7月26日，國(guó)家能源局電力司負(fù)責(zé)人劉明陽(yáng)在國(guó)新辦舉行的國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上表示，今年上半年全國(guó)風(fēng)電光伏新增裝機(jī)一億千瓦以上，累計(jì)裝機(jī)約8.6億千瓦，風(fēng)電光伏發(fā)電量達(dá)到7300億千瓦時(shí)，風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)成為我國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)之一。

電力數(shù)據(jù)是反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“晴雨表”。上半年，全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)5%，增速比上年同期提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量同比增長(zhǎng)8.1%。反映出國(guó)民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)勢(shì)頭總體向好，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)繼續(xù)推進(jìn)。業(yè)內(nèi)人士表示，下半年電力消費(fèi)增速將進(jìn)一步回升。在政策推動(dòng)下，風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)高景氣有望延續(xù)。

優(yōu)化電力供應(yīng)布局

劉明陽(yáng)介紹，國(guó)家能源局適度超前優(yōu)化電力供應(yīng)布局，全力抓好重大電力項(xiàng)目。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年6月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約27.1億千瓦，同比增長(zhǎng)10.8%。上半年投產(chǎn)及并網(wǎng)各類電源裝機(jī)約1.4億千瓦，其中支撐性電源約3000萬千瓦。

在輸電通道規(guī)劃建設(shè)方面，今年以來，白鶴灘—浙江直流工程、陜北—湖北直流配套電源等項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)。截至6月底，“西電東送”輸電能力已超過3億千瓦，其中跨省跨區(qū)直流通道度夏期間最大輸電能力可達(dá)1.8億千瓦，較去年同期提升約1750萬千瓦。

劉明陽(yáng)表示，近年來，我國(guó)新能源發(fā)展取得舉世矚目的成就，裝機(jī)規(guī)模和發(fā)電量均穩(wěn)居世界首位。隨著風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，其已成為我國(guó)新增電源裝機(jī)的和新增發(fā)電量的雙重主體。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，風(fēng)電光伏新增裝機(jī)占全國(guó)新增裝機(jī)的71%，新增發(fā)電量占全國(guó)新增發(fā)電量的54%以上。

7月20日，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長(zhǎng)邢翼騰表示，上半年中國(guó)光伏新增裝機(jī)7842萬千瓦，占新增電源總裝機(jī)的56%。截至6月底，光伏累計(jì)裝機(jī)約4.7億千瓦，已經(jīng)是中國(guó)裝機(jī)規(guī)模第二大電源，僅次于煤電。

制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快推進(jìn)

電力數(shù)據(jù)是反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“晴雨表”。國(guó)家能源局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國(guó)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)5.0%，增速比2022年上半年提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)勢(shì)頭總體向好，高端制造業(yè)等用電量增長(zhǎng)較快。

隨著制造業(yè)高端化、智能化、綠色化不斷深入，創(chuàng)新發(fā)展活力不斷釋放，相關(guān)領(lǐng)域用電量隨之增長(zhǎng)。

中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)中心主任王益烜在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)表示：“上半年，全國(guó)規(guī)模以上制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.2%，制造業(yè)用電量同比增長(zhǎng)4.3%，用電量增速比上年同期提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。高技術(shù)及裝備制造業(yè)上半年用電量同比增長(zhǎng)8.1%，超過制造業(yè)整體增長(zhǎng)水平3.8個(gè)百分點(diǎn)，反映出制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)繼續(xù)推進(jìn)。”

下半年電力消費(fèi)增速將進(jìn)一步回升。“我國(guó)經(jīng)濟(jì)將延續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)下半年全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)6%至7%，全年用電量9.15萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6%左右。”中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)中心副主任蔣德斌稱。

華泰證券認(rèn)為，下半年政策端持續(xù)發(fā)力將助推風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，行業(yè)高景氣態(tài)勢(shì)將延續(xù)。銀河證券表示，在“雙碳”目標(biāo)指引下，新能源裝機(jī)增長(zhǎng)確定性高，看好新能源長(zhǎng)期發(fā)展空間。

新能源投資占比高

上半年，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)重點(diǎn)調(diào)查企業(yè)電力完成投資5373億元，同比增長(zhǎng)32.2%。其中，非化石能源發(fā)電投資占電源投資的比重高達(dá)88.6%，電力行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)。據(jù)中電聯(lián)秘書長(zhǎng)郝英杰介紹，2023年全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)模有望突破3億千瓦，其中新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模超過2.3億千瓦。

從上市公司業(yè)績(jī)看，由于市場(chǎng)需求旺盛、訂單不斷，多家光伏公司業(yè)績(jī)大幅預(yù)增。

根據(jù)數(shù)據(jù)，截至7月26日晚18時(shí)，23家光伏公司發(fā)布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，21家公司（扭虧2家，預(yù)增19家）預(yù)喜，占比達(dá)90%。其中，14家光伏企業(yè)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)翻倍。

以龍頭企業(yè)晶科能源為例，晶科能源預(yù)計(jì)，上半年凈利潤(rùn)為36.6億元-40.6億元，同比增長(zhǎng)304.38%-348.58%。對(duì)于業(yè)績(jī)大幅預(yù)增的原因，公司表示，全球市場(chǎng)需求旺盛，公司在實(shí)現(xiàn)光伏組件出貨上升的同時(shí)，N型先進(jìn)產(chǎn)品占比持續(xù)提升。

協(xié)鑫集成預(yù)計(jì)，上半年歸母凈利潤(rùn)為1億元至1.2億元，同比增長(zhǎng)160.57%-219.89%；預(yù)計(jì)扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)277.17%-305.14%。上半年公司充分把握市場(chǎng)爆發(fā)機(jī)遇，采取積極的銷售策略連續(xù)中標(biāo)入圍。公司訂單充足，組件銷售量和營(yíng)業(yè)收入同步大幅提升。