最近汽車行業有一條新聞被廣泛報道：比亞迪2023年全年新能源汽車累計銷售超過302萬輛，刷新了中國汽車市場銷售記錄。而在最新銷量數據出爐的背后，眾多國際媒體則更多把關注點放在了頭部企業銷量排名的里程碑式換位上：2023年第四季度，比亞迪純電動乘用車的全球銷量首次超過了特斯拉，躍居全球首位。

近年，中國汽車產業正在新能源賽道突飛猛進，除涌現了如比亞迪、寧德時代等電動汽車及其供應鏈領域的全球頭部企業外，中國也已成為全球最大的新能源汽車市場和出口地之一。2023年全年，中國新能源汽車產銷量分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比增長35.8%和37.9%；實現新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%。

在中國新能源汽車取得全球性影響力的同時，產業面臨的不確定性及風險也在逐漸涌現。美國《通脹削減法案》、歐盟關鍵原材料法案、電池及廢電池法案等將深刻影響中國新能源汽車產業及關鍵車企及供應鏈企業的企業戰略布局甚至是出口表現，機遇與挑戰并存。只有增強產業的國際綜合競爭力，才能在全球綠色產業競爭的浪潮中不斷壯大發展。

中國新能源汽車迅猛發展，跟地方大力推動和支持密不可分。特別是廣東、浙江、安徽、江蘇四個大省，搶占了新能源汽車發展的先機。

2023年前11個月，浙江、江蘇、廣東、安徽四個東部沿海重點省份的新能源汽車產量占全國比重近五成。本觀察文章將梳理回顧“雙碳”目標下，新能源汽車產業發展重點省份的路徑與策略，分析評估江浙皖粵在產業目標設置、補貼政策、公共充電樁等配套基礎設施以及增強國際競爭力方面的政策和實施成效，以更好理解支撐中國新能源汽車產業取得全球性突破背后的中央及地方政策體系，并嘗試識別不同省份的發展策略異同及其未來的改善方向。

01 年產量目標：廣東、江蘇提前完成，浙江自主加碼

回顧中國新能源汽車近十年的發展歷程，國務院于2012年發布的《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012―2020年）的通知》中將“產業化、經濟性、技術水平、配套能力、管理制度”五項內容作為發展的主要目標，這一階段，中央各有關部門先后推出了近60項支持新能源汽車產業發展的政策措施，各地方政府結合自身實際出臺了500多項配套政策。而進入“十四五”，國務院印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》則將發展目標進一步深化到“提高技術創新能力、構建新型產業生態、推動產業融合發展、完善基礎設施體系、深化開放合作”五點。基于國家發展規劃，各重點省份也依托于本省和本區優勢，制定了新能源汽車產業“十四五”規劃。

在年產量目標的設置和完成情況方面，綠色和平根據公開數據梳理發現，江浙皖粵四省中，目標設定較低的江蘇（50萬）、廣東（60萬）已提前完成其2025年年產量目標，而將2025年年產量目標定為120萬輛的浙江和安徽則還在努力達成目標。截至2023年第三季度，廣東實現新能源汽車產量177.17萬輛，以28%的產量占比貢獻領跑全國，產量目標完成率[每省2023年前三季度產量與該省最新2025年產量目標之間的對比]接近300%，而浙江、安徽則分別實現了產量目標的34.8%和50.5%。

此外，值得一提的是，浙江省在2021年新能源汽車“十四五”規劃中制定了“十四五”產量60萬輛的目標后，又在2023年出臺的《浙江省加快新能源汽車產業發展行動方案》中將2025年產量目標更新至120萬輛，體現其加速發展新能源產業的雄心。而廣東省已大幅超額完成的該省年產量目標，雖然未有更新，其下轄的深圳自發提出了更具雄心的目標。該市2023年發布的《深圳市加快打造“新一代世界一流汽車城”三年行動計劃（2023－2025年）》中提出，到2025年，深圳全市新能源汽車年產量將超過200萬輛。

