你知道這樣的經濟周期下，哪個行業(yè)能容易年薪百萬嗎？

是儲能和新能源。

近兩年，儲能和新能源行業(yè)吸引了數(shù)萬家企業(yè)入局，對人才的需求量也在暴增，各大儲能行業(yè)展，都快成了挖人現(xiàn)場。

（文章來源 微信公眾號：新能源產業(yè)家 ID：newenergy-story 作者：胡小書）

圖片來源：獵聘大數(shù)據(jù)研究院《2023上半年就業(yè)趨勢大數(shù)據(jù)洞察》

但一邊挖人跳槽，一邊又開始裁員降薪，高管離職潮，依然還是儲能和新能源。

一個人力資源朋友告訴我，他已經快一年沒有為位于江蘇溧陽的某電池生產基地送過工人。

據(jù)說，甚至萬億寧王旗下的工廠，工人們已經開始做四休三了。

就在2023年前7個月，共有390余位新能源企業(yè)高管離職，其中董事占比53%。而多方統(tǒng)計平臺數(shù)據(jù)顯示，我國涉及儲能產業(yè)的注冊企業(yè)已超過8萬家，到2025年新型儲能的產業(yè)規(guī)模要突破萬億，2030年預計接近3萬億。

但另外一面，破產和出清已經開始不斷在這個領域中不斷上演了。

2021年6月，江蘇鎮(zhèn)江經濟開發(fā)區(qū)法院宣布，力信（江蘇）能源科技有限責任公司破產重組。力信曾是甘肅大規(guī)模儲能電站項目儲能系統(tǒng)主要核心供應商之一，2018年國內儲能技術提供商位列第四。

2022年3月，江西省科能偉達儲能電池系統(tǒng)有限公司因欠工程款2070萬無法償還，進行破產清算。

2022年的6月，蘇州賽恩斯儲能技術有限公司正式破產清算。最近的一則消息，則是今年8月江蘇省昆山市人民法院的通知書，決定將昆山聚創(chuàng)新能源科技有限公司為被執(zhí)行人的執(zhí)行案件移送破產。

資本熱炒的儲能和新能源賽道，如此魔幻，還沒真正的繁華似錦，便已經開始出現(xiàn)危機的苗頭。

實際上，這個烈火烹油的行業(yè)的艱難，已經超出大家的想象。

以B公司、Z公司為代表的一批龍頭，目前正在用犧牲利潤、打價格戰(zhàn)的方式，瘋狂搶占市占率，把行業(yè)里的二三梯隊洗出牌桌，最后形成壟斷。

產能過剩，需求不振，資本遲疑，正成為行業(yè)頭上的不斷積聚的烏云，你很難知道清算的暴風雨會在何時席卷而來，沖擊這個行業(yè)中每個企業(yè)，每個個體頭上。

但大家似乎形成了一個較為統(tǒng)一的共識，起碼一半的儲能企業(yè)，大概熬不過這次儲能危機了。

01 瘋狂降本背后的產業(yè)瘋狂時代

三年前，國軒高科某儲能技術負責人曾這么表示：“鐵鋰電芯目前的價格大約在0.8元—0.9元/Wh，未來兩年能做到0.6元/Wh已是極限。未來成本能否大幅下降首先要看市場規(guī)模。”

而事實上，這位技術大拿還是低估了儲能市場的殘酷。

就在8月，楚能宣布，到今年底280Ah儲能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價格（不含稅）銷售，且該價格不受上游碳酸鋰價格波動的影響。

兩個月前，媒體還在報道說，儲能系統(tǒng)報價跌入1元/Wh時代，才兩個月，儲能鋰電池市場正式進入0.5元/Wh時代。

而0.5元/Wh的不含稅價格意味著什么呢，一句話，這個價格線，對于部分電池廠來說是虧本的。

目前市場上多家頭部電池廠商已經先行一步，以0.5元/Wh（折合含稅價格0.565元/Wh）開始銷售。而且采購量大的話，還能再打折扣。

“沒有最低，只有更低”，這正是儲能產業(yè)的真實寫照。

事實上，從2018年至今，儲能行業(yè)的價格戰(zhàn)一直在繼續(xù)。目前市場上一線和三線電池廠商的售價僅有不到10%的價差，二三線廠商間的則要更小。

