“我單知道下雪的時候野獸在山坳里沒有食吃，會到村里來；我不知道春天也會有。”魯迅筆下“祥林嫂”口中的不知道，想不到，在社會生活中隨處可見。舉例來說，2023年光伏行業就有很多超出業內認知，想不到，難以置信的事情。

“想不到”1：新增裝機216.88GW

2023光伏第一個“安波里波波”是光伏新增裝機的大爆發。國家能源局數據顯示，2023年我國光伏新增裝機216.88GW，累計裝機量達到6.1億千瓦。這個新增裝機規模不僅創出歷史新高，且幾乎為2019年、2020年、2021年、2022年4年新增裝機之和。這種“以一抵四”的增長速度，遠遠超出了行業預期。

對此，中國光伏行業協會（CPIA）曾預測2023年光伏新增裝機120-140GW，后來又上調至160GW-180GW。全國人大代表、全國工商聯副主席、通威集團董事局主席劉漢元在上海SNEC光伏展期間預測，2023年國內光伏新增裝機可能達到170GW、180GW，甚至接近200GW。正泰新能源董事長、總裁陸川預測，2023年光伏新增裝機將達160-180GW。

“想不到”2：光伏股無底暴跌！

2023年，最牛賽道股—光伏板塊的股的暴跌無疑是遠超廣大投資者預期的。在新增裝機突破200GW大關前提下，光伏股持續陰跌不止，自2023下半年來幾乎連一次像樣的反彈都沒有，“腰斬”、“膝蓋斬”、“腳踝斬”接連而來，一線大龍頭、二、三線板塊無一幸免，地板下面還地下室，地下室下面還有底殼的跌法，“關燈吃面”行情一連數月，投資者都被跌麻，跌木了。

“想不到”3：全行業斷崖式降價

說起2023年的光伏產業鏈價格走勢，可以用“先揚后抑”來概括，斷崖式的降價潮遠超業內人士預期。舉例來說，硅料價格在2022年經過一輪暴降，但年初出現了反彈，還維持在15萬元/噸水平，還有利可圖，多晶硅新玩家們對未來也有著美好期許。

合盛硅業董事長羅立國在8月份業績說明會上還表示，將在2023年第三季度投放西部合盛20萬噸多晶硅產能，2024年上半年投放東部合盛20萬噸產能，將成為全球最大的多晶硅廠商。羅立國還稱，即使硅料跌到7萬元/噸，合盛硅業憑借規模化優勢還能賺。結果，硅料跌到了6萬元/噸，似乎也超出了羅立國的預期。

“想不到”4：上海光伏展爆火

2023年上海SNEC展人山人海，展商如過江之鯽，也是遠超業內的想象。上海SNEC光伏展有光伏“奧斯卡”，光伏行業“晴雨表”之稱，可能是因疫情疊加光伏行業擴張，2023年上海SNEC光伏展成為史上最火爆的一屆。火到什么程度呢？上海新國際博覽中心的室內展館，展商都裝不下，主辦方不得在空地搭建了臨時展館，以備廠商參展。據以往的數據，上海SENC光伏展高峰時的展商數為2000家左右，2023年一下增加到3000家以上，以前參展人數20萬人左右，2023年達到了50人。對此行業盛況，有業內人士預判說，這可能是以后若干年都無法超越的一次光伏展。

“想不到”5：組件跌破成本線

2023年光伏行業第四個“想不到”是光伏組件廠商跳樓大甩賣，賠本搶訂單。2023年9月份以前，光伏組件價格還維持在1元/瓦上方，甚至達到1.4元-1.5元/瓦水平。后來，行情急轉直下，光伏組件跌破1元/瓦成本線，一直不打價格戰的隆基綠能也加入了降價戰團。同時，光伏組件招標價格跌破1元/瓦后，跌破了0.9x元關口，來到了0.8X一線。一線龍頭廠商在微利搶訂單，二、三線廠商寧可蝕本搶訂單。

相信，組件市場這個行情，不僅超乎了央國企的預想，也出乎了部分主流廠商的預判。隆基綠能總裁李振國在2023三季度業績說明會上坦言，在二季度中的策略失誤，就是在友商搶單時，隆基表現沒有這么激進，對今年組件銷售影響較大。

“想不到”6：剛投產即停產

對于砸重金，興致盎然，擴產或跨界的廠家來說，市場形勢變化之快超乎想象。行業形勢變化快到什么程度呢？2023年，大全能源把原定2023年投產的包頭10萬噸多晶硅項目推遲到2024上半年投產，京運通把原定于2023年投產的樂山22GW硅棒/硅片項目也延期到2024年。

