12月28日晚間，*ST霞客公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬以4.83元/股價(jià)格向上海其辰發(fā)行股份購買其持有的協(xié)鑫有限100%股權(quán)。根據(jù)預(yù)估值及交易雙方初步協(xié)商作價(jià)結(jié)果，協(xié)鑫有限100%股權(quán)暫作價(jià)為45億元。

同時(shí)，*ST霞客擬以6.08元/股價(jià)格向江蘇協(xié)鑫、無錫騰宇飛、上海灝乘、上海坤乘、寧波臻薈、王蔚、朱鈺峰和上海望疇非公開發(fā)行股份募集不超過40億元配套資金，用于能源互聯(lián)網(wǎng)云平臺建設(shè)項(xiàng)目、綜合能源需求側(cè)管理服務(wù)項(xiàng)目；收購內(nèi)蒙古富強(qiáng)風(fēng)力發(fā)電有限公司85%股權(quán)、大唐永州新能源有限公司93.75%股權(quán)、呂梁北方電力云頂山新能源有限公司100%股權(quán)，以及新建中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)協(xié)鑫天然氣分布式能源項(xiàng)目、昆山藍(lán)天天然氣分布式能源項(xiàng)目、奇臺縣協(xié)鑫新能源發(fā)電有限公司49.5MW風(fēng)電項(xiàng)目、協(xié)鑫黃驊燃?xì)夥植际侥茉错?xiàng)目、隆安華僑管理區(qū)協(xié)鑫天然氣分布式能源項(xiàng)目、瀏陽經(jīng)開區(qū)協(xié)鑫天然氣分布式能源項(xiàng)目（一期）和補(bǔ)充流動資金、償還銀行貸款。

本次交易完成后，上海其辰及其一致行動人共持有*ST霞客60.63%股權(quán)，上海其辰成為上市公司控股股東。由于上海其辰控股股東為江蘇協(xié)鑫，實(shí)際控制人為朱共山。

根據(jù)資料，保利協(xié)鑫有限公司成立于2009年，一直專注于熱電聯(lián)產(chǎn)及清潔能源等環(huán)保電力項(xiàng)目的開發(fā)、投資和運(yùn)營管理，現(xiàn)已成為中國最大型的民營清潔能源熱電聯(lián)產(chǎn)運(yùn)營商之一。協(xié)鑫有限在為電網(wǎng)公司、工業(yè)園區(qū)和城市提供電、熱、冷等能源產(chǎn)品的同時(shí)穩(wěn)步涉足能源服務(wù)領(lǐng)域，為企業(yè)客戶提供節(jié)能降耗服務(wù)。截止預(yù)案簽署之日，協(xié)鑫有限共有56家控股公司，7家參股公司。

根據(jù)公告，*ST霞客之前的主營業(yè)務(wù)為環(huán)保彩纖和色紡紗線的生產(chǎn)和銷售。通過本次交易，*ST霞客將注入優(yōu)質(zhì)的熱電聯(lián)產(chǎn)及清潔能源發(fā)電資產(chǎn)，轉(zhuǎn)型成為一家以熱電聯(lián)產(chǎn)及清潔能源發(fā)電為主業(yè)，同時(shí)涉及能源服務(wù)的企業(yè)。