在激烈價(jià)格戰(zhàn)、電比油低、電池新技術(shù)導(dǎo)入、整車智能化迭代和海外市場(chǎng)拓展背景下，今年一季度中國(guó)新能源汽車銷量再次大增，多家新能源車企交出了不錯(cuò)的答卷。

其中，比亞迪今年一季度新能源汽車銷量達(dá)到62.63萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.44%;吉利汽車新能源車銷量達(dá)14.41萬(wàn)輛，同比勁增約143%;問(wèn)界、理想等新勢(shì)力車企同期銷量均突破8萬(wàn)輛。此外，廣汽埃安、極氪、蔚來(lái)、哪吒、小鵬、嵐圖、深藍(lán)銷量也都出現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)，創(chuàng)下同期新高。

2024年一季度中國(guó)新能源汽車銷量TOP10車企

(注：數(shù)據(jù)來(lái)自各車企披露的數(shù)據(jù)，未披露車企未納入統(tǒng)計(jì))

新能源汽車產(chǎn)銷快速回暖，不斷創(chuàng)新高，有望帶動(dòng)動(dòng)力電池走出低谷，重回良性、健康發(fā)展主線。據(jù)報(bào)道，市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，今年3月電池、正極材料排產(chǎn)已經(jīng)出現(xiàn)明顯恢復(fù)跡象，4月鋰電整體排產(chǎn)環(huán)比預(yù)計(jì)還將提升10%左右。

當(dāng)前，新能源汽車銷量快速回暖，一方面得益于動(dòng)力電池產(chǎn)品價(jià)格較2023年年初已經(jīng)有大幅下滑，新能源汽車相較燃油車競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升;另一方面，也得益于海外市場(chǎng)對(duì)新能源汽車接受度的提升，出口開(kāi)始放量，比如比亞迪今年一季度新能源汽車出口已經(jīng)逼近10萬(wàn)輛。

新能源汽車銷量大增，也將帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量快速增長(zhǎng)。值得注意的是，各家電池企業(yè)裝機(jī)增長(zhǎng)將取決于配套的車企是否是一線熱銷車型，相信未來(lái)這也是各家電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

此外，進(jìn)入2023年，多家車企開(kāi)始學(xué)習(xí)比亞迪、理想、問(wèn)界模式，推出增程式、插電式混合動(dòng)力車型(PHEV)，與燃油車市場(chǎng)相競(jìng)爭(zhēng)。受此影響，預(yù)計(jì)今年多家電池企業(yè)會(huì)持續(xù)發(fā)力PHEV電池領(lǐng)域。

電池中國(guó)聯(lián)合動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)梳理了2024年一季度，新能源汽車銷量靠前的國(guó)內(nèi)車企動(dòng)力電池配套信息，以供參考：

· 比亞迪：弗迪電池配套

從銷量上來(lái)看，比亞迪的龍頭地位無(wú)可撼動(dòng)，今年3月單月銷量30.25萬(wàn)輛(含海外)，同比增長(zhǎng)46.06%;一季度銷量達(dá)62.63萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.44%。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來(lái)看，1-3月，比亞迪純電動(dòng)乘用車銷量26.46萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.40%;而插電式混合動(dòng)力乘用車銷量28.33萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.48%。

除了是國(guó)內(nèi)新能源車企龍頭，比亞迪海外市場(chǎng)也取得亮眼表現(xiàn)。今年3月，比亞迪海外新能源乘用車銷量累計(jì)完成38,434輛，創(chuàng)歷史新高。自2022年7月比亞迪公布數(shù)據(jù)至今，其海外新能源乘用車銷量已突破39萬(wàn)輛。

在動(dòng)力電池配套上，比亞迪依靠垂直供應(yīng)鏈體系，動(dòng)力電池由其旗下的弗迪電池自主配套。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，弗迪動(dòng)力電池裝機(jī)量約為9.33GWh，主要配套比亞迪。

近日，在2023年財(cái)報(bào)投資人溝通會(huì)上，比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福透露，公司新一代刀片電池系統(tǒng)預(yù)計(jì)將于今年8月發(fā)布，電池能量密度將達(dá)到190Wh/kg，可以助力純電車型續(xù)航突破1000km。

· 吉利汽車：寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、蜂巢能源、欣旺達(dá)、極電新能源提供電池配套

吉利汽車在新能源領(lǐng)域也在持續(xù)投入，目前已經(jīng)形成吉利銀河、幾何、領(lǐng)克、熊貓mini以及極氪等多個(gè)不同市場(chǎng)定位的品牌。