一個大廠儲能銷售朋友和我說，今年他去貴陽投了一個儲能標，認為價格在成本線上守了最后一點底線。結果開標的時候，被一個拿著資本新入局玩家，價格連底褲都不要了，只為搶市場而搶市場。

而這對很多二三線的業(yè)內廠商來說，這可能不是盈虧線，而是生死線了。

大型電池廠商技術、采購、規(guī)模生產帶來的成本優(yōu)勢明顯，市場空間逐漸向中低端市場下探，中低端產能進入殘酷淘汰階段。

只有電池產品的性能和價格均占優(yōu)，企業(yè)才可能存活。

圖片來源：中國能源協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

這次，在蘇州舉辦的中國儲能展上，一家給儲能企業(yè)供應變壓器的業(yè)務總監(jiān)劉總告訴我。整整四個月，他們沒接到一個新訂單。

從去年下半年開始，市場出現(xiàn)了萎縮跡象，客戶又都開始拖他們這種供應商，光給口頭承諾，但訂單越來越少。

今年下半年，直接沒有訂單了。

幾個月不開張，人員工資，供應商貨款已經出現(xiàn)壓力，已經開始出現(xiàn)員工流失的情況。不得已，現(xiàn)在各大新能源展會和論壇，他是一個不落要來，只為嘗試能不能找到新客戶，新訂單。

就像行業(yè)段子形容那樣：

“磷酸鐵公司在等鐵鋰廠給單，鐵鋰廠在等電池廠給單，電池廠在等車廠給單，車廠在降價等消費者買單，而消費者被套在了新能源股票上”。

仿佛行業(yè)一下子進入一個死循環(huán)。

極致的價格和生死戰(zhàn)背后，是慘烈的儲能和動力電池過剩，像野火一樣燎原在行業(yè)每個角落。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年以來，儲能廠商已公布擴產計劃有近70項，總投資4717.19億元，規(guī)劃儲能電池及系統(tǒng)總計擴產產能超900GWh。

其中，儲能電池百億級項目有20多項，投資總額近3000億，規(guī)模超700GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII，中商產業(yè)研究院整理

