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光伏產業投資邏輯——基于投入資本回報率的視角

   2014-11-24 世紀新能源網歐文凱8350720
4、未來光伏企業的發展邏輯

4.1 目前光伏企業發展走向

1、因為投資光伏電站享有4.2 未來光伏企業發展走向
1、一批企業成為光伏電站專業運營商。具有強大融資能力、投資成本控
制能力強和光伏電站建設質量控制能力強三個特點的企業會脫穎而出。
2、涌現出一批光伏電站EPC企業,但整體資本回報率趨于下降和穩定。
出現中國版SolarCity。
3、在原有制造業務領域具有一定影響力,又堅守自己核心業務的,在產
業跨進成長期階段時(約6-8年時間),即產品價格不再下跌時,這類企業
逐漸取得壟斷地位,贏來新的發展時機。較高的收益率,擁有龐大資本和政府資源的企業紛紛跨界而來。中民投順風國際恒大、巨人集團、招商局、江山控股。

2、飽受低投資回報率的光伏制造企業,向高投資回報率的業務發展,也紛紛進入下游開發光伏電站。保利協鑫、阿特斯、晶科、天合、愛康、易事特、林洋、信義光能、亞瑪頓。

3、有個別光伏制造企業,堅守專業化道路。昱輝、福斯特。

4.2 未來光伏企業發展走向

1、一批企業成為光伏電站專業運營商。具有強大融資能力、投資成本控 制能力強和光伏電站建設質量控制能力強三個特點的企業會脫穎而出。

2、涌現出一批光伏電站EPC企業,但整體資本回報率趨于下降和穩定。 出現中國版SolarCity。

3、在原有制造業務領域具有一定影響力,又堅守自己核心業務的,在產 業跨進成長期階段時(約6-8年時間),即產品價格不再下跌時,這類企業 逐漸取得壟斷地位,贏來新的發展時機。
 
5、光伏產業投資邏輯

5.1 投資已上市光伏企業的邏輯

應符合開篇的投資邏輯:規模龐大、前景遠大;成長期;高資本回報率

1、最優先投資光伏電站專業運營商。未來該領域在5-10年的時間里會誕 生千億級市值的企業。重點關注具有強大融資能力、投資成本控制能力強 和光伏電站建設質量控制能力強三個特點的企業。如協鑫新能源、聯合光 伏、東方能源、江山控股等。(優中選優:能在最好光伏發電條件地區、 能在最豐厚電價補貼地區、能在建設成本快速下降而補貼水平未降低的時 候獲得最多裝機容量的企業)

2、次選投資光伏電站EPC企業,重點關注對客戶需求響應快速的、安裝成本控制能力強的、工程質量高的EPC企業。如興業太陽能(若轉型開始持有部分優質光伏電站則更佳)。中國版SolarCity?

3、重點留意在原有制造業務領域具有一定影響力,又堅守自己核心業務的企業。在產業跨進成長期階段之前,及時介入投資該類企業。如保利協鑫、福斯特、昱輝、隆基股份、中來股份、陽光電源等。

4、其他既保持光伏制造業務,又介入電站業務的企業,存在階段性的交易性機會,不作為重點推介。如大部分的光伏電池組件制造企業。

5.2 投資非上市光伏企業的邏輯

1、主要邏輯跟投資上市光伏企業一樣。中國版SolarCity?航禹太陽能?

2 留意關鍵技術領域的國產化。如光伏銀漿、、復合氟背板領域。儒興?

3、留意低成本的薄膜電池生產企業。如成本可以在2016年做到$0.3/W的 碲化鎘電池企業。科力能源?

4、留意專業的光伏電站云運維龍頭公司。淘科?

5、留意低成本的高效電池組件生產企業。高效電池組件目前仍處于高成 本狀態,在土地租金和屋頂租金未成為重要因素之前,成本是最重要的因 素,所以高效電池組件在產業成長期階段(還有6-8年)才可能獲得較好的 發展。賽昂?

世紀新能源網作家專欄:光伏人的自媒體平臺

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