì)？
A：基本上，一月份我們的售價(jià)包含增值稅平均是80元/kg,二月份在81元/kg左右，三月份到現(xiàn)在大概能達(dá)到100元/kg以上?；旧衔覀兛吹戒N售價(jià)格的持續(xù)上升。主要原因是，今年以來(lái)，我們?cè)诙嗑Ч璧墓┙o側(cè)還未看到多少產(chǎn)能增加，但是在需求側(cè)已經(jīng)有許多擴(kuò)張計(jì)劃正在路上了。最近，我們發(fā)布了兩個(gè)長(zhǎng)期合同，一個(gè)是和中環(huán)，另一個(gè)是和無(wú)錫上機(jī)的，基本上這兩個(gè)長(zhǎng)期合同90%以上的內(nèi)容是在2022年以后的，所以在今明兩年仍會(huì)存在對(duì)于多晶硅供給不足的擔(dān)憂。
我們之前認(rèn)為今年第二季度的價(jià)格可能會(huì)在120-130元/kg，今年下半年可能會(huì)在120元/kg左右。之后人民幣升值可能會(huì)有一些影響，但是在中國(guó)市場(chǎng)會(huì)保持吸引力。到2022年上半年價(jià)格可能會(huì)回到100元/kg左右，2022下半年就很難判斷了，要考慮到時(shí)候市場(chǎng)情況，供給和需求情況。之后可能很多其他公司的產(chǎn)能提升落地，到2023年應(yīng)當(dāng)能保證充足的產(chǎn)能供給?？傊覀冋J(rèn)為多晶硅供給緊張的情況會(huì)從今年一直持續(xù)到明年中期。
Q：可以分享一下公司的多晶硅庫(kù)存水平嗎，有可能的話是否能分享一下你們所知的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的庫(kù)存情況呢？
A：在去年Q3的時(shí)候我們由于客戶延遲交付等原因，庫(kù)存水平高于正常狀況，大約是三周的庫(kù)存。到了Q4訂單和需求基本恢復(fù)了正常，到了十二月份客戶需求增大，那時(shí)大概是維持兩周的庫(kù)存，這是一個(gè)比較正常的水平。目前我們的庫(kù)存是非常緊缺的情況，庫(kù)存已經(jīng)不到一周了，這已經(jīng)是我們基礎(chǔ)維持的最低庫(kù)存水平了。整個(gè)行業(yè)可能基本上都是這樣的情況，都處于庫(kù)存緊缺的狀態(tài)。
Q：我們對(duì)于全年的價(jià)格潛力是沒(méi)有疑問(wèn)的，但是在最近三月以來(lái)價(jià)格有些波動(dòng)，可以解釋一下其中原因嗎？當(dāng)前價(jià)格的增速是否會(huì)放緩或者近期保持一段時(shí)間穩(wěn)定？
A：最近歐洲和美國(guó)的光伏模板市場(chǎng)仍然是非?；馃岬模窃谥袊?guó)市場(chǎng)出現(xiàn)了一些需求下滑，主要是因?yàn)榇蠹叶荚诘戎鴩?guó)家能源局和兩會(huì)出的新政策。我們估計(jì)在四月中旬中國(guó)市場(chǎng)的需求馬上就會(huì)回升。近期，有些公司可能會(huì)為了保持硅片的毛利率，提升價(jià)格。但是在將來(lái)，硅片的毛利率會(huì)回落，而組件價(jià)格會(huì)到一個(gè)比較合理的地位。盡管多晶硅的價(jià)格持續(xù)上升，但是在最終產(chǎn)品中的占比卻很少，我們提升10元/kg的價(jià)格可能最終只會(huì)提高0.5%的組件價(jià)格?？傊?，中國(guó)市場(chǎng)的未來(lái)全國(guó)的巨大需求在那里，所以我對(duì)于未來(lái)的價(jià)格也非常自信。
Q:關(guān)于預(yù)付款的問(wèn)題?？梢越o一些數(shù)據(jù)，關(guān)于和客戶簽訂合同的時(shí)候能大概拿到多少預(yù)付款嗎？
A：在年前和中環(huán)簽的協(xié)議中，我們收了整個(gè)合同價(jià)格5%的預(yù)付款。和上機(jī)簽的協(xié)議中，收了6%的預(yù)付款。我們接下來(lái)的另一個(gè)合同會(huì)繼續(xù)使用6%的預(yù)付款。我們未來(lái)的戰(zhàn)略是10%左右的預(yù)付款，主要與大客戶合作，可能一個(gè)客戶能占到我們總銷售的20%。
Q：想問(wèn)一下中國(guó)光伏市場(chǎng)的需求情況。你認(rèn)為今年全年的需求能達(dá)到多少？
A：我對(duì)此非常樂(lè)觀。對(duì)于中國(guó)，我無(wú)法說(shuō)出一個(gè)具體的全國(guó)性目標(biāo)，但是政府鼓勵(lì)這方面的發(fā)展，每個(gè)省份會(huì)設(shè)立自己的計(jì)劃。今天北京兩會(huì)，能源局的領(lǐng)導(dǎo)設(shè)立了目標(biāo)好像是十年內(nèi)1200GW？總之我認(rèn)為中國(guó)市場(chǎng)一定會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，今年可能是60GW，甚至達(dá)到80GW都有可能。
Q：想問(wèn)一下你對(duì)于產(chǎn)能擴(kuò)張的考慮。你可能在中國(guó)上市之后會(huì)獲得一大筆資金，我想問(wèn)一下你的投資計(jì)劃，準(zhǔn)備在產(chǎn)能上投入多少資金呢？工廠設(shè)立在什么地點(diǎn)呢？
A：我能告訴你的就是我們會(huì)持續(xù)不斷的擴(kuò)張。之前我們的規(guī)劃產(chǎn)能是35，000噸，最終的實(shí)際產(chǎn)出可能在40，000噸左右。今年設(shè)立的目標(biāo)是提升至80，000噸。到了明年，我們希望產(chǎn)能能再提升50%，達(dá)到120，000噸。這是近兩年的計(jì)劃。新的工廠的地點(diǎn)我無(wú)法告訴你過(guò)多信息，只能說(shuō)我們也在尋找新疆之外的工廠地點(diǎn)。至于新的產(chǎn)能可能是40，000噸或者80，000噸甚至更多，則要等中國(guó)IPO上市籌資的結(jié)果出來(lái)之后再做決定。