草原上獅子比斑馬多，這是資深儲能投資人給我形容的現(xiàn)狀。

玩家太多，市場再龐大，也必然會出現(xiàn)競爭慘烈的場面，所以價格戰(zhàn)成為必然。

這讓一個剛剛興起的行業(yè)，還沒有迎來藍海的滋潤，就過早進入了紅海的殘酷，還沒有等到市場全面爆發(fā)，就開始有嚴重產能過剩。

未來產業(yè)形勢之嚴峻，可能要超乎很多人的想象。

02 魚龍混雜下的風險累積

其實對于產能過剩，早在2022年便有行業(yè)內研究機構指出。

2023年儲能鋰電池，尤其是大型280Ah儲能鋰電池供應商進一步增加，產能過剩幾乎是定局。

但依然擋不住資本和新玩家的瘋狂涌入。

首先是業(yè)內新能源企業(yè)都把儲能當做第二條增長曲線。

2022年下半年以來，隨著國內風光儲一體化招投標項目明顯增多，已成為頭部光伏廠商幾乎全部進入儲能領域。

動力電池企業(yè)也幾乎全面進入。

這一切讓儲能賽道擁擠，還有跨界者在不斷涌入。

進入2022年至今，一大批A股上市企業(yè)集體跨界扎堆進軍儲能。這其中有做地產的、乳業(yè)的、做玩具的，甚至有生豬養(yǎng)殖的也蜂擁而至。

鋰電賽道現(xiàn)在有8.9萬家企業(yè)，僅2022年到現(xiàn)在一年半的時間，就新注冊5.8萬家企業(yè)。

據(jù)業(yè)內院士估算，2025年中國電池產能可能達到3000GWh，而出貨量僅為1200GWh，產能過剩明顯。

連外國人都看懂了中國儲能的現(xiàn)狀。

英國《金融時報》在近期的一份報道中也指出，目前中國有近10.9萬家儲能公司，這一數(shù)字比3年前增加了1倍多。

從本質上說，在儲能市場預期高漲的情況下，大舉擴張產能，和曾經光伏行業(yè)的現(xiàn)狀是一樣的，呈現(xiàn)出一種公交車效應。

后來的新玩家會不斷地推著前面的老玩家往前走，也讓行業(yè)的風險還在累積增加。同樣與價格戰(zhàn)如影隨形的是，劣幣驅逐良幣的現(xiàn)象正在上演。

比如一個儲能集裝箱最便宜的可以做到20萬，最貴的需要80萬，如此大尺度價格區(qū)間在一個安全為先的行業(yè)是否真這么大彈性。

儲能行業(yè)，價格只是一個指標，更講究的是綜合性能，包括安全質量、產品的效率性能、循環(huán)壽命、轉換效率和后期的維護運營、使用壽命等。

歸根到底，開發(fā)和建設儲能，是一個長期買賣，要考慮十幾二十年的使用壽命，要從全生命周期來考慮度電成本和未來的盈利能力。

產業(yè)快速發(fā)展，但安全、盈利等頑疾并沒有解決。

2022年以來，國內行業(yè)內已經爆出了20多起安全事故，而時至今日，行業(yè)發(fā)展仍未形成統(tǒng)一的安全標準和公認的解決方案。

而儲能當下太依賴政策驅動。

回溯這幾年來，國家層面和各地方出臺的政策不算少。但翻閱這些文件政策發(fā)現(xiàn)，能配套出臺可操作的實用性政策，其實并算不多。

一些地方性的政策或規(guī)定更是讓人眼花繚亂，隔三差五的行政式調整讓投資者無所適從， 國內但凡5000億GDP以上的城市，全部在大量的投電池，一大堆政府下場，上百億、幾百億的投電廠。

如果仍舊保持模糊的商業(yè)模式運行下去的話，未來極容易出現(xiàn)供需失衡，引發(fā)激烈競爭與行業(yè)洗牌的情況。

政策的模糊和不穩(wěn)定必然導致投資收益模型的不確定，最終導致資本進入的不確定。這一切不確定性因素，都在給儲能過剩的當下帶來更多的不穩(wěn)定。

03 成本和需求夾擊下的風險蔓延

最大不確定性，其實還是來自成本和需求的雙擠壓。

去年至今，儲能的整個產業(yè)鏈全線漲價。

而翻看儲能企業(yè)2022年核心經營數(shù)據(jù)，其平均毛利潤基本都到不了20%，相當于漲價吞掉了利潤。

今年4月份碳酸鋰現(xiàn)貨價格跌至16萬元/噸時，國內儲能電池的成交價還高于0.6元/Wh；但如今碳酸鋰現(xiàn)貨價格仍高于20萬/噸，但電池成交價格已經跌破0.6元/Wh，二三線廠商的成交價已降至0.565元/Wh左右。

