戶用儲(chǔ)能是指用于家庭用戶的儲(chǔ)能系統(tǒng)。戶儲(chǔ)系統(tǒng)通常與戶用光伏系統(tǒng)組合安裝，可以分散電力需求和資源分布，有助于降低輸配電成本和損耗，提高可再生能源消納，二者配合使用共同為家庭用戶提供清潔電能。

面對(duì)飆升的電力成本和運(yùn)營(yíng)不穩(wěn)定的電網(wǎng)，越來越多的家庭用戶依靠戶用太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施和家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立。相較而言，戶儲(chǔ)系統(tǒng)可以使家庭用戶更高效、更經(jīng)濟(jì)地生產(chǎn)、存儲(chǔ)以及管理清潔能源，現(xiàn)已成為新型電力系統(tǒng)的重要組成部分，是全球儲(chǔ)能裝機(jī)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力之一。

全球戶儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展概況

與工商業(yè)儲(chǔ)能相比，戶儲(chǔ)的裝機(jī)規(guī)模較小，一般在10kwh左右。就技術(shù)路線而言，戶儲(chǔ)也與大儲(chǔ)有明顯區(qū)別，戶儲(chǔ)采用裝機(jī)規(guī)模更加靈活，產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)展成熟，具備量產(chǎn)推廣條件，安裝運(yùn)維簡(jiǎn)便的電化學(xué)儲(chǔ)能路線。工作原理上，戶儲(chǔ)系統(tǒng)白天直接使用光伏發(fā)電，多的電能存儲(chǔ)至蓄電池，夜間則可用蓄電池供電。這樣不僅可以減少電費(fèi)支出，還能在極端天氣等情況下保障用電的穩(wěn)定性。

2021年以來，在高電價(jià)和能源安全需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，全球戶用儲(chǔ)能需求迎來爆發(fā)，同時(shí)各國(guó)政府也對(duì)此推出了政策支持與補(bǔ)貼。戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)在高電價(jià)、電網(wǎng)穩(wěn)定性差的地區(qū)需求格外旺盛。

BNEF數(shù)據(jù)顯示，近年來戶用儲(chǔ)能在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)中的占比穩(wěn)定在20%-30%之間。其中，歐洲與美國(guó)市場(chǎng)各占據(jù)全球約25%的市場(chǎng)份額。由于電價(jià)、用電量不斷提升，未來戶儲(chǔ)將釋放強(qiáng)大動(dòng)能。隨著分布式光伏裝機(jī)的不斷推進(jìn)以及戶儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性的不斷提高，BNEF預(yù)測(cè)，到2026年全球戶儲(chǔ)市場(chǎng)占比將提升至42%，全球戶儲(chǔ)新增裝機(jī)可達(dá)159.1GW，約為21年的25倍。按照每套10kWh儲(chǔ)能系統(tǒng)1萬(wàn)美元進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)未來全球新增戶儲(chǔ)裝機(jī)將帶來千億市場(chǎng)空間。

歐洲：全球最大的戶儲(chǔ)應(yīng)用市場(chǎng)

近兩年，受極端天氣影響帶來的能源危機(jī)、地緣政治沖突等因素影響，歐洲電價(jià)普遍上漲，歐洲各國(guó)對(duì)能源穩(wěn)定性的需求度持續(xù)提高。為保證日常生活和商業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)迎來需求“巔峰”。

能源危機(jī)過程中，得益于較高的分布式光伏市場(chǎng)滲透率，歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)也隨之爆發(fā)。去年12月，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（Solarpower Europe）發(fā)布?xì)W洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)展望報(bào)告，2022年，歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)預(yù)計(jì)裝機(jī)量為3.9GWh，增速為71%。德國(guó)、意大利、英國(guó)、奧地利，分別以1.54GWh、1.1GWh、0.29GWh、0.22GWh位列前四。值得一提的是，2022年，歐洲地區(qū)安裝光伏和儲(chǔ)能系統(tǒng)的家庭超越了100萬(wàn)戶。

圖：2013-2021年歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì) 

來源：歐洲光伏行業(yè)協(xié)會(huì)《2022年-2026年歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)展望》

分布式光伏裝機(jī)的增長(zhǎng)是戶儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)的基石。數(shù)據(jù)顯示，歐洲戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)和分布式光伏系統(tǒng)之間的平均配套率從2020年的23%提升至2021年的27%。

