光伏產(chǎn)品國內(nèi)外市場環(huán)境

　　尚普咨詢認(rèn)為，盡管2010年以來世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇好于預(yù)期，但美國、日本、歐盟等失業(yè)率居高不下，消費信心恢復(fù)遲緩，房地產(chǎn)市場和私營經(jīng)濟(jì)尚未全面啟動，庫存調(diào)整放慢。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難曲折，可能進(jìn)入中低速增長期。

　　2010年，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境，我國在繼續(xù)實施應(yīng)對金融危機(jī)一攬子計劃的同時，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展。

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈可分為上、中、下游三個部分。上游由提煉太陽能級硅、制造硅棒和硅碇、切割硅片等三個環(huán)節(jié)組成。

　　中游由制造電池這一環(huán)節(jié)構(gòu)成。下游由裝嵌電池模塊和銷售太陽能發(fā)電系統(tǒng)這兩個環(huán)節(jié)構(gòu)成。

　　光伏產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)特點表現(xiàn)為典型的金字塔模式：即上游的企業(yè)數(shù)量較少，從事中游業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)比上游多，而下游企業(yè)的數(shù)目最多。

　　我國光伏市場運行現(xiàn)狀

　　光伏，是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)，有獨立運行和并網(wǎng)運行兩種方式。我國目前的光伏產(chǎn)業(yè)主要是指晶體硅太陽能電池產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)已成為我國可再生能源產(chǎn)業(yè)中繼風(fēng)力發(fā)電之后發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)。

　　中國光伏制造產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展得益于歐洲光伏市場的拉動，據(jù)尚普咨詢提供的數(shù)據(jù)顯示，2010年中國光伏電池產(chǎn)量已超過全球總產(chǎn)量的50%。目前已有數(shù)十家光伏公司分別在海內(nèi)外上市，據(jù)估算，行業(yè)年產(chǎn)值3000億元人民幣左右，直接從業(yè)人數(shù)30萬人左右。

　　尚普咨詢行業(yè)分析師程龍賢認(rèn)為，中國光伏產(chǎn)業(yè)走上了快速發(fā)展之路，已經(jīng)掌握了包括太陽能電池制造、多晶硅生產(chǎn)等關(guān)鍵工藝技術(shù)，設(shè)備及主要原材料逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化，產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，制造成本持續(xù)下降，具備較強(qiáng)的國際競爭能力。

　　2010年我國光伏產(chǎn)品供給概況

　　截至2010年年底，我國火力發(fā)電在總裝機(jī)量中仍占主導(dǎo)地位。非化石能源裝機(jī)比重合計占26.6%，比上年提高1.1個百分點。

　　圖表 2010年中國發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘考靶略霭l(fā)電設(shè)備容量（萬千瓦）

　　資料來源：尚普咨詢

　　光伏行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)周期

　　根據(jù)生命周期理論的銷售增長率劃分法：銷售增長率大于10％為成長期， 0.1 ％-10％為投入期或成熟期，小于0則為衰退期，不妨對光伏行業(yè)可做如下推斷：

　圖表 2 我國光伏行業(yè)所處生命周期示意圖

　　資料來源：尚普咨詢

　　尚普咨詢分析師程龍賢認(rèn)為，行業(yè)的生命周期一般有一百年到幾百年的時間，最短的也有60年左右，由于光伏產(chǎn)品與人類的物質(zhì)文化生活息息相關(guān)，所以至少能夠肯定造光伏業(yè)的生命周期將會是很長的。

　　由于我們無法得知未來該行業(yè)的發(fā)展情況，況且生命周期理論是一種事后分析，我們也不好肯定該行業(yè)的成熟期到何時結(jié)束，即延續(xù)多長時間。

