2014年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境逐步完善，新增裝機(jī)10.6GW，繼續(xù)成為全球第一大光伏應(yīng)用市場(chǎng)，累計(jì)裝機(jī)量28.05GW，僅次于德國(guó)位居世界第二，全年光伏累計(jì)發(fā)電量達(dá)到250億千瓦時(shí)。受政策引導(dǎo)和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)影響，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)發(fā)展總體趨好。多晶硅產(chǎn)能15.8萬(wàn)噸，產(chǎn)量13.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)58%，全球占比44.7%，連續(xù)四年位居全球首位;硅片產(chǎn)能50.4GW，產(chǎn)量38GW，同比增長(zhǎng)28%，全球占比76%。電池片產(chǎn)能47GW，產(chǎn)量33GW，同比增長(zhǎng)32%，全球占比為59%;組件產(chǎn)能63GW，產(chǎn)量達(dá)到35.6GW，同比增長(zhǎng)30%，全球占比70%，我國(guó)連續(xù)8年位居全球光伏電池/組件產(chǎn)量首位。截至2014年年底，我國(guó)在海外上市的光伏企業(yè)已經(jīng)有16家，全球前10家企業(yè)中我國(guó)占了6家。

　　2014年是全球光伏產(chǎn)業(yè)否極泰來(lái)的一年。經(jīng)歷了2011~2013年的持續(xù)虧損之后，中美日等國(guó)家光伏市場(chǎng)的發(fā)展成為推動(dòng)行業(yè)復(fù)蘇的重要力量，使光伏產(chǎn)業(yè)回暖態(tài)勢(shì)明顯，多數(shù)企業(yè)扭虧為盈，經(jīng)營(yíng)狀況得到較大改善。我國(guó)各相關(guān)部門(mén)積極落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，配套措施繼續(xù)完善，光伏貿(mào)易糾紛得到有效處理。這些都為光伏產(chǎn)業(yè)走出困境、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持領(lǐng)先

　　2014年，我國(guó)光伏企業(yè)繼續(xù)鞏固在全球的規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有企業(yè)進(jìn)入前十，如多晶硅(5家)、硅片(8家)、電池片(6家)、組件(5家)，并且第一名均為我國(guó)企業(yè)。2014年，我國(guó)多晶硅開(kāi)工企業(yè)達(dá)18家以上，產(chǎn)能為15.8萬(wàn)噸，產(chǎn)量約為13.6萬(wàn)噸，同比增幅為58%，占全球多晶硅產(chǎn)量的44.7%。硅片、電池片、組件產(chǎn)量增長(zhǎng)均超過(guò)25%，占全球總產(chǎn)量比重都在50%以上。

　　2.進(jìn)出口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

　　從進(jìn)出口規(guī)模看，多晶硅進(jìn)口量達(dá)到10.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.9%，創(chuàng)歷史進(jìn)口最高紀(jì)錄;進(jìn)口金額為21.95億美元，同比增長(zhǎng)45.2%。太陽(yáng)能電池出口額達(dá)到124.2億美元，同比增長(zhǎng)22.4%。

　　進(jìn)出口結(jié)構(gòu)方面，多晶硅環(huán)節(jié)，我國(guó)自韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)三國(guó)共進(jìn)口多晶硅87065噸，占總進(jìn)口量的85.2%。

　　加工貿(mào)易為我國(guó)多晶硅的主要進(jìn)口方式。2014年全年我國(guó)多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口量高達(dá)72053噸，占總進(jìn)口量的70.5%，其中來(lái)自美國(guó)的多晶硅產(chǎn)品87.6%是以加工貿(mào)易的形式進(jìn)口。

　　太陽(yáng)能電池環(huán)節(jié)，日本、歐洲、美國(guó)位居我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)品出口金額前三位。其中英國(guó)由于在2014年光伏市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)，由2013年的第九位上升至2014年的第四位。

　　3.政策環(huán)境逐步完善

　　規(guī)范光伏制造業(yè)政策方面，工業(yè)和信息化部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》繼續(xù)實(shí)施，并在2014年底出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見(jiàn)》，優(yōu)化了光伏企業(yè)兼并重組的市場(chǎng)環(huán)境。