今年3月，吉利新能源汽車銷量為44,791輛，同比增長(zhǎng)超65%;1-3月累計(jì)銷量144,125輛，同比勁增約143%。值得一提的是，作為定位相對(duì)高端的極氪，1-3月銷量達(dá)33,059輛，同比大增117%。

在電池配套上，吉利熊貓mini的電池供應(yīng)商主要為國(guó)軒高科;領(lǐng)克的電池供應(yīng)商主要為蜂巢能源和寧德時(shí)代;吉利銀河由寧德時(shí)代、蜂巢能源、欣旺達(dá)和極電新能源等提供電池配套;幾何由欣旺達(dá)、寧德時(shí)代、蜂巢能源等提供電池配套;smart由欣旺達(dá)和中創(chuàng)新航等提供電池配套;極氪由寧德時(shí)代、欣旺達(dá)和極電新能源等提供電池配套。

值得注意的是，極電新能源是吉利汽車自研自產(chǎn)電池企業(yè)。

· 長(zhǎng)安汽車：寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能提供電池配套

今年第一季度，長(zhǎng)安汽車新能源汽車銷量達(dá)到12.88萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)52%。分品牌來(lái)看，3月當(dāng)月長(zhǎng)安啟源銷量為15,228輛，深藍(lán)汽車銷量達(dá)到13048輛，阿維塔銷量達(dá)到5016輛。

從電池供應(yīng)商來(lái)看，長(zhǎng)安啟源主要由中創(chuàng)新航、寧德時(shí)代和億緯鋰能提供電池配套;長(zhǎng)安LUMIN主要有寧德時(shí)代、國(guó)軒高科和中創(chuàng)新航提供電池配套;深藍(lán)汽車主要有寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航提供電池配套;阿維塔配套電池由寧德時(shí)代獨(dú)家供應(yīng)。

· AITO問(wèn)界：寧德時(shí)代提供電池配套

今年3月，AITO問(wèn)界銷量達(dá)31,727輛，環(huán)比增長(zhǎng)50%;今年一季度AITO問(wèn)界全系新車銷量達(dá)85,842輛。

得益于華為的加持和技術(shù)升級(jí)，AITO問(wèn)界M7新款銷量暴增。

截至目前，AITO問(wèn)界電池仍由寧德時(shí)代獨(dú)家供應(yīng)。

· 理想汽車：寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、蜂巢能源提供電池配套

今年3月，理想汽車銷售新車達(dá)28,984輛，同比增長(zhǎng)39.2%。今年一季度總銷量達(dá)到80,400輛，同比增長(zhǎng)52.9%。理想汽車也成為首家達(dá)成累計(jì)交付七十萬(wàn)輛里程碑的中國(guó)新勢(shì)力車企。

動(dòng)力電池供應(yīng)商方面，目前理想汽車用動(dòng)力電池主要是由寧德時(shí)代提供配套，此外，2023年蜂巢能源、欣旺達(dá)等也進(jìn)入了理想汽車供應(yīng)鏈，開(kāi)始陸續(xù)為其相關(guān)車型配套電池。

· 廣汽埃安：中創(chuàng)新航、寧德時(shí)代、孚能科技、億緯鋰能提供電池配套

今年一季度，廣汽埃安新能源汽車銷量為74,153輛，且均為純電動(dòng)汽車。廣汽埃安總經(jīng)理古惠南透露，公司2024年的銷售目標(biāo)為70萬(wàn)輛。據(jù)悉，廣汽埃安在2023年實(shí)現(xiàn)了48萬(wàn)輛的銷售業(yè)績(jī)。

在動(dòng)力電池配套上，目前廣汽埃安主要有中創(chuàng)新航、寧德時(shí)代、孚能科技和億緯鋰能，以及巨灣技研等5家電池供應(yīng)商。

值得注意的是，廣汽埃安投資的因湃電池，也已于2023年12月建成投產(chǎn)，首期可實(shí)現(xiàn)6GWh產(chǎn)能。

· 長(zhǎng)城汽車：蜂巢能源、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科提供電池配套

今年1-3月長(zhǎng)城汽車新能源車銷售59,182輛，同比增長(zhǎng)112.82%。與比亞迪、吉利等類似，長(zhǎng)城汽車新能源汽車采用“純電動(dòng)+插電式混合動(dòng)力”兩條腿走路。