此外，家庭電價(jià)的上漲也是推動(dòng)戶儲(chǔ)裝機(jī)量上漲另一重要原因。俄烏沖突導(dǎo)致的能源危機(jī)，推動(dòng)歐洲電價(jià)進(jìn)一步上漲，引發(fā)人們對(duì)能源安全方面的擔(dān)憂，直接促進(jìn)了歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)的發(fā)展。

然而，作為全球最大的戶儲(chǔ)應(yīng)用市場(chǎng)，歐洲正在逐漸褪去熱度，回歸市場(chǎng)發(fā)展常態(tài)。

有業(yè)內(nèi)人士指出，歐洲熱度消散主要有幾方面原因：一是2022年各廠商海外囤貨較多，今年一季度以清倉(cāng)為主；二是現(xiàn)今歐洲本土安裝商不足，歐洲很多國(guó)家培訓(xùn)一個(gè)電工需要1-2年周期，德國(guó)更加嚴(yán)謹(jǐn)需要2-3年，整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況。深入剖析則是市場(chǎng)需求的下降。當(dāng)前能源危機(jī)的陰霾正在褪去，歐洲天然氣和電力價(jià)格已回到俄烏沖突前的水平，居民用戶對(duì)于儲(chǔ)能的需求相對(duì)來說不再那么迫切。

圖：2026年歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)新增裝機(jī)預(yù)測(cè)

來源：歐洲光伏行業(yè)協(xié)會(huì)《2022年-2026年歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)展望》

圖：2026年歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

來源：歐洲光伏行業(yè)協(xié)會(huì)《2022年-2026年歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)展望》

據(jù)歐洲光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中期情景下，預(yù)計(jì)2023年歐洲家庭戶儲(chǔ)增量將達(dá)4.5GWh,2024年為5.1GWh,2025年為6.0GWh；2026年將至7.3GWh，累計(jì)裝機(jī)將達(dá)32.2GWh。其中，波蘭、西班牙、瑞典是頗具潛力的新興市場(chǎng)。高景氣度下，到2026年底，歐洲戶儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)規(guī)模可達(dá)44.4GWh，而低景氣度下，這一規(guī)模為23.2GWh。

從市場(chǎng)分布上看，到2026年，德國(guó)仍將是歐洲戶儲(chǔ)領(lǐng)域無可爭(zhēng)議的“領(lǐng)頭羊”，意大利緊隨其后。在歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)中，中期情景下，到2026年，歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)格局將發(fā)生變化，波蘭和瑞典將躋身第三和第四的位置，與德國(guó)、意大利一起位居TOP4。屆時(shí)，四大市場(chǎng)占比下降至64%，主要是因?yàn)槠渌麉^(qū)域的增長(zhǎng)。在中期情景下，2023-2026年，歐洲地區(qū)年度新增裝機(jī)將保持較低的兩位數(shù)的增長(zhǎng)。這主要是與住宅光伏的市場(chǎng)的增長(zhǎng)有關(guān)。

戶儲(chǔ)未來發(fā)展趨勢(shì)

就產(chǎn)品而言，未來戶儲(chǔ)系統(tǒng)將朝著這三個(gè)方向繼續(xù)發(fā)展：

一、高壓、模塊化：隨著居民用電量增加，每戶帶電量逐步上升，模塊化組合的產(chǎn)品可適應(yīng)不同容量場(chǎng)景需求；同時(shí)，更高壓的電池也成為行業(yè)趨勢(shì)；

二、單體電芯容量更小：低壓平臺(tái)電芯多為100 Ah，高壓平臺(tái)逐漸向50 Ah過渡，高壓化趨勢(shì)下，更小的電芯容量更為適用；

三、一體化：于廠家而言，一體機(jī)可以擴(kuò)大銷路和提升售后維修效率；與消費(fèi)者，一體機(jī)也可以節(jié)約后續(xù)成本。

目前來看，用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)仍以海外為主，但我國(guó)光伏企業(yè)已在產(chǎn)品生產(chǎn)方面占據(jù)一定話語(yǔ)權(quán)。雖然，與美國(guó)龍頭儲(chǔ)能企業(yè)特斯拉、德國(guó)本土品牌Sonnen相比，我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在終端市場(chǎng)的占比依然較小，但近年來許多中國(guó)玩家選擇從產(chǎn)業(yè)鏈上游的電池或變流器切入全球戶儲(chǔ)賽道，打進(jìn)歐美市場(chǎng)，這一出海戰(zhàn)略具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著國(guó)內(nèi)用戶側(cè)儲(chǔ)能滲透率進(jìn)一步提升，戶儲(chǔ)市場(chǎng)將成為炙手可熱的新能源“戰(zhàn)場(chǎng)”。