從某種角度上說，2023年是光伏市場結構的轉折之年。這一年，國內光伏應用端的市場規模，很有可能在歷史上第一次超越海外市場！

2021年，我國光伏裝機55GW，占全球當年175GW的31%；2022年，我國裝機87GW，占全球240GW的36%。剛剛過去的2023年，我國光伏新增裝機將達200GW，極有可能占到全球50%以上！

如果這樣的趨勢在未來幾年得以延續甚至進一步提升，其影響無疑是巨大而又深遠的——二十多年以來，中國光伏產品的市場一直是“大頭在外”，如今卻是“大頭在內”。中國光伏行業，或將進入“國內大循環為主、國際國內雙循環”的發展模式。

市場結構的重大變化，對于我國光伏企業的戰略與業務布局、產品與市場策略無疑都會產生深刻影響。另外，光伏行業的高質量發展模式，對于其它一些新興行業，或許亦有引領與示范意義。

12月20日，新疆木壘哈薩克自治縣一處光伏項目。新華社記者 張鋮 攝

01

中國：一年裝了200GW!

在2023年12月15日舉行的中國光伏行業年度大會上，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華對我國光伏新增裝機的預測第二次上調，由120-140GW上調至160-180GW。

按照慣例，最多再有兩個星期，國家能源局就會公布2023年度我國新增裝機的具體數據。在官方數據正式公布之前，筆者基于2023年前11個月的已知數據和12月份的地面電站并網情況，對我國2023年的光伏新增裝機進行了測算。測算出來的結果，比中國光伏行業協會160-180GW的數據，要樂觀很多。

截至2023年11月底，全國累計太陽能發電裝機容量約557.62GW，1-11月我國新增裝機規模為163.88GW，11月份新增規模約為21.32GW，如下圖所示。

剛剛結束的2023年12月份，我國實現多少光伏裝機呢？根據智匯光伏統計，12月份，我國約有17GW的集中式電站實現并網。

另據中國光伏行業協會統計，2023年前三季度，我國集中式電站實現裝機61.69GW，占比47.9%。

通過上述17GW的地面電站并網數據和47.9%的占比，我們就不難推算出我國在2023年12月份的光伏裝機數據。如果集中式和分布式的比例在12月份變化不大的話，那么12月份我國光伏裝機有可能達到35GW甚至更多。

這樣加上前11個月的166.38GW，我國2023年度的新增裝機將達到200GW左右。當然，這個測算結果與官方最終公布的數據或許會有些許差異。

回過頭來看，2023年，我們原定的目標是多少呢？2022年底，國家能源局在全國能源工作會議上公布的2023年度目標是：我國風電、光伏發電新增裝機預計在1.6億千瓦以上。實際上，2023年我國光伏裝了200GW，風電在前11個月就裝了41GW，風電比目標增幅不大，但光伏超出目標67%！

風物長宜放眼量。所以說目標有時只是個目標，結果有時會遠遠超越目標。現在，2024年我們的目標也確定了：風電光伏200GW!

干得成嗎？筆者認為完全不用擔心。國家能源局也說了，僅是大基地這一塊，45個GW已建成，還有超過50個GW在路上。

2023年我國可再生能源回顧；節選自：《一圖讀懂：2024年全國能源工作會議》

02

大國光伏，進入雙循環時代？

筆者初步統計，2023年全球新增光伏裝機（名義）在350-360GW左右，實際或接近400GW（有一些機構或協會僅統計兆瓦級以上光伏并網項目）。

其中，我國新增光伏裝機在200GW左右。這就意味著，我國光伏裝機過去是三分天下有其一，現在是占全球新增裝機一半以上！

這種變化，對于光伏企業影響重大。光伏企業的全球化布局、業務戰略、經營邏輯和產品定位或將重新被審視。

比如，在集中式地面電站市場，在國內市場在“五大六小”公開招標中，作為一家組件企業，如果進入不了行業排名的前十，以后就連報名的資格都沒有了——你即使想報個最低價中標都不行，因為你都不在牌桌上。

