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民生證券:光伏投資機(jī)會(huì)可期

   2011-12-14 9920
核心提示:  未來(lái)十年內(nèi),中國(guó)新能源投資累計(jì)將達(dá)3-4萬(wàn)億元。我們認(rèn)為近期隨著《可再生能源發(fā)展十二五規(guī)劃》、《生物質(zhì)能源十二五發(fā)展規(guī)劃
  未來(lái)十年內(nèi),中國(guó)新能源投資累計(jì)將達(dá)3-4萬(wàn)億元。我們認(rèn)為近期隨著《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《生物質(zhì)能源“十二五”發(fā)展規(guī)劃》的出臺(tái),各個(gè)板塊面臨著發(fā)展的良機(jī),隨著煤電成本上升和新能源發(fā)電成本逐步下降,政策支持空間逐步上移。政策的前瞻性執(zhí)行和十二五規(guī)劃帶動(dòng)的中央、地方政府主導(dǎo)的發(fā)電端投資將推動(dòng)新能源發(fā)電在未來(lái)五年的持續(xù)性增長(zhǎng)。

  隨著2012年3-5月份核電面臨規(guī)劃重啟,雖然密集審批和投資集中在2014年,我們認(rèn)為核電重新獲得審批帶來(lái)核電板塊估值提升,同時(shí)關(guān)于核電技術(shù)路線爭(zhēng)論將在明年上半年解決,即以三代AP1000為主,大力推進(jìn)CAP1400研發(fā),核電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化加速推進(jìn)。

  明年歐洲市場(chǎng)需求增速放緩,但是新興市場(chǎng)將經(jīng)歷跨越式發(fā)展,越來(lái)越多國(guó)家加入GW俱樂(lè)部。行業(yè)方面明年下半年存貨/出貨將趨于合理比率,產(chǎn)業(yè)鏈將于企穩(wěn),經(jīng)過(guò)6-9個(gè)月整合,光伏行業(yè)景氣度將回升。去庫(kù)存壓力下關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈整合與技術(shù)革新,冷氫化成為未來(lái)兩年多晶硅成本下降主旋律。

  潔凈煤技術(shù)方面,在科技部“十二五”戰(zhàn)略目標(biāo)中,明確表示到2020年單位GDP二氧化碳排放比2005年降低40%-45%。目前能夠滿足這一要求的技術(shù)只有超超臨界循環(huán)和IGCC,IGCC凈化率顯著優(yōu)于超超臨界循環(huán)。近幾年清潔煤技術(shù)路線為掌握IGCC核心技術(shù)和系統(tǒng)集成技術(shù),關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化,成本逐步降低至可接受范圍。未來(lái)幾年國(guó)產(chǎn)化設(shè)備將加速推進(jìn)。

 
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