　　中國光伏市場競爭格局分析

　　程龍賢說，雖然目前全球光伏市場呈現(xiàn)出復(fù)蘇景象，但是由于全球太陽能市場還存在供給過剩的可能，相關(guān)國家因此可能會發(fā)起貿(mào)易保護(hù)。而我國目前95%以上的光伏產(chǎn)品主要用于出口，因此行業(yè)前景仍不容樂觀，企業(yè)仍需未雨綢繆，盡快打入新興市場，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，逐步改變以往單純依靠價格優(yōu)勢的競爭策略。

　　尚普咨詢預(yù)計，到2011年年中或年底，尚德電力、晶澳、天合光能、英利等企業(yè)產(chǎn)能都將超過1.5吉瓦，有的甚至超過兩吉瓦；一大批“擠破了頭”闖進(jìn)來的國有企業(yè)和民營企業(yè)，如中節(jié)能、國電集團(tuán)、東方電氣、宏潤建設(shè)、新華光等一路高歌猛進(jìn)。2011年，世界市場能否消化這些新增產(chǎn)能還未可知，但可以肯定的一點是，光伏企業(yè)殘酷的競爭與廝殺已在所難免。

　　目前我國光伏市場存在的主要問題

　　尚普咨詢研究認(rèn)為，我國有豐富的太陽能資源以及潛在的巨大市場，經(jīng)過多年的艱苦努力，已經(jīng)為太陽能光伏發(fā)電更大發(fā)展和更大規(guī)模應(yīng)用奠定了良好基礎(chǔ)，但要實現(xiàn)完全商業(yè)化的目的，進(jìn)一步擴(kuò)大市場，還要爭取消除制約發(fā)展的市場障礙，這些問題主要體現(xiàn)在生產(chǎn)成本、建設(shè)規(guī)范、資金、政策和市場開發(fā)等方面。

　　生產(chǎn)成本方面，中國太陽電池組件的廠家生產(chǎn)規(guī)模小，基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備落后，產(chǎn)品質(zhì)量總體水平比國外產(chǎn)品低。光伏組件生產(chǎn)成本比國外高出約20％。成本高是當(dāng)前制約光伏發(fā)電影響市場的快速發(fā)展發(fā)展的關(guān)鍵原因。

　　資金障礙方面，資金短缺，長期融資問題亟待解決。用于研究開發(fā)的資金數(shù)量少，銀行貸款利率較高。要大力發(fā)展光伏項目必須解決長期融資渠道。

　　政策障礙方面，中國還沒有切實可行的鼓勵發(fā)展光伏發(fā)電的激勵政策，其中包括稅收政策、 補(bǔ)貼政策、光伏并網(wǎng)政策、合理的電價政策等。

　　市場開發(fā)障礙方面，1、基礎(chǔ)設(shè)施、當(dāng)?shù)厣a(chǎn)能力、銷售和服務(wù)缺乏；2、消費者認(rèn)識不足；3、新市場和新產(chǎn)品的開發(fā)投入不足；4、缺乏消費者信貸；5、成本過高。

　　未來五年光伏市場發(fā)展前景

　　2010年光伏產(chǎn)業(yè)全球營收大幅增幅。同時光伏企業(yè)在過去的12個月中成功的募集到了超過100億美金的股票與債券。

　　2010年，全球前五大光伏市場國家為德國、意大利、捷克共和國、日本與美國，這五個國家占據(jù)了全球80%的需求。歐洲區(qū)域前三大光伏市場國家依序為德國、意大利與捷克共和國。

　　2010年日本與美國市場的增長非常迅速，年成長分別達(dá)到101%與96%?？傮w來說，2010年超過100個國家為光伏產(chǎn)業(yè)需求的迅猛增長做出了貢獻(xiàn)。

　　圖表 2010年全球光伏按區(qū)域別市場份額

　　在歐洲的主要市場，光伏產(chǎn)業(yè)目前進(jìn)入了一個政策緊縮的階段，補(bǔ)貼削減的速度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于成本下降的速度。未來兩年當(dāng)一些重要市場規(guī)?？s小的時候，美國，加拿大，中國與日本這些主要的區(qū)域仍然有增長的潛力。