　　促進(jìn)光伏市場(chǎng)應(yīng)用政策方面，國(guó)家能源局在2014年出臺(tái)十多項(xiàng)與光伏有關(guān)的促進(jìn)政策，從推動(dòng)分布式光伏發(fā)電發(fā)展、開(kāi)展光伏扶貧工程、規(guī)范光伏電站投資開(kāi)發(fā)秩序、加強(qiáng)光伏產(chǎn)品檢測(cè)認(rèn)證工作等方面完善光伏發(fā)電應(yīng)用市場(chǎng)環(huán)境。銀監(jiān)會(huì)、國(guó)開(kāi)行等金融機(jī)構(gòu)也積極與行業(yè)主管部門(mén)合作，出臺(tái)光伏產(chǎn)業(yè)金融扶持政策。

　　地方層面，已有十余個(gè)省份對(duì)光伏發(fā)電給予電價(jià)或投資補(bǔ)貼。地方政策以電價(jià)補(bǔ)貼政策為主，以投資補(bǔ)貼政策為輔。各地補(bǔ)貼額度和補(bǔ)貼時(shí)間差距較大，但基本能夠使當(dāng)?shù)胤植际焦夥_(kāi)發(fā)具有經(jīng)濟(jì)性。地方補(bǔ)貼政策的時(shí)限較短，但大部分配合的度電補(bǔ)貼水平較高。但在部分地方政策中強(qiáng)調(diào)采購(gòu)本地化或以市場(chǎng)換項(xiàng)目的原則，不利于光伏產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)的規(guī)范化發(fā)展。

　　4.企業(yè)運(yùn)營(yíng)逐步好轉(zhuǎn)

　　隨著市場(chǎng)回暖，我國(guó)光伏企業(yè)產(chǎn)能利用率已得到有效提高。多晶硅行業(yè)產(chǎn)能利用率大幅提升，有效產(chǎn)能的產(chǎn)能利用率達(dá)到86.1%。硅片行業(yè)整體產(chǎn)能利用率在72%以上，前十家企業(yè)產(chǎn)能利用率在85%以上。電池片行業(yè)整體產(chǎn)能利用率略低于70%，但前十家企業(yè)產(chǎn)能利用率在85%以上。組件行業(yè)整體產(chǎn)能利用率較低，但前十家企業(yè)產(chǎn)能利用率近90%。盈利情況明顯好轉(zhuǎn)，骨干企業(yè)毛利率多數(shù)回到兩位數(shù)。

　　5.技術(shù)水平不斷提升

　　2014年，我國(guó)光伏企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況得到不斷改善，在供需失衡和產(chǎn)品同質(zhì)化等壓力的驅(qū)動(dòng)下，骨干企業(yè)加大了工藝技術(shù)研發(fā)力度，生產(chǎn)工藝水平不斷進(jìn)步。多晶硅生產(chǎn)平均綜合能耗下降至110kWh/kg，部分企業(yè)甚至已低于70kWh/kg。我國(guó)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的高效多晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到17.8%，單晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到19.3%，處于全球領(lǐng)先水平。在高效電池研發(fā)與生產(chǎn)上，多次印刷、PERC技術(shù)、HIT技術(shù)、IBC技術(shù)、MWT技術(shù)、黑硅技術(shù)等已在使用或著手研發(fā)，部分企業(yè)生產(chǎn)的N型電池轉(zhuǎn)換效率已達(dá)到22.9%，處于全球先進(jìn)水平。主流組件產(chǎn)品功率達(dá)到255~260W，同比提高近6%。在新型電池研究上，我國(guó)在受關(guān)注度較高的鈣鈦礦電池上取得突破性進(jìn)展，廈門(mén)惟華光能有限公司研制出的鈣鈦礦太陽(yáng)能電池光電轉(zhuǎn)換效率已達(dá)19.6%，位居全球先進(jìn)水平。

　　6.生產(chǎn)成本不斷降低

　　2014年，在生產(chǎn)工藝水平的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)光伏產(chǎn)品生產(chǎn)成本不斷降低。多晶硅生產(chǎn)全成本降至15美元/kg，先進(jìn)光伏企業(yè)的晶硅組件生產(chǎn)成本已下降至0.45美元/瓦，系統(tǒng)裝機(jī)成本降至8~9元/瓦，部分分布式裝機(jī)甚至降至6元/瓦。物美價(jià)廉的中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)。

　　7.產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升

　　2014年，隨著大企業(yè)自有產(chǎn)能的擴(kuò)充，出貨量大幅增長(zhǎng)，部分中小企業(yè)很難再通過(guò)代工獲得訂單，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出“大者恒大、弱者愈弱”的馬太效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升。多晶硅行業(yè)集中度較高，前十家產(chǎn)量占比達(dá)到91.9%，前五家達(dá)到78%;硅片前十家企業(yè)產(chǎn)量占比76.3%，前五家占比達(dá)到57.6%;電池片前十家企業(yè)產(chǎn)量占比53%;組件前十家企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)到55%。

