近日，深圳市優優綠能股份有限公司(以下簡稱“優優綠能”或“公司”)更新了IPO招募書，計劃在深圳證券交易所創業板上市,并于8月24日更新了審核動態，將于8月31日首發上會。公司本次擬公開發行不超過1050萬股人民幣普通股，擬募集資金7億元，將利用募集資金用于公司充電模塊生產基地建設項目、總部及研發中心建設項目及補充流動資金。

??優優綠能是一家專業從事新能源汽車直流充電設備核心部件研發、生產和銷售的國家高新技術企業。公司主要產品為15KW、20KW、30KW和40KW充電模塊，主要應用于直流充電樁、充電柜等新能源汽車直流充電設備，公司著眼于新能源汽車對充電速率、環保性、便利性、安全性、可靠性的核心需求，產品始終沿著大功率、高效率、高功率密度、寬電壓范圍、高防護性的技術發展路線。優優綠能此次創業板IPO意義重大，有眾多商機及亮點值得關注。

??國內規模領先 實力強勁的充電模塊元老級供應廠商

??優優綠能是目前國內規模較大、具有一定技術實力和影響力的頭部充電模塊供應商，是行業內最早推出30KW充電模塊的廠商之一。

??根據測算，2022年中國大陸充電模塊市場增量為452.76億瓦，公司充電模塊內銷瓦數為41.25億瓦，市場占有率為9.11%。2020年，公司被廣東省工業和信息化廳認定為“廣東省專精特新中小企業”;2022年，公司被工業和信息化部認定為“專精特新‘小巨人’企業”，還掛牌成立了“廣東省充電樁電源工程技術研究中心”。

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??公司主要產品為15KW、20KW、30KW和40KW充電模塊，報告期充電模塊收入分別為19,545.92萬元、40,184.53萬元和 91,715.62萬元，占主營業務收入的比例平均為93.16%，主營業務收入中“其他”項目主要是充電樁配套的輸入輸出線纜和端子等。

??值得一提的是，報告期內，優優綠能產品以各功率等級充電模塊為主，主營業務收入分別為20,907.12萬元、42,995.56萬元和98,656.51萬元，較同行業可比公司充電模塊相關業務規模有一定優勢。

??在充電模塊市場規模測算的基礎上，推算出2022年公司在中國大陸充電模塊市場占有率約為9.11%，與同行業可比公司相比，同樣具有一定優勢。因此，公司在充電模塊業務經營規模、市場占有率等方面具有一定優勢，是國內規模較大的充電模塊供應商。

??下游市場在國家產業政策的持續支持下 產業發展呈現巨大潛力 充電模塊未來也將迎來更為廣闊的市場空間

??隨著我國“碳達峰”和“碳中和”目標的提出，新能源汽車的發展進程將進一步加速，近年來由于國家大力推進新能源汽車產業，密集出臺了新能源汽車及充電基礎設備設施相關的產業政策和發展規劃。充電模塊作為充電樁的核心部件，其行業的發展也受到相關政策和規劃的促進作用。

??在國家產業政策的持續支持下，新能源汽車及充電基礎設施相關的產業環境不斷改善，產業發展呈現巨大潛力，也對公司持續盈利能力和成長性產生積極影響。

??在國家政策大力扶持下，我國新能源汽車產業及充電基礎設施建設實現了快速發展。在新能源汽車市場方面，中國大陸新能源汽車年度銷量、保有量保持持續增長態勢，年度銷量從2016年的30.17萬輛增加至2022年654.78萬輛，年均復合增長率達67.01%;保有量從2016年末的91萬輛增加至2022年末的1310萬輛，年均復合增長率達55.97%。

??在充電基礎設施方面，中國大陸充電樁保有量從2017年末的44.57萬臺增長至2022年末的520.96萬臺，年均復合增長率達63.51%。經過多年發展，我國車樁比從2017年末的3.43:1下降至2022年末的2.51:1，但距離《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020 年)》中車樁比達到1:1的目標仍有一段距離。

