2022年，我國能源綠色低碳轉型加速推進，非化石能源消費比重增加至17.5%，比2021年提高0.9個百分點。風電、光伏發電新增裝機容量達到1.25億千瓦，再創歷史新高；風電、光伏發電量分別達到7627億千瓦時、4273億千瓦時，同比分別增長16.3%、30.7%，已成為我國的第三和第四大電源。

隨著風電、光伏等新能源大規模建設，配建新型儲能規模迅速增加，2022年我國新增新型儲能項目裝機規模達到7.3GW，同比增長197%。未來我國新能源裝機容量將繼續保持較高增速，新能源消納面臨巨大壓力，新型儲能的加速發展勢在必行。

2022年，全國風電、光伏發電新增裝機容量達到1.25億千瓦，連續三年突破1億千瓦，占全國新增發電裝機的62.6%，持續引領增長。截至2022年底，風電、光伏發電累計裝機容量達7.58億千瓦，占裝機總量的29.6%。全國發電量8.85萬億千瓦時，較上年增長3.7%，其中風電、光伏發電量分別為0.76萬億千瓦、0.43萬億千瓦，同比分別增長16.3%、30.7%，合計占發電總量的13.4%，風光發電成為我國重要電源。

01.風電裝機容量持續增長 現階段已成為我國第三大電源

風電新增裝機穩居各發電類型前三，但增長速度有放緩趨勢

風電是最具前景的新能源之一，近年來我國風電裝機容量持續增長，但增長速度有放緩趨勢。截至2022年，我國風電累計裝機容量365GW，同比增長10.9%，占全國電源裝機總量的14.3%，占非化石電源裝機容量的28.7%。

經過10年的高速發展，風電累計裝機容量已達2012年的近6倍，2012-2022年均增速高達19.5%。預計到2025和2030年，我國風電累計裝機容量將分別達563GW和900GW。2022-2025年和2025-2030年復合增速分別為15.5%和9.8%，整體維持高速發展趨勢。

陸上風電一直占據國內風電行業主導地位，未來隨著海上風電加速發展，其市場份額將不斷提高。截至2022年，我國陸上風電和海上風電裝機容量分別為335GW和31GW，分別占風電裝機容量的91.7%和8.3%，陸上風電仍占據絕對主導地位。未來隨著風電機組大型化趨勢加速和海上風電施工與輸電技術快速提升，海上風電裝機占比將不斷提高。預計到2025和2030年，海上風電裝機容量將分別達56GW和112GW，裝機占比分別達9.9%和12.5%。

盡管2022年風電新增裝機有所下滑，但仍穩居各發電類型前三，占新增裝機總量的18.8%。未來隨著“雙碳”目標推進和新能源的持續發展，風電新增裝機占比仍會持續提升，預計2025和2030年裝機占比將分別達到24%和25%。

風電已成為我國第三大電源，未來滲透率將保持增長趨勢

風電發電量快速增長，現階段已成為僅次于火電和水電的第三大電源。2022年，我國風電發電量為7627億千瓦時，占國內總發電量的8.6%。

風電技術不斷進步，風電LCOE和單位造價持續下降，風電滲透率將保持增長趨勢。2019年，我國陸上風電LCOE為0.32元/千瓦時，陸上風電已全面進入平價時代。2022年，陸上集中式平原地區、一般山地、復雜山地風電項目單位千瓦造價分別約為4800元/千瓦、5500元/千瓦和6500元/千瓦。2022年以后，隨著陸上大兆瓦機組推廣應用，主機價格呈現進一步下降趨勢，預計項目整體單位造價指標仍有一定下降空間。

02.光伏發電爆發式增長 未來仍將保持較高增速

光伏產業是我國戰略性新興產業之一，近年來我國光伏裝機容量呈爆發式增長趨勢，未來仍將保持較高增速。截至2022年，我國光伏發電累計裝機容量393GW，同比增長28.1%，占全國電源裝機總量的15.3%，占非化石電源裝機容量的30.9%。預計到2025和2030年，我國光伏發電累計裝機容量將分別達820GW和1500GW，2022-2025年和2025-2030年復合增速分別為27.8%和12.8%。

2022年，全年新增光伏發電并網裝機8741萬千瓦，同比增長60.3%，新增裝機容量繼續位居各發電類型首位，占新增裝機總量的44%。未來隨著光伏發電成本的進一步下降，光伏發電將進入平價時代，裝機占比仍將保持高位，預計2025和2030年新增裝機占比分別達到54%和51%。

光伏發電量持續增長，已成為僅次于火電、水電和風電的第四大電源。2022年，我國光伏發電量為4273億千瓦時，占國內總發電量的4.8%，2012-2022年均增速高達61.3%。

光伏組件光電轉化效率不斷提升，光電設備利用小時數穩步提高。2022年，我國光伏設備利用小時數為1337小時，未來隨著光伏組件光電轉化效率的進一步提高，光電設備利用小時數將繼續攀升。隨著光伏發電技術的成熟，光伏發電LCOE和單位造價快速下降，光伏發電邁入平價階段，光伏發電量將快速增長。

化信觀點

進入“十四五”，隨著風電、光伏等新能源大規模建設，各地陸續對新能源配建儲能提出要求，一批新能源配建的新型儲能項目在2022年底集中投產。未來隨著眾多新能源基地的加速建設，配建儲能規模仍將迅速增加。

從不同技術路線來看，2022年我國新型儲能呈現多元化發展趨勢，采用不同技術路線的新型儲能項目紛紛涌現。2022年，我國新增新型儲能裝機中，鋰離子電池占據絕對主導地位，占比約97.3%，其他類型還包括液流電池、鉛蓄電池、壓縮空氣儲能、熔鹽儲能。

“十四五”時期，可再生能源發電量增量占比將超過50%，風電、光伏發電量將實現翻倍，新型儲能的加速發展勢在必行。新型儲能的規模化發展將有效提高系統靈活調節能力、促進新能源消納利用、支撐大型新能源基地開發外送、緩解電力供應壓力。綜合考慮新型儲能發揮的系統性作用，預計“十四五”期間我國新型儲能裝機有望超過50GW，年均新增新型儲能規模超過10GW，重點布局在華北、西北和部分中東部地區。