上周，由美國(guó)能源部、國(guó)防部、商務(wù)部、國(guó)務(wù)院四部門聯(lián)合組建的聯(lián)邦先進(jìn)電池聯(lián)盟（The Federal Consortium for Advanced Batteries，下稱FCAB）發(fā)布了美國(guó)鋰電池國(guó)家藍(lán)圖（2021-2030），這是第一份由政府主導(dǎo)制定的美國(guó)鋰電池發(fā)展政策。

這份國(guó)家藍(lán)圖開宗明義，指出鋰電池改變了人們到日常生活，從消費(fèi)電子產(chǎn)品到電動(dòng)汽車到電網(wǎng)存儲(chǔ)到國(guó)防，對(duì)發(fā)展清潔能源經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要。全球鋰電池市場(chǎng)預(yù)計(jì)在未來十年將增長(zhǎng)5到10倍。美國(guó)需要緊急投資，在美國(guó)國(guó)內(nèi)建立鋰電池制造價(jià)值鏈，以跟上歐洲和東亞的步伐。

藍(lán)圖給出了未來十年的五個(gè)主要目標(biāo)：

1、確保電池原材料供應(yīng)安全，尋找敏感原料替代品，防范美國(guó)鋰電池對(duì)敏感材料的依賴。

2、建設(shè)美國(guó)國(guó)內(nèi)鋰電池原材料加工能力。

3、刺激美國(guó)國(guó)內(nèi)的正負(fù)極材料等前驅(qū)體、電芯、電池組的生產(chǎn)能力。

4、率先在美國(guó)建立廢舊電池回收和材料循環(huán)利用的產(chǎn)業(yè)能力。

5、保持美國(guó)在電池技術(shù)研發(fā)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

但是，這些雄心勃勃的目標(biāo)并沒有具體的實(shí)施措施，藍(lán)圖中多次提到擺脫對(duì)鎳、鈷元素的依賴，但也只是停留在對(duì)目標(biāo)的描述，缺乏技術(shù)路徑和政策保障。而且這份文件不光是缺少具體措施，以財(cái)經(jīng)十一人的判斷，文件中對(duì)美國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)當(dāng)前現(xiàn)狀的估計(jì)還偏樂觀，在現(xiàn)有的全球鋰電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)下，剛剛推出的這份美國(guó)鋰電國(guó)家藍(lán)圖能夠奏效的希望渺茫。

與美國(guó)的這份藍(lán)圖文件相比，中國(guó)、歐盟前幾年發(fā)布的多份文件，路徑要清晰得多。中國(guó)早在2015年5月就發(fā)布了《中國(guó)制造2025》，其中動(dòng)力電池占據(jù)相當(dāng)篇幅。2020年10月，中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖 （2.0）》，明確了動(dòng)力電池的發(fā)展方向和技術(shù)路徑。歐洲在2018年2月發(fā)布“電池戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃”，從經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)投入、掌握定價(jià)權(quán)方面規(guī)劃了歐洲未來的電池戰(zhàn)略。

01、美國(guó)只有特斯拉一張牌

這份國(guó)家藍(lán)圖當(dāng)中，F(xiàn)CAB對(duì)美國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀進(jìn)行了SWOT分析（見圖1），為什么財(cái)經(jīng)十一人認(rèn)為這份藍(lán)圖的估計(jì)偏樂觀，主要就是這份SWOT分析當(dāng)中，優(yōu)勢(shì)（STRENGTHS）當(dāng)中的很多要素其實(shí)并不成立。


文件認(rèn)為美國(guó)在全球鋰電池產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在擁有占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位的整車廠和電池企業(yè)，有熟練的勞動(dòng)力，有研發(fā)創(chuàng)新，自然資源，貿(mào)易伙伴和資本準(zhǔn)入方面的優(yōu)勢(shì)。但對(duì)于這些優(yōu)勢(shì)當(dāng)中的三個(gè)點(diǎn)，財(cái)經(jīng)十一人表示質(zhì)疑。

的確，目前新能源汽車的引領(lǐng)企業(yè)是特斯拉，但是要論整個(gè)第一集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)與歐洲更為領(lǐng)先，美國(guó)傳統(tǒng)車企在新能源和智能化方面幾乎無所作為，更遑論領(lǐng)跑市場(chǎng)了。依靠特斯拉一家與中歐的群狼競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)在新能源汽車的整車制造方面不掉隊(duì)已經(jīng)算表現(xiàn)優(yōu)異了。

