兩年前在歐洲市場賺的盆滿缽滿的戶儲企業(yè)，2023年普遍存在庫存高企問題，業(yè)績和利潤均受到了影響，以至于部分想乘戶儲之風(fēng)上市的企業(yè)裁了跟頭。就在近期，沃太能源終止了IPO。

一個明顯的變化是，從去年開始，幾乎所有的戶儲企業(yè)都集體轉(zhuǎn)向工商業(yè)儲能，并在今年幾場重要的大型儲能展上，將工商業(yè)儲能產(chǎn)品送上展臺C位。

尤其是在6月的SNEC展上，古瑞瓦特、錦浪、艾羅、派能、青禾新能、沃太能源、大秦數(shù)能、首航新能源、德業(yè)、固德威、艾羅能源、麥田能源、領(lǐng)儲宇能、思格新能源、納通、科士達(dá)、崧盛創(chuàng)新、三晶等戶儲企業(yè)都集中展示了工商業(yè)儲能相關(guān)產(chǎn)品。

一方面，工商業(yè)儲能與戶儲同為用戶側(cè)儲能，產(chǎn)品方面以中小型儲能系統(tǒng)、PCS為主；另一方面，工商業(yè)儲能與戶儲市場化程度較高，商業(yè)邏輯、渠道建設(shè)方面具有相通性。

無論從產(chǎn)品還是市場來看，戶儲企業(yè)切入工商業(yè)儲能賽道都更有優(yōu)勢。不僅如此，工商業(yè)儲能出海也成為戶儲企業(yè)“扎堆”此賽道的一大看點。

打通戶儲、工商業(yè)儲能核心技術(shù)、市場邏輯

從行業(yè)內(nèi)看，工商業(yè)儲能系統(tǒng)架構(gòu)主要有兩種：PCS的交流耦合型以及光儲一體機(jī)（光儲混合逆變器）的直流耦合型。無論是戶儲賽道還是工商業(yè)儲能賽道，變流器都是實現(xiàn)系統(tǒng)與電網(wǎng)交直流轉(zhuǎn)換、離并網(wǎng)切換的重要部件。

據(jù)高工儲能觀察，戶儲企業(yè)多以逆變器、變流器出發(fā)，繼而延伸至系統(tǒng)、光儲一體機(jī)等切入工商業(yè)儲能賽道。

目前，主流的工商業(yè)儲能PCS規(guī)格在100kW，主要搭配280Ah電池形成215kWh等系統(tǒng)產(chǎn)品，針對的場景主要是交流耦合。相關(guān)產(chǎn)品有：德業(yè)MS-L400-2H1、古瑞瓦特ENSE 209KWH-2H1、首航PowerMagic、固德威125kW/261kWh EAC等。

未來，若工商業(yè)儲能系統(tǒng)帶電量向400kWh進(jìn)一步升級，目前的方案是電芯容量、PCS功率同步升級，并組成314Ah電芯+125kW PCS的產(chǎn)品。

然而，目前推出125kW工商業(yè)儲能PCS的戶儲企業(yè)并不多，仍屬于藍(lán)海競爭。據(jù)高工儲能不完全統(tǒng)計，推出該產(chǎn)品的相關(guān)企業(yè)包括青禾（禾邁）、崧盛創(chuàng)新等。

在工商業(yè)并網(wǎng)逆變器方面，首航、固德威、正泰、阿斯特等則帶來了125kW的并網(wǎng)PCS，屬于交流耦合方案中一環(huán)。

從光儲融合的角度看，戶儲企業(yè)還可從直流耦合方向切入工商業(yè)儲能賽道。相關(guān)產(chǎn)品有：大秦數(shù)能工商業(yè)戶外光儲一體機(jī)DH200F、三晶智慧工商業(yè)光儲一體機(jī)CM1、科士達(dá)工商業(yè)戶外光儲一體機(jī)、納通能源戶外光儲工商業(yè)一體機(jī)RENA1000等。

