SolarReserve于2016年2月22日晚間發布官方新聞稿宣稱,全球裝機規模最大的塔式熔鹽光熱電站在美國內華達州正式并網發電,并實現110MW的滿功率輸出,該電站采用先進的塔式熔鹽技術,并搭配10小時的儲熱系統,首次在百兆瓦級規模上成功驗證塔式熔鹽技術的可行性。新月沙丘電站位于內華達州托諾帕附近,已與內華達州最大的電力公用事業公司內華達電力公司NVEnergy簽訂為期25年的購電協議,根據NREL數據該電站設計年發電量5億度。

點評:

新月沙丘光熱電站開啟國外光熱市場新紀元。巴黎氣候協議推動全球可再生能源的加速發展,采用經濟性的公用事業級含儲能技術的可再生能源發電對于緩解可再生能源的間歇性問題,在用電高峰期供電并保證輸電可靠性等方面將發揮重要作用。SolarReserve的百萬兆瓦級光熱熔鹽儲能技術的成功應用,有望開啟北美光熱市場新紀元。

國內光熱利好政策頻出,示范項目帶動國內市場進入快車道。張家口市可再生能源示范區的設立,和《關于組織太陽能熱發電示范項目建設的通知》的下發,推動我國光熱發電行業的實質性發展,未來商業化示范項目落地和標桿電價的出臺,逐步引導光熱進入大規模開發階段,光熱產業有望復制2011-2013年光伏產業的快速發展。

央企紛紛進入光熱市場,行業景氣度提升。截至2014年底,我國光熱發電累計裝機容量僅有18MW,發展滯后的主要原因是政策不明朗。隨著2015年的政策發力,五大電力集團競相進入光熱發電領域,央企在擬建光熱發電項目的占比超過55%。其中,中廣核德令哈50MW槽式光熱發電示范項目已經完成EPC招標,2016年將進入建設期。

選股邏輯:我們綜合考慮市場美譽度(未來議價能力強)、供應鏈整理能力(未來做集成服務而非設備制造)、成本控制能力三項標準,推薦首航節能（002665）、天壕環境（300332）、杭鍋股份（002534）、三維工程（002469）,同時建議關注新三板中海陽等。申萬宏源（000166）