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光伏新周期觀察之一:近期價格承壓下行 下半年景氣料將恢復

   2016-07-07 中財網17660
核心提示:報告要點事件描述630 搶裝過后,近期光伏產業鏈價格有所下跌。針對當前市場變化及后續發展,我們草根調研了部分產業鏈相關公司,
報告要點

事件描述

630 搶裝過后,近期光伏產業鏈價格有所下跌。針對當前市場變化及后續發展,我們草根調研了部分產業鏈相關公司,主要觀點如下。

事件評論

年初以來產業鏈價格持續下跌,5 月份后下跌相對較快。今年上半年國內光伏行業搶裝明顯,產業鏈價格表現則與往年基本相同,年初以來持續小幅下跌,5 月份調整速度加快,原因在于:1)國內6 月30 日前并網搶裝,組件采購需求集中在5 月份前。5 月份后國內需求回落,而海外需求尚未啟動;2)去年以來行業擴產明顯,新增產能陸續釋放。截止目前,國內龍頭企業組件價格約3.5-3.6 元/W,部分二線企業報價3.5 元/W 以下,組件價格相比年初下跌約10%,與2014、2015 年表現相當;硅片方面,目前單晶硅片需求依然較旺,報價約6.5-6.6 元/片,較高點下調0.1-0.2 元/片;多晶硅片報價約5.8-6 元/片。

需求:短期搶裝后回落,下半年整體仍將維持平穩。當前由于國內搶裝結束,而海外市場尚未大幅啟動,需求短期回落。總結同企業交流情況,普遍認為下半年行業整體需求仍將維持平穩:1)國內方面,2016 年18.1GW 的開發規劃已經下發,由于各地方政府存在競爭性指標、先建先得等政策規定,企業并不會因搶裝可以放緩建設進度。同時,各省扶貧指標已上報,規模較大,預計能源局首批將批復3GW 左右,進一步保證下半年裝機需求;2)下半年隨著旺季來臨,海外需求將啟動。企業普遍預期今年美國裝機超12GW,Q1 約1.7GW;歐洲上下半年約各4GW;日本上半年約3.5GW,下半年規模相當;3)結合新興市場,預計下半年裝機需求超30GW,與上半年相當,或平穩增長。

供給:持續擴張,以龍頭企業擴產為主。去年以來行業擴產明顯:1)電池組件方面,根據統計與調研,預計今年全年新增產能15GW 左右,行業有效產能達到85-90GW;2)硅片方面,目前單晶硅片產能約17GW,年底預計20GW左右;多晶硅片2015 年有效產能約50-55GW,今年從設備企業訂單考慮,預計新增10GW 左右;3)從擴產主體來看,本輪擴產基本以具備能力與品牌的龍頭企業為主,而且行業性全面擴張。擴產原因包括產能向海外轉移、高效產能替代低效產能、滿足訂單需求,維持市占率等。 
 
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