Q：成本結(jié)構(gòu)如何？未來(lái)如何變化？
A：今年Q1和去年Q4的成本結(jié)構(gòu)基本相同，可能會(huì)因?yàn)楣枇铣杀旧仙拓泿乓蛩赜兴仙?。今年Q2、Q3也會(huì)和Q1比較相似，Q4成本可能會(huì)下降，如果美國(guó)貨幣政策發(fā)生變化的話。
Q：近兩年供應(yīng)緊缺，公司的經(jīng)營(yíng)狀況應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題。但是人們比較擔(dān)心22年之后，包括像通威這樣的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都提出了非常有威脅性的擴(kuò)張計(jì)劃，那么我們公司是否擔(dān)心會(huì)失去市場(chǎng)份額呢？我們是否會(huì)提出其他的擴(kuò)張計(jì)劃？
A：我并不打算和通威做對(duì)比。他們宣布在2023年達(dá)到290，000噸的產(chǎn)量，但是其中很多部分他們要拿來(lái)供應(yīng)自己的垂直生產(chǎn)，他們可能準(zhǔn)備自己生產(chǎn)硅片甚至模板，所以不會(huì)有太多供應(yīng)給客戶。我認(rèn)為我們應(yīng)該專注自己的擴(kuò)張計(jì)劃，我們和很多客戶建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系，這種關(guān)系不僅是建立在產(chǎn)量上，更建立在產(chǎn)品的質(zhì)量上。我對(duì)于我們產(chǎn)品的質(zhì)量和我們的服務(wù)都非常有信心，我們能持續(xù)繼續(xù)拓展良好的客戶關(guān)系。
Q：關(guān)于FBR技術(shù)，市場(chǎng)上有許多不同的看法，我們公司怎么看？
A：我不打算評(píng)論其他公司在使用FBR技術(shù)的情況。不同于我們清晰的成本結(jié)構(gòu)。他們使用FBR技術(shù)的成本結(jié)構(gòu)是不公開(kāi)的，也不知道具體準(zhǔn)備生產(chǎn)多少。而且，我們也在持續(xù)關(guān)注這一技術(shù)，我們持續(xù)與我們的客戶進(jìn)行溝通，分享我們?cè)诋a(chǎn)品技術(shù)上的細(xì)節(jié)。目前，就我看來(lái)，F(xiàn)BR技術(shù)還有許多可以提升的空間，盡管有說(shuō)法說(shuō)這是革命性的、次世代的技術(shù)，但現(xiàn)在還遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法達(dá)到我們目前所使用的西門子的硅改性技術(shù)的水準(zhǔn)。對(duì)于新技術(shù)，以后我們也會(huì)持續(xù)關(guān)注。
Q：聽(tīng)說(shuō)你們有一部分研究經(jīng)費(fèi)被花費(fèi)在N型硅上面，能分享一些關(guān)于N型硅的研究進(jìn)展和產(chǎn)品情況嗎？
A：我們的研發(fā)主要用于提升我們的產(chǎn)品純度水平，N型硅的表現(xiàn)比一般的要好一些。其實(shí)我們的投資是用于優(yōu)化所有種類的產(chǎn)品的。N型硅接下來(lái)可能會(huì)有一定需求，所以我們?cè)谏厦嫱顿Y研發(fā)，主要目的還是提高生產(chǎn)效率和合格率，并使得它不會(huì)對(duì)我們的生產(chǎn)成本造成顯著影響。
Q：你們目前簽的長(zhǎng)期合同使用了你們多少的產(chǎn)能？
A：我們今年簽的合同基本上已經(jīng)用上了我們100%的產(chǎn)能。到今年下半年，可能會(huì)簽一些小的合同來(lái)填補(bǔ)一些2022年之后的產(chǎn)能?？傊?，今年生產(chǎn)80，000噸已經(jīng)是產(chǎn)能的上限了。
Q：現(xiàn)在下游的需求那么緊張，你們?cè)诳蛻裟抢锸遣皇菚?huì)獲得更好的付款方式？
A：我們基本上不會(huì)把我們的產(chǎn)品交付和收款掛鉤。大多數(shù)情況下，我們接收銀行票據(jù)進(jìn)行付款，現(xiàn)在可能會(huì)更多要求現(xiàn)金，總之不會(huì)有什么大區(qū)別。不過(guò)，現(xiàn)在由于供給緊張，我們可能在簽合同時(shí)獲得更高的預(yù)付款，客戶也希望以此來(lái)保證供應(yīng)。而且，現(xiàn)在客戶也更傾向于更早付款。我們可能會(huì)在緊缺時(shí)考慮多簽一些接下來(lái)幾年的合同。
Q：以后的多晶硅供應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)你怎么看？會(huì)形成怎樣的情況？
A：多晶硅的供應(yīng)和像組件、硅片的供應(yīng)廠家是不同的，我們其實(shí)是屬于化工產(chǎn)業(yè)。所以，需要非常大的投資成本，而且回報(bào)周期非常的長(zhǎng)。在投資中，需要考慮到環(huán)境影響，需要考慮生產(chǎn)安全，還有很多諸如此類的雜項(xiàng)。在這個(gè)賽道里，去年我們還算賺了些錢，而很多大多數(shù)公司都在虧損。所以投資這個(gè)產(chǎn)業(yè)是很難的，一般的公司規(guī)模不夠就無(wú)法生存，因此我預(yù)測(cè)大概會(huì)有4-5個(gè)公司能持續(xù)存活下去。
【報(bào)告匯報(bào)】