資料來源：Wind，民生證券

如此一來，企業(yè)很難受，要么保持市場占有率，放棄部分利潤；要么維持利潤，放棄一些市場份額，可謂左右為難、舉步維艱。

更雪上加霜的是，需求端的萎縮。

據(jù)高工產研統(tǒng)計，一季度，儲能電池產能利用率不足5成，其中戶儲電池更是低于3成。

前兩年，寧德時代成立子公司四川時代，22年還是烈火烹油，廠區(qū)和周邊馬路都是工人。

那時的工人靠著加班，一個月工資到手七八千。

但到了年底，不僅停招，也有一些崗位開始限制工時或強制雙休，甚至推出了“五天八小時”的工作制，至今還未恢復。

連去配套的物流公司去的頻率，都減少了一半。

這些做基層工人，大概怎么也沒想動，好日子都沒過上半年的背后，是寧德的過剩。過去4年，寧德時代的電池庫存量增長了12.6倍。

而上半年產能利用率，由2022年83.4%下降到今年上半年的60.5%。

資料來源：寧德時代半年報

誰也不知道為什么需求下降如此之快，但可以肯定的是，如果寧王尚且不能吃的飽，業(yè)內又有幾家能保證自己的開工率呢。

裁員減薪和出清，已經在這個行業(yè)底層正在發(fā)生著。

某中字頭儲能企業(yè)，在5月大面積解約應屆畢業(yè)生。

其中很多畢業(yè)生奔著儲能的美好前景，拒絕很多其他公司不錯機會，甚至還有拒絕公務員。

從招聘社群來看，在全國范圍被毀約的畢業(yè)生大概2000人之多。

7月6日，特斯拉上海工廠開始對電池組裝相關的員工進行裁員，涉及電池組裝一期的員工，超 50% 員工將被裁。

巨頭起碼很節(jié)衣縮食的度過這個冬天，但很多二三線小廠可能真的很難看到曙光了。一家電池PACK廠老板的王皓和我說。

不要說開發(fā)新客戶了，連自己的老客戶被人家已低價搶了，現(xiàn)在工廠沒活干快大半年了，已經處于破產邊緣。

競爭不可謂不慘烈。

就在不久前，進入破產清算程序的邁科科技，完成清算被接手了。

誰還能記得，這家成立于2000年的19年行業(yè)元老，曾還是國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)。

據(jù)說，在新成立的儲能相關的企業(yè)中，有58%的人企業(yè)是無人參保的。

這就意味著這些追風的企業(yè)同樣也可能在行業(yè)的競爭激烈中而迅速消失，成為儲能大品牌中的墊腳石。

04 尾聲-淘汰賽進行時

但有趣的是，即便產業(yè)過剩在事實發(fā)生著，很多玩家依然信心十足。

某能源企業(yè)在近期接受投資者提問時表示，公司擴大生產規(guī)模的前提是為了滿足客戶及市場需求，不是盲目擴產。

甚至某儲能系統(tǒng)企業(yè)。更擔心的是產能瓶頸。

據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來，億緯鋰能、孚能科技、國軒高科、瑞浦蘭鈞、蘭鈞新能源、比克電池、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、盛虹控股集團、中科弘泰、航天鋰電等多家企業(yè)都進行了擴產。

但其實細細想來，也符合商業(yè)邏輯。

這輪大降價會加劇行業(yè)中的馬太效應，這對各個環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)是最有利的，因為他們具備規(guī)模化優(yōu)勢、雄厚的資本和融資能力，市場份額會進一步向他們集中。

二三線的企業(yè)并沒有足夠的實力去實現(xiàn)技術創(chuàng)新和產能的迭代升級，更沒有財力向海外擴張。

只能困在國內市場低價競爭中無法自拔，面對行業(yè)沖擊，這些廠商沒有太強的招架能力。儲能是個系統(tǒng)工程，壁壘會越來越低，不存在別人無法突破的高精尖技術，最終技術上其實沒有什么可以拼的。

這就讓那些具有先發(fā)優(yōu)勢的團隊，也很難再被顛覆掉。

留給二三線玩家機會實在少之又少。

也許出清，將是行業(yè)二三線玩家的大部分的歸宿。

而在陷入瘋狂的投資人看來，看到的是一個前景廣闊、遍地黃金的賽道，先入者通過拼命投資來捍衛(wèi)自己的市場地位。

跨界而來的后來者則是將這個賽道看成是救命稻草，意圖通過投資為企業(yè)尋找新的增長點改善經營狀況。

大家各有各的利益出發(fā)點，但每個人都認為自己會是那個剩下的。

但就像房地產大面積暴雷前，哪個房企不在拼命拿地？

中國新能源產業(yè)激蕩二十年間，從產業(yè)跟隨者到領跑者，波瀾壯闊，跌宕成長。

美好藍圖讓很多人忘記了過去的經驗和教訓，這次產能大過剩到來前，距離上一次瘋狂的野蠻生長和殘酷洗牌，也不過才過去幾年時間而已。

面對成本、價格壓力，企業(yè)更要明白忍耐度是價格戰(zhàn)中的關鍵。

但時間會證明，綜合能力才是立足行業(yè)的關鍵。