2023年，海內外儲能高增，跑出了產業“加速度”。高工產業研究院（GGII）數據顯示，2023年上半年儲能電池出貨量超87GWh。這一增長趨勢，延續了去年的高漲勢頭。

如今時間已經到了9月，2023年儲能市場競爭格局正在加速形成。

在過去的2022年，中車株洲所在國內市場表現十分亮眼，先后斬獲20余個儲能系統集成/EPC項目訂單，裝機總量3GWh，位居國內儲能系統出貨量第二名，增速第一名。

據了解，中車株洲所具備發電側、輸配電側到用戶側的儲能全場景解決方案。除了“塞斯CESS”儲能產品家族外，IGBT芯片與模塊、光伏逆變器、傳感器等亦是其重要產品，這樣的產品陣容下，中車株洲所在2023年亦開啟了“狂飆”模式。

9月8日，中國大唐集團2023年3GWh儲能系統框架采購中標候選人公示，中車株洲所、比亞迪、山東電工時代、海博思創入圍。中車株洲所為第一候選中標人，投標報價為28.02億元，單價約0.934元/Wh。

據記者不完全統計，2023年上半年，國內儲能中標規模合計13.4GW/48.4GWh，儲能系統（含電池系統）中標量23.9GWh，占比達49%。92家企業（第一中標候選人，集采入圍企業）競逐儲能系統（含電池系統）標的，中車株洲所、陽光電源、比亞迪、電工時代儲能系統（含電池系統）中標量均超GWh。其中，中車株洲所穩居第一，約為3.5GWh。

而對于穩步上升的中車株洲所而言，加上9月塵埃初定的大唐3GWh儲能系統框采。截止今年9月上旬，中車株洲所中標量已超6.5GWh。

而從2023年上半年情況來看，另一龍頭企業——陽光電源在海外市場持續保持了高速增長。陽光電源自2016年以來，已經連續7年全球儲能系統出貨量中國企業第一。

據上市企業2023上半年報統計，共有14家系統集成企業公布了儲能業務營收情況（財報未披露的暫不納入統計），陽光電源、南都電源、派能科技、東方日升、科華數據位列儲能業務前五。陽光電源85.23億遙遙領先。

報告期內，陽光電源的儲能系統產品實現營收85.23億元，同比增長257.26%，營收占比近30%。其中，海外業務占比80%以上。主要是美國、歐洲、亞太及澳洲，同時中東市場在持續增強。

其中，陽光電源儲能系統產品的毛利率為30.66%，同比增長12.29%。儲能系統產品的營收增速和毛利率增速位列該公司光伏逆變器等電力轉換設備、儲能系統和新能源投資開發產品中的第一位。

從上述情況來看，2023年儲能系統市場格局初步打開。陽光電源依舊將“馳騁”全球市場；而中車株洲所或將躍升為國內儲能系統市場龍頭。

“嘈雜”的系統集成市場

業界愈來愈認識到，儲能系統的復雜性。電池不等于儲能電站。一套儲能系統是由儲能電池、儲能變流器（PCS）、溫控系統、消防系統、升壓系統、電池管理系統（BMS）、能量管理系統（EMS）和其他諸多設備復雜性的集成。

此外，儲能系統集成還要向下游業主或EPC承包商交付并提供后續的質保服務，成為業主最看重的環節。

不過2023年上半年，“儲能系統集成毛利微薄、儲能系統集成商成為“刀尖上的舞者”、儲能系統企業今年80%或將倒下……”等言論彌漫著整個儲能市場

儲能系統企業利潤微薄是目前業內普遍存在的現狀。從十余家上市儲能企業的財務數據來看,海外市場占比較高的企業毛利率相對較高；而主攻國內市場的毛利率仍顯微薄。

值得一提的是，連續三年位列國內儲能裝機量第一，營收持續高增長的海博思創今年正在沖刺IPO。

其銷售的儲能系統以發電側為主（2022年發電側收入占比為67.53%，電網側占比為31.28%）。國內發電側恰恰是目前所有細分場景中利潤空間最小、競爭最激烈的市場。

總體來看，國內儲能盡管增速已經實現了跨越式增長，但盈利性仍是企業不得不面臨的難題。國外儲能高漲，將吸引更多企業加速“出海”。

中車株洲所儲能“揭秘”

今年上半年，中車株洲所參與建設的5個項目投運并網，其中包括華潤寧夏海原200MW/400MWh共享儲能電站、中電建常德西洞庭100MW/200MWh共享儲能電站、中能建投株洲茶陵100MW/200MWh共享儲能電站、湖南建工沅江新灣100MW/200MWh共享儲能電站、五凌電力永州雙牌100MW/200MWh共享儲能電站。

中車株洲所創建于1959年，前身是鐵道部株洲電力機車研究所，是中國中車核心全資子公司，目前擁有12家主體單位，主要立足于交通與能源領域，目前擁有七千余人的科研技術隊伍。

在新型電力系統方面，不管是以新能源為主體的發電側，包括風力發電、光伏發電、水利水電、儲能系統等領域，還是在電網側，包括電能質量、輸配電、負荷側等以及電力電子器件等領域，中車可提供完整的核心裝備和解決方案。