電池企業(yè)更是如此，2020年全球動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量TOP10（見表1）當(dāng)中，一家美國(guó)企業(yè)都沒有，中國(guó)6家，韓國(guó)3家，日本1家，東亞三強(qiáng)瓜分了動(dòng)力電池92%以上的市場(chǎng)份額。如果說美國(guó)在這方面還能有所指望的話，特斯拉仍是唯一的希望。在2020年財(cái)報(bào)當(dāng)中，特斯拉透露，2022年特斯拉的動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到200GWh，產(chǎn)量100GWh，成為全球最大的動(dòng)力電池制造商。但還是同樣的問題，指望特斯拉一家企業(yè)對(duì)抗其他競(jìng)爭(zhēng)者的集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，難言希望巨大。而且特斯拉的未來產(chǎn)能中的一大部分還會(huì)布局在中歐。


整車企業(yè)、電池企業(yè)方面，美國(guó)不占優(yōu)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也基本沒有在美國(guó)布局，那么熟練的勞動(dòng)力從何而來呢？而且電池制造對(duì)于勞動(dòng)力的需求并非熟練工人，而是熟練工程師，在工程師的存量以及未來的供給方面，中國(guó)優(yōu)勢(shì)明顯，歐洲也顯著優(yōu)于美國(guó)，在鋰電池制造當(dāng)中，美國(guó)的勞動(dòng)力水平并無優(yōu)勢(shì)。

自然資源方面，美國(guó)也并無優(yōu)勢(shì)，雖然根據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局USGS的數(shù)據(jù)（圖2），全球探明鋰資源約6200萬噸，美國(guó)儲(chǔ)量約680萬噸，占比11%，位居世界第五，排在阿根廷、玻利維亞、智利、澳大利亞之后。但可開采儲(chǔ)量方面，美國(guó)就非常有限了，鹽湖鹵水型鋰資源主要分布在南美鋰三角——阿根廷、智利、玻利維亞以及中國(guó)，固態(tài)鋰輝石資源主要分布在澳大利亞。


除了頭部企業(yè)、熟練勞動(dòng)力和自然資源，在優(yōu)勢(shì)分析方面的研發(fā)、貿(mào)易伙伴以及資本準(zhǔn)入方面，美國(guó)的確擁有一定優(yōu)勢(shì)，但因?yàn)樵谔乩势杖纹趦?nèi)對(duì)新能源的投入減緩，美國(guó)已經(jīng)實(shí)質(zhì)上錯(cuò)過了鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵窗口期，在現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，依靠這些優(yōu)勢(shì)很難扭轉(zhuǎn)趨勢(shì)。

02、資源布局先機(jī)已失

鋰電池雖然擁有很高的技術(shù)含量，但本質(zhì)上依然是資源產(chǎn)業(yè)，誰能占據(jù)成本更低、品質(zhì)更高的資源，誰就能取得顯著優(yōu)勢(shì)。因此在這份美國(guó)鋰電池國(guó)家藍(lán)圖中，設(shè)立的目標(biāo)一就是確保電池原材料供應(yīng)安全，并尋找替代材料，降低美國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)對(duì)敏感資源的依賴。而現(xiàn)在鋰電池產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，敏感資源主要是鋰、鎳兩種。

鋰資源作為鋰電池最為主要的資源，并不算稀有資源，特別是在2017年-2019年的鋰礦擴(kuò)產(chǎn)狂潮之后，全球的鋰礦產(chǎn)能是過剩的，所以在這一領(lǐng)域，并不存在供應(yīng)安全問題。同時(shí)鈉離子電池技術(shù)的發(fā)展也在進(jìn)一步降低電池行業(yè)對(duì)鋰礦資源的敏感性。目前在這一領(lǐng)域，美國(guó)、澳大利亞、中國(guó)都有資本布局，全球鋰礦供給基本被三國(guó)壟斷。


美國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在面臨的最大資源風(fēng)險(xiǎn)來自鎳。鎳本身并非稀有金屬，全球每年的鎳產(chǎn)量約為250萬噸，其中85%供應(yīng)不銹鋼生產(chǎn)，當(dāng)前動(dòng)力電池生產(chǎn)使用的鎳僅占5%的份額。而這并不是動(dòng)力電池不需要鎳，在現(xiàn)有的三元鋰電池技術(shù)路線當(dāng)中，高鎳電池是公認(rèn)的提升能量密度的途徑，特斯拉CEO馬斯克就不止一次在推特上發(fā)文表示，當(dāng)前動(dòng)力電池行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)最大的瓶頸就是缺鎳。