02 配套基礎設施：廣東、安徽公共車樁比優于全國，浙江需進一步發力

充換電站是新能源汽車重要的補能設施，隨著中國新能源汽車產業的不斷發展、新能源汽車保有量的提升，充換電設施匹配不足、分布不均、運維不夠規范等配套基礎設施協同發展問題凸顯。聚焦到江浙皖粵四省，施行新能源汽車產業“十四五”規劃以來，各省陸續跟進了涵蓋充換電設施發展規劃、設施運營規劃、電動汽車充換電場景下的分時電價政策等基礎設施的規劃與運營管理政策。

充換電設施發展規劃方面，相較于私人充電樁的排他使用，公共充電樁因其普遍性、可及性，成為影響新能源汽車消費的關鍵因素之一。中央層面也相應出臺了一系列支持充換電設施建設的行動文件及相關實施細則，國務院辦公廳2023年6月發布的《關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》中提出，力爭到2030年基本建成覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善的高質量充電基礎設施體系。

單從公共充電樁保有量數據來看，截至2023年12月，公共充電樁保有量前三的省份分別為廣東省（56.3萬臺）、浙江省（22.4萬臺）、江蘇省（21.8萬臺），而安徽省（12.2萬臺）則位居第八位。四省累計公共充電樁保有量占全國比例達到41.3%，其中，廣東一省公共充電樁保有量就占到全國的20.6%。目標完成情況方面，廣東、安徽和浙江均已完成了各自到2025年的公共充電樁目標數量。

但從電動汽車與充電樁基礎設施協同發展的角度來看，受充電樁場地運維、區域電網容量沖擊及限制、用電安全、數據資源及盈利模式等因素制約，公共領域的充電樁保有量仍舊存在較大缺口。綠色和平根據公開數據梳理顯示，截至2023年6月，中國純電動車車樁比為2.4:1，若只考慮公共充電樁車樁比，則僅為7.5:1。江浙皖粵四省中，安徽省、廣東省公共車樁比分別為3.9:1和3.2:1，優于全國水平。而浙江省的公共車樁比（8.3:1）目前還落后于全國水平，仍需結合快速增長的純電動汽車滲透率配套建設相應的公共充電樁。

此外，雖然車樁比是評估新能源汽車技術設施完備程度的重要指標，也有專家指出，還應通過車功率比、找樁時長、利用率等指標來綜合評估相關基礎設施協同情況。未來，地方相關部門需要以綜合多元指標動態評估與規劃基礎設施，積極統籌協調多元主體協同“進場”，共同解決充電樁場地規劃與布局、運營效率、區域電網容量沖擊及限制、用電安全、數據資源及盈利模式等問題。

03 補貼政策：“國補”退場后，“地補”積極跟進

消費支持層面，過去十余年，中國新能源汽車發展經歷了從國家財政主導支持到社會市場靈活運作的轉變。自2009年起，全國范圍內以“十城千輛節能與新能源汽車示范推廣應用工程”開啟了新能源汽車購置稅補貼政策時期，明確了中央財政及地方財政均要安排一定資金，對十個試點城市公共服務領域的新能源汽車消費的部分環節給予補貼。隨后相關補貼政策由“公共領域推廣”擴展到“個人購買及租賃”，從“購車補貼”到“充電設施、電池回收等環節的補貼”。在國家購置補貼、傳統燃油車燃料昂貴等因素的激勵下，從2009年到2022年，中國新能源汽車銷量從5294輛增長到688.7萬輛。

2021年12月31日，財政部等四部委聯合發文，明確“新能源汽車購置補貼政策于2022年12月31日終止，之后上牌的車輛不再給予補貼”，由此終結了長達十三年國家財政支持購置新能源汽車的補貼政策。

