近日，多家媒體引用韓國市場研究公司SNE Research數(shù)據(jù)稱， LG新能源與寧德時(shí)代之間的競爭逐漸升級，兩者前5個(gè)月市場份額差距也縮小到0.4%。寧德時(shí)代在全球動(dòng)力電池出貨量榜首穩(wěn)坐4年的交椅或拱手相讓。

上海證券報(bào)記者溯源查詢了SNE Research多份報(bào)告，卻發(fā)現(xiàn)存在不同的統(tǒng)計(jì)口徑，結(jié)論也頗為有趣。

可以確定的是，寧德時(shí)代和LG新能源目前均已進(jìn)入新一輪擴(kuò)張期，動(dòng)力電池兩強(qiáng)爭霸的格局正在形成。

誰是冠軍？主要看怎么統(tǒng)計(jì)

SNE Research發(fā)布的報(bào)告顯示，LG新能源在5月份確實(shí)拿了一項(xiàng)第一，今年5月全球注冊電動(dòng)車動(dòng)力電池總量（裝機(jī)量）為19.7GWh，上漲了3.3倍。其中LG新能源以5.7GWh的裝機(jī)量成為排名第一的企業(yè)。不過，該項(xiàng)數(shù)據(jù)計(jì)算范圍包括了PHEV插電式混動(dòng)車型以及HEV混動(dòng)車型，不包括卡車和電動(dòng)大巴等車型。

6月30日SNE Research對外發(fā)布的報(bào)告又顯示，2021年5月全球動(dòng)力電池使用量排名中，寧德時(shí)代以6.1GWh的用量排在所有企業(yè)首位，市場占有率達(dá)到29%；LG新能源以5.3GWh居次席，市占率為25%。

今年前5個(gè)月全球動(dòng)力電池使用量排名，寧德時(shí)代電池總用量為27.6GWh，同比增長272.1%，市占率為31.2%；LG電池總用量為20.5GWh，同比增長166.7%，市占率為23.1%。

與去年同期數(shù)據(jù)相比，寧德時(shí)代市占率從22%上升到31.2%， LG新能源市占率從22.8%微漲至23.1%。原先排名第二的松下電池市占率從22.3%掉至14.7%。

“去除去年初疫情停工的低基數(shù)因素影響，今年上半年寧德時(shí)代的生產(chǎn)規(guī)模仍呈現(xiàn)明顯擴(kuò)張態(tài)勢。”電池行業(yè)研究人士對上海證券報(bào)記者表示。

在SNE Research今年更早發(fā)布的一份報(bào)告中，還提到了寧德時(shí)代在中國市場以外供貨迅速增長，對韓國電池制造商構(gòu)成威脅的觀點(diǎn)。

該份報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代第一季度在中國以外市場的出貨量達(dá)到了2.5GWh，同比大增204%，市占率從去年同期的5.5%上升至9.9%。

“第二季度，寧德時(shí)代海外市場供貨數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)會(huì)更好。”熟悉寧德時(shí)代的電池研究員告訴上海證券報(bào)記者，統(tǒng)計(jì)寧德時(shí)代對海外供貨情況，還需考慮到海運(yùn)運(yùn)輸周期的影響。

產(chǎn)能方面，寧德時(shí)代最近的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，截至2020年底，該公司電池系統(tǒng)產(chǎn)能69.1GWh，在建產(chǎn)能77.5GWh。

公開資料顯示，截至2020年底，LG新能源在全球擁有四個(gè)生產(chǎn)基地，分別位于韓國蒼梧、美國霍蘭德、中國南京、波蘭，分別擁有的產(chǎn)能規(guī)模為18.2GWh、2.6GWh、35GWh、15GWh，總計(jì)70.8GWh。

兩強(qiáng)爭霸之戰(zhàn)已打響

融資、投資、擴(kuò)張忙

經(jīng)過一系列的數(shù)據(jù)對比，寧德時(shí)代和LG新能源無論在產(chǎn)能還是產(chǎn)量方面，均處于電池企業(yè)第一梯隊(duì)。

又是來自SNE Research的報(bào)告預(yù)估，2025年動(dòng)力電池出貨量1160GWh，將實(shí)現(xiàn)GWh到TWh的跳躍。電池行業(yè)將迎來急速擴(kuò)張期。

去年8月開始，寧德時(shí)代率先發(fā)布一系列公告宣布全面擴(kuò)張。以證券投資方式對境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資不超過190億元，投資了包括先導(dǎo)智能、永福股份、星云股份、天華超凈在內(nèi)的多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。從去年底起，寧德時(shí)代又宣布了一系列的新建生產(chǎn)基地和擴(kuò)建計(jì)劃。根據(jù)相關(guān)公告，目前主要產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目包括18億歐元?dú)W洲基地、100億元車?yán)餅稠?xiàng)目、320億元宜賓項(xiàng)目(1-6 期)、170億元福鼎一期項(xiàng)目、120億元溧陽四期項(xiàng)目和120億元肇慶一期項(xiàng)目等。

今年4月，寧德時(shí)代又一次宣布計(jì)劃在未來一年內(nèi)以證券投資方式，繼續(xù)對境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈上市公司進(jìn)行投資，投資總額不超過190億元。

此外，寧德時(shí)代今年4月還通過其控股公司入股洛陽鉬業(yè)在剛果（金）的Kisanfu項(xiàng)目，共同投資開發(fā)世界級的大型銅鈷礦。

LG新能源擴(kuò)張速度不遑多讓。去年12月，LG化學(xué)官宣，電池業(yè)務(wù)子公司LG新能源單獨(dú)拆分，在資本市場融資能力隨之大增。

據(jù)韓國經(jīng)濟(jì)日報(bào)報(bào)道，LG新能源計(jì)劃于今年年底前首次公開發(fā)行股票，正式在韓國交易所上市。LG新能源或通過此次IPO募集高達(dá)20萬億韓元（折合人民幣1125.6億元）的資金，以擴(kuò)大其生產(chǎn)能力并加大研發(fā)投入，從而保證其在全球競爭中處于領(lǐng)先地位。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，LG新能源已進(jìn)行一系列的具體行動(dòng)。

7月22日，天賜材料發(fā)布公告稱，全資子公司九江天賜高新材料有限公司與LG新能源）簽訂約定，2021年下半年至2023年底，LG新能源向九江天賜采購預(yù)計(jì)總數(shù)量為55000噸的電解液產(chǎn)品。如果按照平均1GWh電池生產(chǎn)需要1000噸電解液計(jì)算，LG新能源此次與天賜材料簽訂的采購協(xié)議，預(yù)計(jì)可以滿足55GWh電池生產(chǎn)。

同在7月，LG新能源與澳大利亞礦商簽署了一項(xiàng)至少5年的氫氧化鋰供應(yīng)協(xié)議。根據(jù)雙方協(xié)議，LG能源公司將在交易的第一年采購5000噸的電池級氫氧化鋰，之后每年采購1萬噸。

去年底，LG新能源還對南京生產(chǎn)基地追加5億美元投資，用于擴(kuò)產(chǎn)圓柱電池。

寧德時(shí)代相關(guān)人士早前接受上海證券報(bào)記者采訪時(shí)坦言，LG新能源將是寧德時(shí)代未來最重要的競爭對手。眼下種種跡象表明，兩家企業(yè)均在全面升級中。

這輪拼刺刀的結(jié)果如何？電池行業(yè)人士認(rèn)為，或許不出兩年，就能在第三方機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)榜上看到清晰的行業(yè)格局。