在行業整體承壓的背景下，新能源鋰電產業鏈如何求生求變，已成為業內關注的焦點。

“目前，市場基本上沒有掙錢的純電汽車，混動實現盈利的品牌也寥寥無幾。多的時候行業有400多家新能源汽車品牌，現在有規模銷售的企業不足40家。年虧損十億元以上的企業比比皆是，且短期內基本沒有營利的可能，甚至出現了一個可笑又可怕的現象——車企品牌存活時間趕不上電池質保周期。”在近日召開的第10屆中國（深圳）電池新能源產業國際高峰論壇上，長城汽車歐拉品牌技術副總經理譚健坦言，2024年將是淘汰賽加劇的一年，未來如何發展，新能源車企如履薄冰。

在行業整體承壓的背景下，新能源鋰電產業鏈如何求生求變，已成為業內關注的焦點。

“資源為王”局面將徹底改變

數據顯示，今年前11個月，新能源汽車產銷量分別完成842.6萬輛和830.4萬輛，同比分別增長34.5%和36.7%，市場占有率達到30.8%。今年前10個月，動力和儲能電池累計產量611吉瓦時，同比增長41.8%。

新能源鋰電產業的快速增長，得益于“缺芯少鋰”狀況的改善。2022年，新能源鋰電產業不僅遭遇芯片短缺問題，電池原材料鋰、鈷、鎳等價格持續上漲，也給下游產業帶來巨大的交付壓力。

轉機出現在今年以來的碳酸鋰價格快速回落。碳酸鋰價格已由年初的60萬元/噸，跌破目前的10萬元/噸左右。“粗略估算，可以降低單車1.5萬—2萬元的成本，對客戶利好。”奇瑞集團電池技術主任曾祥兵稱。

“碳酸鋰資源探明儲量大幅增長，給新能源鋰電行業帶來巨大的發展空間。”在乘聯會秘書長崔東樹看來，目前，我國新能源鋰電產業呈現出利潤偏低、發展偏快的特征。電池頭部企業技術發展相對停滯，行業進入多元化發展階段。在電池企業和整車企業競爭中，整車對產業鏈的控制率將大幅增長，過去以“電池為王、資源為王”的狀態，將發生徹底改變。

今年開始，汽車芯片供給緊張局面也得到了顯著緩解。“我國汽車芯片產業進入快速發展階段，有近300家企業開發汽車芯片產品，將長期支撐產業發展。” 中國汽車芯片產業創新聯盟秘書長助理李彤光進一步表示，雖然國內芯片企業數量較多，但大部分企業發布可用產品較少，80%以上企業推出產品不超過5款。行業呈現出百花齊放和魚龍混雜的現象。而部分國際汽車芯片廠商開始降價，對國內自主品牌的成本壓力帶來考驗。

溫和增長將取代高速增長

“新能源汽車在2019年爆發，僅僅4年時間，走過了燃油車近20年的發展歷程，車型數量、購車價格、技術搭載都異常豐富。”譚健指出，新能源汽車總規模快速增長的同時，淘汰賽也在加速上演，競爭強度已經到了“卷無下限”的狀態。

中關村新型電池技術創新聯盟秘書長于清教也有類似觀點，他表示，在新能源鋰電賽道，中國是市場競爭最為激烈的“戰場”，行業也已覺察增幅放緩這一趨勢，“展會熱、訂單冷”“叫好不叫座”已成常態，競爭正日趨白熱化。

對于市場“內卷”，電池廠商感觸頗深。“碳酸鋰價格下跌時，從買回材料到做成電池交付，最快也要一個半月時間。高價買的東西，不到一個月時間，價格卻跌下去了，非常難過。”多氟多總經理許飛指出，“目前，新能源鋰電產能高達2太瓦時，而全球需求量在600吉瓦時左右。在產能過剩情況下，‘卷’是必然的，而且頭部企業占據70%多的市場份額，剩下的市場就只有‘更卷’了。”

市場快速變化對設備企業也提出更高要求。浙江鋰盾新能源材料有限公司董事長夏文進指出，新能源鋰電“價格戰”，要求設備企業不僅給客戶帶來低成本和快交付的解決方案，更要幫助客戶提升產品力，不要拖后腿，讓其更具市場競爭力。

在曾祥兵看來，國內新能源汽車滲透率已超過30%，溫和增長取代高速增長是行業發展必經之路。

回歸本質成企業存活關鍵

基于現狀，譚健認為，新能源鋰電長期向好態勢不變，企業存活下來的關鍵是回歸本質，駕駛體驗和油電差價是新能源汽車用戶切入的主要理由，要通過細分賽道，尋找差異化發展。

“動力電池雖然發展十多年了，但大家還停留在‘我做我的、你用你的’的階段。實際上，在特定產品、特定區域、特定場景，怎么把優勢發揮到極致，把短板避開的開發邏輯還沒有完全形成。未來做更好的電池產品，還是要緊貼每一款車型的需求，每款電池應用場景。”在曾祥兵看來，如何通過規模化降低成本，提高產能利用率，是新能源鋰電行業重點工作。

廣東捷盟智能裝備董事長焦軍峰認為，企業競爭的關鍵在于產品力，要真正把產品、品質做到行業第一、世界第一。“以涂布機為例，以前從日本進口一臺涂布機要花費4000多萬元，我們開發第一臺高速國產涂布機以后，價格降至1500萬—1600萬元，現在降到1000萬元左右。而日本的產品還是4000萬元，甚至還漲價，漲價的基礎是改進了技術，提高了效率。不能圖便宜，單純復制別人的東西。不管是國產器材還是進口設備，要從工藝出發，為客戶提供好的工具，讓它做出良率高、穩定的產品。好的產品和品質，永遠都有立足之地。”

于清教表示，以更低的成本創造出更高質量的產品，構建穩定的供應鏈體系，實現全產業鏈健康良性的商業競爭生態，是新能源鋰電企業在深度洗牌中成功穿越周期的關鍵，也是中國在新能源鋰電領域持續保持領先優勢的根本所在。