　　我國幅員遼闊，地理環(huán)境復(fù)雜，尤其西藏、新疆、內(nèi)蒙古、云南、貴州和四川等地處偏遠(yuǎn)和荒漠地帶，太陽能資源豐富，利用太陽能光伏產(chǎn)品解決當(dāng)?shù)氐挠秒婋y問題應(yīng)是最佳選擇之一。

　　2010年開始，由財政部、科技部、住建部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布文件，對“金太陽示范工程和太陽能光電建筑應(yīng)用示范工程”的有關(guān)政策進(jìn)行了大幅調(diào)整，涉及設(shè)備招標(biāo)、項目調(diào)整、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、項目并網(wǎng)等多個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　2010年新增了272MW的項目。此外，宣布在全國建立13個光伏發(fā)電集中應(yīng)用示范園區(qū)，以此為依托推動中國光伏產(chǎn)業(yè)的的應(yīng)用。并公開表示力爭2012年以后每年國內(nèi)應(yīng)用規(guī)模不低于1000MW。

　　尚普咨詢光伏產(chǎn)業(yè)投資建議

　　關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)的投資，尚普咨詢分析師程龍賢認(rèn)為，中國作為目前世界上經(jīng)濟(jì)發(fā)展最迅速的經(jīng)濟(jì)體，在光伏發(fā)電領(lǐng)域的技術(shù)和應(yīng)用只是處于世界的下游水平。

　　在中國的“十二五”規(guī)劃期間，中國將建設(shè)100座新能源示范城市，并進(jìn)一步建設(shè)并網(wǎng)光伏發(fā)電站，在中國中西部等太陽能資源豐富的地區(qū)發(fā)展微電網(wǎng)示范區(qū)，通過多種手段推動光伏發(fā)電在國內(nèi)的應(yīng)用。

　　尚普咨詢對于光伏產(chǎn)業(yè)的投資建議有三點：

　　1、太陽能電池原材料價格居高不下，設(shè)備供不應(yīng)求。一些國內(nèi)太陽能電池生產(chǎn)商對設(shè)備公司最大的抱怨就是不能按期交貨，影響了他們的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度。主要原因是市場增長太快，很多國內(nèi)設(shè)備公司過去都是小規(guī)模經(jīng)營，無法承受高速增長。隨著金融危機(jī)的到來，對國內(nèi)光伏企業(yè)產(chǎn)生了很大的影響。一旦海外市場產(chǎn)銷平衡，中國光伏產(chǎn)業(yè)就要面臨困境，國內(nèi)過剩的光伏產(chǎn)業(yè)必將重新洗牌，因此新建項目一定要慎重。

　　2、中國的光伏產(chǎn)業(yè)今后的發(fā)展應(yīng)加強(qiáng)協(xié)作，企業(yè)通過技術(shù)提升、規(guī)模擴(kuò)大，努力降低制造成本，但政府也應(yīng)給予政策方面的支持。

　　3、從全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，光伏產(chǎn)業(yè)90%是政策市場，目前光伏產(chǎn)業(yè)還不完全是市場經(jīng)濟(jì)，還主要是政府行為，一旦海外市場產(chǎn)銷平衡時，任何一個國家也不會拿出錢來補(bǔ)貼外國企業(yè)，因此對于中國光伏產(chǎn)業(yè)來說，2010年后必須要發(fā)展自己的市場。

　　尚普咨詢(S&P Consulting)，全稱為“北京尚普信息咨詢有限公司”，是國內(nèi)致力于“為企業(yè)戰(zhàn)略決策提供專業(yè)解決方案”的顧問專家機(jī)構(gòu)(Business Plan Expert)，其最早作為經(jīng)貿(mào)委附屬研究機(jī)構(gòu)成立于1999年，總部位于中國北京。