目前我國正持續(xù)推進(jìn)氫能“制-儲(chǔ)-運(yùn)-加-用”全產(chǎn)業(yè)鏈布局，氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開裝備的支持，雖然我國氫能裝備制造業(yè)正處于發(fā)展階段，部分技術(shù)還存在被國外壟斷“卡脖子”的情況，但近年來，國產(chǎn)氫能裝備正逐漸走出國門，遠(yuǎn)銷海外。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國進(jìn)入氫能領(lǐng)域的央企已有46家，地方國企也有38家。除能源電力企業(yè)外，航天、船舶、石油化工、汽車、軌道交通、核工業(yè)等企業(yè)也在氫能領(lǐng)域中的綠電制氫、氫能設(shè)備、燃料電池車等方面支持國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

國內(nèi)氫能裝備發(fā)展情況

制

水電解制氫設(shè)備是制氫項(xiàng)目的核心，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)新增可再生制氫項(xiàng)目產(chǎn)能3.3萬噸/年，同比增長65%；截至2022年底在建項(xiàng)目 17.7萬噸，均有望在2年內(nèi)投產(chǎn)運(yùn)營。

2022年，國內(nèi)電解水制氫設(shè)備出貨量達(dá)到722MW，同比大幅增長106%。其中，考克利爾競立以出貨量230MW繼續(xù)排名第一。電解槽裝備企業(yè)從2020年約10家迅速上升到當(dāng)前超百家。全球前20家電解槽生產(chǎn)商中，8家企業(yè)來自中國。

2022年中國電解水制氫設(shè)備廠商出貨量TOP10

（資料來源：高工產(chǎn)研氫電研究所）

今年開始實(shí)施的全球最大的綠色合成氨項(xiàng)目——大安風(fēng)光制氫合成氨一體化示范項(xiàng)目于4月16日公布了水電解制氫設(shè)備招標(biāo)結(jié)果，由隆基氫能（15套）、陽光電源（12套）、三一氫能（8套）、中船派瑞氫能（4套）中標(biāo)，國產(chǎn)水電解制氫設(shè)備市場占有率急速攀升，推動(dòng)水電解制氫大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用的發(fā)展。

儲(chǔ)

常見的儲(chǔ)氫方式包括高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫、低溫液態(tài)儲(chǔ)氫、固態(tài)儲(chǔ)氫以及有機(jī)液體儲(chǔ)氫等，高壓儲(chǔ)氫為目前發(fā)展最為成熟、應(yīng)用最廣泛的技術(shù)。在高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫中，根據(jù)儲(chǔ)氫瓶材料不同，可將儲(chǔ)氫瓶分為純鋼制金屬瓶（I型）、鋼制內(nèi)膽纖維纏繞瓶（II型）、鋁內(nèi)膽纖維纏繞瓶（III型）和塑料內(nèi)膽纖維纏繞瓶（IV型）4種，目前全球儲(chǔ)氫瓶呈現(xiàn)出從I型儲(chǔ)氫瓶到IV型儲(chǔ)氫瓶的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。

國內(nèi)目前已開發(fā)35MPa、70MPa的鋼制內(nèi)膽纖維纏繞瓶（II型），其中35MPa已被廣泛用于氫燃料電池車。

儲(chǔ)氫設(shè)備市場排行主要看氫儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)是否掌握核心技術(shù)路線、核心材料。

 
儲(chǔ)氫企業(yè)排行榜（資料來源：澤平宏觀）

今年7月，內(nèi)蒙古首個(gè)中壓球罐儲(chǔ)氫項(xiàng)目，也是今年以來首個(gè)進(jìn)行氫氣球罐招標(biāo)的綠氫項(xiàng)目公布中標(biāo)結(jié)果，中集安瑞科將提供6臺(tái)1500m3中壓球罐。隨著綠氫項(xiàng)目不斷落地，儲(chǔ)氫需求有望持續(xù)釋放，儲(chǔ)氫設(shè)備市場將持續(xù)擴(kuò)展。

運(yùn)