當(dāng)前多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于四大趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，進(jìn)口依存度持續(xù)降低，下游需求快速增長(zhǎng)，以及技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)成本下行。
1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大
產(chǎn)能方面：截止2020年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能為42萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)到2021年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到51萬(wàn)噸/年。
產(chǎn)量方面：2020年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)39.6萬(wàn)噸。2021年1-4月份，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量為14.85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.8%。預(yù)計(jì)2021年全年產(chǎn)量為48萬(wàn)噸。
2.多晶硅進(jìn)口依存度下降
2020年，我國(guó)多晶硅進(jìn)口量為10萬(wàn)噸。2021年1季度，我國(guó)多晶硅進(jìn)口量為2.66萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量為9萬(wàn)噸，比重將繼續(xù)下降至15.5%。
3.下游需求快速增長(zhǎng)
第一，從終端需求來(lái)看，2020年全球新增裝機(jī)達(dá)130GW，其中我國(guó)新增光伏裝機(jī)量為48.2GW。組件生產(chǎn)，2020年國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量為124.6GW，其中出口78.75GW。2021年1季度，我國(guó)新增光伏裝機(jī)量為5.33GW，組件出口量約為18GW。預(yù)計(jì)全年我國(guó)新增光伏裝機(jī)量達(dá)到60GW，組件出口量為80GW左右。
第二，從硅料的直接下游硅片環(huán)節(jié)來(lái)看，2020年我國(guó)硅片產(chǎn)量約為159GW。截止2020年底，我國(guó)硅片產(chǎn)能為230GW/年。2021年1季度，我國(guó)硅片產(chǎn)量為52.5GW。預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量為210GW。預(yù)計(jì)到2021年底，我國(guó)硅片產(chǎn)能有望達(dá)到320GW/年。
4.技術(shù)帶動(dòng)成本下行
多晶硅的千噸投資已降低至1億元以下，行業(yè)生產(chǎn)綜合成本已降低至6萬(wàn)元/噸。預(yù)計(jì)單晶料占比將超過(guò)90%。
從多晶硅供需匹配角度來(lái)看，短期，多晶硅的供應(yīng)仍然持續(xù)緊張，預(yù)計(jì)到2021年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能為51萬(wàn)噸，同期全球太陽(yáng)能級(jí)多晶硅需求量約為57萬(wàn)噸；到2022年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能為72萬(wàn)噸/年，同期全球太陽(yáng)能級(jí)多晶硅需求量約為70萬(wàn)噸。中長(zhǎng)期看，未來(lái)5年左右，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到150萬(wàn)噸/年以上，預(yù)計(jì)對(duì)應(yīng)組件產(chǎn)能將達(dá)500gw以上，能夠滿足未來(lái)長(zhǎng)期需求。
從行業(yè)結(jié)構(gòu)和格局來(lái)看，未來(lái)2-3年，龍頭企業(yè)多晶硅產(chǎn)能持續(xù)釋放，市場(chǎng)占有率不斷提升，對(duì)供應(yīng)鏈的調(diào)節(jié)作用將進(jìn)一步增強(qiáng)。
【多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇交流會(huì)】
【參會(huì)人員】
譚忠芳 副總經(jīng)理 新疆大全新能源股份有限公司
劉福 副總裁 保利協(xié)鑫（蘇州）新能源有限公司
甘新業(yè) 副總經(jīng)理 新特能源股份有限公司
趙小飛 副總經(jīng)理 新疆東方希望新能源有限公司
尚耀華 公共事務(wù)總經(jīng)理 隆基綠能科技股份有限公司
熊海波 副總裁 阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司
【發(fā)言環(huán)節(jié)】
阿特斯 熊海波
我主要介紹一下中下游的情況。今年是十四五規(guī)劃要開(kāi)始的一年，對(duì)可再生能源倡導(dǎo)相當(dāng)大。但是受到行業(yè)上下游供應(yīng)失衡的影響，今年全球新增裝機(jī)容量160gw是有困難的。去年疫情恢復(fù)后，多了很多其他因素，下游成本大幅增加：
硅料持續(xù)漲價(jià)；玻璃和封裝材料漲價(jià)；匯率影響和海運(yùn)價(jià)格暴漲。 以上因素總共對(duì)下游銷售毛利影響超過(guò)6美分。