長(zhǎng)城汽車目前主要有三大動(dòng)力電池供應(yīng)商，分別為蜂巢能源、寧德時(shí)代和國(guó)軒高科。其中，國(guó)軒高科、寧德時(shí)代主要配套長(zhǎng)城汽車歐拉品牌和哈弗品牌相關(guān)車型;蜂巢能源配套長(zhǎng)城汽車歐拉、坦克系列車型。

· 零跑汽車：國(guó)軒高科、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、正力新能提供電池配套

零跑汽車一季度銷量達(dá)到33,410輛。其中，3月單月，零跑汽車銷量達(dá)14,567輛，同比增長(zhǎng)超136%。

目前零跑汽車主要車型有零跑C11、零跑T03、零跑C01等，其中零跑C11電池供應(yīng)商主要為蜂巢能源、中創(chuàng)新航和國(guó)軒高科;零跑T03電池供應(yīng)商主要為國(guó)軒高科、瑞浦蘭鈞和蜂巢能源;零跑C01電池供應(yīng)商為正力新能、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航等。

· 蔚來(lái)汽車：寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、衛(wèi)藍(lán)新能源

今年3月，蔚來(lái)交付新車11,866輛，同比增長(zhǎng)14.3%;一季度，蔚來(lái)共交付新車30,053輛。

在動(dòng)力電池供應(yīng)商方面，目前寧德時(shí)代仍然是其第一大供應(yīng)商。除了寧德時(shí)代外，北京衛(wèi)藍(lán)新能源和中創(chuàng)新航兩家電池企業(yè)也開(kāi)始為其提供規(guī)模化的電池配套，配套數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。

· 哪吒汽車：寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科提供電池配套

今年一季度，哪吒新能源汽車銷量為24,434輛，同比減少6.7%。作為2022年新勢(shì)力銷量擔(dān)當(dāng)，哪吒汽車在2023年銷量出現(xiàn)下滑，今年一季度其銷量較2023年同期又有所下滑。

哪吒汽車表示，公司桐鄉(xiāng)工廠正在進(jìn)行改建擴(kuò)建工程，對(duì)3月、4月的產(chǎn)量會(huì)有較大影響，預(yù)計(jì)4月中下旬起將逐步拉動(dòng)產(chǎn)能，年產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)20萬(wàn)輛。此外，哪吒L將于4月上市，上市即交付。

目前，哪吒汽車國(guó)內(nèi)主要電池供應(yīng)商為寧德時(shí)代、億緯鋰能和國(guó)軒高科。

值得注意的是，哪吒汽車在泰國(guó)工廠也已經(jīng)開(kāi)始規(guī)模化生產(chǎn)，電池將由蜂巢能源、國(guó)軒高科位于泰國(guó)的工廠配套。

· 小鵬汽車：中創(chuàng)新航、億緯鋰能、寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、蜂巢能源提供電池配套

小鵬汽車一季度銷量也超過(guò)2萬(wàn)輛。今年3月，小鵬汽車銷量為9,026輛，同比增長(zhǎng)29%。1-3月，小鵬汽車銷量達(dá)到21,821輛，同比增長(zhǎng)20%。

目前，小鵬汽車電池供應(yīng)商較為多元化，其中中創(chuàng)新航、億緯鋰能、寧德時(shí)代和欣旺達(dá)等為其主要車型配套動(dòng)力電池。

2023年，受需求放緩、燃油車降價(jià)等多重因素影響，多家車企新能源車銷量并未完成其當(dāng)年年初制定的目標(biāo)，且部分車企銷量出現(xiàn)下滑。因而，進(jìn)入2024年，部分車企為了完成新的銷量目標(biāo)，開(kāi)始通過(guò)最為直截了當(dāng)?shù)膬r(jià)格戰(zhàn)搶奪市場(chǎng)。從一季度看，多數(shù)車企銷量均出現(xiàn)較快增長(zhǎng)，也得以驗(yàn)證價(jià)格戰(zhàn)的作用。

值得注意的是，隨著車企間競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，車企間的淘汰、洗牌也在加速，頭部第一、二梯隊(duì)車企銷量開(kāi)始快速向上，第三、四梯隊(duì)銷量仍然不容樂(lè)觀。一季度末，小米汽車正式加入戰(zhàn)局，對(duì)新能源汽車市場(chǎng)現(xiàn)有格局已經(jīng)造成較大沖擊。相信會(huì)對(duì)今年全年車企銷量排名產(chǎn)生一定影響，進(jìn)而對(duì)電池廠商的電池裝機(jī)量排名也或?qū)a(chǎn)生不可忽視的影響。