主要運(yùn)氫方式有高壓氣氫運(yùn)輸、液氫運(yùn)輸以及管道輸氫。高壓氣氫運(yùn)輸是目前最為主流的運(yùn)氫方式，液氫運(yùn)輸國外技術(shù)較為成熟，國內(nèi)尚未商業(yè)化使用。管道輸氫前期投資大，適用于遠(yuǎn)距離、大規(guī)模輸氫。

高壓氣態(tài)儲(chǔ)運(yùn)存在效率低下、成本較高的問題，比較適用于近距離、小體量運(yùn)氫場景，氫氣儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)受制于氫儲(chǔ)運(yùn)效率較低的問題，一直是制約我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸所在。

液氫運(yùn)輸目前國內(nèi)僅應(yīng)用于航天及軍事領(lǐng)域，對(duì)設(shè)備、工藝、能源的要求更高，相對(duì)來說更適合長距離運(yùn)氫。

氫氣儲(chǔ)運(yùn)的發(fā)展，技術(shù)突破是降低成本的前提，未來仍需加大科研及示范項(xiàng)目的力度，尋找性能更優(yōu)、造價(jià)更低的儲(chǔ)氫媒介來降低儲(chǔ)氫和放氫成本。

加

加氫是氫能落地民用的最后一環(huán)，加氫站的核心設(shè)備是氫氣壓縮機(jī)、儲(chǔ)罐以及加氫機(jī)，其中，壓縮機(jī)成本占總成本的34%。目前我國及加氫站核心設(shè)備尚處于研發(fā)階段，國產(chǎn)設(shè)備替代任重道遠(yuǎn)。

氫氣壓縮機(jī)的主要供應(yīng)商包括美國PDC，英國豪頓華工程有限公司、德國AndreasHofer，尤其是美國PDC幾乎占據(jù)全球隔膜加氫機(jī)的70%-75%的份額，全球近一半的加氫站采用了美國PDC的壓縮機(jī)。國內(nèi)具備隔膜壓縮機(jī)生產(chǎn)能力的廠商主要有中鼎恒盛、北京天高和恒久機(jī)械，缺點(diǎn)是國產(chǎn)的隔膜壓縮機(jī)很容易達(dá)到壽命上限（約2000小時(shí)），而PDC的隔膜壓縮機(jī)往往能達(dá)到6000小時(shí)的壽命。

但國產(chǎn)壓縮機(jī)也持續(xù)進(jìn)行研發(fā)高進(jìn)，提升自身產(chǎn)品競爭力，縮小和海外產(chǎn)品的差距。中鼎恒盛目前已經(jīng)做到在45MPa級(jí)別的氫氣壓縮機(jī)對(duì)海外產(chǎn)品的進(jìn)口替代，且在國內(nèi)氫氣充裝廠大流量壓縮機(jī)的市占率達(dá)到90%。

資料來源：中國氫氣壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢(shì)預(yù)測報(bào)告（2023-2030年）

用

氫氣應(yīng)用場景包括交通、工業(yè)、電力和建筑四大領(lǐng)域，其中氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)已處于商業(yè)化初期階段。

燃料電池核心部件為燃料電池電堆，相關(guān)零部件如金屬雙極板、質(zhì)子交換膜、催化劑、膜電極是燃料電池系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的環(huán)節(jié)和主要的成本構(gòu)成部分。在政策及市場的推動(dòng)下催化劑、質(zhì)子交換膜、膜電極與雙極板等領(lǐng)域國產(chǎn)化進(jìn)展相對(duì)較快。

今年上半年，4月河北氫沃首批100輛氫能重卡交付邯鄲，5月及6月更多大批量訂單交付，如康明斯60臺(tái)氫燃料電池渣土車、國家電投“氫騰”燃料電池配套200輛氫能車輛、氫藍(lán)時(shí)代60輛氫能通勤車等。

總體來看，我國在制氫設(shè)備方面的研發(fā)成果更為明顯，其他設(shè)備研發(fā)也持續(xù)發(fā)力。我國氫能尚處于行業(yè)發(fā)展早期階段，仍然高度依賴國家相關(guān)政策。