目前下游現(xiàn)狀是，所有做下游的沒(méi)有一家盈利，所有做下游的目前都在減產(chǎn)。在這個(gè)行業(yè)十幾年，多次遇到這樣的困難。我完全能理解這種情況，光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)锹菪仙?。在困難的環(huán)境中，我們現(xiàn)在的策略是，失血的訂單堅(jiān)決不做，寧愿減產(chǎn)停產(chǎn)。老的產(chǎn)能先停掉，擴(kuò)新產(chǎn)能，降低成本。整體上開(kāi)源節(jié)流，修煉好自己的內(nèi)功，在困難中保持企業(yè)健康的生存。
東方希望 趙小飛
東方希望做新能源是新軍，我們是2015年籌備，2016年開(kāi)始做行業(yè)。
我們集團(tuán)是82年成立的，到目前距離2060年碳中和目標(biāo)還有30年。經(jīng)過(guò)討論，前39年發(fā)展農(nóng)業(yè)、電解鋁、水泥、PTA、等其他行業(yè)，后30年我們集團(tuán)將全力投入碳中和行業(yè)內(nèi)，其他行業(yè)賺到的利潤(rùn)全部投到這個(gè)行業(yè)里來(lái)。
為了解決目前階段性的供需失衡，我們計(jì)劃了在寧夏的25萬(wàn)噸硅料項(xiàng)目。我們集團(tuán)會(huì)盡力快速滿足下游需求，今年這個(gè)項(xiàng)目下半年建設(shè)，明年投產(chǎn)。我們希望把價(jià)格恢復(fù)到去年上半年，也就是5-6萬(wàn)的水平，希望整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)、健康發(fā)展，為光伏產(chǎn)業(yè)做出我們的貢獻(xiàn)。。
保利協(xié)鑫 劉福
我們?cè)谛袠I(yè)做了十幾年了，剛才趙總的表態(tài)讓我們壓力很大。整個(gè)光伏行業(yè)目前還是很不成熟的。目前廠家的投資、經(jīng)營(yíng)行為，都存在不理性的情況。保利協(xié)鑫在整個(gè)光伏行業(yè)的發(fā)展中做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)，我們?cè)诮酉聛?lái)響應(yīng)國(guó)家碳中和規(guī)劃的過(guò)程中更是義不容辭。
從戰(zhàn)略規(guī)劃上來(lái)講，我們06年是全國(guó)第一個(gè)進(jìn)入西門子冷氫化多晶硅行業(yè)，一舉做到全球最大。我們通過(guò)一系列改革，把顆粒硅作為作為一個(gè)新的產(chǎn)品，我們各個(gè)基建項(xiàng)目都在如火如荼的開(kāi)展。今年徐州老產(chǎn)能置換年底達(dá)到6萬(wàn)噸，包括樂(lè)山10萬(wàn)噸，內(nèi)蒙還有30萬(wàn)噸。
我們是從硅料起家，還是繼續(xù)聚焦硅料。顆粒硅這個(gè)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性和能效性如何，相信大家都很期待。我們今年做了如此大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)，是我們顆粒硅產(chǎn)品經(jīng)過(guò)十年磨一劍，經(jīng)過(guò)小試、中試到量產(chǎn)。這個(gè)產(chǎn)品是革我們自己的命，我們從西門子法起家，希望顆粒硅可以在平價(jià)上網(wǎng)、碳中和的過(guò)程中起到應(yīng)有的作用。
整個(gè)硅料市場(chǎng)去年5-6月都在虧錢。在產(chǎn)業(yè)鏈中，多晶硅是門檻高、技術(shù)最復(fù)雜的，投資回報(bào)周期也很長(zhǎng)，當(dāng)時(shí)的價(jià)格不能反映真正的價(jià)值?，F(xiàn)在的市場(chǎng)波動(dòng)，不管是去年的硅料還是玻璃，它作為一種產(chǎn)品，它的價(jià)格波動(dòng)是市場(chǎng)的行為。短期來(lái)看，這種淘汰的過(guò)程雖然浪費(fèi)了一定的社會(huì)資源，但是企業(yè)可以在這個(gè)過(guò)程中苦煉內(nèi)功，更著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
大全新能源 譚忠芳
大全從08年開(kāi)始，多晶硅企業(yè)從40家到目前的10家，每家多晶硅企業(yè)都經(jīng)歷很多波折。我們大全奉行專業(yè)的人做專業(yè)的事。我們?cè)诿绹?guó)上市，下個(gè)月應(yīng)該也能通過(guò)在國(guó)內(nèi)科創(chuàng)版上市，我們?nèi)谫Y的目的就是解決大家現(xiàn)在缺硅的燃眉之急。
硅料的價(jià)格，劉總說(shuō)的很好。去年硅料便宜的時(shí)候我們也流了很多血。我們預(yù)計(jì)明年下半年硅料價(jià)格會(huì)恢復(fù)。
新特能源 甘新業(yè)
特變電工進(jìn)入多晶硅行業(yè)十幾年了，跌宕起伏，充滿坎坷。希望把我們的服務(wù)做到最好，與上下游共同成長(zhǎng)，保證我們多晶硅良性發(fā)展，讓價(jià)格回到理想的范圍內(nèi)來(lái)。
多晶硅產(chǎn)業(yè)投入巨大，技術(shù)難度高。我們希望在未來(lái)2-3年內(nèi)，新疆的8萬(wàn)噸產(chǎn)能，包頭在內(nèi)蒙的10萬(wàn)噸一期的產(chǎn)能，能更好的服務(wù)客戶，給我們行業(yè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
隆基股份 尚耀華
