中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月我國新能源汽車國內(nèi)銷量621.9萬輛，同比增長33.8%。其中，新能源乘用車國內(nèi)銷量591.6萬輛，同比增長33.6%，占乘用車國內(nèi)總銷量的45.6%;新能源商用車國內(nèi)銷量30.3萬輛，同比增長38.4%，僅占商用車國內(nèi)總銷量的15.1%。

今年8月，我國新能源乘用車國內(nèi)銷量94.9萬輛，占乘用車國內(nèi)總銷量的54.4%;新能源商用車國內(nèi)銷量4.1萬輛，占商用車國內(nèi)銷量的20.8%。

在電池中國看來，相較已攻下乘用車市場單月“半壁江山”的新能源乘用車，目前新能源商用車新車單月滲透率剛超過商用車市場的五分之一，其增長空間巨大。

在此背景下，瞄準新能源商用車市場，包括寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、蘭鈞新能源、力神電池、國軒高科、弗迪電池、中創(chuàng)新航等在內(nèi)的動力電池頭部企業(yè)，都在加碼商用車市場的相關(guān)布局。隨著新能源商用車新車滲透率的不斷提高，商用車用動力電池市場“激戰(zhàn)”的帷幕已被悄然拉開。

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國內(nèi)外電動商用車起勢

市場方面，目前電動商用車是新能源商用車的主力軍，包括電動貨車、電動客車等車型。不僅國內(nèi)市場增長潛力大，而且海外部分市場也呈現(xiàn)出需求增長的趨勢，主流車企也在持續(xù)加碼。

在國內(nèi)新能源商用車市場上，多家車企表現(xiàn)突出。福田汽車、東風汽車、一汽解放、中國重汽等傳統(tǒng)商用車巨頭，在新能源領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力;遠程新能源商用車等新勢力企業(yè)近年來迅速崛起;江淮汽車、江鈴汽車等車企，在新能源商用車賽道也展現(xiàn)出了強勁的競爭力。

在國外新能源商用車市場中，國際清潔交通委員會(ICCT)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年歐盟27個成員國共計銷售零排放重型卡車2600輛，占同期重卡銷量的0.9%，其中絕大部分為電動車型。

另據(jù)報道，歐洲計劃在2030年前，將重型車輛的二氧化碳排放量相比2019年削減45%。如此一來，預計該領(lǐng)域電動車型將保持持續(xù)較快增長，這將會助力歐洲市場實現(xiàn)上述減碳目標。

車企方面，戴姆勒卡車近期表示，其計劃在2030年銷售3萬輛電動卡車，占該公司在歐洲市場年銷量的一半。

總部位于瑞典的國際商用車巨頭沃爾沃集團的業(yè)務，主要包括卡車、客車、建筑設備、船舶和工業(yè)發(fā)動機等，其電動化轉(zhuǎn)型率先從重卡領(lǐng)域開始，再將卡車的電動化、智能化架構(gòu)技術(shù)普及到其它業(yè)務領(lǐng)域。

以重卡產(chǎn)品為例，目前沃爾沃卡車已推出FL、FE、FM、FH系列的多款純電動版本。數(shù)據(jù)顯示，2023年沃爾沃集團全電動車輛和機器的總交付量增長128%，達4996輛。沃爾沃方面透露，瑞典當?shù)氐暮芏辔锪鞴径疾少徚宋譅栁旨瘓F的卡車，目前市場上對于純電動卡車的需求在快速上升。

從相關(guān)數(shù)據(jù)可以看出，電動商用車現(xiàn)已成為商用車主流車企布局的重點，這也為在電動乘用車領(lǐng)域競爭至白熱化的動力電池企業(yè)，提供了廣闊的電池應用新場景。

02

商用車電池新品接連亮相

當前，國內(nèi)多家動力電池企業(yè)加速布局電動商用車領(lǐng)域，商用車專用電池新品接連亮相。

在2024德國漢諾威國際交通運輸博覽會(2024 IAA)上，寧德時代發(fā)布針對重卡市場的天行電池系列產(chǎn)品(天行重卡版)，配套整車續(xù)航里程達500km。其中，長壽命版的電池使用壽命達15年或280萬公里，超充版則具備在15分鐘內(nèi)充電達到70%的能力。