不銹鋼生產(chǎn)使用的鎳與電池級(jí)的鎳并非同一種鎳，鎳含量接近100%的電解鎳、鎳粉、鎳豆，可以用于電池的被稱為一級(jí)鎳。鎳生鐵、鎳鐵等鎳含量在15%以下的則被稱為二級(jí)鎳，專門用于不銹鋼的生產(chǎn)。

雖然全球鎳產(chǎn)量達(dá)到250萬噸左右，但高純的一級(jí)鎳產(chǎn)能則非常有限，如果按照現(xiàn)有的產(chǎn)能狀況，預(yù)計(jì)到了2030年，僅特斯拉一家的電池原料需求就能吃掉排名前六的一級(jí)鎳供應(yīng)商俄羅斯諾瑞斯克（Norilsk）、巴西淡水河谷（Vale）、中國(guó)金川集團(tuán)、 日本住友商事（Sumitomo）、瑞士嘉能可（Glencore）以及澳大利亞必和必拓（BHP）的全部產(chǎn)能。這是整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)，而現(xiàn)在最有可能解決風(fēng)險(xiǎn)的鑰匙掌握在中國(guó)手中。

為了解決高純度一級(jí)鎳的供應(yīng)難題，所有生產(chǎn)者都把目光投向了如何從儲(chǔ)量豐富、開采便宜的紅土鎳當(dāng)中制取鎳，而目前在業(yè)內(nèi)公認(rèn)可行的方案就是濕法冶金高壓酸浸工藝（下稱HPAL）。但遺憾的是，從2005年第一家采用HPAL工藝的工廠開發(fā)建設(shè)以來，一直到2021年，工藝開發(fā)者加拿大謝里特公司、礦業(yè)巨頭必和必拓、淡水河谷、住友商事相繼失敗，生產(chǎn)成本過高、產(chǎn)能極不穩(wěn)定，投產(chǎn)的數(shù)個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)能最多只能達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的一半左右。自2012年-2018年，全球沒有任何HPAL新建項(xiàng)目，直到中國(guó)人入局。

2021年5月，在位于印尼力勤礦業(yè)HPAL項(xiàng)目正式投產(chǎn)，氫氧化鎳設(shè)計(jì)產(chǎn)能含鎳3.5萬噸。同時(shí)在印尼，同時(shí)還有另外三個(gè)HPAL項(xiàng)目在建，投資方囊括了中國(guó)目前電池原材料行業(yè)的所有巨頭，華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)、格林美。按照建設(shè)規(guī)劃，2021-2022年將投產(chǎn)的產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到了14.5萬噸，而2021年全年全球預(yù)估一級(jí)鎳的總需求量?jī)H有不足13萬噸。如果算上預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)的最大制造廠，僅印尼境內(nèi)的四個(gè)中國(guó)企業(yè)投資項(xiàng)目就可提供26.5萬噸鎳。

更關(guān)鍵的是中國(guó)企業(yè)掌握了解決HPAL成本高，產(chǎn)能不穩(wěn)定的鑰匙，中冶恩菲設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的巴布亞新幾尼亞瑞木項(xiàng)目是當(dāng)前全球少有的HPAL工藝達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能并且平穩(wěn)運(yùn)行的項(xiàng)目。瑞木項(xiàng)目的氫氧化鎳綜合成本在9500美元/噸，但這其中包含了大量項(xiàng)目土建、配套的折舊成本，單純現(xiàn)金成本僅為5000美元/噸左右，遠(yuǎn)低于鎳市場(chǎng)1萬美元/噸以上的價(jià)格。位于印尼的四個(gè)中方投資項(xiàng)目均采用中冶恩菲設(shè)計(jì)院的工藝設(shè)計(jì)。價(jià)格加產(chǎn)能，鎳市場(chǎng)將進(jìn)入中國(guó)企業(yè)最熟悉的市場(chǎng)節(jié)奏。

這才是美國(guó)鋰電池供應(yīng)安全最大的風(fēng)險(xiǎn)。鋰電池所需的各類元素，鋰的供應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)極低，雖然重要性很高，但基本無需擔(dān)憂。鈷對(duì)于全球所有電池主要生產(chǎn)國(guó)來說，都是一顆定時(shí)炸彈，因?yàn)殁挼闹饕a(chǎn)出國(guó)是剛果（金），安全風(fēng)險(xiǎn)造成的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)所有國(guó)家都一樣。而且近幾年，鈷含量極低的電池，甚至無鈷電池技術(shù)都取得了突破，鋰電池對(duì)于鈷的敏感性在持續(xù)走低。鎳成為了鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈在資源端最為敏感，也最為重要的資源。而在鎳資源的布局上，美國(guó)明顯已經(jīng)失去了先機(jī)。

