作為銷量超過(guò)500萬(wàn)輛的全球第三大汽車市場(chǎng)，加速電動(dòng)化的印度對(duì)動(dòng)力電池的需求日益旺盛。預(yù)計(jì)到2030年，印度電動(dòng)汽車市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1500億美元(約合人民幣10880億元)，對(duì)電池的需求預(yù)計(jì)將達(dá)到260GWh。

今年以來(lái)，包括蜂巢能源、孚能科技、國(guó)軒高科、諾德股份、贏合科技等在內(nèi)的眾多企業(yè)，接連斬獲來(lái)自印度企業(yè)的訂單或達(dá)成戰(zhàn)略合作，吹響中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)軍印度市場(chǎng)的號(hào)角。

今年6月，蜂巢能源與印度電池廠商EXIDE簽訂全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在新電池研發(fā)、新客戶開(kāi)發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈合作等多個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)深入合作。此前雙方簽訂協(xié)議，蜂巢能源將協(xié)助EXIDE在印度建設(shè)一期6GWh鋰電池工廠，預(yù)計(jì)2024年年底投產(chǎn)。

與此同時(shí)，材料廠商諾德股份也與EXIDE簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，約定諾德股份為優(yōu)先銅箔供應(yīng)商。諾德股份擁有高端電解銅箔年產(chǎn)能12萬(wàn)噸，核心產(chǎn)品為3.5-8微米鋰電銅箔、復(fù)合銅（鋁）箔、多孔銅箔等。

國(guó)軒高科則以技術(shù)授權(quán)的方式實(shí)現(xiàn)其印度項(xiàng)目落地。今年6月，印度電池制造商阿瑪拉·拉賈能源宣布，與國(guó)軒高科簽署協(xié)議，國(guó)軒高科將向印度合作方許可磷酸鐵鋰電池技術(shù)，支持建造電池工廠。此前，國(guó)軒高科還與印度實(shí)業(yè)巨頭塔塔集團(tuán)旗下Tata Auto簽訂協(xié)議，雙方合作在印度投資設(shè)立合資電池公司。

除此之外，今年5月孚能科技與印度新能源企業(yè)Ingar簽署動(dòng)力電池戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞新能源乘用車、二輪車、換電等領(lǐng)域進(jìn)行深度合作。今年7月，贏合科技與印度頭部電動(dòng)車品牌客戶達(dá)成首次合作，并成為其鋰電前段設(shè)備的全球唯一供應(yīng)商，將為該客戶5GWh量產(chǎn)線提供涂布、輥分設(shè)備。

01

超10000億元電動(dòng)汽車市場(chǎng)

印度汽車制造商協(xié)會(huì)（SIAM）數(shù)據(jù)，2023年印度汽車銷量達(dá)到507.9萬(wàn)輛，已經(jīng)超過(guò)日本穩(wěn)居全球第三大汽車市場(chǎng)，僅次于中國(guó)和美國(guó)。另外，2023年印度摩托車銷售數(shù)量達(dá)到1707.5萬(wàn)輛?！陡２妓埂氛J(rèn)為，印度人均GDP遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，收入還有相當(dāng)大增長(zhǎng)空間，也意味著該國(guó)汽車市場(chǎng)有很大擴(kuò)張潛力。

在電動(dòng)化方面，印度電動(dòng)汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年印度電動(dòng)汽車銷量達(dá)到81870輛，同比增長(zhǎng)約114%。由于財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)于需求的刺激，以及配套基礎(chǔ)設(shè)施的增加，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024年印度電動(dòng)汽車銷量將會(huì)增長(zhǎng)66%，超過(guò)13萬(wàn)輛。

從中期來(lái)看，據(jù)印度國(guó)家研究院(NITI Aayog)與美國(guó)落基山研究所(RMI)的一項(xiàng)研究報(bào)告，到2030年印度電動(dòng)汽車在新車銷售中的細(xì)分市場(chǎng)滲透率將達(dá)到乘用車的30%、商用車的70%、公交車的40%以及兩輪和三輪車的80%。行業(yè)咨詢公司RBSA預(yù)測(cè)，到2030年印度電動(dòng)汽車市場(chǎng)規(guī)?？赡軙?huì)達(dá)到1500億美元(約合人民幣10880億元)。