去年我們硅片出貨占全球40%以上，組件占18%以上，是全球第一?，F(xiàn)在多晶硅的形式給我們?cè)斐珊艽髩毫?，比較受傷。
2018年，我們創(chuàng)始人李振國(guó)先生，在聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì)上做過(guò)演講，題目是光伏+儲(chǔ)能是未來(lái)社會(huì)能源終極解決方案，也是應(yīng)對(duì)氣候變化的有力武器。18年年底預(yù)測(cè)，2025年裝機(jī)超300GW,2030超1000GW，當(dāng)時(shí)在隆基內(nèi)部都有很多懷疑。不過(guò)現(xiàn)在大家對(duì)于前景的預(yù)測(cè)都是空前的一致了。我們隆基內(nèi)部預(yù)測(cè)，要完成碳中和，2025年需要裝機(jī)400GW，2030年需要裝機(jī)1400GW以上，而且會(huì)持續(xù)下去。所以光伏的前景是非常光明的。
大家還是理性看待光伏發(fā)展過(guò)程中的曲折，如果光伏能源形成不了成本優(yōu)勢(shì)，那么在雙碳目標(biāo)中就要被風(fēng)、生物質(zhì)所替代。所以我們要繼續(xù)做好技術(shù)研發(fā)，在新的技術(shù)和產(chǎn)品方面做出更大努力。
成本方面，我很認(rèn)可東方希望所介紹的內(nèi)容，我們也希望能看到明年多晶硅的價(jià)格回歸理性。
新特能源 甘新業(yè)
關(guān)于利潤(rùn)這是這兩天最敏感的話題，我不可能回避這個(gè)話題。我們也是希望光伏產(chǎn)業(yè)越來(lái)越好，這也是大家再做各位共同的擔(dān)當(dāng)。技術(shù)、成本還是我們產(chǎn)業(yè)最重要的問(wèn)題。價(jià)格問(wèn)題，我個(gè)人認(rèn)為，不是誰(shuí)決定的。今天我們商務(wù)部的、行業(yè)協(xié)會(huì)的、發(fā)改委的領(lǐng)導(dǎo)都來(lái)了，政府或者企業(yè)，誰(shuí)都決定不了價(jià)格，還是要遵循市場(chǎng)原則。
目前要逐漸回歸理性，雙方上下游達(dá)成共識(shí)，那這個(gè)價(jià)格就是有支撐的。目前大家說(shuō)，多晶硅價(jià)格已經(jīng)超出所有人的預(yù)期。價(jià)格五萬(wàn)多的時(shí)候，那時(shí)候下游盈利是很高的，當(dāng)時(shí)下游盈利水平是很高的。這就是市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)過(guò)剩。
多晶硅產(chǎn)業(yè)是系統(tǒng)的，不能隨開(kāi)隨關(guān)。因此多晶硅企業(yè)希望有一個(gè)穩(wěn)定的價(jià)格，不求大起大落。13年的時(shí)候，硅片上漲，硅料下跌，我們也在努力面對(duì)，覺(jué)得能賣掉就不錯(cuò)了。去年下半年的上漲也不正常，去年下跌也不正常，但是不正常都是存在的，最后一定會(huì)回歸理性。有競(jìng)爭(zhēng)有波動(dòng)，對(duì)于一個(gè)產(chǎn)業(yè)很正常，最后一定促進(jìn)行業(yè)上漲，這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)該保持理性。
保利協(xié)鑫 劉福
甘總說(shuō)的都是我們每一家多晶硅企業(yè)的心里話。我覺(jué)得這各還要從源頭上講，光伏行業(yè)確實(shí)還是充滿不成熟和不理性。多晶硅起起落落也是很多次了，我覺(jué)得這一次的鍋不應(yīng)該由硅料廠來(lái)背。下游各環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)的多晶硅，最多匹配160個(gè)GW左右。現(xiàn)在我們總共從拉晶到電池到組件，是多少個(gè)GW？大家當(dāng)時(shí)在做投資的過(guò)程中，有考慮過(guò)原料供應(yīng)是否能匹配的問(wèn)題嗎？其實(shí)硅料價(jià)格的上漲，還是下游推動(dòng)的。
我們作為化工企業(yè)，非常不希望看到這種情況。我們化工企業(yè)一停就是幾千萬(wàn)，甚至一停整個(gè)廠就廢了，再也開(kāi)不起來(lái)了，非常需要穩(wěn)定。所以下游在投資的時(shí)候，一定要看一看上游的原材料供應(yīng)。價(jià)格還是一個(gè)市場(chǎng)問(wèn)題，在這個(gè)波動(dòng)過(guò)程中，一個(gè)是要保持理性投資，另一個(gè)還是要苦練內(nèi)功。
阿特斯 熊海波：
目前短期來(lái)講，還是單晶PERC為主流，HJT、TOPCON都是未來(lái)方向，但是要大規(guī)模取代目前的單晶PERC還是有資源限制的。未來(lái)N型的技術(shù)會(huì)有更大的突破。目前大多數(shù)突破在于實(shí)驗(yàn)室，還需要量產(chǎn)化方面取得更大的突破。不管是哪種技術(shù)路線，都是要看度電成本問(wèn)題。未來(lái)3-5年，N型技術(shù)會(huì)有大的突破。
我們中國(guó)把光伏產(chǎn)業(yè)做的很好，把外國(guó)公司都擠走，這是我們光伏人的驕傲。我們公司還是永遠(yuǎn)不追求做老大，我們只追求卓越。我們一步一個(gè)腳印，逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略。即便現(xiàn)在上游下游都高度集中化的情況下，企業(yè)仍然需要不斷進(jìn)化，才能走得更遠(yuǎn)。
