TrendForce集邦咨詢預計2024年全球儲能新增裝機需求可達70GW/163GWh，同比+36%/43%，仍保持較快增速。在洲份上，亞洲、歐洲、美洲保持高增態勢，中東非因區域局勢不穩，增速大幅放緩。

在細分類別上，工商儲和大儲的占比提高，戶儲則因裝機迫切性減弱，需求增長大幅放緩。本文主要從需求端來具體介紹全球大儲市場的發展情況。

主要市場分布

全球儲能需求蓬勃增長，分場景來看，大儲仍為全球儲能新增裝機的主要類型。從市場分布來看，中國、美國是大儲主要市場；歐洲、中東市場也逐漸起步。

根據TrendForce集邦咨詢數據顯示，2024年全球大儲新增裝機有望達55GW/133.7GWh，同比增長33%/38%。隨著鋰礦價格驟降，帶動儲能系統成本回落，大儲經濟性有所修復刺激招投標市場熱度上升，疊加各國逐步完善儲能收益機制，電網級儲能將迎來大規模增長。

圖：2024年全球儲能分場景裝機預測（Unit：GW）

2024年，中、美大儲在前期高基數下增速數字略顯放緩，但仍維持較強增勢，歐洲則有望迎來大儲裝機的快速增長。

細分來看，各區域市場儲能裝機結構各有不同。從2023年裝機情況來看，中國裝機以大儲為主，大儲裝機超過九成，同時工商儲也扮演著越來越重要的角色。由于我國居民電價較低，戶儲裝機規模相對較小，可忽略不計。

美國發展儲能的迫切性以及儲能項目的經濟性決定了美國大儲的旺盛發展，美國儲能裝機以大儲為主。隨著FERC并網新政的落實，ISO互連隊列申請積壓問題正逐步緩解，預計24年大儲增量的釋放將更為順暢。

歐洲裝機以戶儲居多，但隨著風光發電受限催生電網級儲能需求激增，大儲占比顯著提升。歐洲市場24年表現雖較23年增速有所放緩，但仍將保持高增速，主要由大儲放量作支撐。在經歷能源危機時期的可再生能源裝機高增后，歐洲各國正面臨著日益嚴重的風光棄電率問題。高棄光率常態化及補貼政策出臺，西班牙和意大利將在24年成為最亮眼的大儲新興市場。

中東地區來看，沙特阿拉伯、阿聯酋是中東光儲部署的主要市場，整體需求呈現增勢。中東地區用電體量大、光照資源豐富，主要國家能源轉型意識強、經濟基礎好、政策支持力度大，已出臺“沙特2030愿景”、“2050年阿聯酋能源戰略”等戰略規劃。隨著光儲產業鏈成本大幅下降，2024年1-8月中東光儲裝機需求快速增長。

驅動因素

本質上，大儲裝機需求來自于風電、光伏高比例并網產生的靈活性資源需求。從區域來看，中國通過強配政策+市場建設，其他部分海外通過補貼激勵+市場化回報，推動大儲商業模式逐漸完善，裝機不斷增加。

“新能源配儲”和“獨立儲能”是中國大儲裝機的主要類型，兩者同受新能源強配政策驅動，規模增長存在剛需。獨立儲能可通過市場化方式獲得收益，利用率和經濟性優于新能源配儲，或將成為國內大儲主流裝機形式。

海外市場來看，大儲的發展只要是市場化因素驅動。可再生能源大比例接入+電網老舊，大儲對當地電力系統形成有力支撐。此外，大儲系統可獲得相對可觀的市場化回報。

總體來看，短期內大儲賽道需求景氣度仍持續增高，新興市場也將帶來新的增量。國內大儲蓄勢待發，海外大儲競爭格局更優。