??【在國家產業政策扶持、新能源汽車和充電設施保有量仍持續增長的背景下，大功率直流充電設備增長潛力巨大，充電模塊未來也將迎來更為廣闊的市場空間。】

??強勁的技術實力為公司經營活動提供了重要保證 奠定了公司產品和服務的基礎

??優優綠能高度重視研發團隊的建設，通過人才引進、自身培養等方式建立了一支技術能力突出、實踐經驗豐富、創新理念先進的研發團隊。

??截至2022年12月31日，公司研發部共有129人，占員工總數比例為44.03%，致力于電力電子功率變換電路拓撲、嵌入式軟件控制算法、人機交互及監控通信技術、電氣系統設計及散熱結構設計等方面的技術創新，成果廣泛運用于充電模塊、智能監控模塊等主營產品的研發、設計和生產。

??報告期各期末，公司與同行業可比公司研發人員及占比的對比情況如下：

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??從研發人員及占比來看，公司研發人員數量低于同行業可比公司平均水平，但研發人員占比處于同行業可比公司中的較高水平。

??也正因為高度重視研發團隊的組建，自成立以來，公司始終深耕新能源汽車直流充電設備領域，積累了豐富的技術成果。截至2022年12月31日，公司及子公司已獲授權發明專利11項、實用新型專利25項、外觀設計專利6項、軟件著作權32項，另有1項韓國專利，并形成了多項與公司主營業務密切相關的核心技術。

??產品性能優于行業主流技術水平 處于行業內第一梯隊水平

??公司專注于新能源汽車充電設備核心部件研發、生產和銷售，基于對電動汽車產業發展趨勢和充(換)電應用場景的研究，公司為客戶提供規格完善、適用于多種應用場景的系列化充電模塊產品，以及針對新需求和新應用場景的儲備產品。

??目前，公司與同行業主要競爭對手在產品關鍵指標方面處于同一水平，部分產品的性能指標優于行業主流技術水平，公司產品綜合性能已處于行業內第一梯隊水平。

??目前，公司多項充電模塊已完成產品認證，進而順利進入海外市場，并經成熟應用。其中，公司多款20KW、30KW(包括 IP65 系列)、40KW 充電模塊通過了歐盟CE認證和德國萊茵cTUVus認證，多款30KW充電模塊通過了美國UL認證。

??經過多年穩定應用，公司產品獲得了客戶廣泛的認可，為公司樹立了良好的品牌形象、奠定了穩固的市場地位。在公司優勢產品大功率充電模塊不斷發展的基礎上，公司積極拓展小功率直流快充產品、V2G 產品、儲能充電產品等新興應用領域產品，力爭在新能源汽車充電設備核心部件領域實現進一步突破。

??基于在國內市場的成熟應用，公司產品迅速進入海外市場，與歐洲、美國、韓國等國家或區域的行業龍頭客戶建立了穩定的合作關系。2018年，公司開始與電力和自動化技術領域全球領導廠商ABB展開合作，并逐步建立了穩定的戰略合作關系。隨著競爭力不斷提升，公司產品在海外市場逐步滲透，與BTC POWER、Daeyoung、BUCOMEC等海外知名新能源汽車充電領域客戶的合作關系不斷深化。

??憑借良好的產品質量、長期穩定的供應能力和快速響應的服務，公司與客戶之間建立了良好的關系，為后續公司進一步發展提供了重要的客戶資源。

??順應時代發展，未來，優優綠能將立足于國家“碳達峰、碳中和”目標，把握電力清潔能源的發展趨勢，加快核心技術研發與產業化;建立區域銷售制度，推動營銷模式創新，提升價值創造能力和客戶服務能力，重點拓展細分領域龍頭客戶，在夯實現有客戶的基礎上，進一步拓寬產品應用場景，開拓更多客戶資源;持續引進優質供應商，加快推進電子元器件國產替代，確保供應鏈安全，提升產品良率，降低綜合成本;不斷提高公司售前、售中、售后客戶服務能力，提升客戶的滿意度;加強品質管控，保證產品質量;強化品牌建設，提升品牌形象;實施人才工程，加大人才引進力度，優化人才結構，加強人才激勵力度;強化企業文化建設，不斷提高員工的歸屬感與幸福感。