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動(dòng)力電池出貨量同比增長(zhǎng)19%，儲(chǔ)能電池出貨量增長(zhǎng)41%

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年H1中國(guó)鋰電池出貨量459GWh，同比增長(zhǎng)21%。

2023-2024H1中國(guó)鋰電池出貨量（GWh）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2024年7月

細(xì)分領(lǐng)域來看，2024年H1中國(guó)動(dòng)力/儲(chǔ)能/數(shù)碼鋰電池出貨分別為320、116、23GWh。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年H1新能源汽車銷量達(dá)494.4萬輛。從細(xì)分市場(chǎng)來看，國(guó)內(nèi)需求受以舊換新政策帶動(dòng)，4、5、6月逐步攀升，而海外銷量受地緣政治因素影響，出口量逐月下滑；從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，PHEV于1月占比創(chuàng)歷史新高，乘用車占比達(dá)44%，但之后逐月下滑，于6月下滑至36%，主要系鋰電池價(jià)格跌幅傳導(dǎo)至車企，EV車型性價(jià)比提升大于PHEV車型。

2024年H1中國(guó)新能源汽車銷量（萬輛）

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、高工產(chǎn)研鋰電研究所整理（GGII），2024年7月

儲(chǔ)能板塊，電力儲(chǔ)能/戶用儲(chǔ)能/工商業(yè)儲(chǔ)能均呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中電力儲(chǔ)能同比增速達(dá)43%，市場(chǎng)占比提升至89%。

數(shù)碼板塊，Q2數(shù)碼市場(chǎng)開始復(fù)蘇，數(shù)碼鋰電池企業(yè)排產(chǎn)環(huán)比Q1上升超20%，分領(lǐng)域來看，3C數(shù)碼鋰電池受終端手機(jī)、筆記本電腦回暖帶動(dòng)，而電動(dòng)工具鋰電池則因下游客戶庫(kù)存低位，集中囤貨拉升電池出貨。

下半年預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2024年全年鋰電池出貨量有望超1050GWh，H2動(dòng)力/儲(chǔ)能市場(chǎng)需求旺季，其中新能源汽車海外出口月出貨量有望止跌，PHEV占比將回升；儲(chǔ)能鋰電池主要增量在于電力儲(chǔ)能；數(shù)碼鋰電池中3C數(shù)碼鋰電池受終端復(fù)蘇影響，出貨持續(xù)上升，電動(dòng)工具鋰電池客戶囤貨預(yù)計(jì)將持續(xù)至Q3，Q4鋰電池需求將回落。

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四大主材增速均超20%，磷酸鐵鋰材料領(lǐng)跑整個(gè)正極材料行業(yè)增長(zhǎng)

GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024H1中國(guó)正極材料出貨量134萬噸，同比增長(zhǎng)23%。其中磷酸鐵鋰材料出貨93萬噸，同比增長(zhǎng)32%，占比正極材料總出貨量比例近70%；此外，三元材料出貨30萬噸，鈷酸鋰材料出貨4.5萬噸，錳酸鋰材料出貨5.9萬噸。

2024H1中國(guó)隔膜材料出貨量91億平，同比增長(zhǎng)26%。其中干法隔膜出貨20億平，濕法隔膜出貨71億平。

2024H1中國(guó)負(fù)極材料出貨量94萬噸，同比增長(zhǎng)29%。其中人造石墨、天然石墨材料出貨分別為80萬噸、14萬噸。

2024H1中國(guó)電解液材料出貨量60萬噸，同比增長(zhǎng)26%。

2023-2024H1中國(guó)鋰電材料出貨量（萬噸，億平）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2024年7月

從價(jià)格來看，2024年H1除隔膜外，主材中正極、負(fù)極、銅箔、電解液等均處于成本線附近。GGII根據(jù)6月底各家主流電池廠下半年招標(biāo)情況統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)負(fù)極、銅箔、結(jié)構(gòu)件將領(lǐng)漲超10%，碳酸鋰、隔膜價(jià)格將下滑超10%。

2024年H2鋰電池主要材料價(jià)格漲跌幅預(yù)測(cè)（%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2024年7月