在分布式市場也同樣，如果產品沒有絕對的性價比，如果不能戰略性地錨定幾家頭部EPC，企業一定會陷入生存焦慮。

這種變化，對于光伏行業，影響同樣巨大。這種趨勢如果繼續下去，或許就意味著我國光伏行業將進入國內大循環為主、國際國內雙循環的發展模式。這同樣會進一步加劇行業競爭的烈度，加快落后產能的出清。

這種變化，對于穩經濟、促增長，同樣具有重要意義。站在當下，在投資端、融資端、制造端、應用端全面推動光伏產業實現高質量發展，不僅有利于光伏行業自身，有利于能源轉型與雙碳目標早日實現，而且對于解決就業、提振經濟、保持增長都有著重要意義。

去年，國家能源局公布的風電光伏年度目標是160GW，結果只是光伏就干了200GW，前11個月風電裝了41GW。國家能源局最近公布了2024年的風電光伏目標：200GW。大家認為，具體會干到多少呢？

組件價格持續走低，既有企業自身因素，也有各地政府下場、資本助力的因素。但是，積極的一面在于，如果光伏組件價格在2023全年都保持在1元/W左右的話，對于光伏電站建設肯定是重大利好。

在2024年的這個年初，筆者拍腦袋蒙一下今年的國內新增裝機。考慮到最近兩年風電裝機放緩，如果2024年風電繼續保持在50GW左右，今年的光伏裝機增速，得以保持2023年超出目標67%的增速（光伏目標120GW，實際200GW），那2024年就能實現250GW。其實，這也只相當于在2023年的基礎上增長25%。如果再激進一些，300GW，也不是完全沒有可能。

另外，中國市場占到全球一半以上，這個格局如果保持上幾年，中國大市場無疑會成為中國光伏制造業的堅強后盾。我們的組件出海行銷全球，肯定會更加有底氣。同時，在中國供應鏈價格波動和裝機需求的刺激下，海外市場的需求，有沒有可能進一步被釋放呢？

03

2023，海外裝機究竟有多少

2023年，光伏應用的海外第一市場仍然是歐洲，56GW；位列第二的是美國，33GW；第三是印度，14GW；第四是巴西，11GW；第五可能是沙特，6GW；第六是南非，4GW以上；第七是澳洲，3.4GW，第八可能是阿聯酋，同樣是3.4GW。

以上合計：130.8GW。

2022年，這些經濟體的年度新增光伏裝機分別為：歐洲40GW、美國19GW、印度18GW、巴西10GW、沙特2GW、南非1GW、澳大利亞3.7GW、阿聯酋0.3GW。

以上合計：94GW。

以上八個經濟體，基本涵蓋了海外光伏市場的絕大部分。僅這八個經濟體，2023年就比2022年多裝了37GW。

另外還有智利、土耳其、越南、日本、韓國等，每年的新增裝機也有一兩個GW。當然，這樣統計難免仍會遺漏一些新興的光伏市場。

2021年，海外光伏裝機為120GW，2022年是153GW，2022年比2021年增長了28%。

筆者認為，2023年海外市場規模至少在2022年153GW的基礎上增長40GW以上，在190GW左右。這個數據加上中國的200GW，2023年全球光伏新增裝機390GW左右。

12月15日，中國光伏行業協會的最新預測是345-390GW。

接下來，幾個重點海外市場，在此簡單回顧下。

沙特：6GW

2023年，光伏裝機增幅最猛的不是中國，也不是德國，而是沙特阿拉伯。該國可再生能源裝機容量，一年增長了300%！

沙特的變化，是從2022年開始的。當年，沙特阿拉伯在0.7GW的基礎上一年新增2.1GW，裝機規模達到2.8GW,裝機容量猛增300%。這還沒有完，2023 年，沙特的可再生能源裝機（絕大多數為光伏）有望超過8GW，又是一個300%！

與此同時，沙特目前還有13GW的光伏項目正處于不同的開發階段。

沙特阿拉伯計劃到 2030 年每年減少2.78 億噸碳排放，目標是實現天然氣和可再生能源的平衡型能源結構，兩種能源各占電力生產的50%。

巴西：11GW

2023年，巴西的光伏裝機總量達到34.9GW，在該國的能源結構中首次超過風電。

根據巴西光伏太陽能協會 (Absolar) 的數據，太陽能裝機容量為34.9GW，目前占巴西能源結構的15.8%，僅次于水力發電廠的49%，但領先于風電的 12.2%。

