近日，上海有色網公開信息顯示，從主要廠商開工率來看，目前P型電池退坡出清加速，N型市占率已達80%，BC電池片產能已從2022年底的5GW增長至目前的53GW，預計未來組件產能增長主要依靠新技術如BC技術帶動。2024年-2027年光伏電池整體擴產速度放緩，PERC產能將逐步被市場淘汰，未來產能增量主要來自于HJT和XBC，五年間1400GW總電池產能將成為峰值。XBC作為N型晶硅電池效率中的“王牌”，市場期待值在2023年四季度中大幅提升，動搖了不少電池廠家對于產能的規劃，原規劃TOPCon與HJT電池路線的產能布局中陸續計劃投資XBC電池。

供應側產能的悄然變化，主要基于產業供需的變化。從2023年四季度延續到2025年年中，電池市場累庫風險較大，而2025年下半年-2026年預計為電池市場的去庫存周期，2024年高漲的庫存需要拉長時間年限來消化，2026年往后新一輪電池技術革命開啟，2027年擴產帶來新的增量。而產業鏈過剩的突出矛盾，價格激蕩的程度，都遠超市場預期，故此制造端需要提前布局“進可攻退可守”的產能計劃，由此導致分析機構做出BC產能激增的預測。另一方面，需求側的場景細分已成為行業不爭的事實，誰能率先實現客戶更高增益的場景化產品，就意味著誰就是通過技術革新引領產業革命的領導者。

無獨有偶，針對山地電站，從電站設計角度及經濟性出發，中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司新能源院專業總工程師張箭指出，轉換效率更高的組件經濟性更優，BC量產效率可達24%以上，功率、效率更高，電站建設時占地少、工程量小。中國能源建設集團云南省電力設計院電源公司土建部主任宋寧表示，BC電池轉換極限效率29.1%，衰減率低，抗陰影能力強，具有很好的推廣應用前景。

近兩年，近海光伏得益于利好政策的驅動，發展迅速，亟需先進電池技術降本增效，提升項目收益率。山東電力工程咨詢院有限公司海洋工程部技術部副主任設計師孟慶飛，以灘涂光伏和近海光伏為例進行測算。在相同100兆瓦的裝機容量下，采用BC組件，相較TOPCon組件，成本可以降低6%，發電量增加約2.5%。他表示，在土地、用海成本較高和支架基礎成本較高的場區，采用BC組件可以較好地降低工程成本，并有較好的發電量，項目整體收益比較明顯。

沙戈荒類光伏項目是“十四五”期間新增光伏裝機的主力軍，這些項目裝機規模大、占地面積廣，且對生態修復具有重要意義。內蒙古電力勘察設計院能源規劃中心總工程師徐廣瑞在報告中指出，BC組件效率高達24.2%及以上，經年衰減低至0.35%，在沙戈荒項目中對比其他產品可節省6%的土地面積、材料成本及施工成本，有效降低初始投資。相同土地面積時，可提升6%的組件裝機量，在初始投資變化不大的情況下，可提升6%的發電量收益，大幅度提升電站收益率。

平地光伏項目在國內面臨的土地資源限制較多，需要在政策允許的范圍內，合理規劃和利用土地資源。寧夏回族自治區電力設計院副總工程師郭海斌對平地光伏電站進行測算，指出在同等土地面積下，BC組件較常規N型TOPCon組件裝機量提升6%，光伏區總造價降低0.0803元/W，25年全生命周期發電量提升3.3%，稅后IRR凈增加0.26%。

近幾年，國家對土地資源管理加強，光伏用地政策進一步收緊；此外，隨著光伏裝機規模的提升，剩余可用于安裝光伏的土地資源日益減少，光伏電站投資土地難的問題已是公開的難題。各大設計院對不同類別光伏場景的專業測算，最終均指向土地資源的集約化利用，相同裝機容量，選用轉換效率更高的BC組件可節約土地6%左右，這對光伏投資來講意味著可以大幅度降低土地使用成本，提高項目的經濟性。

8月15日，華能集團2024年光伏組件（第二批）框架協議采購招標公布，協議預估采購總容量15GW。其中3標段為1GW的BC組件，這是五大六小能源集團首次單獨開辟BC標段，被業內視為BC技術路線打開國內集中式光伏電站市場的重要節點。此后，國內大型發電集團中國華電、廣州發展、國家電投、粵水電等企業紛紛發布BC集采標段，總規模超5GW。據公開數據顯示，據不完全統計，9月集中式組件招投標開標的N型組件均價降至0.707元/W，較年初下降24%。近期華潤1GW光伏組件集采招標項目開標價集中在0.62-0.70元/W，最低價已達到0.6229元/W，而BC組件報價均高于TOPCon組件。如粵水電4GW光伏組件招標項目，BC組件投標均價較TOPCon組件高21%；無獨有偶，中國華能集團有限公司2024年光伏組件（第二批）框架協議采購項目，標段3（BC組件）投標均價較標段1（TOPCon組件）高22%。

更高增益的產品量產必然加速落后產能的出清，場景適配性與收益率提升，必然引發需求量的增多，高于成本有溢價空間的合同標的，必然會促使制造企業加大研發投入，不斷優化產品品質，良性的供需關系才是促進產業高質量發展的密鑰。 

2024年6月，《光伏產業專利發展年度報告（2024）》報告中指出，BC領域全球專利申請了排名前十五的創新企業，有七家中國企業，分別為隆基綠能、愛旭、國家電投、阿特斯、江蘇日托、中來股份、晶科能源。制造企業悄然改變產能布局也自不足為奇，供需的杠桿已然撬動，做好技術革新儲備的企業必然會投出自己的一票。