微信客服
微信公眾號
如果2018年中國的市場只有不到40GW，且美國、印度市場大幅萎縮，那中國的光伏上游制造企業會面臨什么情況?
一、國際市場
這是BERNREUTER Research預測的2017年的裝機量情況。可以看出，中國的總裝機約占世界總裝機的54%;美國由于201法案引起搶裝，總裝機達到12.5GW;印度是后起之秀，達到9GW;日本、歐洲市場正在逐年萎縮。
對于2018年各國光伏組件出口量情況，引用中國光伏行業協會王勃華秘書長的數據。
1)美國市場
到10月為止，在美國海關排隊的光伏產品超過了5GW，未來到明年5GW要有消化過程，所以就會影響到明年的市場;
美國一共10GW的市場，再有近5GW要消化，那留給明年的量應該不多了。
2)印度市場
之前提出一個反傾銷，最近又出了一個強制認證—BSCRS認證，換句話說到明年9月5日以后就會強制實施，凡是在印度市場銷售要經過本地的認證，因為印度還和別的發展中國家不一樣，非常強調印度制造，所以這個帶來比較大的影響。
因此，明年美國、印度市場應該還是比較艱難的;日本、歐洲市場又在萎縮;新興市場雖然增長很快，但是體量太小，就算100%的增速也沒有多大。
二、國內市場
目前主流的觀點是，2018年國內市場在50~60GW，但我卻相對保守的認為可能只有35GW左右。
后來再有人問我這個問題，我直接說，“我不敢說了，怕被打臉”。2016年前車之鑒呀!2016年底的時候，很多預測說2017年的市場大概25GW左右，結果今年沖到50GW!市場的發展總是超過大家的預期。所以，甚至有人覺得會突破60GW!
然而，在心里，我還是堅持認為2018年中國裝機可能只有35GW左右。
1關于開展分布式發電市場化交易試點的通知
在《關于開展分布式發電市場化交易試點的通知》出來以后，市場一片歡呼聲，各種看好的聲音不斷。
首先，我也覺得這是個非常利好的政策，至少給分布式光伏項目更多的選擇和出路。然而，我對這個文件抱謹慎樂觀的態度，主要有4個原因：
1)2013年曾出過類似文件，執行效果并不好。目前僅僅是試點，最后真正能批多少個試點還是未知數。
2)目前的電力交易基本在區域級、省級開展，市、縣級交易還未開展起來。因此，政策的效果需要電力交易下沉到市縣級后才能顯現。
3)過網費計算復雜(廣東省就有5個輸配電價區)
4)最重要一點：分布式光伏全面市場化交易面臨很大壓力!
在2016年出臺的電改配套系列文件中，其中附件4：《關于有序放開放用電計劃的實施意見》中提出：
三、建立優先發電制度
(一)優先發電基本內容。
優先發電是指按照政府定價或同等優先原則，優先出售電力電量。優先發電容量通過充分安排發電量計劃并嚴格執行予以保障，擁有分布式風電、太陽能發電的用戶通過供電企業足額收購予以保障，目前不參與市場竟爭。
(二)優先發電適用范圍。
為便于依照規劃認真落實可再生能源發電保障性收購制度，納入規劃的風能、太陽能、生物質能等可再生能源發電優先發電;
可見，大型風電、光伏電站首先被推向市場，而對分布式光伏進行了市場保護。因為一旦進入交易市場，面臨的競爭對手，將不再是“用電戶的電價”，而是“水電、火電、風電的度電成本”!
分布式光伏最大的競爭優勢在于：電壓等級低(一般10kV以內)、供電線路短。因此，分布式隔墻售電的過網費會非常低。舉個極端的例子，假設為0。
然而，劣勢在于度電成本高!在大多數地方，分布式光伏的度電成本要在0.45元/kWh以上。
火電、水電的電壓等級高、送出線路遠，因此“過網費”會很高。假設某220kV送出的水電“過網費”為0.25元/kWh。然而，水電的度電成本低呀，可以低至0.15元/kWh以內。因此，水電到達用戶的總成本為0.4元/kWh以內。
這種情況下，分布式光伏競爭不過水電。
因此，當分布式光伏與水電(風電、火電)的度電成本差距高于兩者之間過網費差距時，分布式光伏并沒有競爭力!
