鋰電池負極材料行業概述

鋰電池負極材料由碳系或非碳系材料等負極活性物質、粘合劑和添加劑混合制成糊狀膠合劑，均勻涂抹在銅箔兩側，經干燥、輥壓而成，在鋰電池中起儲存和釋放能量的作用，主要影響鋰電池的首次效率、循環性能等。鋰電池負極材料可分為碳系負極材料和非碳系負極材料兩大類。

鋰電池負極材料行業政策

近年來，我國政府重視和支持鋰電池負極材料行業的發展陸續出臺了多項政策，推動行業發展，為鋰電池負極材料行業的發展提供了良好的發展環境。2022年2月，內蒙古自治區人民政府印發《關于促進制造業高端化、智能化、綠色化發展的意見》，提出要依托鋰離子電池正負極材料、超高功率石墨電極、隔膜等產業基礎，重點發展儲能電池、儲能控制系統制造業，到2025年，風電裝備基本滿足區內需求，光伏裝備、氫能裝備、儲能裝備制造實現歷史性突破，新能源裝備制造業產值突破千億元。2023年3月，廣東省人民政府辦公廳印發《廣東省推動新型儲能產業高質量發展指導意見》，提出要支持開發超長壽命、高安全性、全氣候儲能鋰離子電池，提升鋰電池容量極限，推進新體系鋰電池的研發和應用，從材料、單體、系統等多維度提升電池全生命周期安全性和經濟性。提升新型錳基正極材料性能，提高硅碳、鋰復合負極材料應用水平。

鋰電池負極材料行業產業鏈

鋰電池負極材料行業產業鏈中，上游主要為石墨、硅、鈦、瀝青、碳酸鋰等原材料以及流化床、回轉爐等設備；中游則為鋰電池負極材料的生產；下游則應用于動力鋰電池、3C消費鋰電池和儲能鋰電池三大領域。

天然石墨，顧名思義就是自然界天然形成的石墨，一般以石墨片巖、石墨片麻巖、含石墨的片巖及變質頁巖等礦石出現。在中國鋰電池及電弧爐鋼鐵行業的發展推動下，2022年中國的天然石墨產量為83.3萬噸，同比增長14%。2023年中國天然石墨產量約為120.81萬噸。

鋰電池負極材料行業發展現狀

近年來，隨著新能源汽車市場的不斷擴大，?對鋰電池的需求也隨之增加，?進而帶動了鋰電池負極材料的市場需求。?中國汽車工業協會數據顯示，2024年1-7月，新能源汽車產銷累計完成591.4萬輛和593.4萬輛，同比分別增長28.8%和31.1%。

受益于國內外新能源汽車等終端市場增長拉動，我國鋰電池相關行業發展快速，負極材料市場需求增大。數據顯示，2022年中國鋰電池負極材料出貨量約為143.3萬噸，同比增長84%。2023年中國鋰電池負極材料出貨量165萬噸，同比增長15.14%。2024年上半年中國鋰電池負極材料出貨量約90萬噸，同比增長28.2%。2024年上半年，中國鋰電池負極材料市場呈現出穩中微降的趨勢，但整體市場供應有所增加。由于許多新進企業，導致市場競爭激烈，但受新能源汽車銷量的增長，帶動鋰電池負極材料出貨量增長。

從中國鋰電池負極材料市場結構占比來看，2024年上半年，中國人造石墨負極材料出貨量約75萬噸，占總出貨的83.3%；天然石墨負極材料出貨約11.1萬噸，占總出貨的12.2%。

在鋰礦板塊帶動下，鋰電池板塊也超跌反彈，鋰電池產業鏈全線回暖，帶動鋰電池負極材料市場發展。近年來，隨著新能源汽車行業的興起以及鋰電池等產品的發展，鋰電池負極材料市場規模穩步增長。數據顯示，2022年中國鋰電池負極材料市場規模約為308.3億元，同比增長33.46%。2023年中國鋰電池負極材料市場規模約為337億元。

鋰電池負極材料行業企業格局和重點企業分析

1、企業格局

目前中國鋰電池負極材料市場份額較為分散，2024上半年，中國鋰電池負極材料出貨量市占率前五分別為貝特瑞、杉杉股份、江西紫宸、中科星城、尚太科技，市占率分別為21.6%、16.8%、9.9%、9.7%、8.8%。

目前，中國鋰電池負極材料行業代表企業包括?貝特瑞、?杉杉股份、?江西紫宸、中科星城、尚太科技、凱金新能源、翔豐華、河北坤天、廣東東島等。

2、重點企業

貝特瑞新材料集團股份有限公司專注于鋰離子電池負極材料、正極材料及先進新材料的研發、生產和銷售，主要產品涵蓋天然石墨負極材料、人造石墨負極材料、硅基負極材料及高鎳三元正極材料等。此材料是制造新能源汽車動力電池、消費電子電池、儲能電池的核心，對提高電池的容量、循環性能等方面發揮重要作用。公司具備優秀且穩定的經營管理與核心技術團隊，擁有領先的研發實力與創新能力以及優質的供應鏈資源，為國內外車企和電池企業龍頭客戶提供專業化的產品和服務。數據顯示，2023年貝特瑞負極材料營業收入為123.12億元。

寧波杉杉股份有限公司是全球領先的高科技企業，專注于鋰電池負極材料和偏光片業務的發展。公司是國內第一家從事鋰離子電池人造石墨負極材料研發、生產企業，在鋰電池材料領域已有20多年的研發和產業化生產實踐，是全球負極材料龍頭。公司在2021年通過收購LG化學LCD偏光片業務成為全球偏光片龍頭，由此形成雙主業發展新格局。在電動化、智能化時代，公司聚焦負極材料、偏光片業務的發展，持續提升全球競爭力，致力于成為受人尊重的全球化高科技企業。數據顯示，2023年杉杉股份負極材料營收為72.67億元。

鋰電池負極材料行業發展趨勢

1、國家政策利好助力行業發展

鋰電池負極材料作為一種重要的新能源汽車動力電池材料，長期以來受到國家科技政策和產業政策的支持，并被列入國家相關產業發展規劃及目錄。近年來，國家相關部門相繼出臺了新能源汽車相關法規和政策，具體包括購車補貼、稅收優惠、路權特權、積分政策等，為我國新能源汽車企業的發展提供了良好的外部環境，有利于國內鋰電池負極材料產業在更高的起點上與國際同行競爭。

2、環保壓力促進行業發展

目前我國鉛酸電池和鎳鎘電池等動力電池在電動汽車、兩輪電動車及電動工具行業中使用比較廣泛，但鉛酸電池和鎳鎘電池的使用和廢棄都有可能對環境造成了較大污染，而鋰電池是具環保價值的綠色電池之一，其在電動汽車、電動自行車和電動工具等領域的加速推廣應用，有利于改善能源結構，增加清潔能源，減少碳排放量，改善環境。鋰電池對這兩種電池品種的替代全面符合了當下對建立環境友好型社會的號召。由此釋放出的巨大市場空間將促進鋰電池負極材料行業的發展。

3、新材料開放進程加快

隨著數碼電子產品的升級和新能源純電動汽車對續航里程提出更高要求，發展新型負極材料，突破傳統負極材料性能理論極限成為中國鋰電池負極材料企業占據未來市場領先地位的戰略目標。此外，隨著新一代通信技術和物聯網技術的深度覆蓋，數碼電子產品的功能和應用領域將進一步拓展，對電池容量、效率和續航能力等方面的要求進一步提高，鋰電池負極材料廠商開發新型負極材料的進程加快。