8月2日，TCL中環(huán)新向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書（修訂稿）。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過(guò)1,380,000.00萬(wàn)元（含1,380,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目和TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽(yáng)能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目。

年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目將建成35GW高純太陽(yáng)能超薄硅單晶材料項(xiàng)目所需的廠房及其他配套設(shè)施等，并購(gòu)置生產(chǎn)所需的線切機(jī)、自動(dòng)粘棒機(jī)、脫膠機(jī)、蒸煮粘板一體機(jī)等及配套自動(dòng)化設(shè)備。本項(xiàng)目實(shí)施后，預(yù)計(jì)將形成年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄硅單晶硅片的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目總投資365,005.00萬(wàn)元，其中擬使用募集資金350,000.00萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)整體周期約18個(gè)月，包括前期籌備、設(shè)備采購(gòu)、廠房及室外施工工程、設(shè)備到場(chǎng)、安裝調(diào)試、試運(yùn)行、驗(yàn)收等階段。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率56.81%，投資回收期3.00年（含建設(shè)期），具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽(yáng)能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目圍繞高效太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)進(jìn)行布局，擬新建25GW電池車間及其配套基礎(chǔ)設(shè)施，并購(gòu)置制絨一體機(jī)等各類生產(chǎn)工藝設(shè)備及儀器儀表。本項(xiàng)目實(shí)施后，預(yù)計(jì)將形成年產(chǎn)25GW N型TOPCon高效太陽(yáng)能電池片產(chǎn)能。項(xiàng)目總投資1,066,504.00萬(wàn)元，其中擬使用募集資金1,030,000.00萬(wàn)元。本項(xiàng)目建設(shè)整體周期約24個(gè)月，分兩期實(shí)施，各期包括前期籌備、施工圖設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備采購(gòu)及安裝調(diào)試、生產(chǎn)及驗(yàn)收等工作。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率17.31%，投資回收期5.99年（含建設(shè)期），具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

另外，年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目擬生產(chǎn)G12大尺寸硅片，TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽(yáng)能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目擬生產(chǎn)的N型TOPCon高效太陽(yáng)能電池將用于內(nèi)部配套組件產(chǎn)品生產(chǎn)，不單獨(dú)對(duì)外銷售。

目前，項(xiàng)目進(jìn)展方面，年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目已取得《寧夏回族自治區(qū)企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》（項(xiàng)目代碼：2303-640901-07-01-443453）和《關(guān)于同意年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的函》（銀審服（環(huán)）函發(fā)[2023]77號(hào)）。公司已取得項(xiàng)目用地的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書“寧（2023）西夏區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0059094號(hào)”。

TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽(yáng)能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目已取得《廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》（項(xiàng)目代碼：2304-440112-04-01-935266）和《關(guān)于TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽(yáng)能電池工業(yè)4.0智慧工廠新建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》（穗開(kāi)審批環(huán)評(píng)〔2023〕144號(hào)）

本次募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可以更好配套單晶生產(chǎn)和光伏組件業(yè)務(wù)。年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將新增35GW硅片產(chǎn)能，擴(kuò)產(chǎn)比例為27.34%，先進(jìn)硅片產(chǎn)能獲得顯著提升，可以更好地配套持續(xù)擴(kuò)大的先進(jìn)晶體產(chǎn)能；TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽(yáng)能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目產(chǎn)品TOPCon電池屬公司此前未量產(chǎn)的新產(chǎn)品，建成投產(chǎn)將有助于公司把握光伏電池升級(jí)換代的歷史機(jī)遇，為公司迅速發(fā)展的疊瓦組件業(yè)務(wù)形成配套。

另外，同日中環(huán)還發(fā)布了2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年1-6月業(yè)績(jī)大幅上升，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為44.80億-46.80億，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)53.57%至60.42%。中環(huán)表示，2023年上半年，光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速下行，對(duì)經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生壓力；產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)博弈劇烈，對(duì)市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)營(yíng)帶來(lái)諸多不確定性。公司始終堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和工業(yè)4.0制造方式轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升柔性制造能力，深化產(chǎn)品技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)內(nèi)生競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)穿越周期。