綜上所述，個人認為，《關于開展分布式發電市場化交易試點的通知》確實是個非常利好的政策，給項目更多的選擇和出路。然而，可能并不像大家想象的那么好，對行業推動那么大!
2關于光伏項目的指標
在《關于開展分布式發電市場化交易試點的通知》出來以后，市場一片歡呼聲，
認為2018年市場有50~60GW的人跟我說：
2017年有14.4GW的普通光伏項目指標，8GW的領跑者項目指標，10GW的扶貧，6GW的戶用，20GW以上的工商業，不就近60GW了嗎?
我是這么看的：
1)普通地面電站+集中光伏扶貧
今年14.4GW的地面電站項目，其實包含“普通地面電站”和“集中光伏扶貧電站”兩部分，14.4GW大部分都給了“集中光伏扶貧電站”。根據之前的統計，大多數其實是給了已經建成的電站，或者在建且2017年底能建成的電站，真正能到2018年并網的，大約只有8GW(詳見：截止2017年630，全國約有6GW黑戶電站)
另外，2018年有13.9GW的指標，預計也能建成2~3GW。2017、2018年最大的區別在于：2016年多個省份搞了“先建先得”，造成大量建成但沒有指標的“黑戶電站”，需要用2017年的14.4GW來解決，造成2017年的指標大量給了2017年建成的項目;然而，“先建先得”在2017年被取締，所以2018年就不會存在類似的現象。
正常情況下，項目拿到指標后，招標、采購、建設、并未大約要半年以上的時間，2017年的指標到現在話還沒分配完; 2018年的指標很難再2018年6月份之前完成分配，那當年能并未的項目其實很少。
因此，2018年普通地面電站和集中式扶貧電站大約有10GW左右并網。
2)領跑者項目
第二批5.5GW的領跑者項目，在2016年10月底基本都完成了招標，到2017年930時還有一半沒并網，預計可能有1GW左右要到2018年并網。
第三批8GW的的領跑者項目，到2017年11月底，剛剛確定了6.5GW的城市，尚未開始進行招標工作。雖然這次土地等很多問題地方都做了妥善的安排，但由于工作開展的太晚，個人并不認為8GW在2018年都能并網。可能至少有1~2GW要到2019年才能并網。
因此，2018年并網的領跑者項目，應該不足8GW。
3)村級光伏扶貧項目
2016年批了2.18GW的村級光伏扶貧項目，然而進展的并不是很順利。之前的文件說，2017~2020年的村級光伏扶貧指標要一次性下發。個人認為，2017年的指標可能只有3GW左右。
因此，2018年并網的村級光伏扶貧項目，大約有3GW。
4)不要指標的工商業屋頂分布式光伏項目
不要指標的屋頂分布式光伏項目被寄予厚望，有人認為2018年可能突破20GW。個人覺得，合理的估計可能是10~12GW，理由如下：
今天剛聽說一個非常勁爆的消息：2018年1月1日起，全額上網的屋頂分布式，可能也要劃入指標管理了。
也就是，2018年的13.9GW指標中，要包含三部分：普通地面、集中扶貧、全額上網分布式!
大家都知道，目前并網的分布式光伏項目中，全額上網占據了絕大部分!如果全額上網要求指標的話，那剩下的“自發自用”屋頂分布式，其實沒有多少。10~12GW已經是一個非常樂觀的估計了!
5)戶用光伏項目
戶用光伏應該是2018年增長速率最快的一個市場，然而，基數太小!即使2018年戶用即使做到100萬套，大約也就是6GW左右的市場。
6)不限指標的省份
北京、上海、天津、重慶、西藏、海南、福建是不限規模指標的，但這幾個地方并沒有做地面電站的地方。根據往年的并網規模，可以估計為1~2GW。
7)示范項目
金寨、張家口等新能源示范城市，能源互聯網示范項目、新能源微網示范項目等，預計2018年可以有1GW左右的并網量。
綜上所述，對7類項目2018年的并網規模估計如下
然而，上述估計在很多環節中都采用了比較樂觀的數據，最終能并網的，應該并沒有上表中這么多。因此，個人還是覺得2018年的實際并網量應該在35GW左右。
四、綜合分析
2018年在應用端：美國、印度市場危機重重，日本、歐洲市場不溫不火，新興市場難當大任;國內市場可能出現10GW以上的降幅。
在制造端：幾家一線企業的產能已經達到80GW了。
因此，2018年可能是設備企業非常難過的一年。很多小企業可能倒閉，有可能是行業的重新洗牌年!