除了項目延期外，硅片、電池片、組件環節還出現了減產、停產的情況。業內的品牌玩家尚且如此，一些剛進場的新玩家可能面臨著項目剛投產，即要減產、停產的尷尬。

“想不到”7：百億跨界說黃就黃

2022、2023年跨界光伏已成為風尚，不乏有房地產、家電、養豬、乳業等領域廠商切換到光伏賽道，動輒披露的還都是百億擴產大項目。舉例來說，“水牛奶大王”皇氏集團在2022年拋出了斥資100億元在阜陽建設20GW TOPCon電池項目，“中國版樂高”沐邦高科在江西南昌安義縣、湖北省鄂州市、廣西自治區梧州規劃了TOPCon擴產項目，項目投資額累計也超過了100億。

鬧了歸齊，皇氏集團大張旗鼓，鞭炮齊鳴宣布進軍TOPCon，在斬獲東方日升、中建材浚鑫、英利能源22GW電池片訂單大好形勢下還黃了。2023年8月，皇氏集團把安徽皇氏綠能控股權轉讓出去，公告重歸主業，又專攻“水牛奶”去了。

“想不到”8：技術進步超快

2023年，是BC、TOPCon和HJT三大新一代電池技術百花齊放，技術進步最快的一年。以TOPCon為例 ，2023年9月，大恒能源創下了26.05%的量產轉換率世界紀錄，11月華東光能又把這個記錄提高到26.10%，后來大恒能源又將紀錄提升到26.50%，與BC龍頭廠產商愛旭股份的26.50%拉平。同時，晶科能源創下26.89%的TOPCon認證效率世界紀錄。金陽新能源的HBC電池量產轉換效率達到了27.42%。

需要補充的是，26.50%的轉換效率是平均量產效率，非機構認證的轉換效率。這個轉換率已經很高了，年初頭部廠商的平均轉換效率還處于25.5%水平，25.8%已是極限，現在一步到位提高到26.5%，1年提升了1%，提升之幅度遠超想象。相信，現在各大廠商擺出26.0%轉換效率，看上去都沒感覺。太低了，26.8%以上，27%才勁爆！

“想不到”9：先搶人，后裁員

我在南方滴艷陽里露著腰，你在北方滴寒冬里裹著貂。2023年的光伏行業，那是冰火兩重天，很夠勁兒。上半年老玩家、新玩家拼命擴產，爆發了“搶人大戰”，光伏人的工資也跟著水漲船高。下半年的市場形勢迥然不同，光伏人才不是棘手，而是燙手，當然高級技術人才除外。

據11月份網傳的一份裁員名單，有多家廠商被爆有裁員、減員計劃。現在，多家光伏上市公司預告，2023全年凈利比同比下滑，甚至出現虧損，光伏人的就業前景不再美妙。眼下這個行業形勢，工資能及時發放，就是好公司了，還要什么小汽車。

“想不到”10：TCL中環業績爆雷

被恒大集團愛瑪仕皮帶哥坑了的嘉寓股份，2023年全年預虧并不意外，畢竟被許老板坑破產的下游企業有一堆，嘉寓踩雷恒大13億商票，一把“梭哈”15年凈利潤，爬不出這個坑在情理之中。可但是，作為大名鼎鼎的“單晶帝”，TCL中環2023年業績爆雷，這就太出乎預料了。

1月26日，TCL中環披露業績預告，預計2023年凈利潤為42億元至48億元，同比下降29.6%至38.4%；扣非凈利潤為31億元至36億元，同比下降44.47%至52.18%。

對比2023三季報486.54億元營收，61.88億元的歸母凈利，不難看到TCL中環第四季度“倒貼”了13.88-19.88億元，意味著單季最高可能要虧近20億。

這個意外，簡直是“開心消消樂”中的“安波里波波”（Unbelievable）！要知道，TCL中環可是與隆基綠能并架齊驅的硅片龍頭，單晶硅片出貨位列全球第一，到 2023年底硅片產能180GW，僅比隆基少了10GW，兩大廠商還擁有硅片定價話語權。同時，在全產業鏈布局，TCL中環擁有先進顆粒硅產能權益，旗下東方環晟深耕組件多年，還參股了搞BC電池的Maxeon，建成了覆蓋硅料、硅片、電池片和組件的全產業鏈體系。

建有這么深“護城河”的TCL中環，虧了這么多，不啻于一個深水炸彈。這個業績預告引發的不止是對TCL中環未來業績的焦慮，還有對隆基綠能、京運通、弘元綠能、雙良節能、高景太陽能等廠商業績的擔憂。所以說，這個雷，委實不小。

華能清能院對奧聯電子鈣鈦礦大神胥明軍“打假”，方紅承家屬對合盛硅業及其董事長羅立國的爆料，過去的2023年，想得到的，想象不到的行業碎片，竄織了斑斕多彩的歲月畫面。

展望2024，變與不變仍將是主旋律，還會有更多想象不到的事，點綴光伏生活。我們無法預判未來，但可用努力去改變未來，把原本的平淡裝扮多姿，把原本的平庸增添亮色！