（問(wèn)：明年70萬(wàn)噸，后年80萬(wàn)噸，下一輪擴(kuò)產(chǎn)主要都是靠中國(guó)的硅料企業(yè)，你覺(jué)得他們的品量能配合的上光伏的發(fā)展嗎？）我覺(jué)得這根本不是問(wèn)題，硅料價(jià)格目前帶來(lái)一些痛苦，但是這只是暫時(shí)的。硅料現(xiàn)在技術(shù)相對(duì)成熟了，門檻已經(jīng)突破了，目前供不應(yīng)求的情況一定能得到解決。
隆基股份 尚耀華：
我也認(rèn)同熊總的觀點(diǎn)。硅料價(jià)格上漲是短期現(xiàn)象。我們統(tǒng)計(jì)過(guò)硅料的產(chǎn)能情況，未來(lái)3-5年可以滿足我們下游的需要。當(dāng)然市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)就是過(guò)剩經(jīng)濟(jì)，上下游的產(chǎn)能不可能完美的協(xié)同起來(lái)，還是根據(jù)市場(chǎng)走。
任何一個(gè)環(huán)節(jié)，只要讓資本、讓投資者看到相對(duì)較高的利潤(rùn)，他們都會(huì)進(jìn)來(lái)。歡迎更多企業(yè)進(jìn)入我們光伏產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)。競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)的本質(zhì)，過(guò)剩是制造業(yè)的本質(zhì)。
競(jìng)爭(zhēng)仍然是接下來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主流，上下游完美協(xié)同是不存在的，我們只能為了產(chǎn)業(yè)鏈更好、更長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展多多交流對(duì)話。
大全新能源 譚忠芳
多晶硅是大化工生產(chǎn)，要求安穩(wěn)、長(zhǎng)遠(yuǎn)、優(yōu)質(zhì)。安全是排在第一位的，我們團(tuán)隊(duì)的建設(shè)是08年成立的，具備長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮。然后就是穩(wěn)定，設(shè)備需要連續(xù)運(yùn)行，管理的好，穩(wěn)定性就會(huì)更好。優(yōu)質(zhì)，我們大全一直做品質(zhì)。多晶硅企業(yè)從40家到現(xiàn)在只剩10家，都是這些方面競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。
未來(lái)兩三年，N型硅料也在規(guī)劃發(fā)展，已經(jīng)得到了客戶的認(rèn)可。
東方希望 趙小飛
不管哪個(gè)行業(yè)，都是技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)質(zhì)量的提升。我們?cè)谫|(zhì)量上，一定能夠提到足夠的水平。在價(jià)格正常的情況下，到是5-6萬(wàn)，這是長(zhǎng)期的化工制造企業(yè)合理的價(jià)格。當(dāng)然這其中道路是曲折的，我們還需要不斷提升效率，降低成本。
我們的規(guī)模會(huì)越來(lái)越大，未來(lái)整個(gè)市場(chǎng)2025年到300GW肯定是沒(méi)問(wèn)題的。東方希望規(guī)劃了100w噸項(xiàng)目。新疆已建、在建12萬(wàn)噸，以后通過(guò)技改做到20萬(wàn)噸。寧夏項(xiàng)目一期是25萬(wàn)噸，規(guī)劃是40萬(wàn)噸。其他的投資還在談，根據(jù)市場(chǎng)情況，定義我們的投資擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏。
保利協(xié)鑫 劉福
（顆粒硅）我們06年以硅料進(jìn)入光伏行業(yè)，現(xiàn)在繼續(xù)重新聚焦硅料。顆粒硅技術(shù)我們10年前就有了，現(xiàn)在決定大規(guī)模的去擴(kuò)。徐州產(chǎn)能置換6萬(wàn)噸，現(xiàn)有產(chǎn)能1萬(wàn)噸，6月前增加2萬(wàn)噸，年底前增加3萬(wàn)噸，這6萬(wàn)噸到明年會(huì)完全釋放；樂(lè)山是10萬(wàn)噸，工程基地已經(jīng)在大壯推進(jìn)了；內(nèi)蒙我們已經(jīng)在和戰(zhàn)略投資者聯(lián)系了，整個(gè)是30萬(wàn)噸的項(xiàng)目，包括工業(yè)硅的配套。
目前顆粒硅1-3年內(nèi)，規(guī)劃36-40萬(wàn)噸的規(guī)模。后面是否再擴(kuò)，多大規(guī)模，要看市場(chǎng)發(fā)展。我們的方向是，新擴(kuò)的硅料產(chǎn)能全部擴(kuò)顆粒硅，不再擴(kuò)西門子法的技術(shù)了。
關(guān)于顆粒硅是否能替代的問(wèn)題，我認(rèn)為光伏行業(yè)經(jīng)常存在一些技術(shù)上的爭(zhēng)論，但是任何存在都是市場(chǎng)和客戶的需求。個(gè)人認(rèn)為不存在是完全的替代，而是交替和互補(bǔ)。
我們堅(jiān)定走顆粒硅，主要是技術(shù)和生產(chǎn)的積累完全成熟了。這個(gè)產(chǎn)品在成本上，每萬(wàn)噸的資本投入，包括土地、人工、物耗，比起西門子法都有非常明顯的優(yōu)勢(shì)。而且顆粒硅CCZ技術(shù)對(duì)于下游智能化的生產(chǎn)、加料，對(duì)于下游自動(dòng)化的推進(jìn)很有好處。
【大全新能源交流環(huán)節(jié)】
Q:多晶硅價(jià)格在春節(jié)后大幅增長(zhǎng)，請(qǐng)您分享一下對(duì)此的看法，以及對(duì)第二季度和下半年價(jià)格變化的估計(jì)？