一、國際市場
這是BERNREUTER Research預測的2017年的裝機量情況。可以看出，中國的總裝機約占世界總裝機的54%;美國由于201法案引起搶裝，總裝機達到12.5GW;印度是后起之秀，達到9GW;日本、歐洲市場正在逐年萎縮。
對于2018年各國光伏組件出口量情況，引用中國光伏行業協會王勃華秘書長的數據。
1)美國市場
到10月為止，在美國海關排隊的光伏產品超過了5GW，未來到明年5GW要有消化過程，所以就會影響到明年的市場;
美國一共10GW的市場，再有近5GW要消化，那留給明年的量應該不多了。
2)印度市場
之前提出一個反傾銷，最近又出了一個強制認證—BSCRS認證，換句話說到明年9月5日以后就會強制實施，凡是在印度市場銷售要經過本地的認證，因為印度還和別的發展中國家不一樣，非常強調印度制造，所以這個帶來比較大的影響。
因此，明年美國、印度市場應該還是比較艱難的;日本、歐洲市場又在萎縮;新興市場雖然增長很快，但是體量太小，就算100%的增速也沒有多大。
二、國內市場
目前主流的觀點是，2018年國內市場在50~60GW，但我卻相對保守的認為可能只有35GW左右。
后來再有人問我這個問題，我直接說，“我不敢說了，怕被打臉”。2016年前車之鑒呀!2016年底的時候，很多預測說2017年的市場大概25GW左右，結果今年沖到50GW!市場的發展總是超過大家的預期。所以，甚至有人覺得會突破60GW!
然而，在心里，我還是堅持認為2018年中國裝機可能只有35GW左右。
1關于開展分布式發電市場化交易試點的通知
在《關于開展分布式發電市場化交易試點的通知》出來以后，市場一片歡呼聲，各種看好的聲音不斷。
首先，我也覺得這是個非常利好的政策，至少給分布式光伏項目更多的選擇和出路。然而，我對這個文件抱謹慎樂觀的態度，主要有4個原因：
1)2013年曾出過類似文件，執行效果并不好。目前僅僅是試點，最后真正能批多少個試點還是未知數。
2)目前的電力交易基本在區域級、省級開展，市、縣級交易還未開展起來。因此，政策的效果需要電力交易下沉到市縣級后才能顯現。
3)過網費計算復雜(廣東省就有5個輸配電價區)
4)最重要一點：分布式光伏全面市場化交易面臨很大壓力!
在2016年出臺的電改配套系列文件中，其中附件4：《關于有序放開放用電計劃的實施意見》中提出：
三、建立優先發電制度
(一)優先發電基本內容。
優先發電是指按照政府定價或同等優先原則，優先出售電力電量。優先發電容量通過充分安排發電量計劃并嚴格執行予以保障，擁有分布式風電、太陽能發電的用戶通過供電企業足額收購予以保障，目前不參與市場竟爭。
(二)優先發電適用范圍。
為便于依照規劃認真落實可再生能源發電保障性收購制度，納入規劃的風能、太陽能、生物質能等可再生能源發電優先發電;
可見，大型風電、光伏電站首先被推向市場，而對分布式光伏進行了市場保護。因為一旦進入交易市場，面臨的競爭對手，將不再是“用電戶的電價”，而是“水電、火電、風電的度電成本”!
分布式光伏最大的競爭優勢在于：電壓等級低(一般10kV以內)、供電線路短。因此，分布式隔墻售電的過網費會非常低。舉個極端的例子，假設為0。
然而，劣勢在于度電成本高!在大多數地方，分布式光伏的度電成本要在0.45元/kWh以上。
火電、水電的電壓等級高、送出線路遠，因此“過網費”會很高。假設某220kV送出的水電“過網費”為0.25元/kWh。然而，水電的度電成本低呀，可以低至0.15元/kWh以內。因此，水電到達用戶的總成本為0.4元/kWh以內。
這種情況下，分布式光伏競爭不過水電。
因此，當分布式光伏與水電(風電、火電)的度電成本差距高于兩者之間過網費差距時，分布式光伏并沒有競爭力!
綜上所述，個人認為，《關于開展分布式發電市場化交易試點的通知》確實是個非常利好的政策，給項目更多的選擇和出路。然而，可能并不像大家想象的那么好，對行業推動那么大!