不斷加快的電動(dòng)化步伐，讓印度國(guó)內(nèi)對(duì)鋰電池的需求水漲船高。不過(guò)目前印度的電池主要依賴進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示，2023年印度進(jìn)口鋰離子電池總金額超過(guò)30億美元（約合人民幣217億元）。其中進(jìn)口的鋰離子電池90%以上來(lái)自于中國(guó)，其次為韓國(guó)和越南。

據(jù)Modor intelligence預(yù)測(cè)，印度電池市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2023年的167.7億美元（約合人民幣1217億元）增長(zhǎng)到2028年的277億美元（約合人民幣2010億元）。根據(jù)印度國(guó)家研究院報(bào)告，到2030年印度對(duì)電池的需求預(yù)計(jì)將上升到260GWh。

02

日韓廠商虎視眈眈

除了中國(guó)廠商外，日韓等國(guó)際廠商也對(duì)印度市場(chǎng)虎視眈眈。今年4月，現(xiàn)代和起亞汽車與印度EXIDE簽署諒解備忘錄，旨在將其電動(dòng)汽車用電池實(shí)現(xiàn)印度本地化生產(chǎn)，合作將專注于磷酸鐵鋰電池。

不僅如此，現(xiàn)代汽車還計(jì)劃未來(lái)10年內(nèi)投資約3.25萬(wàn)億韓元（約合24億美元），其中包括在2028年之前推出六款電動(dòng)汽車車型和充電站。起亞汽車計(jì)劃從2025年開(kāi)始為印度市場(chǎng)推出經(jīng)過(guò)本地優(yōu)化的小型電動(dòng)汽車。

據(jù)報(bào)道，日本的松下去年8月曾經(jīng)與印度政府高級(jí)官員進(jìn)行了會(huì)談，考慮在印度建設(shè)一座電池制造工廠。新電池工廠或?qū)⒔ㄔO(shè)20GWh/年的產(chǎn)能，若以每輛電動(dòng)汽車配備50kWh的電池包計(jì)算，將可滿足40萬(wàn)輛電動(dòng)汽車電池配套。另外，越南電動(dòng)汽車制造商VinFast也計(jì)劃在印度建立電池制造工廠。

03

印度本土廠商野心勃勃

值得注意的是，印度本土廠商對(duì)于電池制造也野心勃勃。去年6月，塔塔集團(tuán)簽署一項(xiàng)建設(shè)鋰電池工廠的初步協(xié)議，擬投資約15.8億美元(約合人民幣113億元)，在印度古吉拉特邦建立該國(guó)首座鋰電池超級(jí)工廠。該工廠初始設(shè)計(jì)產(chǎn)能為20GWh/年，可配套40萬(wàn)輛新能源車，后期擴(kuò)建后可能會(huì)達(dá)到40GWh/年。

兩個(gè)月后，印度電池制造商國(guó)際電池公司去年8月宣布，將在印度建造一座價(jià)值10億美元(約合人民幣72億元)的電池廠，以生產(chǎn)其專有的棱柱形電池，“該電池比傳統(tǒng)的圓柱形電池包含更多的能量”。該工廠將于2025年開(kāi)始生產(chǎn)，目標(biāo)是到2028年生產(chǎn)10GWh的電池。

作為印度最大的電動(dòng)兩輪車公司，Ola Electric去年10月宣布完成320億印度盧比（約合3.85億美元）融資，資金將用于建立公司首座鋰電池工廠。今年6月Ola Electric表示，預(yù)計(jì)2025年該公司的車輛將搭載其生產(chǎn)的電池。

除了電池制造，印度還謀求構(gòu)建完整的電池產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)悉，Hindalco Industries將投資80億盧比(約合9600萬(wàn)美元)建立一家電池箔制造廠，以開(kāi)拓印度日益擴(kuò)大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)。該工廠將在印度東部奧里薩邦開(kāi)業(yè)，計(jì)劃于2025年7月投入運(yùn)營(yíng)，每年將生產(chǎn)2.5萬(wàn)噸鋁箔。

放眼全球，印度是除中國(guó)、美國(guó)、歐洲之外的最大電動(dòng)汽車和電池市場(chǎng)，目前已經(jīng)匯集了中國(guó)、日韓、越南、印度本土等多方勢(shì)力。不過(guò)印度市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境有待改善，小米等中國(guó)手機(jī)廠商在印度被非法沒(méi)收資產(chǎn)的遭遇，應(yīng)當(dāng)引起中國(guó)電池企業(yè)警惕和重視。