儲能是構建新型電力系統的重要基石，是作為新能源高比例接入電網的“穩定器”。入局儲能，則在于中車株洲所的“源網荷儲”一盤棋。

據此，中車株洲所開發了高安全、電網友好性、高效率和智能化系統。

在安全性方面，中車儲能系統從電芯管控、精準控溫、電氣安全、智能消防等幾方面實現高安全集成設計。比如中車株洲所在浸沒式冷卻/消防一體技術開發方面，可以實現Pack級浸沒，全向均溫，散熱效率更高，噪音更低，單體電芯溫升≤4.5K，有效杜絕熱失控擴散。 此外，自主多尺度多場仿真平臺，通過熱電耦合三維聯合仿真，熱值估算動態調控，控制策略實時優化等技術，可實現單體電芯冷量個性化精細分配，系統性能及安全智能把控。

在電網友好性上，中車株洲所以電網慣量支撐技術及高性能PCS研發助力新能源發電實現與電網交互友好。中車自主的IGBT技術廣泛應用于軌道交通、高壓輸電等領域。基于自主生產應用的IGBT技術，中車開發構建了多款集中式和組串式變流器。其中包括1250kW、1725kW兩款集中式變流器和200kW的組串式變流器。

而在高效率方面，中車株洲所通過熱管理技術創新及自研IGBT器件、高壓級聯式拓撲提升儲能電站現場綜合效率。相關數據顯示，中車株洲所儲能系統實現了低壓并聯集中式儲能系統綜合效率≥88%。

在智能化方面，中車株洲所通過BMS、EMS、智能運維等核心軟硬件及算法，實現高安全、智能化運維。 中車株洲所融入高鐵品質，在BMS方面，采用自主學習的S-L電池管理技術，采用高速數據傳輸、高精度數據采集與SOX智能算法，打造更智能、更安全的儲能系統；在EMS方面，采用數字孿生技術，實現儲能電站智能調度控制和智能運維。

作為儲能系統集成商，中車株洲所可以做到除電芯以外的所有核心部件的設計，通過一系列的措施確保全生命周期的電池壽命及安全性。 目前，中車株洲所風冷、液冷兩大譜系低壓并聯集中式平臺產品，可支持多種儲能單元配置，滿足定制化解決方案，具有大容量、高安全、長壽命的技術特點。此外，中車株洲所憑借集團強大的團隊，亦具備EPC安裝能力。

得益于中車株洲所的戰略眼光、產品設計能力，其迅速在國內市場“搏擊”，成為國內儲能系統市場風頭無兩的龍頭企業。

值得一提的是，目前中車株洲所也在今年8-9月份，發布了372KWh工商業儲能系統，正在謀準國內冉冉升起的最具商業性的工商業儲能賽道。

陽光電源儲能“謀略”

另一個儲能系統龍頭企業——陽光電源，亦憑借強大產品能力，在海外市場不斷深耕，目前儲能業務已經遍及全球超150個國家及地區，全球服務網站高達390個。2023年上半年，其儲能業務再創新高，在一眾儲能系統領域上市企業中，儲能業務一馬當先，并且80%左右的業務分布在海外。

作為儲能領域的“老兵”，陽光電源自2006年全面鋪開儲能業務以來，深耕儲能已經17年。

在電力儲能賽道，陽光電源Power Titan大型儲能系統持續發力，并以液冷、風冷雙技術路線加速市場拓展。其中1500V液冷儲能系統LCOS可降低20%，也已經成為業界追逐的技術標桿。在今年，陽光電源還對外公布了搭載了314Ah儲能電芯的5MWhPower Titan2.0大型儲能系統.

在工商業儲能領域，陽光電源Power Stack分布式儲能系統提前“卡位”，可實現EMS智能調度，系統運行收益提升10%，電芯健康AI監測，預警熱失控等情況。9月份，陽光電源謀準215KWh/225KWh市場的Power Stack 200CS新品出爐，將主要針對國內儲能市場。

在戶用儲能領域，陽光電源布局Power Keeper戶用儲能系統，帶電量9.6-25.6kWh，主要適配歐洲、美國、日本等多地市場。

陽光電源表示，很多儲能從業者認為儲能就是指電池，只要采用優質電芯就能解決系統安全問題，但實際上電芯并不等于儲能系統。從設備角度看，儲能系統設備眾多，電芯僅是其中之一。從功能角度來看，電芯僅是能量存儲容器的最小單元，而儲能系統相當于整個儲能電站，在實現系統內部的充放電管理、溫度控制、安全管理等綜合調控的同時，還需要高效響應外部電網調度。在最大化發揮儲能電站的價值的背后，不僅需要優質電芯，還需要過硬的綜合系統能力。

針對儲能領域，陽光電源主推了“三電融合”概念，將電力電子、電網支撐、電化學融會貫通，形成更安全的儲能解決方案，助推其在全球市場不斷滲透。

2023年儲能系統市場格局“猜想”

面對陽光電源、中車株洲所等在海內外的快速增長趨勢，2023年儲能系統格局正在加速形成。

而此前，包括遠景能源鄭漢波等在內的儲能企業高管相繼對儲能行業發出“洗牌”的預警。

無疑，2023年是一個充滿著變化的一年。

國內大儲政策雨后春筍般出爐，一定程度為國內儲能的爆發起到保駕護航的作用。工商業儲能亦伴隨著峰谷價差、儲能補貼等加速釋放，洋溢著“元年”的喜悅。

而懸在這一切之上的是“碳中和” “新型電力系統”等宏大歷史使命，儲能猶如進入時代巨輪之下，在眾多力量的推動下，蹣跚但堅定地前行。

而活躍于其間的儲能企業，陽光電源、中車株洲所、海博思創、南都電源、科華數據等抓緊時代的“韁繩”，正全速“疾馳”：2023年的儲能系統格局已經不遠了，中車株洲所是否能排得國內儲能市場頭籌，值得期待。