A：基本上，一月份我們的售價(jià)包含增值稅平均是80元/kg,二月份在81元/kg左右，三月份到現(xiàn)在大概能達(dá)到100元/kg以上?；旧衔覀兛吹戒N售價(jià)格的持續(xù)上升。主要原因是，今年以來(lái)，我們?cè)诙嗑Ч璧墓┙o側(cè)還未看到多少產(chǎn)能增加，但是在需求側(cè)已經(jīng)有許多擴(kuò)張計(jì)劃正在路上了。最近，我們發(fā)布了兩個(gè)長(zhǎng)期合同，一個(gè)是和中環(huán)，另一個(gè)是和無(wú)錫上機(jī)的，基本上這兩個(gè)長(zhǎng)期合同90%以上的內(nèi)容是在2022年以后的，所以在今明兩年仍會(huì)存在對(duì)于多晶硅供給不足的擔(dān)憂。
我們之前認(rèn)為今年第二季度的價(jià)格可能會(huì)在120-130元/kg，今年下半年可能會(huì)在120元/kg左右。之后人民幣升值可能會(huì)有一些影響，但是在中國(guó)市場(chǎng)會(huì)保持吸引力。到2022年上半年價(jià)格可能會(huì)回到100元/kg左右，2022下半年就很難判斷了，要考慮到時(shí)候市場(chǎng)情況，供給和需求情況。之后可能很多其他公司的產(chǎn)能提升落地，到2023年應(yīng)當(dāng)能保證充足的產(chǎn)能供給?？傊覀冋J(rèn)為多晶硅供給緊張的情況會(huì)從今年一直持續(xù)到明年中期。
Q：可以分享一下公司的多晶硅庫(kù)存水平嗎，有可能的話是否能分享一下你們所知的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的庫(kù)存情況呢？
A：在去年Q3的時(shí)候我們由于客戶延遲交付等原因，庫(kù)存水平高于正常狀況，大約是三周的庫(kù)存。到了Q4訂單和需求基本恢復(fù)了正常，到了十二月份客戶需求增大，那時(shí)大概是維持兩周的庫(kù)存，這是一個(gè)比較正常的水平。目前我們的庫(kù)存是非常緊缺的情況，庫(kù)存已經(jīng)不到一周了，這已經(jīng)是我們基礎(chǔ)維持的最低庫(kù)存水平了。整個(gè)行業(yè)可能基本上都是這樣的情況，都處于庫(kù)存緊缺的狀態(tài)。
Q：我們對(duì)于全年的價(jià)格潛力是沒(méi)有疑問(wèn)的，但是在最近三月以來(lái)價(jià)格有些波動(dòng)，可以解釋一下其中原因嗎？當(dāng)前價(jià)格的增速是否會(huì)放緩或者近期保持一段時(shí)間穩(wěn)定？
A：最近歐洲和美國(guó)的光伏模板市場(chǎng)仍然是非?；馃岬模窃谥袊?guó)市場(chǎng)出現(xiàn)了一些需求下滑，主要是因?yàn)榇蠹叶荚诘戎鴩?guó)家能源局和兩會(huì)出的新政策。我們估計(jì)在四月中旬中國(guó)市場(chǎng)的需求馬上就會(huì)回升。近期，有些公司可能會(huì)為了保持硅片的毛利率，提升價(jià)格。但是在將來(lái)，硅片的毛利率會(huì)回落，而組件價(jià)格會(huì)到一個(gè)比較合理的地位。盡管多晶硅的價(jià)格持續(xù)上升，但是在最終產(chǎn)品中的占比卻很少，我們提升10元/kg的價(jià)格可能最終只會(huì)提高0.5%的組件價(jià)格?？傊?，中國(guó)市場(chǎng)的未來(lái)全國(guó)的巨大需求在那里，所以我對(duì)于未來(lái)的價(jià)格也非常自信。
Q:關(guān)于預(yù)付款的問(wèn)題?？梢越o一些數(shù)據(jù)，關(guān)于和客戶簽訂合同的時(shí)候能大概拿到多少預(yù)付款嗎？
A：在年前和中環(huán)簽的協(xié)議中，我們收了整個(gè)合同價(jià)格5%的預(yù)付款。和上機(jī)簽的協(xié)議中，收了6%的預(yù)付款。我們接下來(lái)的另一個(gè)合同會(huì)繼續(xù)使用6%的預(yù)付款。我們未來(lái)的戰(zhàn)略是10%左右的預(yù)付款，主要與大客戶合作，可能一個(gè)客戶能占到我們總銷售的20%。
Q：想問(wèn)一下中國(guó)光伏市場(chǎng)的需求情況。你認(rèn)為今年全年的需求能達(dá)到多少？
A：我對(duì)此非常樂(lè)觀。對(duì)于中國(guó)，我無(wú)法說(shuō)出一個(gè)具體的全國(guó)性目標(biāo)，但是政府鼓勵(lì)這方面的發(fā)展，每個(gè)省份會(huì)設(shè)立自己的計(jì)劃。今天北京兩會(huì)，能源局的領(lǐng)導(dǎo)設(shè)立了目標(biāo)好像是十年內(nèi)1200GW？總之我認(rèn)為中國(guó)市場(chǎng)一定會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，今年可能是60GW，甚至達(dá)到80GW都有可能。
Q：想問(wèn)一下你對(duì)于產(chǎn)能擴(kuò)張的考慮。你可能在中國(guó)上市之后會(huì)獲得一大筆資金，我想問(wèn)一下你的投資計(jì)劃，準(zhǔn)備在產(chǎn)能上投入多少資金呢？工廠設(shè)立在什么地點(diǎn)呢？
A：我能告訴你的就是我們會(huì)持續(xù)不斷的擴(kuò)張。之前我們的規(guī)劃產(chǎn)能是35，000噸，最終的實(shí)際產(chǎn)出可能在40，000噸左右。今年設(shè)立的目標(biāo)是提升至80，000噸。到了明年，我們希望產(chǎn)能能再提升50%，達(dá)到120，000噸。這是近兩年的計(jì)劃。新的工廠的地點(diǎn)我無(wú)法告訴你過(guò)多信息，只能說(shuō)我們也在尋找新疆之外的工廠地點(diǎn)。至于新的產(chǎn)能可能是40，000噸或者80，000噸甚至更多，則要等中國(guó)IPO上市籌資的結(jié)果出來(lái)之后再做決定。