　　8.兼并重組持續(xù)推進(jìn)

　　在政府主導(dǎo)、資本運(yùn)作與企業(yè)推動(dòng)下，2014年我國(guó)光伏行業(yè)兼并重組步伐持續(xù)推進(jìn)，主要表現(xiàn)為四種形式：大企業(yè)通過(guò)兼并小企業(yè)擴(kuò)張產(chǎn)能，如國(guó)內(nèi)晶科集團(tuán)兼并尖山集團(tuán)以提升電池、硅片及組件產(chǎn)能;通過(guò)資本運(yùn)作等手段盤(pán)活優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。如江蘇順風(fēng)收購(gòu)尚德，入股賽維LDK;通過(guò)上下游延伸并購(gòu)打通產(chǎn)業(yè)鏈，如東方日升收購(gòu)江蘇斯威克，進(jìn)入光伏組件配套材料光伏EVA膠膜業(yè)務(wù);通過(guò)全球并購(gòu)獲得先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)或開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)，如漢能通過(guò)收購(gòu)美國(guó)阿爾塔(AltaDevices)獲得砷化鎵高效柔性薄膜技術(shù)，浙江正泰集團(tuán)通過(guò)收購(gòu)德國(guó)晶硅組件企業(yè)Conergy規(guī)避歐盟“雙反”。

　　9.光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)定

　　2014年，我國(guó)新增并網(wǎng)光伏發(fā)電容量10.6GW，其中新增光伏電站8.55GW，分布式2.05GW。累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量28.05GW，其中光伏電站23.38GW，分布式4.67GW。光伏年發(fā)電量約250億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)超過(guò)200%。

　　全國(guó)光伏發(fā)電呈現(xiàn)東、西部共同推進(jìn)，并逐漸由西向東發(fā)展格局。2014年，東部地區(qū)新增光伏裝機(jī)5.6GW，占新增裝機(jī)的53%。

　　從各省發(fā)展情況看，內(nèi)蒙古以1.64GW位居首位，江蘇省新增裝機(jī)1.52GW，位居第二，青海以1.02GW位居第三。

　　10.貿(mào)易保護(hù)愈演愈烈

　　美國(guó)發(fā)動(dòng)了對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)口的第二輪“雙反”調(diào)查，調(diào)查產(chǎn)品范圍從“晶體硅光伏電池”擴(kuò)大至包括電池、組件、層壓材料在內(nèi)的“晶體硅光伏產(chǎn)品”，同時(shí)對(duì)從中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口的晶體硅電池產(chǎn)品發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查。12月16日，美國(guó)政府公布了26.71%至165.04%反傾銷(xiāo)稅率與27.64%至49.79%的補(bǔ)貼幅度，并在2015年1月21日做出肯定性終裁，嚴(yán)重影響占我國(guó)太陽(yáng)能電池出口金額總量15%左右的對(duì)美出口貿(mào)易。

　　2014年以來(lái)，澳大利亞、加拿大等相繼對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品出口發(fā)動(dòng)“雙反”或反傾銷(xiāo)調(diào)查。雖然這些市場(chǎng)容量較小，但恐會(huì)造成其他國(guó)家的連鎖效應(yīng)。

　　針對(duì)我國(guó)部分光伏產(chǎn)品出口通過(guò)日本、馬來(lái)西亞等國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)轉(zhuǎn)口以及第三國(guó)設(shè)廠的方式，歐盟正對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品出口進(jìn)行“雙反”規(guī)避調(diào)查。

　　11.“走出去”步伐逐步加快

　　為開(kāi)拓國(guó)外光伏市場(chǎng)，我國(guó)部分光伏企業(yè)已在海外興建一批光伏電站項(xiàng)目。阿特斯在加拿大、美國(guó)和日本共有約766MW的光伏電站項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，保利協(xié)鑫在國(guó)外有1GW的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。英利、晶科、中電電氣、海潤(rùn)光伏等企業(yè)均在海外有光伏電站項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

　　在國(guó)際貿(mào)易壁壘影響以及我國(guó)光伏政策引導(dǎo)下，我國(guó)光伏產(chǎn)品制造企業(yè)正在實(shí)施產(chǎn)業(yè)全球布局計(jì)劃，通過(guò)到海外建廠等方式規(guī)避潛在的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。