03、制造能力很難追趕

原料之后，就是制造，這份國(guó)家藍(lán)圖當(dāng)中的目標(biāo)二和目標(biāo)三就是建設(shè)美國(guó)國(guó)內(nèi)鋰電池原材料加工能力；刺激美國(guó)國(guó)內(nèi)的正負(fù)極材料、電芯、電池組的生產(chǎn)能力。但在這方面，美國(guó)面臨的局面更加殘酷，資源布局領(lǐng)域，主要的玩家只有中美兩家，而在電池制造這一領(lǐng)域，則是中、歐、美、日、韓的多人游戲。而在游戲的所有玩家當(dāng)中，目前美國(guó)的處境是最為不利的。

當(dāng)前的鋰電池制造，不論是原材料加工，還是電池組生產(chǎn)，中國(guó)在產(chǎn)能、裝機(jī)量、生產(chǎn)工藝、成本控制等方面都是領(lǐng)跑者。歐洲在最近兩年開始大踏步提速電池制造能力，不論是現(xiàn)在頭部的中日韓企業(yè)，還是歐洲本土的電池廠商，都在大刀闊斧的投資擴(kuò)建產(chǎn)能。而擴(kuò)建產(chǎn)能帶來的設(shè)備需求、原材料需求大部分流向了產(chǎn)業(yè)鏈上游的中國(guó)企業(yè)，這一輪歐洲動(dòng)力電池的擴(kuò)產(chǎn)狂潮下，中歐的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合更為緊密。

在電池戰(zhàn)略方面，歐洲的策略非常清晰，放棄正負(fù)極、電解液和隔膜等前驅(qū)體和原材料加工部分，率先在電池制造領(lǐng)域完成布局。這其中有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的考慮，以大眾為代表的多家歐洲車企都在固態(tài)電池領(lǐng)域有高額投入，按照大眾在今年的大眾Power Day上發(fā)布的消息，固態(tài)電池的量產(chǎn)時(shí)間是2023年。如果真的可以如期量產(chǎn)，那么現(xiàn)有的前驅(qū)體和原材料產(chǎn)能就會(huì)被淘汰，但電池制造能力不會(huì)荒廢，因?yàn)楣虘B(tài)電池的生產(chǎn)工藝與現(xiàn)在的動(dòng)力電池生產(chǎn)工藝有相通之處，現(xiàn)在的電池產(chǎn)能建設(shè)不會(huì)完全浪費(fèi)。

而就在中歐日韓如火如荼的以合作為主，競(jìng)爭(zhēng)為輔的時(shí)候，美國(guó)能夠跟上整個(gè)全球鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展步伐的只有特斯拉，除了特斯拉，就沒有任何一家電池制造企業(yè)可以參與到這場(chǎng)游戲當(dāng)中。

動(dòng)力電池制造是一項(xiàng)資金、技術(shù)、人力三密集的行業(yè)，再加上產(chǎn)業(yè)鏈上游的原料、前驅(qū)體制造同樣也是三密集的行業(yè)。所以整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的馬太效應(yīng)明顯，一旦形成領(lǐng)跑局面，就很難打破，除非開辟新的賽道。因此在藍(lán)圖文件所涵蓋的2021年-2030年間，想在美國(guó)建立鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上多個(gè)環(huán)節(jié)的制造能力，恐怕只有和歐洲一樣，中日韓企業(yè)在美國(guó)開廠這一條路了。比如傳聞中，蘋果汽車就要求動(dòng)力電池供應(yīng)商一定要把制造廠設(shè)在美國(guó)境內(nèi)。

正因?yàn)橹圃炷芰Φ淖汾s非常艱難，所以藍(lán)圖文件設(shè)定的具體目標(biāo)并沒有太高的標(biāo)準(zhǔn)，最為關(guān)鍵的內(nèi)容應(yīng)該就是2030年前與國(guó)內(nèi)多源供應(yīng)商一起滿足關(guān)鍵的國(guó)防電池需求。的確，如果國(guó)內(nèi)制造能力無法滿足國(guó)防電池需要的話，那的確是任何國(guó)家都無法容忍的情況。

04、美國(guó)的優(yōu)勢(shì)：電池回收與技術(shù)研發(fā)