面向重卡領(lǐng)域，寧德時代去年還推出騏驥換電，包括騏驥換電塊、騏驥換電站和騏驥云平臺。

不僅布局重卡電池，寧德時代今年還發(fā)布了針對輕型物流商用車的天行超充版和天行長續(xù)航版電池，以及天行客車版電池。

寧德時代海外業(yè)務執(zhí)行總裁Akin Li稱，該公司已與數(shù)家歐洲制造商展開合作，包括戴姆勒卡車、大眾商用車和沃爾沃汽車等。

同樣在2024 IAA展會上，瑞浦蘭鈞發(fā)布其商用車電池系統(tǒng)“BIG BANK”。該系統(tǒng)專為歐洲市場研發(fā)，具備靈活多變的組合方案，可滿足重/中/輕型卡車在不同場景下應用的性能需求。

據(jù)介紹，該電池系統(tǒng)能量密度超210Wh/kg，主推500kWh系統(tǒng)可支持重卡車型續(xù)航里程突破500km，最長續(xù)航里程可突破600km;具備2C快充性能，18min可實現(xiàn)10%-80%快速補電;具備主動安全監(jiān)測功能，可防止熱失控蔓延;可實現(xiàn)-35℃穩(wěn)定運行;循環(huán)壽命超5000次，使用壽命超10年。

今年5月，億緯鋰能發(fā)布其商用車超充電池——開源電池，覆蓋重卡、輕卡等不同商用車型。據(jù)介紹，該電池采用3C超充技術(shù)，15分鐘可實現(xiàn)20%充電至80%;循環(huán)壽命達7000次，相較常規(guī)產(chǎn)品的壽命提升一倍左右。億緯鋰能表示，商用車電池業(yè)務是其動力電池的主力業(yè)務之一。

億緯鋰能半年報披露，其首個全球合作經(jīng)營模式(CLS)落地項目，已在美國密西西比州動工，將建設一座年產(chǎn)能約為21 GWh的磷酸鐵鋰電芯工廠。

該項目由億緯鋰能、戴姆勒卡車、帕卡及康明斯共同投資。合資工廠將從億緯鋰能獲得電芯產(chǎn)品生產(chǎn)制造和銷售的許可，并按約定支付授權(quán)許可費，其生產(chǎn)的電芯將主要用于北美商用車領(lǐng)域。

國軒高科已發(fā)布其G刻電池最新一代混動重卡標準箱產(chǎn)品，具備4C超充性能，可實現(xiàn)12分鐘補能至80%電量，在-35℃環(huán)境中仍可正常運行。

此外，中創(chuàng)新航已發(fā)布其商用車“至遠”系列產(chǎn)品，包括至遠輕卡大電量電池系統(tǒng)和至遠重卡標準電池系統(tǒng)等，其中至遠輕卡大電量電池系統(tǒng)單電池包覆蓋100度到180度電。

從出貨量來看，蘭鈞新能源今年以來表現(xiàn)不俗，2024上半年其商用車動力電池出貨量達3GWh，躋身新能源重卡領(lǐng)域出貨量第一梯隊。

實際上，在頭部企業(yè)積極布局的背后，國內(nèi)亦有不少政策利好。

今年7月，交通運輸部等部委聯(lián)合印發(fā)《新能源城市公交車及動力電池更新補貼實施細則》，支持車齡8年及以上城市公交車輛更新和新能源城市公交車輛動力電池更換，每輛車平均補貼6萬元。

同月，交通運輸部、財政部印發(fā)“關(guān)于實施老舊營運貨車報廢更新的通知”，對國三及以下排放老舊營運貨車報廢更新給予資金補貼。

8月28日，交通運輸部辦公廳、公安部辦公廳、財政部辦公廳、商務部辦公廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進一步做好老舊營運貨車報廢更新工作的通知》，這也被認為是7月貨車以舊換新政策的操作細則。隨后，各省市自治區(qū)的以舊換新實施政策加速出臺。

《中共中央國務院關(guān)于加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》也提到，推動城市公共服務車輛電動化替代;加快淘汰老舊運輸工具，推進零排放貨運。

業(yè)界人士表示，受益于技術(shù)進步、市場需求增長和政策推動，電動商用車市場正處于快速發(fā)展階段？，在城市物流、貨運、公交等領(lǐng)域應用前景廣闊。需要提及的是，商用車和乘用車在底盤載重、駕駛率、續(xù)航里程、功率性能等方面都不同，在充電終端和鋪設充電線路上差異也較大，所以對商用車電池提出很大挑戰(zhàn)。

在復雜路況場景下，如何緩解電動商用車充電焦慮，延長電池壽命、降低電池重量和成本，將是動力電池企業(yè)競爭力的主要體現(xiàn)。