市場方面，工商業(yè)儲能單個項目規(guī)模相對較小，但同一地域趨同性相對較高，在項目數(shù)量與項目規(guī)模方面具有較高的可擴(kuò)張性，因此具有廣泛渠道布局能力及地域資源的企業(yè)更有競爭力。

而國內(nèi)的渠道，戶儲企業(yè)要如何建立？一是向分布式能源場景（園區(qū)）等要資源，二是尋找工商業(yè)儲能渠道、城市合伙人。

去年7月，固德威舉辦“萬億工商，儲能未來”的沙龍活動，主要邀請的對象為光伏、電力、建筑建材等領(lǐng)域的合作伙伴與零碳生態(tài)伙伴，主要圍繞工商業(yè)光儲場景等尋求伙伴。

麥田能源2023工商業(yè)光儲城市大會在溫州召開，鎖定的地區(qū)為峰谷電價差較大的浙江。

首航新能源集中式儲能業(yè)務(wù)線總裁余峰表示，目前與渠道廠商、合作伙伴以及一些平臺性企業(yè)等，都在逐步建立合作。

工商業(yè)儲能出海或成新機(jī)遇？

在全球性能源危機(jī)、用能轉(zhuǎn)型、電價上漲、電網(wǎng)供應(yīng)不穩(wěn)定等多重因素疊加下，部分海外國家依托市場化程度較高的電力市場，以及政府強(qiáng)補(bǔ)貼政策，已迎來較高的工商業(yè)儲能需求。

面向海外，工商業(yè)儲能主要用于新能源發(fā)電消納最大化、企業(yè)變壓器擴(kuò)容、虛擬電廠需求響應(yīng)等。

而戶儲企業(yè)在海外推廣工商業(yè)儲能的優(yōu)勢在于已搭建了成熟的渠道，與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商、安裝商建立了一定的信任度，可套用在推廣工商業(yè)儲能上。

今年2月，大秦數(shù)能向荷蘭客戶BS公司成功交付了系統(tǒng)容量為100kW，215kWh的DH200F工商業(yè)儲能項目；3月，首帆動力供貨智利15臺工商業(yè)儲能系統(tǒng)；5月，遠(yuǎn)東電池為保加利亞光伏電站客戶提供儲能解決方案及215kWh戶外風(fēng)冷儲能一體柜等。

值得一提的是，部分企業(yè)還推出了調(diào)頻類的工商業(yè)儲能柜——1C儲能柜，如固德威、為恒智能等。而調(diào)頻類工商業(yè)儲能柜，憑借快速響應(yīng)的優(yōu)勢，在海外還可切入虛擬電廠市場。

尤其是在美國，從較為成熟的案例來看，特斯拉Power Wall戶儲產(chǎn)品便是1C充放，盡管該產(chǎn)品的帶電量只有13.5、14kWh，但勝在用戶十分龐大，在全球已累積安裝超60萬臺。

不僅如此，特斯拉去年已開始在德州、加州、馬薩諸塞州等地使用Power Wall進(jìn)行試點VPP計劃，未來可聚集成一個超大容量的虛擬電廠。

同理，若海外工商業(yè)用戶投入百kWh以上的工商業(yè)儲能或光儲一體機(jī)使用，調(diào)配給虛擬電廠的電量更多，收益也更大。

其他海外地區(qū)已有工商業(yè)儲能需求，如德國。2023年，德國從主要電力出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國，居民及工商業(yè)用戶平均電價相對往年還是處于一個較高的水平。

從相關(guān)數(shù)據(jù)來看，截止去年12月，德國工商業(yè)儲能總裝機(jī)達(dá)0.448GWh，新增裝機(jī)為0.169GWh，同比增長60.8%。該數(shù)據(jù)雖然不比此前戶儲的裝機(jī)量漂亮，但對于已在德國部署了渠道的戶儲企業(yè)來說，仍是一大優(yōu)勢。

尤其是在今年的慕尼黑Intersolar上，固德威、首航新能源、麥田能源、思格新能源、大秦數(shù)能、德業(yè)、古瑞瓦特、沃太能源等戶儲企業(yè)都展示了工商業(yè)儲能的相關(guān)產(chǎn)品。