雖然“國補”退出了歷史舞臺，國家層面仍舊延續了免征新能源汽車購置稅政策，并通過出臺信貸支持、消費券發放等支持性政策提振新能源汽車消費。與此同時，地方積極跟進，2023年，各省級政府和車企積極推出地方性消費補貼政策刺激新能源汽車消費，市級則多為在省級指導原則和政策框架之下因地制宜地出臺細化措施進一步激勵新能源汽車消費。

各地“地補”政策方向和策略有所不同：有普惠的直接消費刺激措施，例如浙江杭州濱江區、廣東省珠海市高新區給予購買新能源汽車的消費者直接減免補貼；有針對一部分群體的置換補貼，例如廣東省深圳市、安徽省合肥市對符合條件的報廢舊車并購置新能源汽車的消費者給予一定補貼；還有聯合金融平臺提振新能源汽車消費市場，例如江蘇省無錫市為符合條件的個人消費者發放消費券，江蘇省常州市推出了新能源汽車專項貸款等創新產品帶動新能源汽車消費。

04 新能源汽車“走出去”：重點省份仍需綜合規劃提升國際競爭力

汽車產業是國民經濟的重要支柱，而隨著中國產業競爭力的增強，汽車產業已經成為中國制造的閃亮名片。2023年，中國汽車出口量持續攀升，有預測顯示，依據2023年中國汽車產業出口的數據表現，2023年中國將首次成為全球年度第一大汽車出口國。其中，新能源汽車出口數量占汽車出口總量比24.5%，且出口量同比增長77.6%，高于傳統燃料汽車的出口同比增速，成為汽車出口增量中不容小覷的推動力量。在江浙皖粵四省中，浙江新能源汽車出口表現最為亮眼。該省2022年新能源汽車出口數量為8萬輛，占全國出口數量的17.2%。

隨著新能源汽車作為外貿“新三樣”對海外市場的出口以及更多中國新能源汽車及其供應鏈企業的出海，以新能源汽車產業為代表的新能源供應體系逐步發展成一條新的國際賽道。通過梳理江浙皖粵四省的新能源政汽車相關政策可以看到，新能源汽車正在成為地方政府提升本地國際競爭力和推動社會經濟發展的重要抓手：四省均已在其“十四五”規劃文件中提及國際競爭力的增強及對外開放的重要性，提出要培育具有全球競爭力的企業。各省在政策文件中對國際競爭力的表述也有所側重：安徽省和浙江省在提及培育有重要國際影響力的整車企業之余，亦提及發展有全球競爭力的關鍵配套和零部件企業，積極融入全球價值鏈體系。浙江省和廣東省則選擇致力于加快“關鍵技術研發”等關鍵環節，促進產業邁向全球價值鏈高端。江蘇省、浙江省、廣東省均提及提升國內、國際標準制定中的影響力和話語權，以及打造國際競爭力品牌。

雖然新能源汽車“走出去”的主體是企業，但涉及各省政策中提到的關鍵技術研發、國際標準制定和增強話語權等國際競爭力中的關鍵目標，并非一個整車品牌或者供應鏈企業通過“一企一策”的“單打獨斗”可以實現。特別是在以歐美為代表的全球各國加速綠色低碳產業競跑的當下，地方及中央政府在助力新能源汽車出海以及增強新能源汽車國際競爭力方面繼續深耕的需求緊迫、潛力巨大。

江浙皖粵政策制定層面應根據自身產業及資源優勢，進一步明確更加系統化、前瞻性的“走出去”戰略設計，從政府間接洽、到規則解讀再到標準引領、打造標桿品牌，使得“走出去”企業或行業協會可以得到更加專業的理論支撐和服務支持。期待在下一個五年規劃時，這些新能源汽車產業“第一梯隊”省份配套更多應對貿易和規則“壁壘”、國際談判及標準制定、品牌建設的支持政策，以促進新能源汽車產業更好地“走出去”，助力實現新能源汽車產業國際競爭力質的新飛躍。