在藍(lán)圖文件的最后兩個(gè)目標(biāo)應(yīng)該是這份文件中最后可能起到實(shí)效的。

目標(biāo)四：在美國(guó)率先建立廢舊電池回收和材料循環(huán)利用的產(chǎn)業(yè)能力；目標(biāo)五：保持美國(guó)在電池技術(shù)研發(fā)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。這兩個(gè)目標(biāo)走到了美國(guó)最為擅長(zhǎng)的道路上，依靠技術(shù)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

回收是當(dāng)前鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中剛剛開始升溫的領(lǐng)域。在這個(gè)領(lǐng)域中歐洲布局較早，大眾、寶馬為代表的德國(guó)汽車企業(yè)都已經(jīng)設(shè)立了完整的動(dòng)力電池回收流程。雖然按照現(xiàn)有的技術(shù)，回收效率和成本都還不令人滿意，但是融入整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，并且計(jì)算歐洲較高的碳排放價(jià)格之后，經(jīng)濟(jì)上已經(jīng)可以接受。

美國(guó)的這份藍(lán)圖目標(biāo)更大，2025年之前，提出便于回收利用的電池組設(shè)計(jì)；建立收集、分類、運(yùn)輸和加工回收鋰電池材料的方法，重點(diǎn)是降低成本。到2030年，要實(shí)現(xiàn)消費(fèi)電子產(chǎn)品和電動(dòng)汽車電池90%以上回收；聯(lián)邦立法要求電池制造中使用回收材料。

建立成規(guī)模的鋰電池回收產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)敲绹?guó)鋰電池國(guó)家藍(lán)圖當(dāng)中最有價(jià)值的一條，在建立回收規(guī)范的時(shí)候，向前會(huì)影響電池組的制造規(guī)范，這樣在電池制造領(lǐng)域，美國(guó)就可以擁有更大的影響力。同時(shí)回收再利用也能讓美國(guó)最大可能的降低對(duì)敏感材料的依賴程度。在這份文件中，多次出現(xiàn)擺脫對(duì)鎳、鈷元素的依賴這樣的文字，不難看出美國(guó)對(duì)于鎳、鈷兩種元素短缺的恐慌情緒非常濃厚。

最后的目標(biāo)五，維持技術(shù)優(yōu)勢(shì)對(duì)美國(guó)來說是任何競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域中的不二法寶，在鋰電池競(jìng)爭(zhēng)中也不例外。文件設(shè)立的具體目標(biāo)中，2025年的近期最優(yōu)先目標(biāo)是開發(fā)無鈷材料；鋰電池技術(shù)和配置的標(biāo)準(zhǔn)化；同時(shí)建立技術(shù)轉(zhuǎn)讓標(biāo)準(zhǔn)，確保美國(guó)發(fā)明的技術(shù)留在美國(guó)。2030年的遠(yuǎn)期目標(biāo)是開發(fā)無鈷、無鎳的電極成分，同時(shí)提高能量密度、安全、成本等重要指標(biāo)；以固態(tài)電池和鋰金屬電池為主要研發(fā)方向，實(shí)現(xiàn)能量密度500wh/kg以上的能量密度和60美元/kwh以下的成本，并且不含鈷和鎳。

其中關(guān)于能量密度、成本的數(shù)據(jù)可以不用太關(guān)注，沒有實(shí)現(xiàn)的技術(shù)目標(biāo)都只是空頭支票。值得關(guān)注的是無鈷、無鎳頻繁的出現(xiàn)，可見這份鋰電池國(guó)家藍(lán)圖當(dāng)中對(duì)于鈷與鎳兩種敏感金屬的擔(dān)憂有多么強(qiáng)烈。

不過固態(tài)電池和鋰金屬電池的前景是否就如文件中所說那么明朗，其實(shí)是一個(gè)問號(hào)。行業(yè)內(nèi)對(duì)于固態(tài)電池的應(yīng)用前景是有爭(zhēng)議的，沒人否認(rèn)固態(tài)電池的技術(shù)先進(jìn)性，但是很多人都懷疑固態(tài)電池十年內(nèi)都無法與三元鋰電池在價(jià)格上形成競(jìng)爭(zhēng)。而十年后，即便固態(tài)電池成本下降了，但鋰電池形成的龐大產(chǎn)業(yè)慣性恐怕將很難扭轉(zhuǎn)。當(dāng)然，這一切都取決于科技研發(fā)是否能發(fā)現(xiàn)某種完美的固態(tài)電解質(zhì)材料，達(dá)成成本、性能的雙贏。如果真能取得這樣的技術(shù)突破，那現(xiàn)在這些鋰電池產(chǎn)業(yè)巨頭就算真死，也死得不冤了。