2關于光伏項目的指標
在《關于開展分布式發電市場化交易試點的通知》出來以后，市場一片歡呼聲，
認為2018年市場有50~60GW的人跟我說：
2017年有14.4GW的普通光伏項目指標，8GW的領跑者項目指標，10GW的扶貧，6GW的戶用，20GW以上的工商業，不就近60GW了嗎?
我是這么看的：
1)普通地面電站+集中光伏扶貧
今年14.4GW的地面電站項目，其實包含“普通地面電站”和“集中光伏扶貧電站”兩部分，14.4GW大部分都給了“集中光伏扶貧電站”。根據之前的統計，大多數其實是給了已經建成的電站，或者在建且2017年底能建成的電站，真正能到2018年并網的，大約只有8GW(詳見：截止2017年630，全國約有6GW黑戶電站)
另外，2018年有13.9GW的指標，預計也能建成2~3GW。2017、2018年最大的區別在于：2016年多個省份搞了“先建先得”，造成大量建成但沒有指標的“黑戶電站”，需要用2017年的14.4GW來解決，造成2017年的指標大量給了2017年建成的項目;然而，“先建先得”在2017年被取締，所以2018年就不會存在類似的現象。
正常情況下，項目拿到指標后，招標、采購、建設、并未大約要半年以上的時間，2017年的指標到現在話還沒分配完; 2018年的指標很難再2018年6月份之前完成分配，那當年能并未的項目其實很少。
因此，2018年普通地面電站和集中式扶貧電站大約有10GW左右并網。
2)領跑者項目
第二批5.5GW的領跑者項目，在2016年10月底基本都完成了招標，到2017年930時還有一半沒并網，預計可能有1GW左右要到2018年并網。
第三批8GW的的領跑者項目，到2017年11月底，剛剛確定了6.5GW的城市，尚未開始進行招標工作。雖然這次土地等很多問題地方都做了妥善的安排，但由于工作開展的太晚，個人并不認為8GW在2018年都能并網。可能至少有1~2GW要到2019年才能并網。
因此，2018年并網的領跑者項目，應該不足8GW。
3)村級光伏扶貧項目
2016年批了2.18GW的村級光伏扶貧項目，然而進展的并不是很順利。之前的文件說，2017~2020年的村級光伏扶貧指標要一次性下發。個人認為，2017年的指標可能只有3GW左右。
因此，2018年并網的村級光伏扶貧項目，大約有3GW。
4)不要指標的工商業屋頂分布式光伏項目
不要指標的屋頂分布式光伏項目被寄予厚望，有人認為2018年可能突破20GW。個人覺得，合理的估計可能是10~12GW，理由如下：
今天剛聽說一個非常勁爆的消息：2018年1月1日起，全額上網的屋頂分布式，可能也要劃入指標管理了。
也就是，2018年的13.9GW指標中，要包含三部分：普通地面、集中扶貧、全額上網分布式!
大家都知道，目前并網的分布式光伏項目中，全額上網占據了絕大部分!如果全額上網要求指標的話，那剩下的“自發自用”屋頂分布式，其實沒有多少。10~12GW已經是一個非常樂觀的估計了!
5)戶用光伏項目
戶用光伏應該是2018年增長速率最快的一個市場，然而，基數太小!即使2018年戶用即使做到100萬套，大約也就是6GW左右的市場。
6)不限指標的省份
北京、上海、天津、重慶、西藏、海南、福建是不限規模指標的，但這幾個地方并沒有做地面電站的地方。根據往年的并網規模，可以估計為1~2GW。
7)示范項目
金寨、張家口等新能源示范城市，能源互聯網示范項目、新能源微網示范項目等，預計2018年可以有1GW左右的并網量。
綜上所述，對7類項目2018年的并網規模估計如下
然而，上述估計在很多環節中都采用了比較樂觀的數據，最終能并網的，應該并沒有上表中這么多。因此，個人還是覺得2018年的實際并網量應該在35GW左右。
四、綜合分析
2018年在應用端：美國、印度市場危機重重，日本、歐洲市場不溫不火，新興市場難當大任;國內市場可能出現10GW以上的降幅。
在制造端：幾家一線企業的產能已經達到80GW了。
因此，2018年可能是設備企業非常難過的一年。很多小企業可能倒閉，有可能是行業的重新洗牌年!
0 條