Q：成本結(jié)構(gòu)如何？未來(lái)如何變化？
A：今年Q1和去年Q4的成本結(jié)構(gòu)基本相同，可能會(huì)因?yàn)楣枇铣杀旧仙拓泿乓蛩赜兴仙?。今年Q2、Q3也會(huì)和Q1比較相似，Q4成本可能會(huì)下降，如果美國(guó)貨幣政策發(fā)生變化的話。
Q：近兩年供應(yīng)緊缺，公司的經(jīng)營(yíng)狀況應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題。但是人們比較擔(dān)心22年之后，包括像通威這樣的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都提出了非常有威脅性的擴(kuò)張計(jì)劃，那么我們公司是否擔(dān)心會(huì)失去市場(chǎng)份額呢？我們是否會(huì)提出其他的擴(kuò)張計(jì)劃？
A：我并不打算和通威做對(duì)比。他們宣布在2023年達(dá)到290，000噸的產(chǎn)量，但是其中很多部分他們要拿來(lái)供應(yīng)自己的垂直生產(chǎn)，他們可能準(zhǔn)備自己生產(chǎn)硅片甚至模板，所以不會(huì)有太多供應(yīng)給客戶。我認(rèn)為我們應(yīng)該專注自己的擴(kuò)張計(jì)劃，我們和很多客戶建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系，這種關(guān)系不僅是建立在產(chǎn)量上，更建立在產(chǎn)品的質(zhì)量上。我對(duì)于我們產(chǎn)品的質(zhì)量和我們的服務(wù)都非常有信心，我們能持續(xù)繼續(xù)拓展良好的客戶關(guān)系。
Q：關(guān)于FBR技術(shù)，市場(chǎng)上有許多不同的看法，我們公司怎么看？
A：我不打算評(píng)論其他公司在使用FBR技術(shù)的情況。不同于我們清晰的成本結(jié)構(gòu)。他們使用FBR技術(shù)的成本結(jié)構(gòu)是不公開(kāi)的，也不知道具體準(zhǔn)備生產(chǎn)多少。而且，我們也在持續(xù)關(guān)注這一技術(shù)，我們持續(xù)與我們的客戶進(jìn)行溝通，分享我們?cè)诋a(chǎn)品技術(shù)上的細(xì)節(jié)。目前，就我看來(lái)，F(xiàn)BR技術(shù)還有許多可以提升的空間，盡管有說(shuō)法說(shuō)這是革命性的、次世代的技術(shù)，但現(xiàn)在還遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法達(dá)到我們目前所使用的西門子的硅改性技術(shù)的水準(zhǔn)。對(duì)于新技術(shù)，以后我們也會(huì)持續(xù)關(guān)注。
Q：聽(tīng)說(shuō)你們有一部分研究經(jīng)費(fèi)被花費(fèi)在N型硅上面，能分享一些關(guān)于N型硅的研究進(jìn)展和產(chǎn)品情況嗎？
A：我們的研發(fā)主要用于提升我們的產(chǎn)品純度水平，N型硅的表現(xiàn)比一般的要好一些。其實(shí)我們的投資是用于優(yōu)化所有種類的產(chǎn)品的。N型硅接下來(lái)可能會(huì)有一定需求，所以我們?cè)谏厦嫱顿Y研發(fā)，主要目的還是提高生產(chǎn)效率和合格率，并使得它不會(huì)對(duì)我們的生產(chǎn)成本造成顯著影響。
Q：你們目前簽的長(zhǎng)期合同使用了你們多少的產(chǎn)能？
A：我們今年簽的合同基本上已經(jīng)用上了我們100%的產(chǎn)能。到今年下半年，可能會(huì)簽一些小的合同來(lái)填補(bǔ)一些2022年之后的產(chǎn)能?？傊?，今年生產(chǎn)80，000噸已經(jīng)是產(chǎn)能的上限了。
Q：現(xiàn)在下游的需求那么緊張，你們?cè)诳蛻裟抢锸遣皇菚?huì)獲得更好的付款方式？
A：我們基本上不會(huì)把我們的產(chǎn)品交付和收款掛鉤。大多數(shù)情況下，我們接收銀行票據(jù)進(jìn)行付款，現(xiàn)在可能會(huì)更多要求現(xiàn)金，總之不會(huì)有什么大區(qū)別。不過(guò)，現(xiàn)在由于供給緊張，我們可能在簽合同時(shí)獲得更高的預(yù)付款，客戶也希望以此來(lái)保證供應(yīng)。而且，現(xiàn)在客戶也更傾向于更早付款。我們可能會(huì)在緊缺時(shí)考慮多簽一些接下來(lái)幾年的合同。
Q：以后的多晶硅供應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)你怎么看？會(huì)形成怎樣的情況？
A：多晶硅的供應(yīng)和像組件、硅片的供應(yīng)廠家是不同的，我們其實(shí)是屬于化工產(chǎn)業(yè)。所以，需要非常大的投資成本，而且回報(bào)周期非常的長(zhǎng)。在投資中，需要考慮到環(huán)境影響，需要考慮生產(chǎn)安全，還有很多諸如此類的雜項(xiàng)。在這個(gè)賽道里，去年我們還算賺了些錢，而很多大多數(shù)公司都在虧損。所以投資這個(gè)產(chǎn)業(yè)是很難的，一般的公司規(guī)模不夠就無(wú)法生存，因此我預(yù)測(cè)大概會(huì)有4-5個(gè)公司能持續(xù)存活下去。
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