根據巴西監管機構Aneel的數據，2023年前11個月，開發商已安裝了9.8GW的太陽能，其中集中式為3.3GW，分布式為6.5GW。考慮到12月份，巴西2023年的新增光伏裝機規模有望實現11GW。

2022年，該國新增裝機也有9.9GW。也就是說，曾經的藍海巴西，在2023年只增長了10%。這也就能解釋，中國光伏企業在2022年的市場刺激下在巴西扎堆，以致現在的組件價格低到只有0.75元/W，比國內還便宜。

印度：14GW

印度是為數不多不增反降的國家。

根據印度官方公告，截至2023年11月底，印度實現新增裝機12.78GW。以此測算，印度在2023年全年或將實現14GW裝機。2022年，印度新增光伏裝機為18.1GW。

印度政府推出了各種計劃來鼓勵國內太陽能發電，如太陽能公園計劃、VGF計劃、CPSU計劃、防御計劃、運河岸和運河頂部計劃、捆綁計劃、并網計劃太陽能屋頂計劃等，還采取了各種政策措施來促進并網太陽能電站。但不管怎樣，裝機目標很少能實現。

截至2023年6月30日，該國已投產容量為70.10GW的太陽能項目，其中地面電站57.22GW、分布式10.37GW以及離網太陽能項目2.51GW。說句題外話，現在光伏如此之卷，離網是值得研究的一個市場。

美國：33GW

美國太陽能產業協會(SEIA)和Wood Mackenzie研究小組在12月7日發布研究報告稱，美國太陽能行業預計到2023年新增發電容量將達到創紀錄的33GW，比2022年增長55%。

報告稱，2023年前九個月，光伏裝機已經占到美國所有新增裝機的48%，使美國太陽能裝機總量達到161GW。該組織表示，到2028年，美國規劃的光伏裝機將達到377GW。筆者測算下，未來五年，平均裝機43GW。

除了電網老舊、遠距離輸電障礙等不利因素，2024 年困擾美國光伏行業的還有一些不利政策因素。比如，加州于4月生效的凈能源計量政策的變化，使得戶用光伏的投資收益大幅減少70%至75%，并延長了太陽能系統的投資回收期，從5-6年延長至14-15 年。

2024美國光伏市場的另一不利因素是利率。較高的利率會增加太陽能發電系統的融資成本，也會對太陽能的采用產生負面影響，特別是對于戶用光伏市場。機構預計，利率將導致2024年住宅安裝量下降 12%，這種影響到2025年將會緩解。

歐洲：56GW

2023年底，歐盟太陽能發電總量目前達到263GW，比2022年的207GW增長 27%。

SolarPower Europe 最新的《2023-2027 年歐洲太陽能市場展望》顯示，2023 年歐洲太陽能裝機容量將達到創紀錄的 56GW。這標志著歐洲已經連續三年保持在40%的增長率。不過，該報告指出，歐洲2024年增長將放緩至11%，即62GW。

2023年，德國重新回到歐洲太陽能排名第一的位置，2023年裝機容量為14.1 GW。之后是西班牙（8.2GW）、意大利（4.8GW）、波蘭（4.6GW ）和荷蘭（4.1 GW）。

2023年也將中歐和東歐帶入光伏的新時代，捷克、保加利亞和羅馬尼亞的年度光伏裝機躍過1GW門檻。

歐洲的問題在于地面電站增長乏力。2023年，歐洲集中式光伏從2022年的16GW，增長到2023年的19GW，相比之下，分布式光伏從2022年的24GW增長到2023年的37GW。

2023年12月13日，集邦咨詢發布展望報告預測，2023年全球光伏新增裝機411GW，同比增長59%；預計2024年新增裝機474GW，同比增長16%，新增裝機增速放緩，將從?速增?回歸理性。

從四大區域市場來看，亞歐裝機需求進入調整階段，保持穩定增長。美國裝機需求顯著回暖，將帶動美洲整體市場保持較高增速。中東非則因能源轉型戰略的加速推進，疊加組件價格回落，推動沙特、阿聯酋等地區的大型光伏地面電站建設進度加快。在細分市場上，智利、沙特及土耳其增速表現較為亮眼。